風雨十年 數(shù)據(jù)見證中國重卡行業(yè)競爭格局大變遷(二)

　　3、 東風商用車

　　東風商用車公司的前身是1969年開始建設，1975年正式投產(chǎn)的第二汽車制造廠(1992年更名為東風汽車公司)的中重型商用車制造業(yè)務單元。2003年東風汽車公司與日本日產(chǎn)汽車公司合資組建中國汽車行業(yè)最大的合資公司——東風汽車有限公司后，東風汽車公司原中重型商用車資產(chǎn)及業(yè)務全部進入東風汽車有限公司下面的東風商用車公司。

　　圖5：2000年以來東風商用車公司重卡年銷量及增長率的變化

　　圖6：2000年以來東風商用車公司重卡市場份額及行業(yè)排名的變化

　　3.1 “十五”(2000～2005年)：加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，市場份額穩(wěn)中有升

　　90年代中后期，在由計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌的過程中，東風也同大多數(shù)國有企業(yè)一樣，陷入了“船大難掉頭”的困境。1999年7月1日，東風載重車公司成立，東風中重型商用車開始突圍。2003年7月8日，在原東風載重車公司的基礎上，東風汽車有限公司整合東風汽車公司原有的東風柳州汽車有限公司、東風新疆汽車有限公司、深圳東風汽車有限公司等新生力量，創(chuàng)立東風商用車公司，開啟了東風商用車嶄新的征途。

　　與一汽解放一樣，這個階段的東風商用車公司不僅處于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整期，也處于體制機制的大變革期。從東風“開路先鋒”、“東風運煤王”、“東風康霸”、“東風天度”到“東風大力神”，東風商用車公司加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，全新研發(fā)形成了7大系列300多個品種，并且在同級別車型的推出時間上總是領先解放一步，因此，在面對快速發(fā)展的中國重汽和老對手一汽解放時，東風的重卡市場份額依然保持穩(wěn)中有升。

　　(1)銷量及其增長率：如表1、表2、圖5，從2000年至2005年，東風重卡銷量從19763輛增長到71797輛，五年總增長263.29%，增幅遠高于老對手一汽解放。

　　(2)市場份額及競爭態(tài)勢的發(fā)展變化：如表1、表2，從2000年至2005年，東風重卡市場份額從23.85%增長到30.50%，五年總增長6.65個百分點，增幅在六大老牌重卡企業(yè)中僅次于中國重汽;如表5、圖6，五年里東風市場份額排名由前四年第2位上升到2005年的第1位，在行業(yè)競爭格局中從2003年開始由第2陣營跨入第1陣營，并在2005年位列第1陣營榜首(如表6)。

　　3.2 “十一五”(2006～2010年)：天時不合，銷量冠軍旁落

　　平心而論，與一汽解放和中國重汽相比，“十一五”期間東風商用車的整體成績并不遜色。通過與日產(chǎn)合資，東風商用車公司導入了日產(chǎn)的先進管理理念和方法，學習、融合、調(diào)整、發(fā)展，陸續(xù)實施和推進了體制與機制的再造，面貌煥然一新：建立了新的組織體系、營銷體系、采購體系、財務分析方法、價值觀念和新的評價標準，引入了大量國際先進管理方法和理念。特別是大力開展的QCD改善活動，取得明顯的改善效果和經(jīng)濟效益。在中卡領域，東風商用車推出的天錦系列成為行業(yè)標桿，使其市場份額一枝獨秀，把老對手解放遠遠地拋在了后面。

　　然而，在重卡領域，盡管2006年5月東風推出新一代具有真正意義重卡平臺的高端產(chǎn)品——東風天龍，比解放J6整整早了一年，但因為“十一五”后四年的重卡熱銷產(chǎn)品先是自卸車，后是牽引車，而眾所周知，重卡三強中一汽解放的細分優(yōu)勢產(chǎn)品是牽引車，中國重汽的細分優(yōu)勢產(chǎn)品是自卸車，東風的細分優(yōu)勢產(chǎn)品是非完整車輛，真可謂天時不合，東風的重卡市場份額在慘烈競爭中不斷縮水，從“十一五”的第二年2007年開始，東風的銷量冠軍旁落。

　　(1)銷量及其增長率：如表1、表4、圖5，從2005年至2010年，東風重卡銷量從71797輛增長到192770輛，五年總增長168.49%，增幅在第一陣營企業(yè)中排名墊底。

　　(2)市場份額及競爭態(tài)勢的發(fā)展變化：如表1、表4，從2005年至2010年，東風重卡市場份額從30.50%下降至18.95%，五年大降11.55個百分點，降幅在重卡9強中最大;如表5、圖6，五年里東風市場份額排名從第一年的第1，退到后四年的第3，成為行業(yè)第1陣營中的墊底(如表6)。

　　(3)跨越10年的銷量和市場份額總增長：如表3，如果以10年為周期對六大老牌重卡企業(yè)的銷量和市場份額總增長進行比較，顯見，從2000年至2010年，東風重卡銷量增長875.41%，在6家企業(yè)中排名第四;市場份額下降4.90%，降幅在6家企業(yè)中排名第二。

　　1.3 “十二五”(2011～2015年)：中國第一，世界前三

　　東風商用車在其“十二五”規(guī)劃中提出，通過核心能力的提升來實現(xiàn)價值的增長和高效的運營。公司確立了幾個戰(zhàn)略，包括品質(zhì)和品牌的戰(zhàn)略。東風商用車總經(jīng)理黃剛認為，未來無論在中國市場還是全球市場，品質(zhì)和品牌的競爭將會成為焦點。未來產(chǎn)品本身可能會出現(xiàn)同質(zhì)化，要想在更高層面差異化，便需要提升產(chǎn)品的特性以及品牌的價值。鞏固國內(nèi)市場，加速海外市場，確保銷量和份額的穩(wěn)步提升。東風商用車的“十二五”目標是“中國第一，世界前三”。

　　4、陜汽集團

　　陜西汽車集團有限責任公司(以下簡稱陜汽集團)的前身是1968年成立的陜西重型汽車制造廠，與中國重汽一樣，它是2001年從原中國重汽集團剝離獨立出來的。陜汽是國家選型對比試驗后保留的唯一指定裝備我軍的重型軍用越野車生產(chǎn)基地，以開發(fā)和制造中國第一輛重型軍用越野汽車(延安SX250)、成功引進斯太爾重型汽車生產(chǎn)項目、引進德國MAN公司先進重卡技術(shù)并開發(fā)生產(chǎn)出具有當代國際水平的德龍F2000系列重型汽車而聞名。陜汽集團與濰柴動力、康明斯公司、法士特公司等重卡優(yōu)秀資源企業(yè)形成的戰(zhàn)略聯(lián)盟，提升了陜汽集成創(chuàng)新的能力。

　　圖7：2000年以來陜汽集團重卡年銷量及增長率的變化

　　圖8：2000年以來陜汽集團重卡市場份額及行業(yè)排名的變化

　　4.1 “十五”(2000～2005年)：從求生存、快速發(fā)展到進入第二陣營

　　與中國重汽類似，陜汽這個階段發(fā)展的重要意義在于，從虧損、破產(chǎn)的邊緣走向正常生產(chǎn)，快速發(fā)展，再到進入中國重卡行業(yè)第二陣營。“十五”末期的2005年1月，集團董事長張玉浦被評為全國最受關注企業(yè)家，同時陜汽被評為全國最具影響力企業(yè)。

　　一個國家投資僅1億多元，受“文革”嚴重干擾，先天不足的三線企業(yè);一個在斯太爾改造項目中受到不公待遇和禁錮，1999年銷售收入只有5億元的汽車行業(yè)弱勢企業(yè)——陜汽，在“十五”期間，年銷售收入由5億元上升到50億，各項主要經(jīng)濟指標5年增長10倍，并以卓越成績被評為中國“最具影響力企業(yè)”，實現(xiàn)了弱勢轉(zhuǎn)強。

　　陜汽為什么會有這樣巨大的變化?一是董事長張玉浦正確掌控的發(fā)展戰(zhàn)略，二是抓住了發(fā)展機遇，實現(xiàn)了產(chǎn)品的推陳出新。從產(chǎn)品發(fā)展看，這一期間的重大事件有：2003年第一輛奧龍重卡下線，緊接著第一輛德龍F2000重卡下線，當年，德龍F2000重卡出口歐洲市場，成為中國當時唯一進入歐洲市場的專業(yè)重卡品牌;2004年，陜汽與德國MAN公司在北京釣魚臺國賓館簽署全面引進MAN重卡技術(shù)協(xié)議;2005年9月，陜汽集團與美國康明斯在西安曲江賓館簽署合資合同，組建西安康明斯發(fā)動機有限公司，生產(chǎn)康明斯ISM十一升重型柴油機。

　　(1)銷量及其增長率：如表1、表2、圖7，從2000年至2005年，陜汽重卡銷量從3183輛增長到16004輛，五年總增長402.80%，增幅在六大老牌重卡企業(yè)中排名第三，位居中國重汽和北奔重汽之后。

　　(2)市場份額及競爭態(tài)勢的發(fā)展變化：如表1、表2，從2000年至2005年，陜汽重卡市場份額從3.84%增長到6.80%，五年總增長2.96個百分點，增幅在六大老牌重卡企業(yè)中排名也是第三;如表5、圖8，五年里陜汽市場份額排名由前四年的第5位(2003年為第6)提升到2005年的第4位，雖然名次僅提升1位，但陜汽的競爭格局排名卻由第3陣營進入到第2陣營(如表6)，發(fā)生了質(zhì)的變化。

　　4.2 “十一五”(2006～2010年)：“德贏”天下，再創(chuàng)輝煌

　　“十一五”期間，隨著基礎設施建設、房地產(chǎn)等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，作為運輸和物流業(yè)主體的重卡行業(yè)也迎來其發(fā)展機遇期。活躍的市場、高速增長的銷售數(shù)量，本該使陜汽感到欣喜的?？墒桥c此同時滋生出的一系列“不和諧”問題讓陜汽的決策者憂心忡忡。比如重卡產(chǎn)品的油耗大、尾氣排放量大造成的對能源和環(huán)境的嚴重破壞;有些商業(yè)團體在國家大力治超的限制下仍然屢教不改，無度增加運載量，對司機生命安全和道路造成了嚴重破壞;還有一些重卡企業(yè)在對外合作中以非正當手段獲取他人核心技術(shù)、造成不良影響等。這一系列問題的發(fā)生，都是重卡行業(yè)的科學發(fā)展中的不和諧聲音。為此，陜汽在行業(yè)內(nèi)率先提出了“德贏天下，品質(zhì)成就未來”的理念，并將其作為陜汽德文化的核心內(nèi)容。

　　陜汽“十一五”的若干重大舉措都歸結(jié)于“德贏”思想的指導。如在產(chǎn)品方面，2006年，陜汽06款節(jié)油型重卡成功上市，引領行業(yè)節(jié)油重卡的新風向;2007年3月，陜汽《重型LNG商用車產(chǎn)品開發(fā)》課題被確定為“‘十一五’國家863計劃重大項目課題”，填補了陜汽在國家高技術(shù)發(fā)展計劃(863計劃)中的空白，此后，陜汽天然氣重卡成為行業(yè)引領環(huán)保節(jié)能卡車之風騷車型;2009年9月，陜汽高端重卡德龍F3000正式宣布上市，這是陜汽率先與MAN達成戰(zhàn)略合作，以全新平臺打造的采用原裝MAN底盤技術(shù)的高端重卡，在科技含量、動力安全、流行時尚等方面均領先同行一步。

　　(1)銷量及其增長率：如表1、表4、圖7，從2005年至2010年，陜汽重卡銷量從16004輛增長到108751輛，五年總增長579.52%，增幅在第1、第2陣營五強企業(yè)中排名第1。

　　(2)市場份額及競爭態(tài)勢的發(fā)展變化：如表1、表4，從2005年至2010年，陜汽重卡市場份額從6.80%增長到10.69%，五年提升3.89個百分點，增幅在前五強企業(yè)中也是第1 ;如表5、圖8，五年里陜汽市場份額排名除2009年為第5外，其余四年均保持在第4位，穩(wěn)居行業(yè)第2陣營榜首(如表6)。

　　(3)跨越10年的銷量和市場份額總增長：如表3，如果以10年為周期對六大老牌重卡企業(yè)的銷量和市場份額總增長進行比較，顯見，從2000年至2010年，陜汽重卡銷量增長3316.62%，在6家企業(yè)中排名第3;市場份額增長6.85%，在6家企業(yè)中排名第2，僅次于中國重汽。

　　4.3 “十二五”(2011～2015年)：爭取進入第一陣營

　　濰柴動力表示，重卡板塊是濰柴動力的業(yè)務重要組成部分，“十二五”期間濰柴動力將傾集團之力，全力支持陜汽重卡業(yè)務的持續(xù)快速發(fā)展。

　　放眼2015年，陜汽集團鎖定了更高的發(fā)展目標：達到20～35萬輛的生產(chǎn)規(guī)模，成為國內(nèi)外極具競爭力的一流大型汽車集團，爭取進入中國重卡行業(yè)第一陣營。聯(lián)合濰柴、廣匯、中石油等中國天然氣領先企業(yè)，成立的“中國新能源重卡戰(zhàn)略聯(lián)盟”，致力于新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的制定與實施、新能源重卡新技術(shù)的開發(fā)與普及。“十二五”期間陜汽將繼續(xù)保持在新能源產(chǎn)品方面的領先地位，進一步致力于國內(nèi)領先型天然氣重卡的研制開發(fā)。

　　5、北汽福田

　　圖9：2000年以來北汽福田重卡年銷量及增長率的變化

　　圖10：2000年以來北汽福田重卡市場份額及行業(yè)排名的變化

　　北汽福田汽車股份有限公司的重卡業(yè)務主要集中在北京歐曼重型汽車廠(以下簡稱歐曼)，該廠成立于2002年，是福田公司投資10億元建成的現(xiàn)代化商用車生產(chǎn)基地，具備生產(chǎn)中重卡所需的沖壓、裝焊、涂裝、總裝四大生產(chǎn)工藝。隨著2011年第二工廠的落成投產(chǎn)，歐曼將形成年生產(chǎn)能力20萬輛的規(guī)模。

　　目前，歐曼重卡已形成歐曼CTX、歐曼ETX、專用車全系列產(chǎn)品，動力范圍涵蓋110-480ps、后橋4.5T-13T，可充分滿足中國市場的不同需求，能為第三方物流和城市建設提供最佳整體解決方案。

　　5.1 “十五”(成立～2005年)：超速發(fā)展，行業(yè)奇兵

　　從2002年投產(chǎn)到2004年，福田歐曼在不到3年的時間里，走完了傳統(tǒng)卡車企業(yè)幾十年才走完的路程。福田歐曼一進入市場就以其獨特的產(chǎn)品稟賦和領先的經(jīng)營管理理念成為中國中重卡市場有力的挑戰(zhàn)者。在不到3年的2004年，福田不僅躋身中國中重卡行業(yè)第2陣營，而且從銷量上(表1)將陜汽和紅巖兩位老大哥甩在了后面，市場份額排名居行業(yè)第4。在2003、2004的兩年里，福田歐曼曾創(chuàng)造連續(xù)15個月平均月增長率超過100%的奇跡，福田歐曼的發(fā)展被業(yè)界和專家稱為“歐曼速度”。

　　在“十五”末期的2005年，雖然受國家宏觀調(diào)控的影響，福田銷量增長大幅回落(圖9)，但其市場份額排名依然居行業(yè)第5位(表5、圖10)，與第4位的陜汽份額差距只有0.34個百分點，在行業(yè)競爭格局排名中穩(wěn)居第2陣營(如表6)。

　　5.2 “十一五”(2006～2010年)：從營銷領先到技術(shù)領先

　　有人認為，“十五”福田歐曼的成功秘笈是營銷領先，有人甚至笑談福田人能把二流的產(chǎn)品賣出一流的價格。福田人顯然沒有完全否認這些評價，“十一五”期間，福田的戰(zhàn)略重點就明顯轉(zhuǎn)到了產(chǎn)品質(zhì)量及其技術(shù)創(chuàng)新上。

　　“十一五”期間，福田逐步形成了結(jié)構(gòu)完善的技術(shù)創(chuàng)新體系。由公司汽車工程研究院、日本、臺灣、歐洲等海外研發(fā)中心、國內(nèi)外大專院校和科研所、國外專業(yè)汽車研發(fā)機構(gòu)、二級工廠研究所以及供應鏈同步研發(fā)機構(gòu)等六個層次組成的技術(shù)創(chuàng)新體系，不但確保了最終產(chǎn)品具有自主知識產(chǎn)權(quán)，縮短了開發(fā)周期，也保證了產(chǎn)品技術(shù)水平的國際同步性和一致性。

　　在技術(shù)創(chuàng)新的實踐中，福田不僅注重發(fā)揮聯(lián)合創(chuàng)新的優(yōu)越性，更為重視在核心技術(shù)方面的自主研發(fā)，新產(chǎn)品開發(fā)和設計方面的能力正在不斷加強。目前，福田與康明斯的合作漸入佳境，行業(yè)矚目的福田戴姆勒合資公司成立在即;牽頭成立北京新能源汽車聯(lián)盟及可持續(xù)新能源國際聯(lián)盟，為福田產(chǎn)品技術(shù)上可持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎……

　　(1)銷量及其增長率：如表1、表4、圖9，從2005年至2010年，福田歐曼重卡銷量從15198輛增長到103145輛，五年總增長578.76%，增幅在第1、第2陣營五強企業(yè)中排名第2，與第1名陜汽的增速基本持平。

　　(2)市場份額及競爭態(tài)勢的發(fā)展變化：如表1、表4，從2005年至2010年，福田重卡市場份額從6.46%增長到10.14%，五年提升3.68個百分點，增幅在前五強企業(yè)中也是第2 ;如表5、圖10，五年里福田市場份額排名有四年為第5，2009年一度上升到第4，穩(wěn)居行業(yè)第2陣營(如表6)。

　　5.3 “十二五”(2011～2015年)：進入行業(yè)前二

　　2011年～2015年，福田歐曼至少要做到行業(yè)第二，同時實現(xiàn)全球化發(fā)展。這是福田高調(diào)發(fā)布的“十二五”目標。針對此目標，福田高層提出了“調(diào)整結(jié)構(gòu)，提升能力”的歐曼戰(zhàn)略性工作重點。

　　調(diào)結(jié)構(gòu)，首先是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。由于歐曼一開始就定位于中高端市場，在低端市場有所缺失，所以要填補這部分空缺，同時繼續(xù)推出更高端的產(chǎn)品。其次，營銷網(wǎng)絡也存在一些相對薄弱的環(huán)節(jié)。因此，網(wǎng)絡調(diào)整的重點包括鞏固薄弱的區(qū)域，提升需要強化的區(qū)域，同時調(diào)整重點行業(yè)的銷售結(jié)構(gòu)。

　　能力提升，則涵蓋了幾方面的內(nèi)容：網(wǎng)絡能力的提升、客戶管理能力的提升、售后服務能力的提升、技術(shù)研發(fā)能力的提升。

　　“十二五”末期，福田歐曼肩負20萬輛的銷售任務，其中，16萬輛主銷國內(nèi)，4萬輛則銷往海外。全球化戰(zhàn)略的實現(xiàn)將主要倚靠這4萬輛。與戴姆勒合資后，無疑將加快福田歐曼全球化的進程。屆時，福田歐曼可以借助戴姆勒的品牌影響力和海外網(wǎng)絡來打開海外市場。

　　6 重卡“四小龍”

　　目前排在重卡行業(yè)競爭格局第4陣營中的北奔重汽、上汽依維柯紅巖、安徽華菱和安徽江淮等四家企業(yè)，在業(yè)內(nèi)被成為重卡“四小龍”。“四小龍”中既有成立數(shù)十年、發(fā)展歷史悠久的老牌企業(yè)上汽依維柯紅巖(前身為重慶紅巖)、北奔重汽，也有剛剛進入重卡行業(yè)才五、六年的新軍安徽華菱和安徽江淮。

　　對于這四家企業(yè)來說，“十一五”的發(fā)展可謂“冰火兩重天”。“冰”的企業(yè)是上汽依維柯紅巖——2007年6月上汽牽手依維柯重組老牌企業(yè)重慶紅巖后的三方合資公司，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整落后，如表1～表6，“十五”末期的2005年，紅巖的銷量和市場份額還排在行業(yè)第6，與陜汽集團和北汽福田的差距甚微并同居第2陣營，而到“十一五”末期的2010年時，紅巖的銷量和市場份額則下降到行業(yè)第7，落后于北奔重汽并退到第3陣營。

　　北奔重汽、安徽華菱和安徽江淮三家企業(yè)則是家家“火”，由于它們在產(chǎn)品、制造、營銷和管理上不斷創(chuàng)新和突破，故“十一五”期間均實現(xiàn)了超快速發(fā)展。如表1、表4，從2005年至2010年，它們五年的總增長率分別高達632.95%、866.12%和4518.56%，增幅在前9強企業(yè)中分別位列第3、第2和第1。特別是華菱和江淮的發(fā)展，頗有點當年“歐曼速度”的影子。

　　對于“十二五”規(guī)劃，“四小龍”給出的目標是人們意料中的一致，那就是進一步做強做大，向第2陣營進軍。