2009年重卡市場分析及2010年展望

　　作者前言：

　　2009年重卡市場總銷量讓“行家”(專家，分析師，企業(yè)決策者及其幕僚，企業(yè)營銷主管、經(jīng)銷商)眾口失言，2008年12月底，曾經(jīng)最悲觀的言論是：某重卡企業(yè)銷售老總在在行業(yè)發(fā)言預(yù)測2009年重卡銷售35萬輛左右，其河南的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)放假至2009年的三月份。的確，“金融危機(jī)”洶洶而來，然市場之“危”猶如白駒過隙，市場之“機(jī)”嘎然而止。2009年重卡市場有許多“謎底”需要慢慢解析：如為何重卡可以超越“08年54萬輛”，沖上“神話般的63萬輛”?為何自卸車旺季不再“3月”，2月份就熱銷?，還有，牽引車市場又是靠啥“井噴”?

　　預(yù)測結(jié)論亦“益人”亦“損人”，請使用者“辨之”。

　　正文伊始：

　　2009年中國作為“金磚四國”之一，中國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)率先恢復(fù)明顯，并業(yè)已鞏固。中國汽車市場79家企業(yè)產(chǎn)銷量超越1300萬輛大關(guān)，其中生產(chǎn)總量13790994輛，同比增長48.3%;銷售總量13644794輛，同比增長13644794%。2005年國內(nèi)民用載貨車保有量9555468輛，其中重型汽車保有量1680732輛;2006年國內(nèi)民用載貨車保有量9862992輛，同比增長3.22%，重型汽車保有量1740117輛，同比增長3.55%。2007年國內(nèi)民用載貨車保有量1054.06萬輛，同比增長6.87%，重型汽車保有量186.74萬輛，同比增長7.31%。2008年國內(nèi)民用載貨車保有量1126.07萬輛，同比增長6.83%，重型汽車保有量200.84萬輛，同比增長7.55%。

　　2009年12月底，國內(nèi)重型汽車保有量測算已經(jīng)達(dá)到218萬輛以上(這個數(shù)據(jù)來源于統(tǒng)計局，根據(jù)我們市場測算包含一些不上牌照的港口、企業(yè)廠區(qū)使用車輛、工程內(nèi)施工用車，2009年12月底，數(shù)量約在260萬輛。

　　圖1：2002-2009年中國重卡市場保有量情況：

　　第一部分：2009年中國重卡市場概況：首次突破“60萬輛”大關(guān)

　　一、2009年重卡市場是中國重卡市場“第二騰飛”的起點：

　　中國重卡市場每年的“最大市場特征”基本是可以概括成本年度的“關(guān)鍵詞”：如

　　2004年是重卡市場的“井噴”;

　　2005年重卡市場的“調(diào)整”;

　　2006年重卡市場的“省油”;

　　2007年重卡市場的“計重收費”引發(fā)需求的“倍增”，2008年重卡市場的“透支性需求”：

　　2009年，重卡市場啟動源于“4萬億”投資拉動，重卡市場屬于“投資拉動”型。

　　由此可以看出，在中國的汽車市場中，重卡市場是最容易受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響的子市場?？v觀中國重卡市場1994-2009年的走勢，我們得出一個結(jié)論：每次重大利好宏觀政策的出臺就是重卡市場迅速拉升的機(jī)遇。

　　十年前的“亞洲金融危機(jī)”后，中央實施了“積極的財政政策和積極的貨幣政策”，此后，中國的重卡市場從1998年的下半年，開始了“第一次騰飛”，持續(xù)時間長達(dá)“6年時間”。2008年的全球“金融危機(jī)”爆發(fā)后，中央果斷地實施了“積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策”。“4萬億”基礎(chǔ)建設(shè)投資效果“立竿見影”。

　　圖2：1994-2009年中國重卡市場年度銷量以及增長：

　　二、2009年中國重卡市場走勢分析：銷量總計636171輛，同比增長17.71%：

　　2008年重卡市場突破了“50萬輛大關(guān)”，2009年重卡市場，突破了“60萬輛大關(guān)”， 2009年重卡市場可謂是“糊涂型增長”，搞暈了“多少專家和精英”。

　　中汽協(xié)12月份數(shù)據(jù)顯示，2009年累計銷售量636171輛，同比增長17.71%。其中重型載貨車、重卡非完整車輛、半掛牽引車銷售量分別累計為134281輛、290784輛、211106輛，同比分別增長25.79%、21.39%、8.73%。

　　各月具體走勢如下：

　　1月份，延續(xù)2008年12月頹勢，受春節(jié)休假和貨運總量的減少等影響，1月份重卡市場整體需求不足，較去年同期以及較去年12月份均是大幅度的下滑;

　　2月份，2月份自卸車銷售提前進(jìn)入了旺季(考慮春節(jié)因素，)自卸車是“4萬億”內(nèi)需受益的“第一車型”，2月份當(dāng)之無愧引導(dǎo)是重卡市場發(fā)展趨勢，成為市場貢獻(xiàn)率最大的車型，市場分析得知，自卸車基本上已經(jīng)占到重卡的40%以上的銷售占比。;

　　3月份，自卸車市場繼續(xù)上漲，載貨車市場啟動;

　　4月份，自卸車市場繼續(xù)上漲;牽引車市場啟動;

　　5月份，牽引車市場“接力”自卸車銷售;

　　6月份，自卸車熱度稍有下降，牽引車明顯增長;

　　7月份，牽引車市場“閃現(xiàn)井噴”態(tài)勢，后市牽引車市場已經(jīng)成為市場主力;

　　8月份，牽引車市場“強(qiáng)勢不改”;

　　9月份，牽引車市場“繼續(xù)強(qiáng)勢”，貨車、二類底盤再次發(fā)力;

　　10月份，貨車、底盤、牽引車同時增長，月度銷量繼續(xù)在“6萬輛”以上;

　　11月份，月度銷量依然在“6萬輛”以上，并強(qiáng)勢增長;

　　12月份，月度銷量在“6萬輛”以上，并強(qiáng)勢增長。

　　圖3： 2007-2009年1-12月重卡市場月度銷量對比情況：

　　三、重卡市場“第一軍團(tuán)”已經(jīng)達(dá)到6家企業(yè)：

　　根據(jù)重卡市場特征以及規(guī)?；攸c，中國重卡市場根據(jù)產(chǎn)銷規(guī)模、營銷能力、抗風(fēng)險能力等可劃分五大軍團(tuán)，其中產(chǎn)銷規(guī)模須是剛性指標(biāo)：60000輛以上為第一軍團(tuán)，60000-35000輛則為第二軍團(tuán)，35000-15000輛為第三軍團(tuán)，15000-8000輛第四軍團(tuán)，8000輛以下為第五軍團(tuán)。

　　2009年重卡企業(yè)市場競爭地位又將如何呢：2009年重卡市場第一軍團(tuán)“新增1家”;2009年主流基本上重卡企業(yè)獲得長足的發(fā)展，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)劃分情況而言，中國重汽、一汽解放、東風(fēng)公司、陜汽集團(tuán)、繼續(xù)中國重卡“第一軍團(tuán)”行列，福田歐曼銷售量達(dá)到8萬輛以上。第二軍團(tuán)空缺，北方奔馳、上汽依維柯紅巖、華菱汽車均在“第三軍團(tuán)”。第四軍團(tuán)中江淮汽車、三環(huán)專汽發(fā)展勢頭相對不錯。

　　四、競爭格局“震動”：中國重汽不及一汽解放，市場格局塵埃落定

　　2009年的牽引車市場“閃現(xiàn)出暫時的井噴”。 從5-10月份的數(shù)據(jù)顯示，一汽解放連續(xù)作為月度銷售冠軍，超越了中國重汽的月度銷量。10月份，解放重卡因此本年度累計銷售總量超過中國重汽了達(dá)4863輛，并且位居中國重卡市場的“第一”，中國重汽因牽引車銷量的低迷而喪失“重卡王者至尊”。并且延續(xù)至年底。

　　2009年解放重卡“完勝”中國重汽，市場格局塵埃落定。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示：12月份重卡市場格局基本上“塵埃落定”。解放重卡因牽引車銷量猛增，再次位居中國重卡市場的“第一”，中國重汽因牽引車銷量的低迷而喪失“重卡王者至尊”。 2009年重卡企業(yè)競爭格局排名如下：解放重卡位居“第一”， 中國重汽位居“第二”， 東風(fēng)公司位居第三，歐曼福田位居第四，陜汽集團(tuán)位居第五。

　　第二部分：2009年重卡市場“解密性分析”

　　一、2009年重卡市場“解密性分析”：整體市場用“3個秘密”概括

　　“自卸車”在上半年對重卡市場貢獻(xiàn)度相對較大，尤其是一季度期間，貢獻(xiàn)度基本在60%以上，二季度，牽引車市場啟動，“接力”自卸車市場開始了高速的增長，并因此市場快速增長而使重卡市場發(fā)生“市場競爭格局的震動”。2009年全年市場可以用“3個秘密”概括市場整體走勢“規(guī)律”。

　　1、 自卸車市場：自卸車是“4萬億”內(nèi)需受益的“第一車型”，自卸車將成為上半年重卡市場的主力車型。(普通分析師應(yīng)該分析到的----明漲)

　　2、 牽引車市場“驟然暴增”: 牽引車市場3月有所抬頭，使三個企業(yè)部分企業(yè)銷量回升促進(jìn)不少.并使重卡市場競爭格局發(fā)生“地震”(牽引車市場的增長，更多是燃油稅等因素累計---長期關(guān)注重卡市場的分析師應(yīng)該預(yù)測到得---半暗半明的漲幅)

　　3、 2009年重卡市場突破“60萬輛”：如果看不懂2009年牽引車市場的走勢，估計也不敢得出這個結(jié)論(許多專家在2009年上半年結(jié)束時候，也未必給出60萬輛的結(jié)論)。

　　二、解密2009重卡市場“3個秘密”：

　　1、 自卸車市場：

　　自卸車是“4萬億”內(nèi)需受益的“第一車型”，由于“4萬億”基礎(chǔ)建設(shè)投資帶動，各地鐵路、公路建設(shè)項目迅速開工，對工程類自卸車需求明顯上升.春節(jié)過后，自卸車市場開始“火爆”,市場出現(xiàn)自卸車“供不應(yīng)求”的熱銷局面。2月份,自卸車市場當(dāng)之無愧引導(dǎo)是重卡市場發(fā)展趨勢，成為市場貢獻(xiàn)率最大的車型，根據(jù)各企業(yè)銷售數(shù)據(jù)市場分析得知，自卸車基本上已經(jīng)占到重卡的60%以上的銷售占比。以陜西重汽、中國重汽、上汽依維柯紅巖為代表的斯太爾重卡繼續(xù)演繹了“自卸車”市場的霸主地位，從而繼續(xù)居“自卸車市場”前列。

　　2、 牽引車市場：(三方的來源：1、牽引車的更新;2、替代普通貨車3、物流運輸首選車型)

　　2.1、2009年1月1日，中國式的燃油稅在“金融危機(jī)”的大環(huán)境下“借機(jī)”而出的，“免六項費用”而實施燃油稅實則是“大規(guī)模的減賦”行為，而非增收“稅收”之舉。重卡保佑量221萬輛，平均噸位在15噸，測算得出燃油稅將“減賦”金額約755.82億元。

　　2.2、燃油稅利好于“大噸位”車型，公路半掛牽引車成為載貨量最經(jīng)濟(jì)的“大噸位”車型

　　所謂大噸位車型實際指“上戶噸位”相對較大的重型公路貨運車輛。公路運輸車輛包括普通載貨車(含一種說法：單軸、并裝雙軸、并裝三軸;另一種說法：二軸4*2、三軸6*2或6*4、四軸8*2、8*4、8*6、五軸及六軸貨車等)、公路牽引車如： “1+1+(1、2、3)的半掛牽引車”、“1+2+(1、2、3)的半掛牽引車”等。根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化委員會發(fā)布的《道路車輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)(GB1589―2004)規(guī)定，可以得出結(jié)論，公路半掛牽引車是最理想的“大噸位”運輸車輛。

　　2.3.普通載貨車上戶噸位：耗油量與牽引車基本相差不大，載質(zhì)量明顯較少：

　　根據(jù)相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，普通公路載貨車載質(zhì)量如下：單軸(每側(cè)單輪胎)7噸;單軸(每側(cè)雙輪胎)10噸;并裝雙軸(每側(cè)雙輪胎)18噸(每少兩個輪胎減4噸);并裝三軸(每側(cè)雙輪胎)24噸(每少兩個輪胎減4噸)。載質(zhì)量基本上是上戶噸位。并裝三聯(lián)軸的車輛最大可以拉24噸貨物，耗油量基本和公路“1+2+3的半掛牽引車”相差不多，但是載質(zhì)量卻有明顯差異。半掛牽引車上戶噸位可達(dá)30噸，載質(zhì)量約在31噸左右。

　　2.4.公路牽引車與普通載貨車養(yǎng)路費之比較：

　　中國重卡市場主流公路運輸車輛為“1+2+3的半掛牽引車”，上戶噸位30噸，根據(jù)現(xiàn)行的計重收費費用，六軸及六軸以上貨車車貨總質(zhì)量最多49噸。其中公路運管費(以甘肅地區(qū)為例):12元/噸/年，30噸車輛，總計360元;養(yǎng)路費(以甘肅地區(qū)為例):160元/噸/月，30噸車輛，4800元/月，全年57600元。兩類費用合計57960元，每月平均需要固定支出4830元。

　　普通四軸貨車35噸(空氣懸架、軸距≥1800mm為37噸);同時，受并裝三軸(每側(cè)雙輪胎)24噸(每少兩個輪胎減4噸)限制，也就是說一款8*4車型，上戶噸位是20噸。其中公路運管費(以甘肅地區(qū)為例):12元/噸/年，20噸車輛，總計240元;養(yǎng)路費(以甘肅地區(qū)為例):160元/噸/月，20噸車輛，3200元/月，全年38400元。兩類費用合計38640元，每月平均需要固定支出3220元。

　　可見，每月平均養(yǎng)路費支出多了1610元，取消養(yǎng)路費以后，營運成本相等。年度就是19320元。

　　2.5.公路牽引車與普通載貨車收益之比較：

　　根據(jù)單趟收益為前提，以1+2+3的半掛牽引車為例，裝載運輸零擔(dān)重貨30噸貨物，行使里程1000公里，運價0.411元/噸公里，用戶收益12330元;另外看看8*4普通載貨車，裝載運輸零擔(dān)重貨20噸貨物，行使里程1000公里，運價0.411元/噸公里，用戶收益8220元。

　　同樣情況下，1+2+3的半掛牽引車每次收益相對多4110元。每月跑6000公里的營運里程，可獲得2.466萬元

　　3、“牽引車市場井噴”是重卡市場突破“60萬輛”大關(guān)的主要因素：

　　2009年，牽引車市場銷售211106輛，同比增長8.73%。雖然低于“重卡市場”的整體增長率，實際上與牽引車市場的啟動時間有一定關(guān)系。在不考慮替代需求的前提下，公路牽引車市場的恢復(fù)性增長，有以下2大因素直接拉動：最直接的因素之一：公路貨物周轉(zhuǎn)量直接決定公路運輸車輛的需求;其二，公路“整車運價”走勢良好，刺激用戶購車需求：

　　3.1 2009年公路貨運市場：

　　公路貨運占據(jù)著中國貨運市場的主導(dǎo)位置，2009年1-11月份，公路貨運總量190.99億噸，同比增長8.6%，占據(jù)國內(nèi)貨運總量249.67 億噸的76.5%。根據(jù)2009年貨運總量走勢來看，6月份以后，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步恢復(fù)發(fā)展，公路運量平均在18億噸以上。尤其是8月份以后，公路運量再上臺階，環(huán)比增長在5%以上。

　　公路貨運周轉(zhuǎn)量是指運輸貨物的數(shù)量(噸)與運輸距離(公里)的乘積。根據(jù)公路貨運量在國內(nèi)運輸方式的份額來看，公路貨運周轉(zhuǎn)總量同樣占據(jù)著中國貨運市場主力位置，但是由于“平均運距”相對較短，因此，貨運周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)相對不及“水運市場：2009年1-11月份，公路貨運總量33111.25億噸公里，占據(jù)國內(nèi)貨運總量108778.42億噸公里的30.44%。

　　3.2、2009年“三類公路運輸價格”中“整車運價”同比增長32%

　　公路貨物運價應(yīng)該是最直接、最精確、最科學(xué)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之一。全國普通貨物運價指數(shù)體系是中國物流與采購聯(lián)合會物流基礎(chǔ)統(tǒng)計體系的重要組成部分，該指數(shù)體系由綜合指數(shù)、整車指數(shù)、零擔(dān)重貨指數(shù)和零擔(dān)輕貨指數(shù)構(gòu)成。普通貨物運價指數(shù)是在對全國7大經(jīng)濟(jì)區(qū)域，45個重點城市、360條公路運輸線路上的5000余家合格運輸企業(yè)定期跟蹤采訪而獲得的運輸價格第一手信息進(jìn)行統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上編制而成。

　　用戶受益模型如下：運價決定終端用戶的毛收入，用戶的毛收入=運輸距離×貨物總質(zhì)量×運價(/元噸.公里)。運輸費用包括固定費用和變動費用。運價提高后，用戶受益明顯變大，受益增加后，將大大刺激用戶“再度購車欲望”。

　　第三部分：2010年中國重卡市場預(yù)測：市場需求預(yù)計687812輛：2010年重卡市場兩大車型需求主導(dǎo)全年的重型卡車市場：專用車車和公路半掛牽引車;2010年重卡市場旺季就在1月份出現(xiàn)自卸車銷售的旺季;牽引車市場有望持續(xù)熱銷：

　　2010年中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長，中央將繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策

　　一、“4萬億”投資2010年依然有5848億元陸續(xù)到位，自卸車需求強(qiáng)勁

　　對于2010年自卸車市場需求，基本上和2009年基本持平，重點市場依然在西北、東北、西南等地區(qū)。2010年自卸車市場旺季較之今年有所推遲，但是2010年1月份或許有所提前啟動。主要市場需要來自：依然是4萬億后期工程的陸續(xù)開工，以及西部地區(qū)工程的陸續(xù)批復(fù)實施。預(yù)計2010年，自卸車需求在22萬輛。

　　二、二級收費站取消后，高速公路建設(shè)(拓寬或新建)將成為各地方主要的投資熱點

　　隨著12個省市二級收費站的取消，未來的趨勢將是各個省市加大高速公路的拓寬或新建，目的就是適當(dāng)?shù)?ldquo;增長財政收入”，因為“高速公路”收費暫時不是可能取締的。

　　高速公路建設(shè)將帶來“自卸車、罐式車”銷量的增長。自卸車和罐式車在未來三年來依然是市場熱銷車型。

　　三、2010年重卡出口市場：

　　2009年，初步預(yù)計重型車出口6.3萬輛。2010年，全球經(jīng)濟(jì)基本上復(fù)蘇，市場需求開始活躍，預(yù)計市場需求在8萬輛。

　　四、2010年，中國重型車市場需求構(gòu)成如下：

　　需求的分類劃分：1、更新需求：基本在40萬輛;2、新增需求：不低于20萬輛;3、出口市場：約8萬輛(國際市場基本恢復(fù)情況下)

　　合計需求：68萬輛

　　五、2010年，中國重型車市場需求構(gòu)成如下：

　　需求的車型分類劃分：

　　1、自卸車需求：基本在22.78萬輛;(建議各企業(yè)在12月份做好2010年的自卸車預(yù)排工作，確保市場不要因為交貨期喪失訂單。

　　2、牽引車需求：不低于26.29萬輛;(應(yīng)該是全年關(guān)注的市場)

　　3、專用車及載貨車市場：約19.71萬輛(國際市場基本恢復(fù)情況下)

　　合計需求：68萬輛(出口市場銷量如果在2010年下半年有明顯的回升，全年重卡市場有望再度“突破70萬輛”關(guān)口。