重卡行業(yè)外部環(huán)境評價及“十二五”重卡市場銷量分析

　　2011年1月10日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱中汽協(xié))召開信息發(fā)布會。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2010年，商用車市場全面增長，重卡銷售火爆，首次突破百萬大關(guān)。

　　2010年卡車銷售386.11萬輛，同比增長30.47%。其中，重卡101.74萬輛，同比增長59.93%，增幅高于同期42.22個百分點;中、輕、微卡增幅較上年呈不同程度減緩。

　　要把握重卡市場的脈搏，就必須了解重卡市場的外部環(huán)境并予以分析。用科學(xué)的分析指導(dǎo)重卡企業(yè)科學(xué)發(fā)展。

　　市場環(huán)境分析的重點是識別和評價超出企業(yè)控制能力的發(fā)展趨勢和關(guān)鍵因素，重卡企業(yè)的外部環(huán)境分析揭示了各企業(yè)所面臨的主要機(jī)會和威脅，從而使各重卡企業(yè)制定適當(dāng)?shù)陌l(fā)展戰(zhàn)略，合理利用面臨的機(jī)會，有效的回避面對的威脅。

　　外部環(huán)境一般包括政治法律環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、技術(shù)環(huán)境等因素和力量，這些因素影響著重卡企業(yè)的市場營銷的各個環(huán)節(jié)，直接關(guān)系企業(yè)的生存和發(fā)展。企業(yè)宏觀環(huán)境與企業(yè)的關(guān)系如圖1-1所示：

　　圖1-1 PEST分析圖

　　一、經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

　　汽車工業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，其運行與發(fā)展必然與國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，全球經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展的趨勢，中國加入WTO，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康的發(fā)展，中國作為世界工廠的職能逐步顯現(xiàn)，西部大開發(fā)戰(zhàn)略，振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略、國家的新疆戰(zhàn)略、南水北調(diào)、高鐵等工程項目的實施，加快了固定資產(chǎn)投資步伐、高速公路建設(shè)、房地產(chǎn)、進(jìn)出口貿(mào)易及其他經(jīng)濟(jì)因素，都直接影響著重型汽車工業(yè)的發(fā)展，促使重型汽車行業(yè)加快市場化的步伐，對重型汽車生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展起到多方面推動作用，通過以上分析，我們可以預(yù)測重型汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢，以便為重卡企業(yè)營銷策略研究提供支持。

　　a.近幾年國內(nèi)重型汽車市場快速增長的原因分析
中國重型汽車銷售量表
 

1999年至2010年重卡市場銷量與增長率圖表

2004-2010年全國重卡市場分月銷量圖

　　1996-2010年重型汽車產(chǎn)銷量

　　從1996年到2010年重型汽車銷售量可以看出，1998年重型汽車市場開始啟動，2000年、2001年、2002年為重型汽車的高速發(fā)展期，進(jìn)入2005年，受客觀因素的影響，重型汽車市場進(jìn)入了快速發(fā)展之后的調(diào)整期。2006年至2010年再次進(jìn)入高速增長期。

　　重卡行業(yè)月度銷售走勢

　　重卡行業(yè)分車型占比走勢

　　2000-2009年重卡行業(yè)年度銷售走勢

　　2009年銷量正如前期預(yù)測，首次突破60萬大關(guān)，最終收盤636171輛，同比增長17.71%，增量為95723輛。

　　2004-2009年重卡行業(yè)月度銷售走勢

　　2009年自7月份以來各月銷量相比歷年都在高位運行;12月份銷量63455輛，環(huán)比增長3.10%，同比增加213.20%;累計銷售636171輛，同比增加17.71%。

　　2004-2009年牽引車月度銷售走勢

　　2009全年累計銷售牽引車211106輛，同比增長8.73%。09年7月份至年底，行業(yè)牽引車月銷量均保持在2萬輛以上。

　　2009年斯太爾平臺重卡占比走勢圖

　　2009年12月份斯太爾平臺重卡占比39.58%，環(huán)比減少1.14個百分點，同比減少13.16個百分點。

　　2009年全年累計來看，斯太爾平臺企業(yè)占比為46.34%。

　　2009-2010年1-12月重卡分月度銷售態(tài)勢

　　2009-2010年1-12月重卡分月度累計銷售態(tài)勢

　　2010年各重卡企業(yè)銷量一覽(單位：輛)

　　從統(tǒng)計表中可以看出，2010年重卡銷量同比漲幅最大，達(dá)59.93%。自2005年實行《關(guān)于降低車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn)的意見》，載重量大于15噸貨車的通行費要在現(xiàn)行收費標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上降低30%，10～15噸(含15噸)的貨車相應(yīng)降低20%，有力推動重卡銷售，尤其是大噸位重卡的購買積極性得到很大提高。燃油稅的實施，讓重型卡車高噸位、高速、高效率、噸公里使用成本低的優(yōu)勢更為突出，進(jìn)一步促進(jìn)我國運輸車輛向重型化發(fā)展，重卡需求持續(xù)升溫。商用車生產(chǎn)資料屬性決定其需求和GDP增長、固定資產(chǎn)投資等有很強(qiáng)的相關(guān)性;伴隨著近年GDP平穩(wěn)增長、國家固定投資增加，尤其是金融危機(jī)下國家通過4萬億元投資拉動內(nèi)需的方案，其中與汽車制造業(yè)相關(guān)的有加快建設(shè)保障性安居工程，加快鐵路、公路和機(jī)場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建各項工作等，重卡主要用于貨物運輸、配套工程施工、專用車，因此與固定資產(chǎn)投資關(guān)系較為密切。據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，固定資產(chǎn)投資額中大概有1%左右用于購置與工程施工直接相關(guān)的運輸車輛，而基礎(chǔ)建設(shè)大施工的車輛主要以重型卡車為主，所以固定資產(chǎn)投資的快速增長，奠定了重卡行業(yè)增長的堅實基礎(chǔ)，促使2010年重卡銷售迎來了高增長時期。

　　經(jīng)過統(tǒng)計分析，重型汽車行業(yè)近幾年來快速增長主要歸結(jié)為以下幾點原因：

　?、?國家“十一五”期間西部大開發(fā)戰(zhàn)略的大型重點建設(shè)項目近幾年陸續(xù)開工或出于項目建設(shè)的高峰期，需要大量的重型汽車。

　?、?房地產(chǎn)近年成為投資建設(shè)的熱點，每年建設(shè)投資增長率都在30%以上，帶動了汽車行業(yè)(特別是重型汽車市場的發(fā)展)。

　　③ 我國國民經(jīng)濟(jì)近幾年步入正常發(fā)展軌道，每年高達(dá)8%的增長速度，工業(yè)增長所需的原材料和產(chǎn)成品運輸拉動了重型汽車行業(yè)的發(fā)展。

　　④ 國家金融政策的支持，保險公司的介入，分期付款的實施，使原來有消費需求而沒有支出能力的用戶需求釋放了出來，由潛在需求轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實需求。

　　⑤ 其它因素，如公路建設(shè)、公路貨運量及周轉(zhuǎn)量的穩(wěn)步提升保證運輸類重型汽車的穩(wěn)步增長。

　?、?外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的大幅增長，成為重型汽車市場增長的強(qiáng)勁動力。

　　b.全球經(jīng)濟(jì)一體化帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

　　當(dāng)跨入二十一世紀(jì)之后,經(jīng)濟(jì)全球化的步伐逐步加快、新技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整加快改變世界的格局，汽車國際化的趨勢越來越明顯，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

　　生產(chǎn)企業(yè)國際化：國外設(shè)廠生產(chǎn)，就地銷售已經(jīng)司空見慣。

　　生產(chǎn)經(jīng)營國際化：在銷售市場和靠近市場的地方進(jìn)行裝配，利用當(dāng)?shù)氐馁Y源降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，在生產(chǎn)基地的選擇上，改變過去以原材料產(chǎn)地為主的做法，將工資和稅收納入核算作為考慮的首選因素。

　　產(chǎn)品國際化：某國制造正逐步被某公司制造所代替。

　　市場國際化：將市場延伸到世界各地，市場作為組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的核心和源頭。

　　資本國際化：資本投放的方向、地點和領(lǐng)域超出了國家民族，在世界范圍內(nèi)流通，其周轉(zhuǎn)和流通不受國家和民族的限制，以全球為其活動場所。

　　技術(shù)合作國際化：技術(shù)合作國際化主要表現(xiàn)在技術(shù)互補(bǔ)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)互補(bǔ)是企業(yè)為了降低產(chǎn)品研發(fā)的費用和新產(chǎn)品開發(fā)的周期，企業(yè)間建立聯(lián)盟技術(shù)優(yōu)勢，技術(shù)資源共享;技術(shù)轉(zhuǎn)讓是企業(yè)不再以技術(shù)保密作為壟斷市場的唯一途徑，而是讓技術(shù)直接進(jìn)入市場流通，為企業(yè)獲取利潤。

　　在中國加入WTO之后，成為世界經(jīng)濟(jì)大家庭的一員，逐步融入到世界經(jīng)濟(jì)當(dāng)中，中國技術(shù)落后的現(xiàn)狀，廣闊的市場需求潛力和廉價的勞動力資源，對發(fā)達(dá)國家的企業(yè)來說是一種機(jī)遇，對于我們來說，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，而且機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。

　　二、政策法律環(huán)境分析

　　汽車工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，據(jù)有關(guān)專家分析認(rèn)為，汽車在經(jīng)濟(jì)方面的波及效應(yīng)經(jīng)常大于本身產(chǎn)值的3至5倍，最高可達(dá)7倍，被視為各國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的重要行業(yè)，被列為優(yōu)先考慮發(fā)展的行業(yè)，在政策上往往予以傾斜，作為其他行業(yè)發(fā)展的先決條件，以下是對重型汽車行業(yè)影響較大的因素：

　　(1) 開放性的政策準(zhǔn)入制度，放寬汽車產(chǎn)業(yè)投資和項目管理的限制，取消對非國有資本進(jìn)入汽車領(lǐng)域的各項政策性的限制，鼓勵市場競爭，國家和地方政府鼓勵具有競爭力的國內(nèi)外優(yōu)勢企業(yè)入主汽車行業(yè)。

　　(2) 國家逐步加大對汽車行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和法制化建設(shè)，在汽車行業(yè)內(nèi)營造“統(tǒng)一、公平”的競爭環(huán)境，提高行業(yè)進(jìn)入門檻，營造汽車行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰的經(jīng)營機(jī)制。

　　(3) 出臺一系列政策和措施，鼓勵提升企業(yè)的新產(chǎn)品研發(fā)能力。

　　(4) 國家費改稅政策的即將實施，將大大減少重型汽車行業(yè)盛行的“大噸小標(biāo)”對真正的重型汽車企業(yè)造成的損失，有效的提高重型汽車生產(chǎn)企業(yè)的競爭能力。

　　(5) 政府工作作風(fēng)更趨于務(wù)實，產(chǎn)品上報公告目錄的時間大大縮短，為革新?lián)Q代產(chǎn)品上市贏得了寶貴的時間，同時也增強(qiáng)了市場競爭的力度。

　　(6) 國家對進(jìn)口組裝件進(jìn)行生產(chǎn)方式的限制，大大阻礙了國內(nèi)企業(yè)與國外企業(yè)進(jìn)行合作的步伐。

　　(7) 消費信貸政策的實施為重型汽車市場的發(fā)展創(chuàng)造了許多發(fā)展空間，同時也增加了許多市場風(fēng)險。

　　三、社會人文環(huán)境分析

　　社會、文化、人口等因素實際上對所有產(chǎn)品、服務(wù)、消費需求產(chǎn)生重要的影響，對作為國民經(jīng)濟(jì)重要組成部分的重型汽車產(chǎn)業(yè)來說影響也是非常深遠(yuǎn)的。

　　(1) 城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步提高，生活水平大大改善，購買力發(fā)生較大的變化。

　　(2) 國民消費觀念的轉(zhuǎn)變，為重型汽車的發(fā)展創(chuàng)造了更多的空間和機(jī)遇。

　　在美國、西歐等國家，消費信貸占重型汽車銷量的20%-40%，有的國家甚至高達(dá)60%，隨著改革開放的逐步升入，人們的消費觀念正在發(fā)生著變化，中國人“量入為出”的消費觀念正逐步得到淡化，“寅吃卯糧”的觀念逐步被接受，銀行、保險公司的介入，加快了重型汽車消費的步伐。

　　隨著國內(nèi)生產(chǎn)總值的穩(wěn)步增長，國家對固定資產(chǎn)的投資的投入呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢，這將有力帶動重型汽車銷售的增長，特別對公路自卸車銷售將起到明顯的推動作用。

　　(3)西部大開發(fā)、振興東北老工業(yè)基地、新疆開發(fā)戰(zhàn)略、高鐵建設(shè)的快速增長等為重卡的未來發(fā)展創(chuàng)造了新的機(jī)遇。

　　2010年是“十一五”的收官之年，也是中國汽車市場跌宕起伏的一年。從政策調(diào)整到產(chǎn)銷攀升，從降價競爭到產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，2010年帶給中國汽車業(yè)的有欣喜也有憂慮。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)顯示，2010年我國汽車工業(yè)產(chǎn)銷突破1800萬輛,超過美國車市的最高紀(jì)錄1700萬輛，我國已成為世界第一汽車產(chǎn)銷大國。

　　一直以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，居民生活水平穩(wěn)步提高，形成了一定的消費能力，但人均汽車保有量與多數(shù)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家尚存在差距，巨大的購買潛力陸續(xù)變成拉動我國汽車工業(yè)快速增長的動力。中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長董揚認(rèn)為，我國目前只能說是全球產(chǎn)銷量第一，我們還沒有成為全球汽車強(qiáng)國，我國汽車工業(yè)的技術(shù)開發(fā)水平與世界汽車強(qiáng)國還有一些差距。

　　正如董揚所說，汽車工業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)、就業(yè)以及國家稅收都做出了一定的貢獻(xiàn)，拉動了經(jīng)濟(jì)增長，同時汽車的普及對社會形態(tài)也有較大影響。目前，我國正步入汽車社會，但隨之而來的問題卻日益嚴(yán)重，汽車工業(yè)的高速發(fā)展與環(huán)境、資源的矛盾也更加突出。專家建議，我國汽車企業(yè)應(yīng)做好全面規(guī)劃，并通過規(guī)劃緩解汽車工業(yè)與環(huán)境、資源的矛盾，加強(qiáng)自主地位，為建成汽車強(qiáng)國做好準(zhǔn)備。作為各重卡企業(yè)亦提出豪情滿懷“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，在新一輪的競爭中實現(xiàn)突破發(fā)展。

　　2010年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確，要實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，投資緊縮已是大方向。然而，國家和各地方政府投資的一大批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目多數(shù)尚未完工，還有大量的高速公路、高速鐵路、機(jī)場、礦山、油田、天然氣田需要開發(fā)建設(shè)，廣大中、西部農(nóng)村還有大量鄉(xiāng)鎮(zhèn)需要城鎮(zhèn)化，都需要卡車這種不可或缺的運輸工具。在汽車行業(yè)“十二五”的開局之際，讓我們一同迎接新的2011年。