濰柴譚旭光：再一次“放飛”國際化夢想-凱傲在德國法蘭克福交易所掛牌交易

　　重要信息提示：

　　凱傲于德國中部時間2013年6月28日成功在德國法蘭克福證券交易所掛牌交易

　　濰柴動力進一步增持凱傲公司股權(quán)至其上市后30%，國際技術(shù)資源掌控力加強

　　濰柴動力國際化又邁出重要一步，國際影響力顯著增強

　　法蘭克福當(dāng)?shù)貢r間2013年6月28日上午9時21分，隨著凱傲集團CEO里斯蓋的搖鈴聲音響起，世界首屈一指的工業(yè)用叉車制造商之一——凱傲集團公司（下稱“凱傲”）在德國法蘭克福證券交易所成功掛牌交易。股票開盤價24.19歐元，整個法蘭克福交易大廳響起長時間的掌聲。

　　濰柴動力股份有限公司（下稱“濰柴動力”）通過行使凱傲認(rèn)購期權(quán)進一步增持凱傲股權(quán)達(dá)到其上市后總股本的30%，對凱傲控制力進一步增強，國際化進程又邁出重要一步。

　　篤定掌控世界級產(chǎn)業(yè)資源

　　凱傲目前是全球排名第二、歐洲排名第一的工業(yè)叉車制造商，占全球叉車市場份額的15%，國際市場占有率名列世界前茅。通過增持凱傲公司股份并上市，濰柴動力對凱傲控制力進一步加強，并避免了未來進一步增持可能觸發(fā)的要約收購風(fēng)險，向控制全球頂級叉車業(yè)務(wù)資源邁出了關(guān)鍵一步。通過與凱傲進行廣泛的業(yè)務(wù)合作，濰柴動力將極大提升自身在叉車業(yè)務(wù)上的規(guī)模、品牌、技術(shù)、售后服務(wù)等方面的競爭力，為打造全球領(lǐng)先、擁有核心技術(shù)、可持續(xù)發(fā)展的裝備制造集團奠定了堅實基礎(chǔ)。

　　凱傲上市后，濰柴動力將獲得更優(yōu)的參與公司治理條件：持有凱傲公司30%或以上的股份時，濰柴動力可提名監(jiān)事會8名股東代表中的3名；持有33.3%股權(quán)時，凱傲公司監(jiān)事會主席由濰柴動力提名委任。通過派遣監(jiān)事，保證了濰柴動力作為大股東參與凱傲公司運營的權(quán)利，同時使得濰柴動力有機會主導(dǎo)凱傲在亞太地區(qū)的重大戰(zhàn)略，在不影響公司治理效率的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮濰柴動力在亞太市場的優(yōu)勢，推動交易完成后凱傲與濰柴動力實現(xiàn)全球戰(zhàn)略的統(tǒng)一，實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

　　2012年，濰柴動力對凱傲進行了一項總計7.38億歐元的投資（下稱“前次交易”）。其中，4.67億歐元通過增資形式認(rèn)購凱傲25%的股權(quán)，另外，2.71億歐元用于收購從林德物料搬運有限公司剝離出的液壓業(yè)務(wù)70%的股權(quán)。前次交易及本次凱傲上市過程中所得融資將全部用于償還凱傲公司債務(wù)，將進一步降低其財務(wù)杠桿，使其資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。上市后，凱傲計劃以更優(yōu)越的條件對現(xiàn)有債務(wù)進行再融資置換，預(yù)計凱傲財務(wù)費用將大大減少，未來盈利水平將進一步提高，濰柴動力作為股東也將獲得更高的收益。

　　再一次“放飛”國際化夢想

　　濰柴動力始終堅持“產(chǎn)品經(jīng)營、資本運營”雙輪驅(qū)動的全球化運營策略，企業(yè)核心競爭力不斷提升，成功構(gòu)筑起了以動力總成(發(fā)動機、變速箱、車橋)、整車整機、液壓控制和汽車零部件四大產(chǎn)業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的新格局，形成了中國汽車行業(yè)最完整、最富競爭力的黃金產(chǎn)業(yè)鏈，擁有了工程機械行業(yè)最核心的技術(shù)和產(chǎn)品，發(fā)展成為中國綜合實力最強的汽車及裝備制造產(chǎn)業(yè)集團之一。本次增持凱傲股份并助推凱傲成功上市，標(biāo)志著濰柴動力在歐洲資本市場占據(jù)了一席之地，國際化進程加速。

　　山東重工集團董事長、濰柴動力董事長兼首席執(zhí)行官譚旭光表示：長久以來，所有濰柴人的心中就有一個夢想——承載中國裝備制造業(yè)騰飛。濰柴動力推進國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，進一步增持凱傲股權(quán)，增強國際競爭力，將有助于提升濰柴動力在全球裝備制造業(yè)的影響力，是集團實現(xiàn)成為全球領(lǐng)先、擁有核心技術(shù)、可持續(xù)發(fā)展的裝備制造集團，成為世界裝備制造業(yè)重要一極的重大戰(zhàn)略舉措。凱傲集團2012年營業(yè)收入約為47億歐元（約合人民幣380億元），公司規(guī)劃到十二五末，年營業(yè)收入達(dá)到80億歐元（約合人民幣645億元），兩個公司并表后，將加速企業(yè)實現(xiàn)進入世界500強的目標(biāo)。同時，該舉措將有助于促進我國機械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，并有助我國機械工業(yè)“十二五”目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　凱傲首席執(zhí)行官GordonRiske表示：世界的發(fā)展離不開中國，中國叉車行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。我們十分高興能夠與濰柴動力這樣一家在中國具有超凡影響力的產(chǎn)業(yè)集團進行合作，我們以能夠引入濰柴動力作為戰(zhàn)略股東而感到自豪，我們一定會通力合作，發(fā)展好以中國為主的亞太市場，實現(xiàn)雙贏。[page]

　　濰柴動力股份有限公司介紹

　　濰柴動力股份有限公司（2338HK/000338SZ）是中國一家領(lǐng)先的汽車和裝備制造集團，旗下涵蓋動力總成、整車整機、液壓控制和汽車零部件等四大業(yè)務(wù)板塊。其產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)覆蓋領(lǐng)域最全。公司是中國高速大功率發(fā)動機、重型變速箱和火花塞行業(yè)的領(lǐng)袖，其重型車橋被視為中國同類產(chǎn)品的頂級品牌，而重型卡車則列中國第四位。公司分別于2004年和2007年在香港和深圳上市。2012年，公司實現(xiàn)銷售收入482億元人民幣（約合78億美元，60億歐元），凈利潤30億元人民幣（約合5億美元，4億歐元），擁有全球員工40000余人。

　　凱傲公司介紹

　　凱傲公司——擁有六大品牌：林德(Linde)、斯迪爾(STILL)、芬威克(Fenwick)、歐姆-斯迪爾(OMSTILL)、寶驪(Baoli)和沃特(Voltas)——是歐洲工業(yè)叉車市場的領(lǐng)導(dǎo)者，是全球第二大工業(yè)叉車制造商，也是在中國占據(jù)領(lǐng)先地位的跨國供應(yīng)商。林德和斯迪爾兩個品牌服務(wù)全球高端市場。芬威克是法國最大的物料搬運產(chǎn)品供應(yīng)品牌，而歐姆-斯迪爾是意大利市場上的佼佼者。寶驪品牌主打經(jīng)濟型市場，沃特則是印度最頂尖的兩家市場領(lǐng)導(dǎo)品牌之一。凱傲集團2012年的員工數(shù)約為21,000人，營業(yè)收入約為47億歐元（約合人民幣380億元）。公司規(guī)劃到十二五末，年營業(yè)收入達(dá)到80億歐元（約合人民幣640億元）。

　　濰柴動力免責(zé)聲明

　　本新聞稿包含前瞻性陳述，涉及已知和未知的風(fēng)險、不確定性和其他因素，其中許多方面是濰柴動力股份有限公司無法控制的，很難預(yù)測，且這些因素可能導(dǎo)致未來的發(fā)展與本稿中做出的明示或暗示的前瞻性陳述有明顯出入。濰柴動力的任何成員與本新聞稿中含有的信息有關(guān)的任何責(zé)任（包括直接、間接或從屬性的損失或損害）均被明確排除。本新聞稿并不是為了提供評估任何擬議的交易所需的全部信息，因此每位讀者應(yīng)自行尋求在法律、會計和其他相關(guān)專業(yè)方面的意見。濰柴動力的任何成員均無責(zé)任，亦不預(yù)期對本新聞稿的內(nèi)容做出更新或修改，包括其中的前瞻性陳述或其他任何信息，無論是出于有新的消息、將來發(fā)生的事件或其他任何原因。

　　凱傲公司免責(zé)聲明

　　本新聞稿包含前瞻性陳述，涉及已知和未知的風(fēng)險、不確定性和其他因素，其中許多方面是凱傲公司無法控制的，很難預(yù)測，且這些因素可能導(dǎo)致未來的發(fā)展與本稿中做出的明示或暗示的前瞻性陳述有明顯出入。凱傲的任何成員與本新聞稿中含有的信息有關(guān)的任何責(zé)任（包括直接、間接或從屬性的損失或損害）均被明確排除。本新聞稿并不是為了提供評估任何擬議的交易所需的全部信息，因此每位讀者應(yīng)自行尋求在法律、會計和其他相關(guān)專業(yè)方面的意見。凱傲的任何成員均無責(zé)任，亦不預(yù)期對本新聞稿的內(nèi)容做出更新或修改，包括其中的前瞻性陳述或其他任何信息，無論是出于有新的消息、將來發(fā)生的事件或其他任何原因。