一季度卡車出口量創(chuàng)新高可期 出口比重創(chuàng)新高艱難(二)

　　(2)哈飛汽車股份有限公司

　　據(jù)哈飛汽車公司報(bào)道，截至2010年12月底，該企業(yè)微車出口突破35000輛(含微客)，穩(wěn)居行業(yè)首位。今年一季度，其貨車整車出口6487輛(如圖表5，全部為微型貨車)，，出口比重高達(dá)48.12%(其一季度微貨整車總銷量為13482輛)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于整個(gè)汽車和卡車行業(yè)水平。

　　出口比重的不斷飛躍進(jìn)一步鞏固和強(qiáng)化了哈飛汽車在出口行業(yè)里的優(yōu)勢(shì)地位。隨著出口規(guī)模的不斷擴(kuò)大，哈飛汽車出口產(chǎn)品附加值也在不斷提高，還向準(zhǔn)入門檻較高的發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)逐步延伸，哈飛汽車整車出口、CKD出口兩翼齊飛的出口策略日漸成形，國際市場(chǎng)出口格局已由初具規(guī)模向縱深化挺進(jìn)，海外發(fā)展戰(zhàn)略成為促進(jìn)哈飛汽車發(fā)展的又一個(gè)有力支撐點(diǎn)。

　　據(jù)了解，早在2008年，在由美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融海嘯來臨之時(shí)，哈飛汽車危中求機(jī)，逆勢(shì)而上，打出抵御金融危機(jī)的組合拳，積極進(jìn)行自主品牌汽車海外市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局，不斷開拓出口市場(chǎng)的新大陸，經(jīng)過兩年多的有效運(yùn)作，在行業(yè)內(nèi)較早地?cái)[脫了金融危機(jī)的影響，順利實(shí)現(xiàn)軟著陸，實(shí)現(xiàn)出口事業(yè)的V型反轉(zhuǎn)。

　　今年以來，在巨大的價(jià)格壓力、同類微車的擠壓和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等多重壓力下，哈飛汽車主動(dòng)出擊，積極應(yīng)對(duì)，周密籌劃實(shí)施國際市場(chǎng)推進(jìn)方案，深挖北非、南美、東南亞等傳統(tǒng)市場(chǎng)潛力，加強(qiáng)與敘利亞、巴西、智利、阿爾及利亞、越南等主力客戶的約談溝通，頂住巴西、土耳其等汽車準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)提高的壓力，化解敘利亞、阿爾及利亞等檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的新壁壘，擺脫經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，超額完成了一季度計(jì)劃的出口任務(wù)。

　　與東風(fēng)類似，哈飛汽車還積極拓寬汽車出口形式，在對(duì)海外市場(chǎng)整車出口的基礎(chǔ)上，在一些市場(chǎng)潛力巨大的國家，哈飛汽車與海外客商合作，建立組裝廠，通過SKD或CKD的形式來提高收益。2010年，哈飛汽車越南市場(chǎng)出口散件近3000套。哈飛汽車與伊朗KERMAN集團(tuán)簽署的哈飛路寶及1020A一排半技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議工作也穩(wěn)步推進(jìn)。從整車出口到CKD散件組裝，再到技術(shù)輸出，哈飛汽車已發(fā)展到了技術(shù)輸出的階段，成為中國走向世界的民族品牌汽車的先驅(qū)。

　　一直以來，中國品牌汽車進(jìn)入發(fā)達(dá)國家面臨重重的市場(chǎng)壁壘，哈飛汽車緊握自主方向盤，積極參與全球競(jìng)爭(zhēng)，先后通過了美國、歐洲等國家和地區(qū)的認(rèn)證。同時(shí)，哈飛汽車還將品牌作為海外發(fā)展的核心要素來打造，積極構(gòu)建出口名牌培育機(jī)制，加大境外商標(biāo)注冊(cè)力度。目前，哈飛汽車已在美國、俄羅斯等全球數(shù)十個(gè)國家完成了國際商標(biāo)注冊(cè)工作。一系列工作大大提升了哈飛汽車的品牌形象，有力地配合了哈飛汽車國際市場(chǎng)銷售。

　　(3)長(zhǎng)城汽車股份有限公司

　　長(zhǎng)城汽車從第一次出口到現(xiàn)在已經(jīng)有14年的歷史，其海外市場(chǎng)開拓進(jìn)程始終體現(xiàn)了一個(gè)“穩(wěn)”字。在中國汽車行業(yè)中連續(xù)10余年出口數(shù)量、出口金額保持名列前茅。目前，長(zhǎng)城汽車已出口到非洲、中南美、歐洲、亞洲、澳洲100多個(gè)國家，在全球80多個(gè)國家建立了銷售網(wǎng)絡(luò)，海外網(wǎng)絡(luò)已達(dá)581家。

　　2010年，長(zhǎng)城汽車各類車型出口總計(jì)5.5萬輛，出口金額達(dá)到30多億人民幣，雙雙增長(zhǎng)超6成，海外市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展勢(shì)頭盡顯。今年一季度，其貨車整車出口5349輛(如圖表5，全部為輕型貨車)，出口比重高達(dá)18.49%(其一季度輕貨整車總銷量為28936輛)，也遠(yuǎn)高于整個(gè)汽車和卡車行業(yè)水平。

　　在海外征程的探索中，長(zhǎng)城汽車經(jīng)歷了四個(gè)階段：整車出口貿(mào)易——重視配件售后服務(wù)——全方位系統(tǒng)地進(jìn)行海外市場(chǎng)開發(fā)——有意識(shí)地開始打造“中國車”品牌。

　　近年來，隨著對(duì)市場(chǎng)的進(jìn)一步開發(fā)和拓展，及國際市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的豐富，長(zhǎng)城的出口不再簡(jiǎn)單追求早期的出口數(shù)量、整車貿(mào)易，而是更加注重海外市場(chǎng)發(fā)展的整體規(guī)劃，從適應(yīng)性車型研發(fā)、銷售服務(wù)到品牌建設(shè)、技術(shù)輸出、海外建廠等全方位、體系化的縱深推進(jìn)。

　　為擺脫中國車低檔低價(jià)的形象，提高出口產(chǎn)品的附加值，最近，長(zhǎng)城汽車提出了以提升產(chǎn)品品質(zhì)為核心的“三高”戰(zhàn)略。所謂“三高”是指高科技、高性能、高品質(zhì)，具體而言就是：要以高科技裝備和高性能設(shè)計(jì)為支撐，打造高品質(zhì)產(chǎn)品。

　　長(zhǎng)城汽車為“三高”戰(zhàn)略制定了具體的國際化產(chǎn)品性能目標(biāo)，根據(jù)其技術(shù)中心的規(guī)劃，到2015年，長(zhǎng)城汽車的產(chǎn)品品質(zhì)，在21項(xiàng)主要的整車性能上將達(dá)到卓越的國際化品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，其中安全上全部達(dá)到NCAP五星標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)能排放達(dá)到北美、歐洲等高端目標(biāo)市場(chǎng)要求，操縱穩(wěn)定性、車身剛度達(dá)到德系車標(biāo)準(zhǔn)，NVH、可靠/耐久性、精致工程達(dá)到日系車標(biāo)準(zhǔn)，這些指標(biāo)細(xì)化到每一個(gè)研發(fā)模塊，都有具體的數(shù)值標(biāo)準(zhǔn)。

　　據(jù)了解，到2015年，長(zhǎng)城已經(jīng)鎖定的海外發(fā)展目標(biāo)就是要做到：進(jìn)入日本、加拿大、美國等高端市場(chǎng)。并努力成為全球經(jīng)濟(jì)型SUV第一、全球經(jīng)濟(jì)型皮卡第一，中國SUV、中國皮卡全國銷量第一。到2015年產(chǎn)能達(dá)到200萬輛，銷量180萬輛，其中外銷30%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)額過千億，利潤(rùn)過百億。

　　除以上三強(qiáng)企業(yè)外，由圖表5可知，一季度貨車整車主要生產(chǎn)企業(yè)中，中國重汽、廣汽吉奧、北汽有限、上汽通用五菱、奇瑞汽車、丹東黃海、北奔重汽等7家企業(yè)的表現(xiàn)均很突出，它們的出口增速都實(shí)現(xiàn)了翻番或更高，出口比重也均有不同程度的放大。其中中國重汽的表現(xiàn)尤其令人稱道，因?yàn)槠涑隹诘漠a(chǎn)品全為重型貨車，附加值最高，因此其出口金額和利潤(rùn)率也最高。

　　中國重汽集團(tuán)改革重組10年來，高度重視國際化戰(zhàn)略，圍繞企業(yè)國際化經(jīng)營的目標(biāo)，強(qiáng)力推進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品國際化和網(wǎng)絡(luò)、品牌的國際化，走出去開拓國際市場(chǎng)，不斷走出國際化戰(zhàn)略的新路子。2007年到2010年，中國重汽自營出口達(dá)到5.1萬輛。今年第一季度，中國重汽集團(tuán)國際市場(chǎng)開發(fā)表現(xiàn)出明顯的特點(diǎn)，一是集團(tuán)出口部人員真正走出去，扎實(shí)開展區(qū)域性國際營銷工作，國際市場(chǎng)定單不斷;二是新產(chǎn)品贏得國際市場(chǎng)認(rèn)可，HOWO-A7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)大批量出口;三是國際市場(chǎng)板塊細(xì)分策略效果顯著，產(chǎn)品定單實(shí)現(xiàn)了點(diǎn)多面廣的良好區(qū)域市場(chǎng)互補(bǔ)局面;四是高度重視系統(tǒng)用戶，重點(diǎn)用戶服務(wù)工作扎實(shí)到位，贏得了非洲客戶一次性訂購1500輛重卡的大單。

　　最后，據(jù)圖表5還可看出，在這19家主要出口企業(yè)中，一汽集團(tuán)和河北中興汽車有限公司的貨車整車出口呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)，特別是一汽集團(tuán)，作為全國最大的商用車生產(chǎn)基地之一，一季度的貨車整車出口量?jī)H有區(qū)區(qū)134輛，同比降幅近7成，著實(shí)讓人迷惑不解，這與其國內(nèi)的市場(chǎng)地位極不相稱。

　　1.3 貨車非完整車輛：出口市場(chǎng)繼續(xù)萎縮

　　由圖表1、圖表3顯見，貨車非完整車輛是卡車出口市場(chǎng)三大細(xì)分車型中繼2010年萎縮再次呈現(xiàn)下降趨勢(shì)的惟一車型，其一季度出口量?jī)H有1869輛，同比下降15.58%，出口份額在卡車中也同比下降2.04個(gè)百分點(diǎn)。造成這一現(xiàn)象的原因在上面已有分析，那就是海外用戶多數(shù)都喜歡一次性進(jìn)口整車，而不喜歡進(jìn)口非完整車輛(底盤)進(jìn)行再改裝。

　　圖表6：2011年一季度貨車非完整車輛生產(chǎn)企業(yè)出口量及出口份額統(tǒng)計(jì)對(duì)比(輛)

　　圖表6統(tǒng)計(jì)顯示了一季度貨車非完整車輛生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)出口量、出口市場(chǎng)份額及份額增減變化情況。由數(shù)據(jù)顯見，貨車非完整車輛的生產(chǎn)企業(yè)全為中重卡企業(yè)，而出口的車型品種則全為重型非完整車輛。在上面談到的五大海外出口市場(chǎng)地區(qū)，全部為發(fā)展中國家，與中國的情況類似，因?yàn)榻衲赀@些國家的經(jīng)濟(jì)已由金融危機(jī)后的快速恢復(fù)增長(zhǎng)變?yōu)槌B(tài)穩(wěn)步增長(zhǎng)，因此其基礎(chǔ)建設(shè)投資增速回落，相應(yīng)對(duì)工程專用車(通過重型貨車底盤改裝)的需求變緩，再加上上面提到的海外用戶普遍不喜歡本土的再改裝產(chǎn)品，因此對(duì)中國重貨底盤的市場(chǎng)需求明顯下降。

　　另由圖表6數(shù)據(jù)顯見，在這7家生產(chǎn)企業(yè)中，陜汽集團(tuán)獨(dú)霸64.47%的出口份額，而東風(fēng)、一汽和中國重汽(一季度非完整車輛出口僅5輛)三大國內(nèi)商用車巨頭的份額加起來還不到19%，這與其國內(nèi)市場(chǎng)地位很不相乘，看來這三家企業(yè)的戰(zhàn)略意圖是有意在放棄這一塊海外市場(chǎng)。

　　長(zhǎng)期來，作為國內(nèi)重卡四強(qiáng)之一的陜汽集團(tuán)，一直十分重視海外市場(chǎng)，并且把車型重點(diǎn)放在非完整車輛和半掛牽引車上，以便形成自己的細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。盡管今年一季度由于惡劣的市場(chǎng)環(huán)境其出口量增速繼續(xù)回落，但其出口總量依然位居重卡行業(yè)前列。

　　近年來，陜汽集團(tuán)針對(duì)俄羅斯、中東、東南亞等市場(chǎng)分別開發(fā)了不同的產(chǎn)品，像適用于俄羅斯的寒區(qū)版產(chǎn)品，適應(yīng)東南亞的一些低成本產(chǎn)品，包括適應(yīng)高原的一些特殊要求產(chǎn)品。

　　陜汽重卡今后出口戰(zhàn)略的另一項(xiàng)重大調(diào)整，就是變過去的緊跟市場(chǎng)為現(xiàn)在的主動(dòng)引領(lǐng)。在陜汽集團(tuán)汽車工程研究院，科研人員目前正在研發(fā)一款計(jì)劃2013年才上市的新車型。據(jù)介紹，這款車將更加輕便靈活，更加注重低能耗、低排放，將對(duì)陜汽現(xiàn)有車型從整體上實(shí)現(xiàn)升級(jí)換代，新品研發(fā)周期的提前和加快就是為了主動(dòng)引領(lǐng)市場(chǎng)，制造新的需求。陜汽重卡的目標(biāo)不是作為市場(chǎng)的跟隨者而要做市場(chǎng)的領(lǐng)跑者，陜汽希望這款產(chǎn)品能夠跟國際同步，實(shí)現(xiàn)全球化的戰(zhàn)略。

　　1.4 半掛牽引車：延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

　　對(duì)比圖表1、圖表3可見一個(gè)有趣的現(xiàn)象，半掛牽引車市場(chǎng)今年與去年的走勢(shì)有很大的不同，2010年是國內(nèi)、國外市場(chǎng)都火爆，而今年一季度則是國內(nèi)需求萎縮，國外出口市場(chǎng)依然火爆。造成這一特點(diǎn)的主要原因有三個(gè)，一是中國第一季度GDP增速為9.7%，不僅低于上年全年的增速10.3%，也低于上年第四季度的9.8%，從而引起國內(nèi)公路貨運(yùn)量和港口集裝箱吞吐量的回落，最終帶動(dòng)牽引車的需求下降;二是上年國內(nèi)牽引車市場(chǎng)銷售火爆，有明顯透支跡象，故今年呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)在情理之中;三是海外主要出口地區(qū)經(jīng)濟(jì)依然處于較快恢復(fù)增長(zhǎng)期，需要大量的卡車特別是牽引車投入物流、基建等。由于卡車行業(yè)具備較強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，多數(shù)中東、亞洲、南美和非洲國家并沒有獨(dú)立的卡車工業(yè)，需求主要以進(jìn)口為主。相對(duì)于發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品而言，中國卡車產(chǎn)品性價(jià)比更高，尤其是近年隨著HOWO-A7、天龍、J6等牽引車產(chǎn)品性能、品質(zhì)的大幅提高，在這些品牌及售后網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步增強(qiáng)后，我國卡車產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力逐年提升。

　　圖表7：2011年一季度半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)出口量及出口份額統(tǒng)計(jì)對(duì)比(輛)

　　圖表7統(tǒng)計(jì)顯示了一季度半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)出口量、出口市場(chǎng)份額及份額增減變化情況。比較顯見，中國重汽和北汽福田的出口量增速分別高達(dá)657.75%和284.44%，市場(chǎng)表現(xiàn)突出。中國重汽的海外戰(zhàn)略在前面已有敘述，這里主要對(duì)北汽福田的海外戰(zhàn)略作一介紹。

　　今年元旦剛過，福田就披露了其拓展海外業(yè)務(wù)的“5+3”戰(zhàn)略。“5”指的是俄羅斯、印度、巴西、墨西哥和印尼等全球二類市場(chǎng)的5個(gè)重點(diǎn)國家，在這些國家，福田將分別建設(shè)一座年產(chǎn)10萬輛的工廠;“3”指的是北美、歐盟和日本，未來5年內(nèi)，福田要在這3個(gè)一類市場(chǎng)取得突破。福田高層還透露，福田的目標(biāo)是在2015年使海外銷量達(dá)到50萬輛，占總銷量的28%;2020年海外銷量達(dá)到150萬輛，出口比重達(dá)到38%左右。

　　在產(chǎn)能規(guī)劃的同時(shí)，福田同樣為海外市場(chǎng)制定了詳細(xì)的產(chǎn)品規(guī)劃。除現(xiàn)有的中重型商用車、輕型商用車和輕型廂式車等既有業(yè)務(wù)外，福田汽車還計(jì)劃開發(fā)包括小型廂式車、大型廂式車、轎車、大型MPV等在內(nèi)的新車型。其中，中重卡、皮卡、輕卡和大中型客車將成為福田拓展海外市場(chǎng)的主打車型。

　　2 后市預(yù)測(cè)：2011年出口量創(chuàng)新高可期，出口比重創(chuàng)新高艱難

　　對(duì)于中國國內(nèi)的卡車市場(chǎng)，由于后三季度國家實(shí)施宏觀調(diào)控，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期、切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性和內(nèi)生動(dòng)力，故專家普遍預(yù)測(cè)GDP增速還將放緩，預(yù)計(jì)2011全年GDP實(shí)際增長(zhǎng)將在9.5%左右;其次，鋼鐵等原材料價(jià)格上漲和油價(jià)攀升帶來的生產(chǎn)成本和用車成本的大幅升高;再次，2010年卡車銷售高增長(zhǎng)帶來的同比基數(shù)巨大，等等，因此，筆者預(yù)計(jì)后三季度國內(nèi)卡車市場(chǎng)增速將會(huì)與一季度基本持平，全年增長(zhǎng)率應(yīng)該不會(huì)超過5%。

　　而與之不同的是，卡車海外出口市場(chǎng)將會(huì)正好相反。由于前述全球經(jīng)濟(jì)逐步回暖，消費(fèi)需求俱增;2011年我國政府采取穩(wěn)定出口退稅、加大融資支持等多項(xiàng)舉措;國外廠商加大對(duì)華投資力度推動(dòng)汽車及零部件出口持續(xù)增長(zhǎng);特別是我國卡車產(chǎn)品相對(duì)發(fā)達(dá)國家性價(jià)比更高等等因素;筆者預(yù)計(jì)，后三季度卡車出口市場(chǎng)增速將會(huì)在第一季度43.43%的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步震蕩走高。具體預(yù)測(cè)2010年全年卡車出口在34.2～34.9萬輛之間，同比增速為47%～50%。也就是說，今年的卡車出口量將會(huì)超過2008年的24.2萬輛，創(chuàng)歷史新高。

　　不過，由于以下4方面原因：(1)在國際結(jié)算時(shí)以美元作為基準(zhǔn)貨幣，隨著人民幣的不斷升值，中國產(chǎn)品性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)在下降;(2)俄羅斯、巴西、土耳其等國家貿(mào)易保護(hù)主義抬頭;(3)出口市場(chǎng)中國品牌的無序競(jìng)爭(zhēng)，影響了行業(yè)整體形象及發(fā)展;(4)多數(shù)企業(yè)配套服務(wù)跟不上，品牌戰(zhàn)略缺失。筆者認(rèn)為，后三季度卡車出口要想實(shí)現(xiàn)50%以上甚至更高的爆發(fā)式增長(zhǎng)，可能性不大，因此，2011年卡車出口比重要想超過2007年的10.92%并創(chuàng)歷史新高，更不可能。有關(guān)詳細(xì)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)參見圖表8。

　　圖表8：2007年以來卡車市場(chǎng)年銷量、出口量及2011年預(yù)測(cè)值