2010年上半年中卡市場分析下半年預(yù)測(一)

　　2010年上半年，國內(nèi)中卡市場在以下多重因素的共同作用下，保持了低速平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。

　　首先，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展繼續(xù)向好，發(fā)展速度開始放慢。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP增速為11.9%。據(jù)權(quán)威人士預(yù)計，二季度GDP增速將有所回落，約在10.5%左右。

　　其次，今年繼續(xù)執(zhí)行燃油稅，購置稅回升、汽車下鄉(xiāng)延期、以舊換新優(yōu)惠幅度加大等政策出臺。

　　第三，新開工項目減少、施工項目增加。國家發(fā)改委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月份，全國新開工項目118090個，比去年同期減少5788個;施工項目234805個，比去年同期增加18385個。

　　第四，自然災(zāi)害帶來專用車需求上升。去年四季度以來，西南五省持續(xù)干旱刺激該區(qū)域短時間內(nèi)灑水車需求呈現(xiàn)暴發(fā)式增長。發(fā)生于4月14日的玉樹7.1級地震，刺激該區(qū)域短途運輸量急劇增加。

　　第五，各地加快淘汰“黃標車”和上海召開世博會，支撐了高端中卡市場的發(fā)展。截至6月30日，2010年北京市淘汰 “黃標車”總數(shù)達24833輛;6月1日起，廣州外環(huán)路以內(nèi)的中心城區(qū)都將禁行黃標車(目前全市大約還有11萬～12萬輛在用黃標車);6月1日起，南京市7.42萬輛“黃標車”將禁行等。

　　第六，四川、陜西等省震災(zāi)災(zāi)后重建、上海世博會建設(shè)工程以及“十一五”建設(shè)項目陸續(xù)完工等，使建設(shè)用車需求下降。

　　第七，去年同期中卡實現(xiàn)了“天量”增長，市場提前透支，影響了今年新增需求。

　　一、2010年上半年國內(nèi)貨車細分市場銷量情況分析

　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(簡稱“中汽協(xié)”，下同)統(tǒng)計，今年1～6月份，國內(nèi)完成貨車(含底盤、半掛牽引車) 2084608輛，同比呈現(xiàn)高速增長，增速達到47.32%。細分市場，受益于牽引車銷量高速增長227.93%，重卡(含牽引車)銷量增速超過100%，高居細分市場漲幅榜首位，市場占有率提升8.63個百分點;中卡銷量實現(xiàn)了9.49%的增長，是細分市場中唯一增長速度和市場占有率均在個位的子市場，與重卡成就了兩道異樣的風(fēng)景線(詳見圖表1)。今年上半年，除了重卡之外，所有細分子市場的份額都出現(xiàn)了不同程度的下降，其中，微卡細分市場下降幅度最大，超過3個百分點;輕卡降幅排名第二，下降了2.99個百分點，中卡降幅排行第3，下降了2.49個百分點。

　　縱觀“十一五”5年中每年上半年各月的中卡整車銷量情況，今年有三個月的銷量創(chuàng)歷史同期新高，分別是元月份、3月份和6月份。其中，今年3月份比2006年3月多銷568輛，比2009年3月多銷1921輛。今年6月份比2009年6月份多銷1471輛。4月、5月兩個月的銷量均高于其它年份歷史同期，卻低于2009年同期水平(詳見圖表1)。

　　底盤方面，圖表3顯示，盡管今年前5個月各月中卡底盤的銷量分別高于2009年同期各月，但卻低于2008年同期各月，尤其是6月份的銷量，僅比第十一個五年計劃開啟之年的2006年的6月份多銷592輛，而與2007、2008、2009年各年的6月份銷量相比，分別減少了4238輛、4759輛和1052輛。銷量數(shù)據(jù)顯示，今年6月份，國內(nèi)民用改裝車市場對中型改裝車需求量出現(xiàn)快速萎縮。最近5年上半年累計銷量也證明了這一點，今年上半年中卡底盤累計銷量分別比2006年、2009年同期多銷16161輛和9867輛，比2007年、2008年少銷5687輛和6926輛。

　　二、今年上半年國內(nèi)中卡市場競爭格局分析

　　中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國內(nèi)統(tǒng)計到的有中卡銷量的企業(yè)有22家，其中排名在前5位的企業(yè)累計銷量均在10000輛以上，銷量合計實現(xiàn)111722輛，同比增長11.65%，高于行業(yè)平均增速2.16個百分點;市場占有率超過70%，達到74.31%，同比提升1.44個百分點。排名在6～10位的企業(yè)累計銷量在3800～9000輛之間(詳見表1), 銷量合計實現(xiàn)26799輛，同比增長超過50%，達到52.43%，高于行業(yè)平均增速42.94個百分點;市場占有率提升了5.02個百分點，達到17.82%。

　　表1 2010年1～6月企業(yè)中卡(含底盤)銷量情況 單位：輛，%

　　與一季度末相比，中卡行業(yè)前6強座次沒有發(fā)生任何改變：東風(fēng)、一汽、江淮、四川南駿、成都王牌和慶鈴汽車繼續(xù)占據(jù)行業(yè)前6位，而后4強的行業(yè)排名呈現(xiàn)兩升兩降：山東兩家企業(yè)上升：山東凱馬由行業(yè)第8升到行業(yè)第7，唐駿歐鈴由行業(yè)第10升到行業(yè)第9;重慶力帆由第7降至第8，浙江飛碟由第9降至第10。

　　在行業(yè)前10強企業(yè)中，若按漲幅榜排名，則唐駿歐鈴、慶鈴汽車、東風(fēng)、山東凱馬、四川南駿和江淮位居漲幅榜1～6位，一汽解放銷量與上年同期持平，成都王牌銷量同比下降接近40%。下降速度在兩位數(shù)的還有重慶力帆。市場占有率方面，行業(yè)前10強企業(yè)中有3家企業(yè)中卡市場占有率實現(xiàn)了大幅增長，分別是東風(fēng)、慶鈴汽車和山東唐駿歐鈴，只有成都王牌1家大幅下降。一汽解放同比也有1.3個百分點的下降。江淮市場占有率同比僅增長了0.71個百分點。市場占有率實現(xiàn)小幅上升的還有四川南駿。

　　中卡底盤市場方面，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前參與中卡底盤競爭的企業(yè)僅有東風(fēng)、解放、慶鈴、福田和中國重汽等5家。其中，東風(fēng)1家底盤銷量占到底盤總銷量的近60%，其余4家占據(jù)40%的市場份額。銷量方面，慶鈴銷量增長最快，接近150%，東風(fēng)也有近50%的增長。一汽解放不僅銷量同比小幅下降，市場占有率下降的速度也超過了10個百分點(詳見表2)。

　　表2 2010年1～6月企業(yè)中卡非完整車輛(底盤)銷售表 單位：輛，%

　　受四川、陜西等地災(zāi)后重建的完成、“十一五”建設(shè)項目接近尾聲以及市場對低端中卡需求量急劇下降的影響，今年上半年，四川南駿、成都王牌、慶鈴汽車、重慶力帆、新大地和成都大運等“川軍團”銷量呈現(xiàn)快速下降。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6家企業(yè)累計銷量合計達到42685輛，同比增長-10.01%，低于行業(yè)平均增速19.5個百分點。6家企業(yè)中，成都大運(-73.61%)、新大地(-44.16%)和成都王牌(-37.21%)銷量同比下降速度均在30%以上。銷量同比大幅下降的還有湖北三環(huán)(-54.52%)、福建新龍馬(-36.86%)和北汽福田(-30.1%)等3家。

　　與“川軍團”形成鮮明對比的是“山東軍團”在中卡市場的迅速崛起，組成“山東軍團”的兩家企業(yè)山東凱馬和山東唐駿歐鈴不僅在輕卡市場上“如日中天”，今年在中卡市場實現(xiàn)銷量合計9053輛，同比增長高達132.55%，高于行業(yè)平均增速123.06個百分點;市場占有率合計實現(xiàn)6.02%，同比提升3.19個百分點。

　　三、今年上半年國內(nèi)中卡市場特點分析

　　今年1～6月份，國內(nèi)中卡市場呈現(xiàn)以下七大特點：

　　特點之一，中卡銷量在上年實現(xiàn)“天量”增長之后，今年市場需求量呈現(xiàn)大幅回落，但仍創(chuàng)歷史新高。

　　特點之二，中卡生產(chǎn)集中度提升。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年20%的企業(yè)支撐著中卡市場70%以上的銷售重任。

　　特點之三，“川軍團”企業(yè)經(jīng)營分化加劇(慶鈴等高端中卡企業(yè)迅速崛起，低端中卡企業(yè)經(jīng)營則經(jīng)營慘淡)，該“軍團”在中卡市場上的競爭力開始減弱;與此同時，“山東軍團”在中卡市場的勢力正在增強。

       （未完待續(xù)）