2010年一季度國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)分析及預(yù)測(cè)(一)

　　今年以來(lái)，在以下多重因素的共同作用下，國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)延續(xù)了上年快速增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。

　　1、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，帶動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)逐漸恢復(fù)。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心相關(guān)人士表示，一季度GDP將達(dá)到12%左右。受此推動(dòng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)正走向正常。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年1～2月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85558.6億元，同比增長(zhǎng)39.7%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4867.4億元，同比增長(zhǎng)119.7%。1～2月份，全社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)25052億元，同比增長(zhǎng)17.9%，同比加快2.7個(gè)百分點(diǎn)，比2009年加快2.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　2、汽車產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)向好，刺激輕卡需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。2010年繼續(xù)執(zhí)行購(gòu)置稅、燃油稅新政、汽車下鄉(xiāng)延期、汽車以舊換新優(yōu)惠額度提高、汽車以舊換新補(bǔ)貼與車輛購(gòu)置稅減征政策同時(shí)享受;國(guó)內(nèi)部分中心城市相繼推出了加快淘汰黃標(biāo)車的刺激政策等，從而使報(bào)廢老舊汽車或“黃標(biāo)車”并換購(gòu)輕卡的單車補(bǔ)貼由此前的5000元調(diào)整為9000元。

　　3、春節(jié)過(guò)后資金比較充足的物流企業(yè)年初開(kāi)始增添車輛;進(jìn)入春季工地相繼開(kāi)工;部分城市禁止中重型卡車進(jìn)城，如在京做生意的外地商戶為方便進(jìn)北京購(gòu)買(mǎi)車輛，這些客戶一般選擇在上半年購(gòu)車;輕卡企業(yè)推出了形式多樣的優(yōu)惠措施，刺激了潛在用戶購(gòu)車。

　　4、公路貨運(yùn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年1～2月份，國(guó)內(nèi)完成公路貨運(yùn)量35.02億噸，增長(zhǎng)15.3%，提高7.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　5、2010年兩會(huì)傳出了擴(kuò)大消費(fèi)、加快網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物建設(shè)步伐、縮短交通圈等利好信號(hào)，刺激了輕卡的市場(chǎng)預(yù)期。如京津冀三地將建成2小時(shí)交通圈，珠三角區(qū)域建2小時(shí)交通圈，以實(shí)現(xiàn)廣州與泛珠地區(qū)90分鐘互達(dá)。

　　應(yīng)該看到，除去上年同期銷量基數(shù)低的因素，實(shí)際上，今年一季度輕卡市場(chǎng)發(fā)展并非一帆風(fēng)順。不和諧音符主要包括以下幾點(diǎn)：

　　一是由于對(duì)經(jīng)濟(jì)過(guò)熱和高房?jī)r(jià)的擔(dān)憂，貨幣政策已提前退出。具體的退出措施包括存款準(zhǔn)備金率兩次上調(diào)，信貸投放規(guī)模嚴(yán)格控制，以及多項(xiàng)房地產(chǎn)調(diào)控政策的出臺(tái)。而本輪貨幣政策的退出在時(shí)間上早于市場(chǎng)預(yù)期且力度大于市場(chǎng)預(yù)期，成為近期市場(chǎng)低迷的主要原因。

　　二是原材料價(jià)格上漲。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2010年1、2月份，煤炭、成品油、鋼材、鐵礦石、有色金屬、化工產(chǎn)品的價(jià)格均有不同程度的上漲，如原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格等同比上漲了9.1%(上年同期為下降6.2%)。

　　三是財(cái)政部汽車下鄉(xiāng)目錄更新不及時(shí)，影響了部分輕卡企業(yè)的銷售。如公告第198批～205批各批次的汽車下鄉(xiāng)車車型直到2月26日才被錄入財(cái)政部第五批汽車下鄉(xiāng)目錄庫(kù)中。

　　四是長(zhǎng)三角、珠三角等輕卡需求較大地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，使企業(yè)購(gòu)買(mǎi)需求受到抑制。據(jù)了解，今年廣東的‘民工荒’比往年都厲害。春節(jié)過(guò)完到現(xiàn)在，城市里顯得有點(diǎn)空空的。除此之外，長(zhǎng)三角、山東等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)也出現(xiàn)了不同程度的“民工荒”。

　　第五，西南四省云南、廣西、貴州、四川等地部分地區(qū)自去年10月份以來(lái)出現(xiàn)了不同程度的旱情，對(duì)輕卡的銷售產(chǎn)生較大影響，如云南地區(qū)銷量與去年同期相比，二三月份的銷量至少下降了一半。

　　一、國(guó)內(nèi)貨車市場(chǎng)產(chǎn)銷形勢(shì)分析

　　在上述多重因素的共同影響之下，今年一季度國(guó)內(nèi)貨車市場(chǎng)延續(xù)了上年快速增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)，今年前三個(gè)月，國(guó)內(nèi)完成貨車(含底盤(pán)、半掛牽引車)銷售991724輛，同比增長(zhǎng)60.38%。細(xì)分市場(chǎng)，重卡(含底盤(pán)、半掛牽引車)實(shí)現(xiàn)銷售267550輛，同比增長(zhǎng)162.15%(增速高于行業(yè)平均增速“+60.38%”101.77個(gè)百分點(diǎn)，下同);中卡(含底盤(pán))銷售71879輛，同比增長(zhǎng)24.46%(低于行業(yè)35.92個(gè)百分點(diǎn));輕卡(含底盤(pán))銷售499725輛，同比增長(zhǎng)45.25%(低于行業(yè)15.13個(gè)百分點(diǎn));微卡(含底盤(pán))銷售152570輛，同比增長(zhǎng)33.25%(低于行業(yè)27.13個(gè)百分點(diǎn))。其中，今年重卡銷量高速增長(zhǎng)得益于半掛牽引車銷量的急劇回升。今年一季度，半掛牽引車實(shí)現(xiàn)銷量97373輛，同比高速增長(zhǎng)529.63%。

　　從細(xì)分市場(chǎng)看，除重卡(含底盤(pán)和半掛牽引車)今年市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)26.98%，大幅提升10.47個(gè)百分點(diǎn)之外，中卡(含底盤(pán)，下同)、輕卡和微卡等細(xì)分市場(chǎng)占有率全面下降，同比分別下降2.09、5.25和3.13個(gè)百分點(diǎn)，分別實(shí)現(xiàn)7.25%、50.39%和15.38%。

　　二、一季度輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

　　1、今年前三個(gè)月國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

　　中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三個(gè)月，國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)到的有輕卡銷量的企業(yè)有34家，比上年同期減少2家。其中，累計(jì)銷量在萬(wàn)輛以上的企業(yè)數(shù)量由上年同期的10家上升到17家(詳見(jiàn)表1)。其中，累計(jì)銷量在2萬(wàn)輛以上的企業(yè)多達(dá)8家，前8家企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)輕卡銷售352047輛，同比增長(zhǎng)41.88%，增速低于行業(yè)平均增速(+45.25%)3.37個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)70.45%，同比下降1.68個(gè)百分點(diǎn)。累計(jì)銷量在1萬(wàn)～2萬(wàn)輛之間的企業(yè)有9家，合計(jì)銷售輕卡116407輛，同比增長(zhǎng)52.68%，增速高于行業(yè)平均增速7.43個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到23.29%，同比提升1.13個(gè)百分點(diǎn)。其余17家企業(yè)合計(jì)銷售輕卡31271輛，市場(chǎng)占有率僅為6.26%。

　　表1 2010年一季度國(guó)內(nèi)輕卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 單位：輛。%

　　今年一季度，行業(yè)前8強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生一些改變：一直以來(lái)堅(jiān)守行業(yè)第4位的山東凱馬與常年排名行業(yè)第6位的江西江鈴互換了座次;長(zhǎng)城汽車和南汽躍進(jìn)的座次今年也進(jìn)行了對(duì)換。除此之外，北汽福田、東風(fēng)汽車公司、安徽江淮以及一汽解放等均各自獨(dú)守自己的領(lǐng)(詳見(jiàn)表1)。

　　與此同時(shí)，今年1～3月份，東風(fēng)、江淮、江鈴、一汽、躍進(jìn)、慶鈴和北汽輕卡的銷量合計(jì)達(dá)到211398輛，同比增長(zhǎng)52.74%，高于行業(yè)平均增速7.49個(gè)百分點(diǎn);市場(chǎng)占有率超過(guò)40%，達(dá)到42.30%，同比提升2.07個(gè)百分點(diǎn)。

　　2010年1～3月份，從農(nóng)用車生產(chǎn)企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)型的北汽福田、凱馬、黑豹、唐駿歐鈴、金杯、力帆、南駿、飛碟、大運(yùn)、王牌以及新龍馬等企業(yè)的輕卡銷量合計(jì)達(dá)到216359輛，較上年同期增長(zhǎng)33.00%，市場(chǎng)占有率達(dá)到了43.30%(高于傳統(tǒng)輕卡企業(yè)1個(gè)百分點(diǎn))，同比下降3.99個(gè)百分點(diǎn)。

　　今年前三個(gè)月，長(zhǎng)安、中興、昌河、天汽和吉奧南燕等微型貨車企業(yè)的輕卡銷量合計(jì)也實(shí)現(xiàn)了40364輛，同比增速高達(dá)91.96%，市場(chǎng)占有率有2個(gè)百分點(diǎn)的提升。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)輕卡企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)了兩極分化的跡象，低端輕卡企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)下滑，而中高端輕卡企業(yè)卻繼續(xù)保持了上年上升的發(fā)展勢(shì)頭。

　　2、一季度分月份輕卡市場(chǎng)銷售情況分析

　　受繼續(xù)執(zhí)行2009年出臺(tái)的一系列利好政策的拉動(dòng)，進(jìn)入2010年新年，國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)延續(xù)了上年年底持續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)展勢(shì)頭。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，元月份，全行業(yè)輕卡銷量完成157975輛，環(huán)比小幅增長(zhǎng)5.69%，同比高速增長(zhǎng)144.15%。在統(tǒng)計(jì)到的銷量在1000輛以上21家企業(yè)中，北汽福田、安徽江淮、東風(fēng)汽車、山東凱馬和江西江鈴等行業(yè)前5強(qiáng)，本月銷量均在10000輛以上，5強(qiáng)銷量合計(jì)達(dá)到86752輛，同比增長(zhǎng)144.72%，高于行業(yè)平均增速(+144.15%)0.57個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)占有率高達(dá)54.92%，提升0.13個(gè)百分點(diǎn);銷量在1000～10000輛之間的16家企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量69493輛，同比增長(zhǎng)149.86%，高于行業(yè)平均增速(+144.15%)0.71個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)43.99%，同比提升1個(gè)百分點(diǎn)。

　　從元月份銷量環(huán)比情況看，在銷量在1000輛以上的21家企業(yè)中，重慶長(zhǎng)安(+165.25%)、南汽集團(tuán)(+111.31%)和安徽江淮(+103.28%)等3家企業(yè)銷量環(huán)比增長(zhǎng)均在100%以上，丹東黃海(+88.84%)、江西昌河(+85.55%)和北汽制造有限(+81.67%)等3家企業(yè)銷量環(huán)比增長(zhǎng)均在80%以上。江西江鈴(+31.28%)、山東凱馬(+16.35%)兩家企業(yè)銷量環(huán)比增長(zhǎng)也在兩位數(shù)。其余企業(yè)包括北汽福田、東風(fēng)汽車和一汽解放在內(nèi)的9家企業(yè)元月份銷量與2009年12月份相比，均呈下降態(tài)勢(shì)。

　　2月份，正值中國(guó)傳統(tǒng)佳節(jié)——春節(jié)，受春節(jié)長(zhǎng)假的影響，輕卡銷量環(huán)比出現(xiàn)快速下降，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)輕卡銷售118797輛，環(huán)比增長(zhǎng)-24.8%，同比小幅增長(zhǎng)3.54%。在銷量在1000輛以上的21家企業(yè)中，僅有丹東黃海一家(+ 12.87%)銷量環(huán)比呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，其余企業(yè)銷量環(huán)比全面下降。

　　與1月份行業(yè)排名對(duì)照，行業(yè)前5強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)格局沒(méi)有發(fā)生任何改變，但山東凱馬(7038輛)和江西江鈴(6392輛)退出了銷量10000輛以上陣營(yíng)，銷量在萬(wàn)輛以上企業(yè)數(shù)量也由上月的5家減少到3家。本月前5強(qiáng)銷量合計(jì)達(dá)到66627輛，市場(chǎng)占有份額實(shí)現(xiàn)56.08%，高于上月1.17個(gè)百分點(diǎn)。其余銷量在1000輛以上的16家企業(yè)合計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)50782輛，市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)42.75%，低于上月1.24個(gè)百分點(diǎn)。

　　3月份，本年度銷售第一輪高峰正式到來(lái)，輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)祖國(guó)山河一片紅。本月全行業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)輕卡銷售223319輛，環(huán)比增長(zhǎng)87.98%。銷量在10000輛以上的企業(yè)數(shù)量由上月的3家增加到6家，北汽福田、東風(fēng)汽車、安徽江淮、一汽解放、江西江鈴和長(zhǎng)城汽車等銷量10000輛以上企業(yè)合計(jì)銷售輕卡140593輛，市場(chǎng)占有率達(dá)到62.96%;銷量在1000～10000輛之間15家企業(yè)的輕卡銷量合計(jì)實(shí)現(xiàn)35.70%。在銷量旺季的3月份，在眾企業(yè)銷量呈現(xiàn)兩位數(shù)及以上增長(zhǎng)之時(shí)，山東凱馬、四川南駿、力帆、王牌、寶雞華山、一拖和新大地等一批從農(nóng)用車轉(zhuǎn)型企業(yè)的輕卡銷量同比卻出現(xiàn)大幅下降，其中，山東凱馬和四川南駿兩家企業(yè)下降速度在個(gè)位，其余5家下降速度均在兩位數(shù)，華山輕卡銷量的下滑速度高達(dá)77%以上。

　　3、一季度主流輕卡企業(yè)營(yíng)銷、新品大比拼

　　(1)主流輕卡企業(yè)營(yíng)銷大比拼

　　今年是“十一五”規(guī)劃的最后一年，預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)需求將會(huì)進(jìn)一步萎縮，鑒于此，進(jìn)入新年，國(guó)內(nèi)主流輕卡企業(yè)加大搶奪上半年銷售商機(jī)的力度，紛紛在一季度推出了形式多樣的促銷活動(dòng)，為一季度輕卡銷量的增長(zhǎng)打下了市場(chǎng)基礎(chǔ)。如福田汽車選擇在1、2、3三個(gè)月里不同的時(shí)間段，分別在北京、保定、臨沂、湖南、西安、溫州等地推出了形式多樣的促銷活動(dòng)。安徽江淮、江鈴、慶鈴和東風(fēng)股份等也推出了春季促銷活動(dòng)。今年推出的促銷活動(dòng)，在頻次、范圍、規(guī)模上均有超過(guò)去年同期之勢(shì)(詳見(jiàn)表2)。

　　以北京市場(chǎng)為例，北京市場(chǎng)歷來(lái)都是主流輕卡企業(yè)必爭(zhēng)之地，今年也不例外。為了爭(zhēng)取到今年北京黃標(biāo)車更換的最后商機(jī)，繼上年同期各主流企業(yè)針對(duì)該地推出的一系列優(yōu)惠措施之后，今年針對(duì)該地的促銷也可堪稱“八仙過(guò)海”：如“購(gòu)江淮輕卡送洗衣機(jī)，最高送4000元加油卡”;買(mǎi)奧鈴輕卡送筆記本電腦;買(mǎi)歐馬可輕卡“關(guān)鍵零部件保修期延長(zhǎng)50%、(北京)市內(nèi)免費(fèi)上門(mén)救援服務(wù)”等，只是今年針對(duì)該地的促銷規(guī)模要比上年同期遜色得多。南京依維柯也在今年提出了服務(wù)的品牌 ——“溫馨360服務(wù)體系”。

　　表2 2010年一季度主流輕卡企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)一覽表

　　(未完待續(xù))