2013年上半年國內(nèi)中卡市場分析及預測

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        一、影響2013年二季度國內(nèi)中卡市場發(fā)展的原因分析

　　2013年二季度，國內(nèi)中卡市場在一季度持續(xù)發(fā)酵因素和以下因素的直接作用下，實現(xiàn)了快速增長。

　　首先，我國經(jīng)濟增速二季度再度放緩。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）在一季度創(chuàng)造7.7%的低水平后，二季度將再度放緩至7.5%。2013年1～5月份，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)131211億元,同比名義增長20.4%，增速比1～4月份回落0.2個百分點。1～5月份，全國公路貨運量1355099萬噸和246686548萬噸公里，同比分別增長11.3％和13.1％，同比分別放慢2.5和2.1個百分點。

　　其次，7月1日起開始執(zhí)行柴油車國Ⅳ排放標準。受此拉動，5、6兩個月的月銷量創(chuàng)歷史新高。

　　第三，二季度北方氣溫上升，保障房、經(jīng)適房、棚戶改造、房屋裝修、在建項目等均進入旺季，再加上新一屆政府到位后，高鐵等大型項目啟動，房地產(chǎn)市場回暖等帶來短途運輸量的上升。

　　第四，部分城市對貨車超限部分進行強制拆解，如北京市9部門聯(lián)合整治大貨車超載及非法改裝，對查獲的非法改裝、拼裝車輛以及超長超寬的商品車運輸車輛，由區(qū)縣人民政府組織相關(guān)部門按規(guī)定予以糾正或拆解。再如長春市，所有貨車車廂高度必須降至1.2米，否則將被嚴厲懲處。

　　第五，各地淘汰黃標車和對貨車限行，促使用戶購買低排放新車；國家對超載行為嚴加管理，如果超載現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)3次，就會吊銷司機駕照，為了規(guī)避超載行為，客戶選擇增加車輛的采購數(shù)量。

　　第六，公安交通部自4月1日起在全國范圍內(nèi)掀起為期6個月的貨車違法行為專項整治行動，重點整治36個大城市及施工較多地級市的渣土車、建材運料車、預拌混凝土車等工程運輸車以及重型貨車、掛車、危險化學品運輸車等車輛駕駛過程中的違法行為。

　　第七，“H7N9禽流感”疫情致使消費需求快速下降，從而導致相關(guān)的公路運輸量減少。

　　第八，6月1日起，所有新進入冀、蘇、皖、魯、湘、黔、寧、陜、津等九大示范省份運輸市場的“兩客一危”車輛及重型載貨汽車和半掛牽引車，在車輛出廠前應安裝北斗兼容車載終端，后兩種車輛還應接入全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺，否則不核發(fā)道路運輸證。

　　二、二季度及上半年國內(nèi)中卡市場銷量分析

　　來自中國汽車工業(yè)協(xié)會（下簡稱“中汽協(xié)”）統(tǒng)計，2013年上半年，國內(nèi)卡車（含底盤、牽引車）產(chǎn)銷雙雙突破180萬輛，且同比呈現(xiàn)個位數(shù)增長，達到1819855輛和1849660輛，同比分別增長7.44%和5.86%。

　　細分上半年卡車市場，中卡完成銷售159338輛，同比實現(xiàn)2位數(shù)增長，達到13.91%，居該時間段卡車細分市場之首。其余細分均呈現(xiàn)個位數(shù)增長，其中，重卡累計銷量突破40萬輛，同比增長8.36%；輕卡完成銷售超過100萬輛，增長5.04%；微卡銷量與上年同期持平，完成銷售28萬余輛，同比僅增長1.33%（詳見表1）。

　　市場份額方面，上半年中卡市場在卡車細分市場中的占有份額依然是最少的，僅有8.61%，同比提升0.61個百分點，輕卡份額最大，超過54個百分點，同比有0.42個百分點的下降；重卡份額排名第二，超過五分之一，同比提升0.5個百分點。

　　表1：2013年1～6月份國內(nèi)卡車細分市場銷售情況表 單位：輛，%

　　細分二季度卡車市場，受柴油車國Ⅳ排放標準自7月1日起實施的拉動，二季度重卡完成銷售超過23萬輛，同比增長近40%，高居該時間段細分市場增速榜之首；中卡完成銷售8.6萬輛，同比增長25.08%，排名第二；輕卡完成了上半年輕卡總銷量的半數(shù)，同比增長10.31%，位居第三。占有份額方面，輕卡實現(xiàn)53.22%，排名第一，同比下降2.33個百分點；重卡達到24.25%，位居第二，同比提升4.17個百分點；中卡為8.93%，排名第三，同比提升0.71%（詳見表1）。

　　縱觀2013年上半年中卡市場走勢，一季度演繹“過山車”，二季度“平穩(wěn)下滑”，整個上半年走出了一條與往年同期完全不同的軌跡（詳見圖1）。1月份，受上年四季度經(jīng)濟增長拉動，銷售中卡（含底盤，下同）22476輛，分別高于2010年、2011年、2012年三年同期；2月份，迎來一年一度的春節(jié)，實現(xiàn)銷售14980輛，低于前三年同期；3月份，貨車市場旺季來臨，各類建設(shè)項目相繼開工，受此拉動，中卡銷量達到35756輛，創(chuàng)近4年同期新高；4月份，銷售旺季繼續(xù)，當月銷量實現(xiàn)32702輛，分別高于2010年和2012年同期，且低于2011年4月水平；5月、6月，新一屆政府陸續(xù)到位，各類項目與新計劃建設(shè)項目陸續(xù)到位，柴油車國Ⅳ排放實施日益臨近，受此拉動，兩個月分別銷售中卡27126輛和26300輛，分別高于前三年5月、6月同期水平。

　　底盤方面，由于中卡底盤主要流向貨車類改裝和貨車類專用車領(lǐng)域，用于改裝各類改裝車和專用車，因此，對于專用化率已經(jīng)超過50%的中卡來說，改裝車和專用車市場上的任何風吹草動都將直接影響到中卡整體市場的發(fā)展，這是本文剖析中卡底盤的原因。

　　2013年上半年，國內(nèi)中卡底盤除1月、2月兩個月的月銷量在千輛之外，3月～6月等4個月各月的銷量均在萬輛以上（而2010年上半年只有1個月即3月份銷量超過萬輛；2011年上半年有兩個月即3月、4月兩個月的月銷量超過萬輛，且高于2013年3月、4月的銷量水平；2012年上半年各月的月銷量均未能達到萬輛水平）。從月銷量走勢看，除5月、6月兩個月銷量迅速擴大，尤其是6月份銷量明顯放大，創(chuàng)底盤銷量歷史新高之外，中卡底盤前4個月的運行軌跡與中卡整體市場基本一致，表明，中卡底盤在很大程度上左右著中卡整體市場的發(fā)展方向（詳見圖2）。

　　縱觀近幾年二季度中卡市場，2010年二季度，在執(zhí)行燃油稅，購置稅回升，汽車下鄉(xiāng)延期，以舊換新優(yōu)惠幅度加大，各地加快淘汰“黃標車”和上海召開世博會等利好因素的影響之下，國內(nèi)中卡總銷量達到78469輛，同比增長1.48%（詳見圖3）；2011年二季度，國內(nèi)中卡用車環(huán)境發(fā)生變化，國家加大興修水利，保障性住房建設(shè)，棚戶改造，同時收緊銀根，刺激政策退出，油耗公告短缺，通貨膨脹加劇，雨澇、電荒輪番上演，治超更加嚴歷的《公路安全保護條例》開始實施等，當年二季度中卡銷量實現(xiàn)81975輛，同比增長4.47%；2012年二季度，用車環(huán)境形勢愈加嚴峻：油價高漲，淘汰“黃標車”，貨車限行，改裝車類貨車、專用車清理整頓等范圍擴大，當年二季度國內(nèi)完成中卡銷售68862輛，同比增長-16.00%。

　　2013年二季度，受該時間段各類利好因素的拉動，國內(nèi)中卡總銷量創(chuàng)歷史新高。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013年二季度國內(nèi)中卡總銷量（含底盤）達到86134輛，分別比2012年、2011年和2010年同期增長25.08%、5.07%和9.77%。

　　單從二季度底盤銷量看，2013年二季度中卡底盤也創(chuàng)歷史新高（詳見圖4），達到35589輛，分別比2012年、2011年和2010年同期多銷售8635輛、5003輛和8291輛，分別增長32.04%、16.36%和30.37%。2013年二季度中卡底盤銷量在本年二季度中卡總銷量中的占有份額也是最高的，達到41.32%，而2012年、2011年和2010年各年二季度中卡銷量在當年二季度中卡總銷量中的占有比例分別為39.14%、37.31%和34.79%。

　　三、市場競爭分析

　　2013年上半年，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有中卡銷量的企業(yè)共計19家（同比少1家）。其中，累計銷量在萬輛以上的企業(yè)有東風、一汽、重汽集團和力帆等4家（同比少1家，四川南駿和慶鈴退出了萬輛陣營，地位被重慶力帆替代），累計銷量合計達到102174輛，同比增長24.62%，市場占有份額超過60%（詳見圖5），達到64.12%，同比提升5.51個百分點。在該陣營中，重汽集團和重慶力帆銷量同比增長均在50%以上；東風和一汽的增速也在10個以上百分點，且均高于中卡市場（詳見表2）。

　　累計銷量在5000輛～10000輛的6家企業(yè)（慶鈴、江淮、金杯、南駿、福田和唐駿歐鈴）組成中卡市場第二陣營，企業(yè)數(shù)同比多3家，慶鈴和南駿2家企業(yè)由上年的第一陣營退至于此，金杯和福田則相反，由上年的第三陣營擠進于此。該陣營累計銷量合計實現(xiàn)47198輛，同比增長9.75%，市場份額合計29.62%，同比下降1.12個百分點。

　　在該陣營中，金杯銷量同比實現(xiàn)100%的增長，達到110.57%，福田的增長近400%，達到393.22%。江淮的增長也在17.24%。其余3家均呈現(xiàn)兩位數(shù)的下降，其中，南駿和唐駿歐鈴的下降超過25%（詳見表2）。

　　其余9家累計銷量合計9966輛，市場份額為6.25%。

　　表2：2013年1～6月國內(nèi)中卡主要生產(chǎn)企業(yè)中卡（含底盤）銷量情況表 單位：輛，%
 

　　2013年第二季度，前10強企業(yè)中的8家企業(yè)上半年總銷量半數(shù)的任務(wù)都是在二季度完成的。如東風、一汽、慶鈴、金杯、福田等5家企業(yè)上半年銷量的近60%都是在該時間段完成的，而且福田二季度銷量與上年同期相比增長超過270%，金杯該時間段銷售的中卡同比增長超過170%，中國重汽的增長近70%，一汽的增長近50%，東風的增長近30%等。8家企業(yè)合計完成二季度中卡總銷量的73709輛，占二季度中卡總銷量的85.57%。

　　前10強上半年行業(yè)排名方面，東風（第1位）、一汽（第2位）和慶鈴（第5位）等3家企業(yè)保持了各自上年同期的行業(yè)地位，其余7家呈現(xiàn)5升2降的競爭格局。其中，中國重汽集團（由上年的行業(yè)第4升至第3，下同）、重慶力帆（第8升至第4）、江淮（第7升至第6）、金杯（第10升至第7）、福田（第15升至第9）等5家企業(yè)行業(yè)地位實現(xiàn)了提升，且福田的提升尤為明顯；四川南駿（由上年的行業(yè)第4降至第8）和唐駿歐鈴（由第6降至第10位）2家企業(yè)排名呈現(xiàn)明顯下降。

　　值得一提的是，四川南駿把自己完全嫁給了韓國現(xiàn)代，不僅注銷名稱，還陪嫁“家產(chǎn)”。在工信部公告第249批中，四川南駿汽車有限公司的汽車生產(chǎn)資質(zhì)被注銷，四川南駿已列入《公告》的所有產(chǎn)品，劃轉(zhuǎn)到“四川現(xiàn)代汽車有限公司”——南駿和現(xiàn)代共同成立的公司生產(chǎn)。受此影響，四川南駿上半年的銷量發(fā)生了較大變化，該企業(yè)重卡（-58.96%）、中卡（-30.9%）、輕卡（-33.74%）等細分產(chǎn)品上半年的銷量同比下降均在30%以上。

　　至此，川渝境內(nèi)的中卡企業(yè)基本上被收購或重組，生產(chǎn)能力、技術(shù)、市場等均得到升華。如成都王牌與中國重汽，四川南駿與韓國現(xiàn)代，四川銀河與山西通達，如今的慶鈴汽車（集團）是1985年與日本五十鈴組建的。而成都新大地的汽車生產(chǎn)資質(zhì)已被撤消。

　　中卡底盤競爭方面，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年，參與中卡底盤競爭的企業(yè)有東風、一汽解放、慶鈴、福田等4家（詳見表3），慶鈴汽車1家銷量未能超過上年同期，其余3家均實現(xiàn)2位數(shù)增長，一汽集團超過25個百分點，東風和福田分別超過16和10個百分點（詳見表3）。

　　單從二季度情況看，除福田之外，其余3家上半年總銷量的半數(shù)都是在二季度完成的。其中，一汽和慶鈴2家二季度銷量占到各自企業(yè)上半年總銷量的近60%。與上年同期相比，2013年二季度企業(yè)銷量呈現(xiàn)2增2降。其中，東風和一汽2家企業(yè)銷量同比實現(xiàn)大幅增長，分別完成銷量16750輛和14277輛，同比分別增長27.70%和61.14%；慶鈴和福田2家企業(yè)銷量出現(xiàn)下降，且福田的下降超過37個百分點（詳見表3）。

　　表3：2013年1～6月國內(nèi)中卡底盤主要生產(chǎn)企業(yè)中卡底盤銷量情況表 單位：輛，%
 

　　四、市場特點分析

　　2013年二季度，國內(nèi)中卡市場呈現(xiàn)以下特點：

　　1、上半年國內(nèi)中卡市場得到恢復，不僅實現(xiàn)2位數(shù)增長，且創(chuàng)歷史新高。其中，1月、3月、5月、6月等4個月各月月銷量分別高于2010年、2011年和2012年同期水平。上半年中卡底盤有4個月的月銷量在萬輛以上。

　　2、上半年超過半數(shù)的中卡（含底盤）銷量是在二季度完成的，且二季度總銷量創(chuàng)近4年來最高。二季度中卡底盤總銷量也創(chuàng)歷史新高。

　　3、中卡底盤正左右著中卡整體市場發(fā)展方向。

　　4、新加盟者勢力日益壯大。如金杯汽車、中國重汽集團和北汽福田等3家企業(yè)上半年與二季度的銷量均呈現(xiàn)大幅增長。其中，金杯上半年與二季度分別銷售中卡8366輛和4995輛，同比分別增長110.57%和177.96%，市場份額5.25%；中國重汽集團上半年與二季度分別完成中卡銷售18780輛和9426輛，同比增長均在60%以上，市場份額11.79%；北汽福田上半年與二季度實現(xiàn)中卡銷售6545輛和3846輛，同比分別增長393.22%和275.22%，市場份額4.11%。

　　5、由農(nóng)用車轉(zhuǎn)型且生產(chǎn)低端中卡的部分企業(yè)正在被邊緣化。

　　近年來，國內(nèi)主流中卡企業(yè)及新加盟者，不斷推出中高端中卡新品，以滿足環(huán)保不斷提高和公路高速運輸?shù)男枨螅鐤|風推出的天錦及其升級版、乘龍M3V等，一汽推出的解放J6L中卡及其升級產(chǎn)品，中國重汽推出的HOWO-T5G，福田新品的推出更是鋪天蓋地，如福田瑞沃升級版及年度產(chǎn)品，福田奧鈴廠推出的康機、雷沃4D和6D動力中卡，以及歐馬可5系等。這些企業(yè)推出新品的最大特點就是系列化，如車輛長度、載重噸位、高端兼顧中低端，而且在新品投放、產(chǎn)品巡展等市場開拓方面更是加碼。

　　相比之下，從農(nóng)用車轉(zhuǎn)型且生產(chǎn)低端中卡的企業(yè)，在上述方面相對較弱，再加上如今沒有了政策的支撐，正在被逐漸邊緣化。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年這些企業(yè)銷量出現(xiàn)大幅下降，也部分印證了市場對中卡產(chǎn)品的需求正趨向中高端化。如唐駿歐鈴（-25.56%）、浙江飛碟（-32.78%）、山東凱馬（-34.15%）、一拖（-43.00%）、成都大運（-65.19%）、福建新龍馬（-46.37%）和華山（-37.93%）等。

　　五、三季度預測

　　展望三季度，預計三季度國內(nèi)中卡總銷量將在二季度銷量的基礎(chǔ)上增長1.19%，達到62000輛左右。影響因素主要有以下幾方面：

　　1、經(jīng)濟增速將持續(xù)回落，預計三季度GDP將低于二季度。首先，投資增速的不確定性增強，資源、環(huán)境成本壓力加大，消費及投資品價格持續(xù)上漲，再加上提升經(jīng)濟增長質(zhì)量的要求以及減少基建等領(lǐng)域重復投資等因素，將導致部分領(lǐng)域投資增速放緩。其次是7月9日，國務(wù)院總理李克強在廣西召開就任以來的第三次部分省區(qū)經(jīng)濟形勢座談會上強調(diào)的，宏觀調(diào)控要立足當前、著眼長遠，使經(jīng)濟運行處于合理區(qū)間，經(jīng)濟增長率、就業(yè)水平等不滑出“下限”，物價漲幅等不超出“上限”。意味著下半年國內(nèi)經(jīng)濟明顯增長無望。三是進入6月下旬“錢荒”現(xiàn)象的出現(xiàn)，也將波及到中卡生產(chǎn)與使用領(lǐng)域的方方面面。

　　2、6月底、7初發(fā)生于我國境內(nèi)的如河北、山西、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江、安徽、湖北、重慶、四川、福建等省區(qū)市的洪澇災害及其災后重建。

　　3、國務(wù)院6月份召開常務(wù)會議部署的大氣污染防治的十條措施（防止大氣污染“國十條”）。據(jù)了解7月初，該舉措已經(jīng)在國內(nèi)部分地區(qū)付諸實施。

　　4、國務(wù)院7月初發(fā)布的《關(guān)于金融支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導意見》（即金融“國十條”），其中要求支持小微企業(yè)發(fā)展；加大對“三農(nóng)”領(lǐng)域的信貸支持力度等。

　　5、部分省份2013年度公路建設(shè)目標的完成。如2013年四川推出16個高速公路項目，總投資2077億。山西300億新建續(xù)建公路2185公里。西藏220億元新增公路里程5000公里。湖南將建設(shè)農(nóng)村公路7000公里，完成投資46億元等。

　　6、6月26日召開的國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署加快棚戶區(qū)改造。

　　7、每年的7、8兩月為中卡銷售淡季，加上5、6兩個月的銷量多半是為“迎接”柴油車國Ⅳ標準執(zhí)行提前開票的國Ⅲ庫存車，這些都將在下半年得到消化，至少是在10月份之前。

　　8、柴油車國Ⅳ排放標準執(zhí)行帶來的影響。由于中卡主要用于建設(shè)工地，市政，環(huán)衛(wèi)，危險品等城鄉(xiāng)短途運輸，近兩年來，中心城市尤其是一線城市、二線城市（中的中心城市）對貨車限行，淘汰“黃標車”，整頓貨車與改裝類貨市場，整頓貨車類專用車市場等呈現(xiàn)常態(tài)化，且城市短途貨物運輸越來越規(guī)范化，再加上此次排放標準的再次升級，必將帶來需求量的增加。

　　據(jù)統(tǒng)計，截止2013年6月30日，各地出臺文件已經(jīng)明確要求執(zhí)行柴油車國Ⅳ排放標準的城市共有42個市。如東北地區(qū)的哈爾濱；華北地區(qū)的北京；華東地區(qū)的上海、南京、杭州、宿遷、無錫、淮安、蚌埠、寧波、溫州、泉州、宜興、湖州等12個城市；華中地區(qū)的鄭州、鶴壁、商丘、南陽、平頂山、許昌、武漢、宜昌、湘潭等9個城市；華南地區(qū)的廣州、深圳、中山、惠州、湛江、清遠、佛山、?？凇⑷齺喌?個市；西南地區(qū)的成都、眉山、雅安3個市以及西北地區(qū)的西安、銀川、蘭州、西寧、慶陽、平?jīng)?、烏魯木齊等7個市。
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