曙光股份定增募資9億 投資車橋項目

　　2012年8月8日曙光股份發(fā)布了非公開發(fā)行股票預案，公司擬以不低于5.50元/股的價格，向包括曙光集團在內(nèi)的不超過10名的特定對象，發(fā)行不超過1.8億股股份，募集資金總額不超過9.9億元。其中曙光集團認購金額不低于2億元且不超過2.1億元。

　　募集資金用于遼寧曙光高端輕型車橋建設項目、丹東曙光重型車橋建設項目、補充流動資金及償還部分銀行貸款。

　　背景：

　　截至2012年6月底，我國機動車總保有量達2.33億輛，其中汽車1.14億輛；全國機動車駕駛人達2.47億人，其中汽車駕駛人1.86億。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會2012年7月26日對2012年汽車行業(yè)形勢的預測，2012年中國汽車銷量約為2000萬輛，同比增長約8%。我國汽車制造行業(yè)進入了相對穩(wěn)定的新的發(fā)展階段。

　　曙光股份是我國為數(shù)不多的獨立的車橋零部件一級供應商，產(chǎn)品以各類輕型車橋為主，此外還生產(chǎn)為客車、重卡配套的重型車橋等，車橋所需核心零部件均實現(xiàn)自主生產(chǎn)。在輕型驅動橋細分市場，公司已連續(xù)十余年國內(nèi)市場占有率第一。

　　影響：

　　上述項目建成投產(chǎn)后，曙光股份將新增年產(chǎn)30萬支輕型驅動車橋和30萬支懸架橋的生產(chǎn)能力、4萬支重型車橋生產(chǎn)能力，將優(yōu)化公司的車橋產(chǎn)品結構，提升公司以車橋產(chǎn)品為核心的汽車零部件業(yè)務。同時項目達產(chǎn)后將新增銷售收入合計21.8億元，相當于曙光股份2011年主營業(yè)務的35%。

　　2010年末及2011年末曙光股份資產(chǎn)負債率均在67%左右，遠高于同行業(yè)平均水平，此次募資將用2.2億元用于補充流動資金及償還部分銀行貸款，將降低公司財務費用。

　　曙光股份股票于8月2日停牌，停牌前股價報收于6.31元，高出此次發(fā)行底價14.7%。