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2012年上半年國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)

  2012年初以來(lái),我國(guó)形勢(shì)內(nèi)憂外患,經(jīng)濟(jì)承載雙重壓力:國(guó)際上,歐債困局難解、外圍經(jīng)濟(jì)整體疲弱,我國(guó)周邊各國(guó)小事不斷,南海領(lǐng)土紛爭(zhēng)愈演越烈;國(guó)內(nèi),投資、外貿(mào)、消費(fèi)"三駕馬車(chē)"步子放緩,受此拖累,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)維持上半年同期水平,商用車(chē)與卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)則全面下降。

  一 汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分析

  來(lái)自中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(下簡(jiǎn)稱(chēng)"中汽協(xié)")的統(tǒng)計(jì),2012年1~6月份,國(guó)內(nèi)完成汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)9529202輛和9598050輛,同比分別增長(zhǎng)4.08%和2.93%。商用車(chē)完成產(chǎn)銷(xiāo)1929853輛和1984581輛,出現(xiàn)雙下降,同比分別增長(zhǎng)-8.59%和-10.40%。卡車(chē)(含底盤(pán)、半掛牽引車(chē))(下簡(jiǎn)稱(chēng)"卡車(chē)")實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)1693777輛和1747231輛,同比雙雙出現(xiàn)超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)的下降,同比分別增長(zhǎng)-10.43%和-11.92%。

  卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng),除微卡銷(xiāo)量與上年同期持平之外,其余累計(jì)全面下降。

  銷(xiāo)量方面,重、中、輕、微卡等細(xì)分市場(chǎng),銷(xiāo)量增速分別快于卡車(chē)市場(chǎng)平均增速(-11.92%)-19.70、3.09、5.39和17.84個(gè)百分點(diǎn)。

  市場(chǎng)占有率方面,重、中、輕、微卡等上半年市場(chǎng)占有率分別達(dá)到21.27%、8.01%、54.71%和16.02%,同比分別提升-6.13、0.27、3.16和2.70個(gè)百分點(diǎn)(詳見(jiàn)圖表1)。

  由此可見(jiàn),上半年卡車(chē)市場(chǎng)整體低迷,重卡的拖累力度最大;輕卡不僅繼續(xù)占據(jù)卡車(chē)市場(chǎng)半壁江山,市場(chǎng)份額同比也有3個(gè)百分點(diǎn)的提升。

  分月銷(xiāo)量走勢(shì)方面,卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng)均沿襲了往年同期的發(fā)展走勢(shì),即3月份依然是上半年市場(chǎng)的最高點(diǎn)(詳見(jiàn)圖表2)。

  二  市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

  上半年,中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有輕卡銷(xiāo)量的企業(yè)有33家,其中累計(jì)銷(xiāo)量在萬(wàn)輛以上的企業(yè)有18家(詳見(jiàn)表1)。這其中,銷(xiāo)量在10萬(wàn)輛以上的企業(yè)有2家,北汽福田和安徽江淮,二者銷(xiāo)量相差在9萬(wàn)輛以上,二者銷(xiāo)量合計(jì)超過(guò)32萬(wàn)輛,達(dá)到325272輛,同比增長(zhǎng)-2.73%,市場(chǎng)占有份額合計(jì)超過(guò)三分之一以上,達(dá)到34.03%,同比提升1.33%。

  東風(fēng)、金杯、江鈴和長(zhǎng)城等4家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量在5萬(wàn)輛~10萬(wàn)輛之間,4家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)輛,達(dá)到309417輛,同比增長(zhǎng)-5.04%,市場(chǎng)占有率合計(jì)超過(guò)32%,達(dá)到32.37%,同比提升0.51%。

  南汽、慶鈴、凱馬、中興、一汽、唐駿歐鈴等12家企業(yè),累計(jì)銷(xiāo)量在1萬(wàn)輛~4.7萬(wàn)輛之間,12家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)達(dá)到289290輛,同比增長(zhǎng)-4.69%,市場(chǎng)份額合計(jì)實(shí)現(xiàn)30.27%,同比提升0.59%。

  由此可見(jiàn),上半年國(guó)內(nèi)輕卡的生產(chǎn)集中度進(jìn)一步集中。

  行業(yè)排名方面,與上半年同期相比,除福田、金杯、江鈴和長(zhǎng)城等4家繼續(xù)保持了上年同期的行業(yè)第1、4、5、6位之外,前10強(qiáng)的其余企業(yè)的排位均發(fā)生了變化,出現(xiàn)4升、3降,其中,江淮(由上年的行業(yè)第3升至第2)、南汽(由第8升至第7)、慶鈴(由第9升至第8)和河北中興(由第14升至第10)等4家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了行業(yè)排名的上升,而東風(fēng)(由上年同期的行業(yè)第2升降至第3)、凱馬(由第7降至第9)和一汽集團(tuán)(由第10降至第11)等3家行業(yè)排名下降。

  表1  2012年上半年國(guó)內(nèi)輕卡企業(yè)輕卡銷(xiāo)量情況單位:輛,%

序號(hào)

企業(yè)名稱(chēng)

銷(xiāo)量2012

同比增長(zhǎng)

占有率

 

序號(hào)

企業(yè)名稱(chēng)

銷(xiāo)量2012

同比增長(zhǎng)

占有率

輕卡(含底盤(pán))

955825

-6.53

100.00

輕卡(含底盤(pán))

955825

-6.53

100.00

1

北汽福田汽車(chē)

211284

-5.54

22.10

14

北京汽車(chē)制造廠

15175

-45.36

1.59

2

安徽江淮汽車(chē)

113988

2.95

11.93

15

浙江飛碟汽車(chē)

15100

41.96

1.58

3

東風(fēng)汽車(chē)公司

99143

-19.64

10.37

16

重慶力帆汽車(chē)

14572

-33.20

1.52

4

金杯汽車(chē)股份

70300

-2.40

7.35

17

重慶長(zhǎng)安汽車(chē)

14255

-26.84

1.49

5

江鈴控股有限

70001

-0.74

7.32

18

丹東黃海汽車(chē)

11879

7.26

1.24

6

長(zhǎng)城汽車(chē)股份

69973

16.80

7.32

19

江西昌河汽車(chē)

7202

-39.83

0.75

7

南京汽車(chē)集團(tuán)

46804

25.01

4.90

20

廣汽吉奧汽車(chē)

6647

1.51

0.70

8

慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))

35648

9.43

3.73

21

成都大運(yùn)汽車(chē)

4187

7.36

0.44

9

山東凱馬汽車(chē)

33424

-21.26

3.50

22

保定長(zhǎng)安客車(chē)

2723

0.00

0.28

10

河北中興汽車(chē)

30656

23.34

3.21

23

一拖集團(tuán)公司

2398

-4.88

0.25

11

一汽集團(tuán)公司

29213

-6.09

3.06

24

中國(guó)重汽集團(tuán)

2252

168.41

0.24

12

山東唐駿歐鈴

25708

-3.10

2.69

25

山東汽車(chē)制造

2096

44.25

0.22

13

四川南駿汽車(chē)

16856

-5.16

1.76

26

遼寧凌源凌河

1276

35.46

0.13

  2012年1~6月份,江淮、東風(fēng)、江鈴、長(zhǎng)城、慶鈴、一汽和北汽有限等7家傳統(tǒng)輕卡企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)達(dá)到433141輛,同比增長(zhǎng)-5.01%,市場(chǎng)占有率合計(jì)實(shí)現(xiàn)45.32%,同比有0.73個(gè)百分點(diǎn)的提升。

  該類(lèi)企業(yè)中,在長(zhǎng)城汽車(chē)同比實(shí)現(xiàn)近17個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)的同時(shí),東風(fēng)和北汽有限2家企業(yè)銷(xiāo)量同比下降速度分別超過(guò)19和45個(gè)百分點(diǎn),企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化加劇。

  今年上半年,由農(nóng)用車(chē)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)正有合圍占據(jù)輕卡市場(chǎng)半壁江山之勢(shì)。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,福田、金杯、躍進(jìn)、凱馬、唐駿歐鈴、南駿、飛蝶、力帆、大運(yùn)、一拖、重汽&王牌等11家由農(nóng)用車(chē)轉(zhuǎn)型的輕卡企業(yè),輕卡累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)實(shí)現(xiàn)442885輛,同比增長(zhǎng)-3.64%,市場(chǎng)份額接近半數(shù),達(dá)到46.34%,同比小幅提升1.39個(gè)百分點(diǎn)。

  該類(lèi)企業(yè)同樣是幾家歡笑幾家愁。在躍進(jìn)、五征飛蝶分別實(shí)現(xiàn)25%和41%的增長(zhǎng)的同時(shí),凱馬汽車(chē)和力帆均出現(xiàn)20%以上的下降;新龍馬和華山半年的累計(jì)銷(xiāo)量則均不足800輛。

  值得一提的是,為拓展產(chǎn)品譜系,發(fā)展南、北兩方輕型車(chē)基地,2011年3月1日,長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng),擬出資收購(gòu)重慶長(zhǎng)安工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司所持有的重慶長(zhǎng)安跨越車(chē)輛有限公司34.3%的股權(quán)和保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司100%股權(quán)。一年之后,保定長(zhǎng)安客車(chē)制造有限公司新生產(chǎn)的輕卡銷(xiāo)量數(shù)據(jù)于今年4月份進(jìn)入卡車(chē)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng),截止到6月底,該公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)輕卡銷(xiāo)量2723輛,行業(yè)排名第22位。

  與此同時(shí),隨著汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的注銷(xiāo),中航黑豹股份有限公司與湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司2家企業(yè)也徹底告別了輕卡的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

  三  上半年國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)特點(diǎn)分析

  盡管2012年輕卡市場(chǎng)小幅下降,但凸顯出的七大特點(diǎn)依然可圈可點(diǎn)。

  1 生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提升

  統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,占輕卡企業(yè)總數(shù)18%的企業(yè)占據(jù)著輕卡市場(chǎng)超過(guò)60%的市場(chǎng)份額,而占輕卡企業(yè)總數(shù)45%的三、四線企業(yè),市場(chǎng)份額僅有3.33%。

  2 刺激利好政策退出后,企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化加劇

  2012年,在整體市場(chǎng)低迷的背景下,隨著刺激政策的退出,企業(yè)經(jīng)營(yíng)分化加速,其中,傳統(tǒng)輕卡企業(yè)與從農(nóng)用車(chē)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)輕卡的企業(yè)的銷(xiāo)量下滑速度均慢于輕卡整體市場(chǎng),市場(chǎng)份額均實(shí)現(xiàn)了小幅提升。主流輕卡企業(yè)之間的差距在進(jìn)一步拉大。個(gè)別企業(yè)銷(xiāo)售繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭,如南汽躍進(jìn)、中興汽車(chē)、五征飛蝶等3家企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量同比增速超過(guò)20%。

  3 輕卡出口快速增長(zhǎng)

  輕卡主要出口國(guó)戰(zhàn)事與領(lǐng)土紛爭(zhēng)并沒(méi)有阻擋住國(guó)產(chǎn)輕卡走出國(guó)門(mén)的腳步。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上半年國(guó)產(chǎn)汽車(chē)出口完成48.79萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)28%。與此相伴,國(guó)產(chǎn)輕卡出口也實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)到的6大國(guó)產(chǎn)輕卡品牌累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口35042輛,與上半同期(27403輛)相比,增長(zhǎng)27.88%。6大品牌中,除解放品牌輕卡出口下降之外,其余均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),其中,江淮和躍進(jìn)2大品牌還跑贏了整體出口(詳見(jiàn)表2)。

  表2  2012年1~6月份國(guó)產(chǎn)品牌輕卡出口情況表單位:輛,%

品牌名稱(chēng)

銷(xiāo)量2012

銷(xiāo)量2011

同比增長(zhǎng)

 

品牌名稱(chēng)

銷(xiāo)量2012

銷(xiāo)量2011

同比增長(zhǎng)

江淮

10314

7328

40.75%

江鈴

7258

5991

21.15%

福田

8586

6702

28.11%

躍進(jìn)

2107

1529

37.80%

金杯

6350

5229

21.44%

解放

427

624

-31.57%

  與出口同步加快的還有國(guó)產(chǎn)輕卡車(chē)企在海外建輕卡生產(chǎn)基地的步伐。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),上半年,除東風(fēng)股份和福田2家正在海外建輕卡基地之外,江淮汽車(chē)計(jì)劃年內(nèi)在南非設(shè)立辦事處,并擬從下個(gè)季度開(kāi)始向南非市場(chǎng)出口HFC1060輕型卡車(chē)。

  4 低噸位段輕卡銷(xiāo)量與市場(chǎng)份額雙下降

  在國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)需求下降的情況下,輕卡各噸位段累計(jì)銷(xiāo)量均未能超過(guò)上年同期水平。三大噸位段輕卡銷(xiāo)量均出現(xiàn)個(gè)位數(shù)下降,其中,大噸位段輕卡(4.5噸<總質(zhì)量≤6噸)銷(xiāo)量下降速度最慢(-4.84%)、低噸位段輕卡(1.8噸<總質(zhì)量≤3.5噸)下降速度最快(-7.09%)。占有率方面,低噸位段輕卡(1.8噸<總質(zhì)量≤3.5噸)的市場(chǎng)份額超過(guò)半數(shù),達(dá)到56.74%;大噸位段輕卡超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到12.76%。市場(chǎng)份額同比方面,大噸位段與中間噸位段輕卡分別微幅提升0.23和0.10個(gè)百分點(diǎn),而低噸位段輕卡有0.33個(gè)百分點(diǎn)的下降(詳見(jiàn)表3)。

  表3  2012年1~6月份輕卡細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)售情況表單位:輛,%

輕卡細(xì)分

銷(xiāo)量2012

占有率2012

占有率增長(zhǎng)

銷(xiāo)量2011

占有率2011

銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)

1.8噸<總質(zhì)量≤3.5噸

508152

56.74

-0.33

546942

57.07

-7.09

3.5噸<總質(zhì)量≤4.5噸

273144

30.50

0.10

291362

30.40

-6.25

4.5噸<總質(zhì)量≤6噸

114233

12.76

0.23

120044

12.53

-4.84

  5 高端輕卡銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)

  上半年,受各地開(kāi)始空氣質(zhì)量指數(shù)PM2.5監(jiān)測(cè),執(zhí)行國(guó)Ⅳ排放、《輕型商用車(chē)輛燃料消耗量限值》等標(biāo)準(zhǔn),各地加大對(duì)貨車(chē)與"黃標(biāo)車(chē)"的限行等的拉動(dòng),國(guó)產(chǎn)高端輕卡銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

  統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上半年幾乎所有高端輕卡銷(xiāo)售都跑贏了市場(chǎng),如凱普斯達(dá)、金騏、帥鈴、鉆卡、超利卡、捷運(yùn)、TX、CTX等品牌輕卡均實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)(詳見(jiàn)表4)。

  表4  2012年1~6月份國(guó)產(chǎn)部分品牌輕卡銷(xiāo)售情況表單位:輛,%

車(chē)企

品牌
名稱(chēng)

2012年
銷(xiāo)量

2011年
銷(xiāo)量

同比
增長(zhǎng)

 

車(chē)企

品牌
名稱(chēng)

2012年
銷(xiāo)量

2011年
銷(xiāo)量

同比
增長(zhǎng)

江鈴

運(yùn)霸

5

72

-93.06

躍進(jìn)

小虎

18960

15744

20.43

凱運(yùn)

7213

8221

-12.26

帥虎

15644

16394

-4.57

順達(dá)

6780

7957

-14.79

鉆卡

10281

4132

148.81

凱銳

6676

7812

-14.54

超利卡

1919

1171

63.88

凱威

7500

8268

-9.29

底盤(pán)

1759

3303

-46.75

東風(fēng)

純輕卡

53104

76106

-30.22

一汽
通用

小解放

7231

10208

-29.16

工程車(chē)

9667

9174

5.37

霸鈴

8236

10096

-18.42

凱普斯達(dá)

964

624

54.49

金鈴

1973

2155

-8.45

金杯
汽車(chē)

專(zhuān)用車(chē)

13205

9374

40.87

解放自卸

4792

3572

34.15

領(lǐng)騏

23087

26645

-13.35

北汽福田

馭菱

56658

51595

9.81

領(lǐng)弛

1382

2210

-37.47

小卡之星

47120

48585

-3.02

金騏

971

576

68.58

領(lǐng)航

31940

35498

-10.02

金杯之星

3578

 

 

捷運(yùn)

27223

25684

5.99

江淮

好運(yùn)

33701

36003

-6.39

TX

4955

3796

30.53

帥鈴

12377

12407

-0.24

CTX

3272

3006

8.85

江淮鈴

50724

56972

-10.97

歐馬可

4675

6021

-22.36

  除此之外,HOWO輕卡和五征輕卡上半年也分別實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售5497輛和19669輛。

  6 新品推出步伐加快

  年初以來(lái),市場(chǎng)需求增速放慢,加速了新品推出的步伐。不完全統(tǒng)計(jì)顯示,上半年國(guó)內(nèi)新推出的新品輕卡約有七款,加上升級(jí)版,共計(jì)11款,與上年同期12款新品相比,雖然數(shù)量上有減少,而參與新品研制的企業(yè)有6家卻比上年同期多2家,不僅像一汽、江淮、躍進(jìn)、江鈴等主流輕卡生產(chǎn)企業(yè)推出了新品輕卡,奇瑞汽車(chē)、山東時(shí)風(fēng)等也有新品車(chē)投放市場(chǎng)(詳見(jiàn)表5)。

  今年推向市場(chǎng)的新品輕卡不僅沿襲了上年同期新品的特點(diǎn),即涵蓋國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ排放,小、中、大噸位,重載、高端、豪華,且全部面向中高端市場(chǎng),在新品推出的方式上也更勝一籌,即在將新品輕卡在輕卡熱銷(xiāo)地進(jìn)行首站投放之后,緊接著就在全國(guó)其它主銷(xiāo)區(qū)進(jìn)行投放,如開(kāi)瑞綠卡,在北京首站上市之后,緊接著在鄭州、成都、昆明、寧波、長(zhǎng)春、西安等地試銷(xiāo),并且將年內(nèi)銷(xiāo)售目標(biāo)鎖定在2000~3000輛。再如,江淮帥鈴Ⅲ窄體版在東莞上市后,又在武漢、無(wú)錫、濰坊、沈陽(yáng)、西安、北京等地相繼上市,等。

  表5  2012年上半年國(guó)內(nèi)面市的新品輕卡一覽表

企業(yè)名稱(chēng)

新品名稱(chēng)

新品售價(jià)

新品特點(diǎn)

一汽通用

解放L330

10萬(wàn)元左右

3月27日哈爾濱下線。駕駛室采用輕量化、通用化、系列化全新設(shè)計(jì),精細(xì)化內(nèi)外裝飾、優(yōu)良的人機(jī)工程布置、最大化追求駕駛空間、合理布置操縱裝置,滿足歐共體ECER29法規(guī)前面碰撞、頂蓋靜壓、后圍靜壓的要求。車(chē)輛裝配一汽大柴的CA4DD柴油機(jī),國(guó)Ⅳ排放,最高車(chē)速110km/h。整車(chē)操控性、NVH性能?chē)?guó)內(nèi)一流水平。目標(biāo)市場(chǎng)為高端輕卡市場(chǎng)。

解放2012款輕卡

 

6月26日哈爾濱上市。該車(chē)采用轎車(chē)式熏黑大燈,網(wǎng)狀格柵中網(wǎng),全新保險(xiǎn)杠,ASA材料前圍黑面板,配裝全鉚接錳鈦合金大梁,整體鍛造工字梁前橋和解放加強(qiáng)后橋,8+9雙模片真空助力器油剎系統(tǒng),80L超大油箱,24V電瓶140W暖風(fēng)機(jī),貨箱板高度提升到400~450毫米等,該系列產(chǎn)品在外觀、承載、動(dòng)力和安全上實(shí)現(xiàn)了全面提升。

一汽青島解放

解放虎V輕卡

6.5~7.5萬(wàn)

5月26日下線。駕駛室仿五十鈴700P,有單排和排半兩種;發(fā)動(dòng)機(jī)選裝大柴、玉柴、錫柴、揚(yáng)柴、云內(nèi)等國(guó)產(chǎn)品牌,國(guó)III排放,馬力覆蓋115~120馬力;變速箱標(biāo)配萬(wàn)里揚(yáng)WLY5-35/5檔變速箱;貨箱尺寸長(zhǎng)3.85~5.17米、寬2米,主要針對(duì)城市中短途物流。

江淮

帥鈴Ⅲ窄體版

9.17萬(wàn)元起

4月20日東莞上市。該車(chē)搭載4DA1 發(fā)動(dòng)機(jī)(選裝康明斯系列機(jī)),最大功率85Kw,百公里油耗8.8 L,國(guó)Ⅳ排放,最高時(shí)速120km/h。新品與先期上市的寬體版出自同一技術(shù)平臺(tái),車(chē)身寬比寬體版縮小305mm,駕駛室正面與側(cè)面都有吸能區(qū)。整車(chē)采用前盤(pán)后鼓,雙回路制動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng),配備ABS與EBD。主要針對(duì)同城物流配送、公共服務(wù)及中小企業(yè)等短途城市運(yùn)輸市場(chǎng)。

南京依維柯躍進(jìn)

2012版歐卡K301

8~11.5萬(wàn)元

4月24日上海車(chē)展上市。該車(chē)搭載SOFIM柴油機(jī),軸距3308mm,外形尺寸5995×2070×3170,貨箱尺寸4200×1900×2100,動(dòng)力鏈系統(tǒng)采用意大利依維柯技術(shù),加上變速箱和后橋的優(yōu)化配置,整車(chē)具有動(dòng)力性高、油耗低的特點(diǎn)。由于引進(jìn)了日本光洋和德國(guó)ZF技術(shù),采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的“極限轉(zhuǎn)角限位技術(shù)”,可選裝空調(diào)、動(dòng)轉(zhuǎn)和電動(dòng)窗等,可滿足中高端輕卡消費(fèi)者的差異化需求。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為慶鈴100P、江淮帥鈴Ⅲ。

江鈴

新款江鈴凱銳800

 

5月23日北京上市。車(chē)輛搭載江鈴JX4D24 柴油機(jī),最大功率90kw,國(guó)Ⅳ排放,配裝德國(guó)六速變速箱,三錐式同步器,非斷開(kāi)式加長(zhǎng)軸距后橋,轎車(chē)化控制面板,調(diào)頻收音、播放CD、USB與AUX接口,標(biāo)配ABS、倒車(chē)?yán)走_(dá)、子午線鋼絲胎,排氣制動(dòng)、安全帶、選配安全氣囊,車(chē)速大于10KM自動(dòng)落鎖等安全配置,底盤(pán)為框架式、貫通式、鉚接結(jié)構(gòu)加強(qiáng)加固型底盤(pán)。外型仿五十鈴700P。目標(biāo)市場(chǎng)為高端輕卡市場(chǎng)。

奇瑞

開(kāi)瑞綠卡

售價(jià)11~13萬(wàn)元左右

5月28日奇瑞首款高端輕卡北京上市。車(chē)輛配裝ISF2.8L發(fā)動(dòng)機(jī)、130馬力,國(guó)IV排放,ZF 6檔變速箱、載重2噸,擁有國(guó)內(nèi)五大首創(chuàng)技術(shù):獨(dú)立懸掛、四輪盤(pán)式制動(dòng)、前懸穩(wěn)定桿、CAN總線技術(shù)和智能遠(yuǎn)程控制技術(shù)等。有單排和排半兩種。單排貨箱長(zhǎng)4.2米,排半貨箱長(zhǎng)3.95米;目標(biāo)市場(chǎng)為城市高端物流,用戶為政府、專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品(改裝)、行業(yè)用戶(郵政用車(chē)等)、企業(yè)用戶等四類(lèi)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為福田歐馬可C280、福田奧鈴捷運(yùn)、鄭州日產(chǎn)凱普斯達(dá)、慶鈴700P輕卡等。

時(shí)風(fēng)

時(shí)風(fēng)新型風(fēng)馳

 

5月29日下線。整車(chē)配裝一汽錫柴增壓中冷發(fā)動(dòng)機(jī),5T50超速檔變速箱,整車(chē)引入轎車(chē)設(shè)計(jì)理念。左右車(chē)門(mén)為大弧度設(shè)計(jì),前風(fēng)擋玻璃為全景曲面,玻璃與車(chē)身傾斜角減少,使車(chē)身內(nèi)部空間更加寬敞。新風(fēng)馳駕駛室,全數(shù)字化設(shè)計(jì),全序模具制作,全氣動(dòng)焊接工裝,關(guān)鍵部位焊接機(jī)器人焊接。選用新一代立式組合水晶大燈,車(chē)身采用陰極電泳工藝等。

  除上所述,下半年,國(guó)產(chǎn)新品輕卡推出的步伐還將加快。據(jù)了解,在躍進(jìn)提出將在年底推出新品之時(shí),7月7日,搭載康明斯動(dòng)力的高端輕卡--歐馬可1系商務(wù)版上市發(fā)布儀式在廣州舉行。另外幾款期待推出的新品如東風(fēng)股份第四代東風(fēng)輕卡,上汽商用車(chē)技術(shù)中心研制的首款輕卡,一汽解放JL01四個(gè)平臺(tái)上的十個(gè)基本型輕卡,等。

  7 產(chǎn)品推介、巡展、促銷(xiāo)鋪天蓋地貫穿上半年始終

  為了不錯(cuò)過(guò)低迷市場(chǎng)中星星點(diǎn)點(diǎn)的商機(jī),年初以來(lái),主流輕卡企業(yè)紛紛采取降價(jià)、抽獎(jiǎng)、參展、巡展等多樣化手段吸引用戶(詳見(jiàn)6)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),福田、東風(fēng)、江鈴、中國(guó)重汽等上半年舉辦的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)分別達(dá)到9、8、5、5個(gè)輪次,其它企業(yè)如躍進(jìn)、一汽通用和一汽解放等也有參與。再如5月23日,北京地方標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái),城市配送車(chē)輛推介會(huì)也在北京召開(kāi),為了搶得標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)后的北京市場(chǎng),不僅參會(huì)貨運(yùn)企業(yè)數(shù)量超歷次會(huì)議之最,多達(dá)600多家,國(guó)內(nèi)主流商用車(chē)企也悉數(shù)到場(chǎng),如北汽福田、東風(fēng)商用、北汽有限、東風(fēng)股份、江鈴、江淮、開(kāi)瑞汽車(chē)等,各車(chē)企還在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)上展示了符合北京地方《標(biāo)準(zhǔn)》要求、品系豐富的城市貨運(yùn)展車(chē),等。

  今年上半年輕卡市場(chǎng)推出的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)呈現(xiàn)4大特點(diǎn),一是參與企業(yè)多,幾乎所有主流輕卡企業(yè)均有參與;二是活動(dòng)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),幾乎每家企業(yè)每個(gè)輪次活動(dòng)的持續(xù)時(shí)間最低在1個(gè)月以上,最長(zhǎng)的甚至達(dá)6年,如東風(fēng)針對(duì)北京市場(chǎng)推出的金融方案,滿6年后,北京金融方案的用戶還可向北京某銷(xiāo)售店申請(qǐng)免費(fèi)更換同一型號(hào)的新車(chē);三是活動(dòng)范圍廣,各家企業(yè)活動(dòng)舉辦地遍布除新疆、西藏、青海之外的所有省市,如東風(fēng)股份推出的服務(wù)50萬(wàn)名東風(fēng)輕卡用戶活動(dòng),遍布全國(guó)30個(gè)省、1500個(gè)市縣等;四是活動(dòng)花樣繁多,除產(chǎn)品推介、巡展、降價(jià)促銷(xiāo)、送大禮等常用的營(yíng)銷(xiāo)手段之外,還推出了諸如區(qū)域性金融支持、區(qū)域性智能車(chē)務(wù)促銷(xiāo)(如東風(fēng)股份針對(duì)北京市推出的)以及送車(chē)支持國(guó)家女子排球隊(duì)征戰(zhàn)奧運(yùn)(北汽福田推出的)等特色性營(yíng)銷(xiāo)策略,等。

  表6  2012年二季度國(guó)內(nèi)輕卡企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)一覽表

企業(yè)名稱(chēng)

活動(dòng)內(nèi)容

躍進(jìn)

1、6月1日~8月31日期間,在依維柯指定經(jīng)銷(xiāo)商購(gòu)買(mǎi)躍進(jìn)100-33、300-33系列產(chǎn)品的用戶,可獲贈(zèng)指定型號(hào)綠色環(huán)保電動(dòng)車(chē)(買(mǎi)就送,價(jià)值2000元)。

江鈴

1、4月14日,甘肅江鈴開(kāi)啟輕卡客戶醫(yī)藥行業(yè)“賺錢(qián)能手”活動(dòng)。
2、4月13日~4月30日,江鈴開(kāi)展春季服務(wù)促銷(xiāo)六項(xiàng)專(zhuān)門(mén)活動(dòng)。
3、6月5日~ 8月11日,“JMC輕卡低碳中國(guó)行”暨全國(guó)巡回節(jié)油體驗(yàn)營(yíng)舉辦,6月9日杭州(首站)正式啟動(dòng),之后在中國(guó)版圖上沿著“J”、“M”、“C”的線路,在其余18個(gè)城市連續(xù)開(kāi)展,最后在北京收官。

福田

1、3月15日~5月28日,福田諸城廠舉辦“尋找金牌用戶”活動(dòng)。
2、5月10日~6月30日,福田諸城在山東諸城舉辦以“好客山東 精彩瑞沃”體驗(yàn)活動(dòng)。其中第一批5月10日~6月5日在豫皖區(qū)域,第二批次6月5日~6月30日在京津冀區(qū)域。
3、5月29日,“北京福田汽車(chē)支持中國(guó)國(guó)家女子排球隊(duì)征戰(zhàn)奧運(yùn)助威車(chē)隊(duì)中國(guó)行” 巡展活動(dòng)在福田總部啟動(dòng)后,攜帶包括歐馬可輕卡在內(nèi)的4種車(chē)輛,向哈爾濱、沈陽(yáng)、濟(jì)南、上海、福州、廣州等城市進(jìn)發(fā)。
4、6月1日~8月31日,福田長(zhǎng)沙廠在全區(qū)域市場(chǎng)啟動(dòng)主題為"夏季感恩 關(guān)愛(ài)隨行"的夏季市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。期間購(gòu)買(mǎi)任何一款福田產(chǎn)品即送福田“感恩禮品”、網(wǎng)絡(luò)抽獎(jiǎng)及有機(jī)會(huì)獲得5000元加油卡等。

中國(guó)重汽

1、4月26日~28日,中國(guó)重汽銷(xiāo)售部武漢分公司分別在湖北荊門(mén)、咸寧舉辦新產(chǎn)品促銷(xiāo)推介活動(dòng)。
2、由中國(guó)重汽輕卡銷(xiāo)售部等主辦、朝柴動(dòng)力協(xié)辦的首屆HOWO輕卡產(chǎn)品推廣會(huì)在濟(jì)南舉行。
3、5月20日, 中國(guó)重汽HOWO輕卡鄭州辦事處河南片區(qū)第一場(chǎng)產(chǎn)品推介會(huì)舉辦,HOWO輕卡正式進(jìn)軍中原。

東風(fēng)

1、從5月~8月持續(xù)100天,分華北、華東、華南、華中、西北、西南、東北等七個(gè)戰(zhàn)區(qū),組織600家經(jīng)銷(xiāo)商、1000家服務(wù)站、2000名業(yè)代,動(dòng)員12萬(wàn)名東風(fēng)兄弟俱樂(lè)部成員,遍訪全國(guó)30個(gè)省、1500個(gè)市縣,服務(wù)50萬(wàn)名東風(fēng)輕卡用戶。
2、5月23日~7月30日,北京現(xiàn)款購(gòu)買(mǎi)東風(fēng)股份凱普特N300、鮮速達(dá)系列車(chē)型及其它產(chǎn)品前100輛訂單,在市場(chǎng)價(jià)基礎(chǔ)上分別給予2500元、3000元、1500元/輛的優(yōu)惠。
3、北京地區(qū)金融支持方案:自合同簽訂之日起15日內(nèi)支付首付款50%,其余50%款項(xiàng)采取1年無(wú)息貸款、2年期、3年期年利率8.9%支付的金融支持,以上付款方式客戶在車(chē)輛交付后滿6年之日,可向北京速鈴鑫邦申請(qǐng)免費(fèi)更換同一型號(hào)的新車(chē)。
4、北京地區(qū)智能車(chē)務(wù)促銷(xiāo)方案:凡在2012年7月30日之前,購(gòu)買(mǎi)東風(fēng)凱普特、鮮速達(dá)系列產(chǎn)品的前100輛訂單客戶,智能車(chē)務(wù)硬件成本在市場(chǎng)價(jià)格基礎(chǔ)上優(yōu)惠30%,軟件系統(tǒng)運(yùn)行基本功能信息服務(wù)費(fèi)前3年免費(fèi)。

  四  影響因素分析

  支撐上半年輕卡市場(chǎng)低速運(yùn)行及全年輕卡市場(chǎng)發(fā)展的因素主要有以下幾點(diǎn):

  1、內(nèi)地經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩。近半年來(lái),在內(nèi)外需求持續(xù)不振的影響之下,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)包括制造業(yè)指數(shù)、PMI、進(jìn)出口數(shù)字均收獲新低。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2012年1~6月份,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值227098億元,同比增長(zhǎng)7.8%。其中,一季度增長(zhǎng)8.1%,二季度增長(zhǎng)7.6%(上年四季度為8.9%)。國(guó)內(nèi)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)從1月份的4.5%快速下降到6月的2.2%。全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.5%,增速分別比一季度和同期回落1.1和3.8個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)出口總額18398.4億美元,同比增長(zhǎng)8.0%,增速比一季度加快0.8個(gè)百分點(diǎn),同比回落17.8個(gè)百分點(diǎn)。

  2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速環(huán)比同比雙下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額98222億元,實(shí)際增長(zhǎng)11.2%,增速分別比一季度和上年同期回落0.4和2.4個(gè)百分點(diǎn)。

  3、城鄉(xiāng)居民收入增速放慢,農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),上半年,城鎮(zhèn)居民人均總收入13679元,實(shí)際增長(zhǎng)9.7%,增速同比加快2.1個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入4303元,實(shí)際增長(zhǎng)12.4%,比上年同期回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。

  4、夏糧總產(chǎn)量維持上年同期水平。2012年全國(guó)夏糧總產(chǎn)量為12995萬(wàn)噸,比2011年增產(chǎn)356萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.8%。

  5、公路貨物周轉(zhuǎn)量增速放慢。交通部統(tǒng)計(jì),上半年國(guó)內(nèi)完成貨物周轉(zhuǎn)量268916715萬(wàn)噸公里,同比增長(zhǎng)15.00%,慢于同期1.3個(gè)百分點(diǎn)。

  6、一系列提振市場(chǎng)信心的政策相繼出臺(tái)。轉(zhuǎn)眼步入下半年,鑒于全球經(jīng)濟(jì)欲振乏力,與中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力增大相應(yīng),中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的變數(shù)在增多。為了提振信心,7月9日上午與10日上午,國(guó)務(wù)院總理溫家寶先后主持召開(kāi)兩次經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì),聽(tīng)取專(zhuān)家和企業(yè)負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)和建議,并指出,鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的"新36條"相關(guān)實(shí)施細(xì)則已全部出臺(tái),要抓好落實(shí),尤其要在鐵路、市政、能源、電信、衛(wèi)生、教育等領(lǐng)域抓緊做幾件看得見(jiàn)、鼓舞人心的實(shí)事,以提振投資者信心。

  7、刺激國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策信號(hào)頻發(fā)。如央行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備率,連續(xù)兩次下調(diào)人民幣存貸款利率,信貸規(guī)模開(kāi)始放大,國(guó)家發(fā)改委連續(xù)三次下調(diào)成品油價(jià)格,等。

  8、2012年度"萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程"與保障性住房安居工程的實(shí)施;中心城市對(duì)貨車(chē)與"黃標(biāo)車(chē)"限行;淘汰"黃標(biāo)車(chē)"措施的執(zhí)行等。

  9、部分地區(qū)及主流輕卡企業(yè)推出的新一輪"汽車(chē)下鄉(xiāng)"政策,正在支撐著輕卡市場(chǎng)的發(fā)展。如5月31日,重慶市宣布,在2012年3月1日至2013年2月28日間,對(duì)具有當(dāng)?shù)貞艏霓r(nóng)村戶口居民,凡購(gòu)該市行政轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)的1.6升及以下排量的微型客車(chē)、輕型、微型載貨車(chē)按購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)銷(xiāo)售價(jià)格的6%給予補(bǔ)貼,最高不超過(guò)3000元。緊接著,長(zhǎng)安、小康、力帆等企業(yè)相繼推出各自的"汽車(chē)下鄉(xiāng)"優(yōu)惠政策,即在該市給出的6%補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上,分別再追加4%、6%和最高5000元直補(bǔ)等不等的優(yōu)惠,不僅如此,重慶市此舉帶來(lái)的"蝴蝶效應(yīng)"正在國(guó)內(nèi)漫延,如安徽、河南兩地正考慮出臺(tái)汽車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策。其它企業(yè)如廣汽吉奧推出即日起至9月末,凡購(gòu)買(mǎi)廣汽吉奧微車(chē)均可不同程度享受每輛車(chē)3000元的政策優(yōu)惠(預(yù)計(jì)總補(bǔ)貼將達(dá)3000萬(wàn)元),開(kāi)瑞汽車(chē)也正在醞釀中……

  綜上所述,下半年國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)總銷(xiāo)量將在上半年銷(xiāo)量基礎(chǔ)上有約2~5%的增長(zhǎng),全年總銷(xiāo)量有望實(shí)現(xiàn)193.08~195.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)約在2%~4%左右。

來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng)[735195.com] 作者:沈溪
文章關(guān)鍵詞: 2012年 上半年 輕卡
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