2011年1-9月國內(nèi)貨車市場產(chǎn)銷綜述及重卡實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的因素分析

　　與2010年產(chǎn)銷增速雙雙達到60%的紅火相比，2011年的重卡市場可謂坐上了過山車。受消費提前釋放、宏觀調(diào)控進一步收緊、治超越發(fā)嚴格等多種不利因素的影響，國內(nèi)重卡市場已經(jīng)連續(xù)四個月銷量低迷，重卡企業(yè)前六強在前九個月的銷售量與去年同比除了福田和江淮呈增長外，其余四強均呈現(xiàn)下滑。重卡市場發(fā)展進入論持久戰(zhàn)的階段。

 

　　一、重卡市場前三季度簡要分析

 

　　1-9月，國內(nèi)貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)累計產(chǎn)銷分別為2630164 輛和2739250輛，同比累計分別下降9.11%和6.41%。其中，貨車整車產(chǎn)銷累計分別為2006917輛和2075380輛，同比累計分別下降4.48%和2.36%；半掛牽引車產(chǎn)銷累計分別為188570輛和198573輛，同比累計分別下降31.39%和28.09%；貨車非完整車輛產(chǎn)銷累計分別為434677輛和465297輛，同比累計分別下降16.07%和11.4%。

 

　　9月份，重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)的產(chǎn)銷量分別為59312輛和60669輛，產(chǎn)銷同比分別下降16.57%和12.56%；1-9月，重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)累計產(chǎn)銷量分別為657791輛和712036輛，同比累計分別下降15.77%和9.78 %。從銷售情況看，東風汽車、中國一汽、中國重汽、北汽福田、陜汽集團分列前五位，分別累計銷售150449、125380、119249、85839、81209輛。

 

　　縱觀前九個月的重卡銷售軌跡，先揚、中期下滑、后程給力再次上揚，前三個月一路上揚，之后，在連續(xù)4個月環(huán)比下降后，8月重卡市場出現(xiàn)了小逆轉(zhuǎn)，以5.7萬輛的單月銷量和環(huán)比增長12.8%的成績，讓陰云下的重卡市場，迎來了“曙光初現(xiàn)”。具體分析這一現(xiàn)象，主要原因有以下幾點。

 

　　一是受到國家實施的《公路安全保護條例》的鼓舞。2011年7月1日，《公路安全保護條例》正式在全國推行，各地掀起“百日治超”等公路治理運動，不少省市對超載超限違法行為加大了懲罰力度。隨著中央與各地政策方向的日益明晰，用戶對輕量化牽引車的需求逐漸釋放，進而帶動了重卡市場的整體復蘇。

 

　　二是2011年下半年大量保障性住房項目的開工，將對重卡銷售帶來短期刺激。更重要的是，重卡主要的需求領域物流業(yè)正在發(fā)生積極變化，這可以在很大程度上拉動半掛牽引車銷量的回升，從而提升整個重卡行業(yè)的景氣程度。

 

　　三是2011年以來，重卡市場之所以旺季不旺，淡季特別淡，主要受半掛牽引車市場萎靡不振的拖累。而半掛牽引車的銷量，又與貨運量和物流行業(yè)的贏利水平息息相關。進入2011年以來，油價的不斷攀升、高昂的路橋費用，讓重卡贏利能力大幅降低。重卡用戶跑運輸不賺錢，自然就缺乏購置車輛的動力。同時，《公路安全保護條例》的實施也加大了對于超載的查處力度，降低了單車運力，使得不少企業(yè)要增購新車，這對于重卡企業(yè)來說，也是個機遇。

 

　　以上因素，無疑會刺激物流用車市場消費的復蘇，釋放部分牽引車需求，從而拉動整個重卡市場的銷量增長。但是，“金九銀十”季節(jié)要恢復到2010年的同期水平還不太現(xiàn)實。應該看到，目前市場表現(xiàn)并不平衡；增長的主力依然是輕量化牽引車，牽引車、工程車增長仍不太理想。由于種種不確定因素，2011年重卡市場最后三個月的走勢還有待觀望，切勿盲目樂觀。

 

　　重型卡車的銷售的軌跡顯示，重卡在2011年的下滑已不是第一次出現(xiàn)，類似的下滑2005年曾經(jīng)出現(xiàn)過，2004年重卡產(chǎn)銷出現(xiàn)“井噴”，后來超載規(guī)則出臺之后，2005年開始調(diào)整。2010年重卡產(chǎn)銷呈現(xiàn)“瘋狂”式增長，同時隨著國際形勢的影響，專家估計今年重卡產(chǎn)銷會下滑12%～15%，明年可能還會下滑12%， 2013年會緩慢復蘇，2015年、2016年會恢復到2010年的水平。

 

 

排名	廠家	2011年8月重卡銷量（輛）	2011年9月重卡銷量（輛）	環(huán)比增長（%）	2010年1～9月重卡累計銷量（輛）	2011年1～9月重卡累計銷量（輛）	同比增長（%）	2010年1～9月市場占有率（%）	2011年1～9月市場占有率（%）	同比增長（%）
	全國	57329	60669	5.83	788294	712036	-9.67
1	東風	12056	14516	20.40	154142	150449	-2.4	19.55	21.13	1.58
2	一汽	14619	13852	-5.25	179521	125380	-30.16	22.77	17.61	-5.16
3	重汽	8017	8506	6.10	150648	119249	-20.84	19.11	16.75	-2.36
4	福田	6116	8140	33.09	79875	85839	7.47	10.13	12.06	1.92
5	陜汽	5376	4886	-9.11	86976	81209	-6.63	11.03	11.41	0.37
6	江淮	2654	2593	-2.3	19477	32668	67.73	2.47	4.59	2.12

 

　　二、國際市場已經(jīng)成為中國重卡新的增長極

 

　　經(jīng)過連續(xù)多年的高增長之后，今年上半年中重卡產(chǎn)銷量同比下滑了5.3%。前三季度同比仍是略有下滑，受國際市場的影響，尤其是美元疲軟、歐債危機的影響，使重卡及相關行業(yè)感到了市場的陣陣涼意，但危機中有機遇。原因有三：

 

　　一是海外市場潛力巨大。中重卡市場一向被視為經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表，其同國家GDP增幅有緊密關系。2010年，國內(nèi)中重卡銷量已經(jīng)突破了120萬輛，占到了全球總需求量的40%；而同期，我國的GDP規(guī)模在全球總量中僅占到9%的份額。這也就意味著，中重卡市場的發(fā)展已經(jīng)超越了國內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展水平，透支了未來的需求。因此，接下來的幾年內(nèi)，國內(nèi)重卡市場繼續(xù)大幅增長的空間會非常有限，而海外市場則有望成為中國重卡新的藍海。

 

　　據(jù)統(tǒng)計，2007～2010年間，我國中重卡的銷售目的國多達182個，雖然市場極為分散但是總體來看，出口目的地仍然主要集中在亞洲、非洲和南美洲。統(tǒng)計數(shù)字顯示，這3個地區(qū)目前的出口份額，已經(jīng)從2007年的77.2%提升到2010年的97.6%。專家認為，未來，亞洲(日韓印除外)、南美(巴西除外)、非洲仍將是國內(nèi)中重卡產(chǎn)品出口的主要市場。

 

　　專家認為，一方面，這些地區(qū)正處在工業(yè)化發(fā)展階段，經(jīng)濟增速快，對中重卡的需求正處于快速增長期。而當?shù)仄嚬I(yè)發(fā)展水平相對較低，產(chǎn)品供給不足，對進口產(chǎn)品依賴度較高。另一方面，相對歐美國家的產(chǎn)品，我國中重卡的價格優(yōu)勢明顯，且契合區(qū)域市場的需求，因此在以上地區(qū)廣受歡迎，市場潛力巨大。預計未來2～3年內(nèi)，國內(nèi)中重卡在這些地區(qū)的銷售，將迎來新一輪的快速增長期，預計年均增速將維持在30%以上。到2013年，其出口規(guī)模更有望超過18萬輛。

 

　　二是重卡海外戰(zhàn)略占據(jù)上風。前兩年國內(nèi)中重卡需求大幅增長，主要廠家以供應國內(nèi)需求為主，海外市場的拓展受到影響。而今年以來重卡企業(yè)的產(chǎn)能逐漸緩解，國內(nèi)市場的增速也開始放緩。隨著國內(nèi)重卡市場競爭更加激烈，未來幾年內(nèi)，我國主要重卡廠家會有更多的精力開拓海外市場，并在配件供應、售后服務等方面持續(xù)改進，逐步提升我國重卡產(chǎn)品在海外市場的銷售份額。例如，陜西重汽2009年在國際市場銷售重卡1.2萬輛，銷售額達到4.5億美元，兩項指標均占據(jù)國內(nèi)第一位。中國重汽今年加大出口力度，前九個月重卡出口就達到1.65萬輛，比2010年全年增長12%，2011年全年重卡出口可望超過2萬輛。以東風集團和陜汽集團為例，東風主要在伊朗和越南開展業(yè)務，而陜汽則專注于阿爾及利亞等非洲市場。集中優(yōu)勢資源開拓市場，兩家重型企業(yè)生產(chǎn)企業(yè)均取得了優(yōu)異的銷售業(yè)績。統(tǒng)計數(shù)字顯示，國內(nèi)前六大中重卡企業(yè)--東風、重汽、江淮、一汽、福田、陜汽的出口量已經(jīng)占到了國內(nèi)中重卡出口份額的75%左右?？傊?，采取合適的方式深耕海外市場，走國際化戰(zhàn)略之路一定會創(chuàng)出一片新天地。

 

　　三是海外市場風險中的機遇。海外市場潛力巨大，但海外市場存在的風險和問題也不容小覷。例如，近年來，部分出口目的地國出于保護本國汽車工業(yè)發(fā)展的目的，紛紛提高貿(mào)易壁壘，限制整車和零部件進口。如俄羅斯已出現(xiàn)類似情況，未來在印度、巴西等國出現(xiàn)的幾率也比較大，這使得國內(nèi)重卡產(chǎn)品在這些市場的不確定性大大增加。但對此相關專家建議企業(yè)要根據(jù)不同市場的具體特點，制定不同的發(fā)展策略。如對于印度、俄羅斯等需求規(guī)模較大，本國也將汽車作為其支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新興市場，可以通過與當?shù)仄髽I(yè)合資合作建廠的方式，來規(guī)避貿(mào)易壁壘；而對于一些規(guī)模小，需求主要依賴進口產(chǎn)品的發(fā)展中國家，通過直接貿(mào)易方式占領當?shù)厥袌?，仍將是較好的選擇。

 

　　此外，進入今年以來，埃及、利比亞、敘利亞等國出現(xiàn)政治動蕩，同時飽受戰(zhàn)爭創(chuàng)傷的利比亞、伊拉克等國家目前形勢趨于好轉(zhuǎn)，國家急需重建，使得我國重卡企業(yè)重新贏得了進入的機遇。當然各種風險仍然存在，但全球經(jīng)濟要始終保持發(fā)展是主流，發(fā)展就必然帶來機遇。迎接機遇就是要練好內(nèi)功，迎難而上，取得新的突破。

 

　　目前，我國在越南、阿爾及利亞、伊朗的重卡年出口量已超過萬臺，新的機遇召喚重卡企業(yè)做好售后服務，走合資合作建廠等方式，突破發(fā)展瓶頸，實現(xiàn)重卡銷售在海外新的突破。

 

　　三、重卡行業(yè)要在環(huán)保、節(jié)能上取得成績，以內(nèi)涵式增長，贏得可持續(xù)發(fā)展。

 

　　隨著市場全球化，重卡行業(yè)要取得長足發(fā)展，就必須關注以下幾點。

 

　　一是重卡的市場環(huán)境實際上從過去以量為基礎的增長變化到要轉(zhuǎn)向質(zhì)的增長。重卡行業(yè)環(huán)境已發(fā)生了本質(zhì)的變化。從宏觀經(jīng)濟環(huán)境來看，一個方面是經(jīng)濟將會保持穩(wěn)健的增長，但是增速可能比原來會有所下降。另外一個，更重要的是國家的經(jīng)濟發(fā)展方式在轉(zhuǎn)型，簡單的規(guī)模增長，消耗資源，不考慮環(huán)境影響，負面影響的這樣一些方式可能要轉(zhuǎn)到可持續(xù)發(fā)展內(nèi)涵式的增長，包括對卡車市場起拉動作用的投資影響可能都會減弱。而將來的消費作為驅(qū)動宏觀經(jīng)濟發(fā)展的一個重要因素，會帶來很多的市場需求結(jié)構(gòu)的變化，包括客戶購買行為的變化。

 

　　二是國家法規(guī)的有效執(zhí)行，為重卡技術提升插上了雙翼。

 

　　圍繞安全、環(huán)保、節(jié)能等，國家出臺了一系列法規(guī)。工信部在今年年初強制性執(zhí)行ABS的實施，7月10號出臺的保護條例，將會在過去實施的“1589”，實施限載的這些措施上更加的嚴格，在執(zhí)行環(huán)節(jié)更加有效。與此同時現(xiàn)在還有對應能源、節(jié)能等等方面的要求。因此這些法規(guī)的加嚴，以及執(zhí)行力度的加大，將會導致整個重卡行業(yè)產(chǎn)品技術，以及由技術帶來的產(chǎn)品成本都會進一步的提高。因此競爭將會在一個更高的水平上進行。

 

　　三是重卡行業(yè)的競爭呈現(xiàn)出全球化競爭的態(tài)勢。國內(nèi)新加入重卡行業(yè)的企業(yè)呈遞增的態(tài)勢。目前，不僅僅是競爭對手的增加，實際上是中國的卡車市場已經(jīng)面臨全球化競爭的格局，不僅在中國市場，中國的廠家實際上也跟全球的卡車制造商都面臨競爭的問題，因此競爭都在更高的水平上。雖然目前重卡行業(yè)，99%的份額還是本土品牌占有，但是這并不代表未來格局會一直保持，國際重卡巨鱷們正在計劃面向中國來調(diào)整他們產(chǎn)品的技術方案，本地化制造降低成本等等，都會使未來的競爭環(huán)境發(fā)生變化。

 

　　四是運輸行業(yè)走向集約化、效率化和智能化的軌道。實際上在發(fā)生快速變化，因為目前卡車銷售的對象，服務的對象是公路運輸行業(yè)，這個行業(yè)在走向集約化、效率化和智能化，這樣的趨勢對于重卡企業(yè)的產(chǎn)品技術，圍繞車輛的服務，要求會越來越高，從產(chǎn)品延伸到服務領域。再一個，物流運輸行業(yè)的商業(yè)模式也在變化。過去重卡企業(yè)在超載時代有很多的物流商，或者個體運輸戶，他們盈利是靠超載的，但是現(xiàn)在不能超載了，不能超載就要靠運輸效率提升來實現(xiàn)盈利。所以行業(yè)本身在走向集約化、效率化的過程。

 

　　五是車輛的購買主體發(fā)生新的變化?？ㄜ嚨馁徺I者發(fā)生非常大的變化。一個方面是大型物流公司占有的份額越來越高。過去前20位的大型物流公司他們占的份額不到2%，但是現(xiàn)在一些大的客戶，他們的份額在快速增加，以60%到百分之百的年均速度在增加，走向集約化。物流公司將來扮演越來越重要的份額的時候，用戶的購買行為和對車輛以及服務的要求是不一樣的。

 

　　六是成本的挑戰(zhàn)。原材料能源成本、人工成本的增加對車輛的銷售和海外的出口產(chǎn)生影響，出口產(chǎn)品價格的競爭力相對以前更加減弱。

 

　　因此，國際和國內(nèi)環(huán)境對重卡行業(yè)帶來了深度的思考，重卡企業(yè)今后還能不能夠依靠簡單的規(guī)模增長來獲得生存。過去十年卡車市場不斷的變化，除了2005、2006年有變化，每一年都在增長，所以在重卡行業(yè)里存在的廠家都能夠分一杯羮，大家各取所需，在相對寬松的環(huán)境里都能夠生存的很好。但是今后如果市場規(guī)模不是那么快速的增長，甚至像今年這樣出現(xiàn)階段性的下降和波動的時候，重卡企業(yè)還能不能盈利，還能不能夠生存，還會不會有廠家不斷的加入進來。重卡企業(yè)另外的思考是，重卡行業(yè)的競爭方式，過去重卡企業(yè)依賴比較多的是中國的重卡產(chǎn)品具有價格的競爭力，重卡企業(yè)靠價格來競爭，但是現(xiàn)在原材料和技術規(guī)格不斷增加，原材料成本不斷增加，人工成本不斷增加，人民幣匯率，人民幣升值，這些因素，中國的重卡企業(yè)還有多少降價的空間，讓中國的重卡企業(yè)如何能夠健康的生存下去。

 

　　所以面對這樣的一些挑戰(zhàn)，專家認為，重卡企業(yè)要致力于可持續(xù)發(fā)展，要致力于質(zhì)的增長，而不是簡單的規(guī)模增長。即使在行業(yè)市場，市場規(guī)模不再增長的情況下，甚至有下降的情況下，中國的重卡企業(yè)也要具有生存的能力。具備這些能力就要做到以下幾點：一是技術的創(chuàng)新和領先。二是提升質(zhì)量和品牌美譽度。三是精益運營。四是由產(chǎn)品制造模式向服務型制造模式轉(zhuǎn)變。五是以全球化的視野，走出國門，創(chuàng)世界品牌。