殼牌統(tǒng)一合資 潤(rùn)滑油市場(chǎng)面臨洗牌

　　2011年9月23日，在殼牌2006年“可持續(xù)發(fā)展”推廣行動(dòng)啟動(dòng)儀式上，原北京統(tǒng)一石油化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱統(tǒng)一石化)總經(jīng)理李嘉靜靜地坐在人群中，當(dāng)殼牌中國(guó)主席林浩光以現(xiàn)任殼牌統(tǒng)一石化總經(jīng)理的身份介紹李嘉時(shí)，林浩光表示請(qǐng)來李嘉是希望他以及統(tǒng)一能夠融入殼牌企業(yè)文化。

　　此前一天，殼牌購(gòu)買了中國(guó)民營(yíng)企業(yè)———統(tǒng)一石化75%的股份，李嘉在接受記者專訪時(shí)曾表示，這一并購(gòu)將使目前中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)格局再度發(fā)生變化。而統(tǒng)一這個(gè)中國(guó)民營(yíng)企業(yè)能否與全球能源巨頭融合而又保留自我呢?此前，國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油市場(chǎng)一直是“三分天下”，其中，以中石化和中石油為代表的大型國(guó)有潤(rùn)滑油企業(yè)，占據(jù)近60%的市場(chǎng)份額;以殼牌、美孚、BP和嘉實(shí)多等為代表的跨國(guó)潤(rùn)滑油企業(yè)，占據(jù)大約20%的市場(chǎng)份額;以統(tǒng)一石化等為代表的地方民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)則分割了剩下市場(chǎng)。

　　殼牌并購(gòu)統(tǒng)一石化成領(lǐng)頭羊

　　2011年9月22日，全球石油巨頭殼牌授權(quán)旗下殼牌中國(guó)控股私有有限公司對(duì)北京統(tǒng)一石油化工有限公司和統(tǒng)一石油化工(咸陽)有限公司進(jìn)行購(gòu)買。按照事先的約定，殼牌獲得了統(tǒng)一石化75%股份。殼牌中國(guó)集團(tuán)通過并購(gòu)實(shí)力不菲的民營(yíng)企業(yè)統(tǒng)一石化而一舉躋身國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油品牌三甲之列，此次交易幫助殼牌在中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的份額躍居第三，將殼牌全球潤(rùn)滑油產(chǎn)量提高8%并使殼牌潤(rùn)滑油產(chǎn)品在全球市場(chǎng)占到16%的份額。同時(shí)，該交易也使殼牌登上在華潤(rùn)滑油市場(chǎng)排名第一的位置，成為中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)排名第一的國(guó)際能源公司。這次巧妙并購(gòu)將使中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)再度面臨洗牌。

　　1993年成立的統(tǒng)一石化，歷經(jīng)13年的拓展，統(tǒng)一石化成長(zhǎng)為中國(guó)第三大車用潤(rùn)滑油制造企業(yè)，年產(chǎn)能力達(dá)到60萬噸，統(tǒng)一潤(rùn)滑油也是我國(guó)車用潤(rùn)滑油的第一品牌，其潤(rùn)滑油系列產(chǎn)品占據(jù)國(guó)內(nèi)中低端市場(chǎng)的半壁江山，并擁有3家潤(rùn)滑油調(diào)配廠、2000家經(jīng)銷商和90000家零售商。通過在高增長(zhǎng)市場(chǎng)的資產(chǎn)組合取得更贏利的下游業(yè)務(wù)，這恐怕是包括殼牌在內(nèi)的很多國(guó)際石油巨頭都圖謀的事情。

　　此次與殼牌“聯(lián)姻”，統(tǒng)一石化將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，延伸自己的產(chǎn)供鏈。而現(xiàn)出任合資公司副董事長(zhǎng)的統(tǒng)一石化原董事長(zhǎng)霍振祥更直言不諱：為了在國(guó)際大背景下更有效地競(jìng)爭(zhēng)，需要在品牌和市場(chǎng)開發(fā)上尋求巨變。此次霍振祥和他的團(tuán)隊(duì)上演合資的最主要?jiǎng)訖C(jī)是在謀求資源。目前，世界知名的潤(rùn)滑油品牌———殼牌、美孚、BP嘉士多及中石化長(zhǎng)城、中石油昆侖等，幾乎全部擁有上游資源的支撐。隨著統(tǒng)一石化不斷壯大，其基礎(chǔ)油主要依賴于進(jìn)口已成為進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸，令其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處境尷尬。項(xiàng)莊舞劍，意在沛公。2011年年底，中國(guó)將徹底放開成品油零售市場(chǎng)。有專家發(fā)出告誡，當(dāng)前在推進(jìn)油氣領(lǐng)域整體改革中，國(guó)家決策部門應(yīng)該高瞻遠(yuǎn)矚，構(gòu)架國(guó)有民營(yíng)間的戰(zhàn)略合作，這有助于架構(gòu)未來中國(guó)能源安全體系。

　　談判保密

　　2011年4月份，曾傳一家跨國(guó)公司有意購(gòu)買統(tǒng)一石化近70%的股份，估值是18億。對(duì)此次購(gòu)買的具體金額，殼牌與統(tǒng)一石化均拒絕向外透露。而國(guó)內(nèi)有媒體稱，此次殼牌獲得的75%的股權(quán)出價(jià)將不會(huì)低于10億元人民幣。“這次合作，我們雙方的保密工作確實(shí)做得很好，主要是不想給合資事宜添麻煩，也是吸取了凱雷收購(gòu)徐工一案遇阻的經(jīng)驗(yàn)。”李嘉認(rèn)為，凱雷當(dāng)初要收購(gòu)徐工時(shí)未妥善保密，從而引起沸沸揚(yáng)揚(yáng)的輿論以及政府的注意，是該案擱淺至今的主要原因，且與殼牌的合作也要規(guī)避此類因素。

　　據(jù)了解，2011年9月8日商務(wù)部等六部委正式實(shí)施的《關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》中稱，收購(gòu)交易必須報(bào)商務(wù)部審批。但原統(tǒng)一石化董事長(zhǎng)、現(xiàn)合資公司副董事長(zhǎng)霍振祥透露，殼牌與統(tǒng)一于8月2日已悄悄簽署合資協(xié)議，在上述《規(guī)定》出臺(tái)之前，該項(xiàng)目已經(jīng)獲得商務(wù)部審批了。李嘉則透露，該收購(gòu)交易在雙方協(xié)議簽署當(dāng)天就上報(bào)了商務(wù)部條約法規(guī)局和國(guó)家工商總局的反壟斷處，很快得到審批一是因?yàn)榻灰讛?shù)額很大，而且“統(tǒng)一潤(rùn)滑油”這一品牌被保留了，其二也是因?yàn)樵谡磥?，統(tǒng)一潤(rùn)滑油的市場(chǎng)份額只有9%，其被收購(gòu)對(duì)市場(chǎng)影響力有限。

　　收購(gòu)資金凌晨交割

　　談到交易金額，李嘉表示，“我們雙方簽過5年的保密協(xié)議。”林浩光也僅僅透露，此次交易是一次性現(xiàn)金支付。不過李嘉透露，收購(gòu)金額是9月22日凌晨四點(diǎn)才最終敲定的，因?yàn)榇舜问召?gòu)交易的財(cái)務(wù)總監(jiān)德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所當(dāng)時(shí)剛把最新的審計(jì)數(shù)據(jù)做出來，雙方根據(jù)新的審計(jì)數(shù)據(jù)將談判中的交易金額相應(yīng)提高后才最后拍板，并于凌晨四點(diǎn)進(jìn)行了交割。李嘉坦承，統(tǒng)一從有了尋找合資伙伴的念頭后，與國(guó)內(nèi)外多家石油公司接觸過，但從這些旗鼓相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)中最終選擇了殼牌，價(jià)格因素是一個(gè)重要因素。

　　有了錢，李嘉為統(tǒng)一的下一步做好了打算，“現(xiàn)在的錢是直接支付到祥嘉國(guó)際，祥嘉國(guó)際原本是統(tǒng)一醞釀上市的時(shí)候成立的，現(xiàn)在還有統(tǒng)一25%的股份。下一步統(tǒng)一會(huì)增加廣告費(fèi)用和促銷。同時(shí)富余的錢會(huì)投入到市場(chǎng)建設(shè)中。”李嘉表示，統(tǒng)一合資后，2006年年初制定的全年市場(chǎng)政策不會(huì)改變，2007年市場(chǎng)政策的目標(biāo)將有所調(diào)整，但價(jià)格體系不會(huì)發(fā)生變化，只是會(huì)根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化適當(dāng)調(diào)整。李嘉告訴記者，統(tǒng)一新的定位很快會(huì)確立，可以肯定的是，統(tǒng)一原本的市場(chǎng)份額是集中在車用高端潤(rùn)滑油，將來更不會(huì)做低端產(chǎn)品。李嘉表示，統(tǒng)一的產(chǎn)品是面向傾向于使用民族品牌的顧客，而殼牌的全球性品牌則吸引駕駛外國(guó)品牌車輛或使用國(guó)際品牌設(shè)備的客戶。即使雙方都做高端市場(chǎng)，也不會(huì)沖突。

　　統(tǒng)一收獲的是殼牌基礎(chǔ)油

　　2011年以來，由于國(guó)際油價(jià)高漲，供需偏緊，統(tǒng)一潤(rùn)滑油的主要原材料———基礎(chǔ)油供應(yīng)很緊張，在國(guó)內(nèi)的潤(rùn)滑油市場(chǎng)上，統(tǒng)一石化是惟一一家缺乏自有原料資源的公司，生產(chǎn)潤(rùn)滑油的原料基礎(chǔ)油80%來自于進(jìn)口，另有部分是從中石油、中石化購(gòu)買。

　　“有一次差點(diǎn)供不上貨，因?yàn)楣?yīng)問題市場(chǎng)上傳出來很多關(guān)于統(tǒng)一要垮臺(tái)的謠言，統(tǒng)一的經(jīng)銷商也都很緊張，常常會(huì)來打電話問問，看我還坐在這個(gè)辦公室才放心了。”李嘉承認(rèn)統(tǒng)一以前的基礎(chǔ)油供應(yīng)渠道存在問題，因?yàn)闆]有長(zhǎng)期合同，一般是臨時(shí)購(gòu)買，造成基礎(chǔ)油一旦緊張不一定買到或者不得不以天價(jià)購(gòu)買。“以后，殼牌會(huì)按照每季度、每年的計(jì)劃，提前一個(gè)月將基礎(chǔ)油儲(chǔ)備好。”李嘉表示，殼牌在全球有基礎(chǔ)油生產(chǎn)，是全球最大的基礎(chǔ)油交易商，保障中國(guó)業(yè)務(wù)所需基礎(chǔ)油沒有問題。

　　兩大巨頭價(jià)格優(yōu)勢(shì)遭沖擊

　　2011年上半年，因?yàn)橛推饭?yīng)緊張和價(jià)格高企，國(guó)內(nèi)很多小型潤(rùn)滑油商紛紛倒閉。目前國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油廠大大小小估計(jì)有4000多家，品牌6000有余，其中外資企業(yè)將近30家。中國(guó)目前潤(rùn)滑油消費(fèi)以及供應(yīng)量每年在450萬-460萬噸之間。其中中石化和中石油占據(jù)近60%的市場(chǎng)份額;以殼牌、美孚、BP和嘉實(shí)多等為代表的跨國(guó)潤(rùn)滑油企業(yè)，占據(jù)大約20%的市場(chǎng)份額，但卻占據(jù)了高端市場(chǎng)約80%的份額;以統(tǒng)一石化等為代表的地方民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)，以靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制在市場(chǎng)上形成了一定的規(guī)模。除了統(tǒng)一石化以進(jìn)口基礎(chǔ)油為主要原料尚能分割高端市場(chǎng)，大多數(shù)民營(yíng)潤(rùn)滑油企業(yè)處于低端市場(chǎng)，接收中小型煉油廠的原料。

　　“殼牌與統(tǒng)一合資，對(duì)昆侖和長(zhǎng)城影響暫時(shí)不大，但是這次合并已經(jīng)使得殼牌統(tǒng)一擁有兩大集團(tuán)之后的第三大市場(chǎng)份額，這將給中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)格局帶來重大變化，競(jìng)爭(zhēng)將加劇。”李嘉斷言。而記者獲悉，中石油和中石化已經(jīng)開始著手研究應(yīng)對(duì)策略，新一輪的潤(rùn)滑油市場(chǎng)大戰(zhàn)即將開始。面對(duì)殼牌的攻勢(shì)，國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油企業(yè)將如何應(yīng)對(duì)?記者于9月25日分別致電中石化長(zhǎng)城和中石油昆侖兩大潤(rùn)滑油公司，得到的回答是：我們正在積極研究對(duì)策;對(duì)殼牌與統(tǒng)一的收購(gòu)事件不予置評(píng)。

　　美國(guó)克萊恩發(fā)布的一份名為《2009中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)上的商業(yè)機(jī)遇》報(bào)告稱：“中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)在接下來的五年中將以每年10%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年時(shí)，中國(guó)的潤(rùn)滑油消費(fèi)量將會(huì)超過美國(guó)。”面對(duì)中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的巨大商機(jī)，垂涎中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的外國(guó)公司正在進(jìn)一步加大各自的攻勢(shì)。不只殼牌，BP、美孚、道達(dá)爾等各大跨國(guó)石油巨頭也都加緊在中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的行動(dòng)。2005年6月，BP集團(tuán)旗下的嘉實(shí)多潤(rùn)滑油宣布與中國(guó)最大的商用車制造商?hào)|風(fēng)集團(tuán)成立東風(fēng)嘉實(shí)多油品有限公司;2011年4月，BP再度在中國(guó)江蘇省太倉(cāng)市投資2200萬美元，要建設(shè)BP中國(guó)工業(yè)潤(rùn)滑油專用調(diào)配廠?？巳R恩公司副總裁兼石油與能源業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人比爾認(rèn)為，中國(guó)潤(rùn)滑油品牌必須認(rèn)真地“打一場(chǎng)艱難的阻擊戰(zhàn)”，否則中國(guó)廠商可能痛失發(fā)展良機(jī)。