汽車下鄉(xiāng)刺激新政退出后 國內(nèi)輕卡市場發(fā)展形勢分析(一)

　　2011年年初以來，在購置稅優(yōu)惠政策、汽車下鄉(xiāng)和以舊換新等新政退出，國家轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，持續(xù)收緊銀根，燃油價格不斷攀升，通貨膨脹居高不下，部分城市實施治堵限購政策，油耗準(zhǔn)入政策實施，國內(nèi)部分地區(qū)發(fā)生干旱、冰凍、地震，日本發(fā)生地震，中東、北非發(fā)生戰(zhàn)亂等多重因素的共同作用下，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷增速雙雙呈現(xiàn)大幅回落。中國汽車工業(yè)協(xié)會(簡稱“中汽協(xié)”，下同)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1～4月份，國內(nèi)完成汽車產(chǎn)銷6431098輛和6533881輛，同比分別增長5.09%和5.95%，分別回落58.71和54.56個百分點。

　　但今年國家對“三農(nóng)”的投入非但沒有減少反而有所增加。中國政府網(wǎng)信息顯示，2011年，中央財政擬安排用于“三農(nóng)”的投入9884.5億元，比上年增加1304.8億元。農(nóng)村市場銷量繼續(xù)保持增長支撐了今年輕卡市場的發(fā)展。

　　除此之外，下述多重因素將直接影響著今年輕卡市場發(fā)展的方向和規(guī)模。

　　一 影響國內(nèi)輕卡市場發(fā)展因素分析

　　1、隨著國家歷年關(guān)于“三農(nóng)”的“一號文”的執(zhí)行以及對“三農(nóng)”投入的逐年遞增，農(nóng)村居民收入逐年提高，公路、互聯(lián)網(wǎng)等在鄉(xiāng)村的逐步普及，電腦、家用電器、汽車等下鄉(xiāng)政策的逐步執(zhí)行到位，超市、私營商店向農(nóng)村漫延，汽車零部件、建材、燃料等消費品向農(nóng)村深入，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化逐步形成，如蔬菜、瓜果基地、農(nóng)家樂、風(fēng)景點等鄉(xiāng)村休閑娛樂在農(nóng)村的普及，都將帶來三、四線和廣大農(nóng)村地區(qū)公路運輸量的上升，從而刺激普通類輕卡和專用類輕卡產(chǎn)品需求量逐年上升。

　　農(nóng)村居民收入增速高于城鎮(zhèn)居民，拉動了農(nóng)村輕卡銷量的增長。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入5963元，實際增長7.1%。農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入2187元，實際增長14.3%。

　　從國家對歷年關(guān)于“三農(nóng)”發(fā)展的長期政策看，農(nóng)村居民收入逐年提升的趨勢不會改變，為輕卡市場保持持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

　　2、進(jìn)入夏季，農(nóng)村修路、修水利、建風(fēng)景點等進(jìn)入建設(shè)高峰期，工程類輕卡需求量將有一定量的增長。從長遠(yuǎn)看，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和安置房的建設(shè)為工程類輕卡帶來較大的商機。溫總理曾在2011年2月份表示，今后五年我國將新建保障性住房3600萬套。其中，2011年保障性安居工程強制性目標(biāo)為1000萬套。另外，據(jù)了解，早在國家嚴(yán)控土地征用政策之前，部分地方政府已經(jīng)屯集了大量的土地。其中，部分被屯集的土地由于資金的問題目前仍在閑置中。被屯集土地上農(nóng)民的安置房的建設(shè)仍在陸續(xù)進(jìn)行中，這些安置房的建設(shè)帶來輕卡需求量的上升。

　　3、隨著夏季的到來，夏糧、北方蔬菜、瓜果等大量上市，刺激農(nóng)村運輸市場快速活躍。

　　4、城市交通圈的縮短、網(wǎng)絡(luò)銷售等刺激公路物流運輸量和公路貨運周轉(zhuǎn)量增長。

　　首先，城市交通圈縮短加快了國內(nèi)消費增長的速度及貨物周轉(zhuǎn)量的增長。鐵道部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前除西部地區(qū)部分省市(如西藏、新疆、青海、寧夏、甘肅等)之外，其它省省會與周邊城市已經(jīng)形成半小時至1小時交通圈。到2012年，國內(nèi)各大城市8小時交通圈有望建成。

　　其次，網(wǎng)絡(luò)消費加快了公路物流和短途運輸量的增長。來自中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2010年底，我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到4.57億人，網(wǎng)絡(luò)購物用戶增長了48.6%。2010年網(wǎng)購市場全年交易額達(dá)到4926.4億元(占當(dāng)年社會消費品零售總額的3.19%，2008年同期這一數(shù)據(jù)僅為1.88%，比2009年同期提高1.2個百分點)。2011年，隨著通貨膨脹壓力的逐級加大，網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)模還將進(jìn)一步加大。艾瑞咨詢最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年一季度，我國網(wǎng)絡(luò)購物市場整體交易規(guī)模1700億元(占當(dāng)季社會消費品零售總額的3.96%，)，同比增速達(dá)到100.9%。預(yù)計2011年全年，我國網(wǎng)絡(luò)購物交易額將全面超越實體店購物。

　　公路運輸量繼續(xù)保持上年快速增長的發(fā)展勢頭。交通部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，國內(nèi)完成公路貨運量和公路貨物周轉(zhuǎn)量620199萬噸和109760218萬噸公里，同比分別增長14.5%和15.6%。

　　5、近年來，國內(nèi)城鎮(zhèn)化進(jìn)程明顯加快。城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，有效拉動了短途運輸量的增加。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，我國城鎮(zhèn)化水平達(dá)46.6%。根據(jù)時間趨勢外推法和logistics回歸測算，“十二五”期間，我國城鎮(zhèn)化率將以年均0.8%～0.9%的增速發(fā)展。到2015年，這一數(shù)據(jù)將突破50%。在城鎮(zhèn)化進(jìn)程中失去土地的農(nóng)民將借助于土地和宅基地補償款購車從事運輸;城鎮(zhèn)化后，城市居民生活所需的瓜果蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品與城市的距離更遙遠(yuǎn)，短途運輸量也將大幅增加;同時，當(dāng)?shù)卣疄榱税仓檬ネ恋氐霓r(nóng)民及時就業(yè)也將加快民營企業(yè)的發(fā)展等，這些都將拉動輕卡需求量的增長。

　　6、民營企業(yè)的發(fā)展和我國工業(yè)化進(jìn)程加快，為輕卡銷量增長提供了條件。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)化率(工業(yè)增加值占GDP的比重)由1990年的36.7%，提高到2009年的40.1%。“十二五”期間(2011年～2015年)，隨著我國經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，我國工業(yè)化將進(jìn)入深化期，工業(yè)化進(jìn)程開始減速，工業(yè)化率上升逐步趨緩。預(yù)計到2015年，我國工業(yè)化率將達(dá)到44.3%的水平。據(jù)全國工商聯(lián)統(tǒng)計，截至2010年上半年，全國登記注冊的民營企業(yè)已達(dá)755.65萬戶，成為我國勞動力就業(yè)的最主要渠道之一。根據(jù)全國工商聯(lián)公布的2010至2011年度“中國民營經(jīng)濟發(fā)展形勢分析報告”中的數(shù)據(jù)，2010年底我國個體私營企業(yè)從業(yè)人員總數(shù)超過1.8億，較2005年底增加6000萬人，年均增加1200萬人，年均增速超過9%。2010年全國個體私營企業(yè)完成稅收總額達(dá)1.1萬億元，較2005年上升172.4%，年均增速達(dá)22.2% 。是年，我國民營企業(yè)出口總額達(dá)4812.66億元，較2005年增長223%，年均增長26.4%。

　　7、企業(yè)、公路物流業(yè)經(jīng)營情況能否改觀決定著高端輕卡年內(nèi)需求量的多少。眾所周知，影響企業(yè)經(jīng)營的因素很多，單從2011年看，除國家收緊銀根使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難之外，用工缺口加大，沿海企業(yè)內(nèi)遷，油、物、原材料、人力資源等價格上漲趨勢年內(nèi)不會改觀。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，國有及國有控股企業(yè)工業(yè)增加值增長11.4%;集體企業(yè)增長10.2%;股份制企業(yè)增長15.9%;外商及港澳臺投資企業(yè)增長11.9%。另外，隨著夏季的到來，因電力、煤碳成本增加導(dǎo)致的拉閘限電現(xiàn)象，今年夏季將再度出現(xiàn)。令人滿意的是今年一季度，國內(nèi)公路運輸量繼續(xù)保持了上年同期快速增長的勢頭。

　　8、國家環(huán)保部和部分城市淘汰黃標(biāo)車，支撐了部分輕卡市場。長期來看，淘汰黃標(biāo)車將成為我國輕卡市場發(fā)展的主要力量之一。為了解決日益惡化的環(huán)境問題，各地政府及部分中心城市相繼推出了加快淘汰黃標(biāo)車的刺激性政策。其中，中心城市方面，僅2011年，北京、廣州、青島、無錫等城市計劃分別完成淘汰“黃標(biāo)車” 5萬輛、6萬輛、2萬輛以及所有汽油“黃標(biāo)車”， 無錫在2012年底將淘汰50%柴油“黃標(biāo)車”等。國家層面，國家環(huán)保部曾于2009年采取了四項措施，加速1800萬輛黃標(biāo)車淘汰。隨著這些車輛逐步被淘汰，將會產(chǎn)生新的需求。

　　9、今年以來，盡管受通貨膨脹、物價、匯率、勞動力成本以及人民幣升值加速等因素制約，我國汽車出口保持了較快的發(fā)展勢頭。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計的汽車整車企業(yè)出口數(shù)據(jù)，4月，汽車企業(yè)出口6.75萬輛，比上月增長7.09%%，同比增速為69.74%。1～4月，出口22.54萬輛，同比增長56.72%。1～4月，出口前五名的整車制造企業(yè)分別為奇瑞、長安、長城、江淮和東風(fēng)，出口量分別為4.11萬輛、2.80萬輛、2.18萬輛、2.06萬輛和1.85萬輛，比上年同期分別增長86.99%、52.79%、31.64%、2.07倍和36.76%，前五家出口占出口總量的比重為57.70%。

　　二 刺激新政退出后 國內(nèi)輕卡市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

　　今年以來，國內(nèi)輕卡市場需求增速呈現(xiàn)放緩跡象。在汽車下鄉(xiāng)和新增投資4萬億用于拉動內(nèi)需等利好新政的刺激之下，國內(nèi)輕卡銷量曾在2009年、2010年連續(xù)兩年創(chuàng)新高，而2011年前4個月，國內(nèi)輕卡銷量出現(xiàn)小幅下降。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年1～4月份，國內(nèi)完成輕卡銷售709077輛，同比增長-0.73%，低于上年同期42.69個百分點。隨著汽車下鄉(xiāng)刺激新政的退出，和國內(nèi)經(jīng)濟增長放慢，國內(nèi)輕卡市場需求出現(xiàn)了較大變化，其中呈現(xiàn)出的發(fā)展趨勢也較明顯。

　　1、農(nóng)用車企業(yè)攜輕卡首次現(xiàn)身2011年上海國際車展

　　在2009年以前的往屆的上海國際車展上，很難覓到輕卡的蹤跡，更不用說農(nóng)用車企業(yè)了。而在2011年上海國際車展上，不僅眾輕卡企業(yè)聯(lián)合參展，甚至連農(nóng)用車企業(yè)攜輕卡首次參展。東風(fēng)、重汽王牌、躍進(jìn)、福田、五征、金杯和江淮等7家輕卡企業(yè)帶來20款輕卡參展，無論參展輕卡企業(yè)數(shù)量，還是參展車型數(shù)量，均創(chuàng)歷年上海車展新高。且凸顯如下六大特點：

　　一是每家企業(yè)都把各自的當(dāng)家產(chǎn)品拿來參展，如高端輕卡。二是車展呈現(xiàn)輕卡專用化趨勢，如凱普特冷藏車、王牌廂式貨車、歐馬可純電動環(huán)衛(wèi)車等均亮相本屆上海國際車展。三是農(nóng)用車企業(yè)首次參展，如成都王牌借重汽之力攜輕卡參展，山東五征自己攜輕卡參展。凸顯企業(yè)憑借車展窗口展現(xiàn)擴張產(chǎn)品線的趨勢。第四，部分輕卡企業(yè)攜針對出口的產(chǎn)品參展，如金杯帶來4款輕卡，其中的三款均是針對海外市場的。第五，企業(yè)通過車展占領(lǐng)市場，這是往屆所沒有的。如東風(fēng)股份不僅帶來四款輕卡，還帶來了一款ZD30、兩款東風(fēng)康明斯等三款發(fā)動機。六是借車展之際，推出輕卡新品，如躍進(jìn)推出了新歐卡K301，江淮推出帥鈴Ⅲ等。

　　2、輕卡專用化趨勢將加快。隨著我國城市化進(jìn)程的加快和公路物流的快速發(fā)展，用戶對產(chǎn)品的要求越來越高，個性化產(chǎn)品，如油罐車、危險品運輸車、隨車吊、灑水車、廂式車、保溫、冷藏車、半掛廂式車、自卸車等專用車的銷售在輕卡總銷量中所占的比重在逐年提高。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國輕卡專用化率由2006年的1.18%，提高到2010年3.32%。2011年一季度這一數(shù)據(jù)為3.53%，同比提升0.64個百分點。在未來5年中，隨著消費需求、個性化需求的不斷升級，專用類輕卡的銷量在輕卡年度總銷量中的比例有望達(dá)到10%。我國輕卡專用化趨勢將會明顯加快。

　　3、刺激新政退出后，輕卡企業(yè)采取多項舉措，力保市場份額不下滑。

　　為了應(yīng)對日趨減少的利潤，日趨上漲的零部件價格以及可能下滑的市場份額，2011年以來，國內(nèi)主流輕卡企業(yè)紛紛采取了多項措施，力保市場份額不下滑。措施主要包括七個方面。

　　一是各家企業(yè)還自行推出了補貼措施，補貼幅度在1000～2000元不等。二是推出新品，據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年第一季度，福田和東風(fēng)共計推出了8款輕卡新品，4月份，江淮推出帥鈴Ⅲ;南汽躍進(jìn)推出新歐卡。第三，加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，如2011年開始，金杯輕卡從哈爾濱、營口、浙江再到廣州，新建4S形象店十多家。并且從三月開始，金杯輕卡還開展了一系列的活動。第四，根據(jù)地域不同，推出個性化營銷策略。如江淮輕卡實踐“一品一策、一區(qū)一策、渠道革命、網(wǎng)絡(luò)下沉”市場建設(shè)策略。第五，通過提升服務(wù)增強競爭力。如某些品牌經(jīng)銷商通過增加日維護車輛的數(shù)量，加快零部件更換率等。第六，進(jìn)行車輛巡展。如廣汽日野攜300J、320D和270Y等系列日野輕卡到物流中心區(qū)域進(jìn)行巡展。第七，根據(jù)地域特點對現(xiàn)有車輛進(jìn)行適應(yīng)性改進(jìn)。如江淮針對西南、東南、西北等山區(qū)、丘陵地區(qū)彎多、坡陡的道路特點，對車輛的車架、車橋、板簧、制動性能等進(jìn)行了強化和適應(yīng)性改進(jìn)，使之更符合山區(qū)的行駛特點等。

　　4、企業(yè)在小城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場營銷網(wǎng)絡(luò)下沉的步伐加快。我國經(jīng)濟發(fā)展區(qū)域不平衡，像北京、廣州等大城市，汽車的普及已進(jìn)入成熟期。市場新的增長點主要集中在小城鎮(zhèn)和廣大的農(nóng)村地區(qū)。因此，推出適合農(nóng)村市場發(fā)展需求的產(chǎn)品，并使?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)下沉將成為近期及未來市場發(fā)展的目標(biāo)和趨勢。

　　在汽車下鄉(xiāng)政策執(zhí)行期內(nèi)，許多企業(yè)為了爭市場，紛紛將營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)下沉到農(nóng)村市場，在鎮(zhèn)上建立了4S店或?qū)Ｙu店，在城市邊緣地區(qū)的公路沿線新建了維修店等。隨著汽車下鄉(xiāng)政策的結(jié)束，對于這些已經(jīng)建立、正在建設(shè)的營銷網(wǎng)絡(luò)，東風(fēng)股份表示，將會繼續(xù)擴大農(nóng)村的營銷網(wǎng)絡(luò)。陜汽集團通家2011年將在陜西境內(nèi)建設(shè)30家一級經(jīng)銷商，并將營銷渠道下沉到縣、鎮(zhèn)，建設(shè)“通家村”、“通家鎮(zhèn)”。 五征表示，將一如既往地在農(nóng)村市場發(fā)展等。

　　我國農(nóng)村的區(qū)域很廣，除了沿海地區(qū)，還有更廣闊的中西部地區(qū)，因此農(nóng)村市場還有更大的潛力可挖。農(nóng)村市場的全面鋪開也是主流輕卡企業(yè)一直以來的工作方向，農(nóng)村市場重點化將成為輕卡企業(yè)未來挖掘的一大區(qū)域性市場。

       （未完待續(xù)）