2010年車用柴油機市場盤點及2011年市場預測

　　2010年，在國民經濟持續(xù)走強特別是在商用汽車快速發(fā)展的帶動下，我國車用柴油機市場高開高走，以總銷量接近400萬臺、同比累計增長25%的良好業(yè)績完美收官。從具體產銷數據看，全年共生產車用柴油機3935515臺，同比累計增長25.03%; 共完成生產功率46418.20萬千瓦，同比累計增長42.86%，柴油機功率的增幅大大高于產量的增幅;全年共銷售柴油機3992674臺，同比累計增長30.36%。

　　2010年柴油機市場的總趨勢

　　圖1 2010年柴油機產量趨勢圖(臺)

　　圖2 2010年柴油機產量環(huán)比及同比增長率趨勢圖(%)

　　2010年度,我國柴油機市場開局即站在一個很高的起點，一月份產量承接2009年的強勢尾盤，達到一個歷史性的高點——367780臺，同比增幅高達170.91%，環(huán)比也達到12.92%。此后所有各月產量均在歷年同月之上，這是以往各年度所沒有的一個現象。

　　另外，本年度柴油機產量也是第一次沒有走出往年的傳統“M”型曲線，不僅在年初高起、歲尾上翹，即使5、6月份的傳統淡季也沒有大幅下滑，特別是7、8月份在市場進入短暫調整之后，業(yè)內人士曾普遍對后市看淡，并認為本輪下探將會較往年幅度更深時間更長。而實際上在10月份即獲得有力支撐，隨后繼續(xù)大幅向上。顯示出市場的剛性需求仍然處于強勢狀態(tài)。

　　從國Ⅲ排放標準的執(zhí)行情況看，全年汽車用柴油機達國Ⅲ標準的機型(含EGR模式)產量占比，較2009年提升18個百分點，接近78.5%，顯示在中重型領域國Ⅲ標準柴油機市場是比較成熟的。從技術路線看，國Ⅲ標準重型機中，電控高壓共軌占據主流，EGR模式大幅下降近12個百分點，電控單體泵、電控組合泵等模式的份額沒有大的突破。飽受爭議的EGR柴油機在輕客和輕卡上增幅較快，且占有較大的比重。2010年國Ⅳ標準柴油機的產量還不足萬臺，所占比重僅0.16%。

　　從跨體系配套情況看，全年多數月份跨體系配套柴油機產量同比增幅較當月產量增幅略低，表明在市場需求旺盛的情況下，各企業(yè)的柴油機主要供應體系內的整車廠。從未來趨勢看，一方面，在云內動力、全柴加入整車體系后，柴油機廠又一次出現被“收編”跡象，留在資本市場的獨立柴油機廠可能會越來越少。另一方面，整車體系內的一些大型柴油機企業(yè)如錫柴、東風康明斯、杭發(fā)等，會投放重要力量提高體系外的配套量，特別是客車和工程機械市場。

　　圖3 2010年柴油機跨體系配套量趨勢(臺，%)

　　柴油機重回重型化趨勢，重型機結構比例調整提前完成

　　近年來，為推動我國柴油機市場向重型化的方向發(fā)展，政府相關部門從行業(yè)政策扶持、公路計重收費等方面出臺了許多具體措施。在2009年初公布的調整振興汽車產業(yè)3年規(guī)劃中，提出重型貨車比重要達到載貨車的25%。2010年，重型貨車比重達到了26.7%，較2008年提高近3個百分點?？梢哉f，為其配套的柴油機重型化結構調整提前1年完成。

　　從統計數據看，2008年，我國柴油機的平均功率為每臺114.01千瓦，2009年為100.68千瓦，該年平均功率的下降主要是當年國家為應對金融危機而采取的輕卡下鄉(xiāng)等政策導致輕型柴油機所占比重有所增強。而在2010年，隨著重型車比重的加大，柴油機平均功率提高到每臺117.47千瓦，創(chuàng)下歷史新高?？梢钥隙?，今后若無政策性影響，柴油機市場仍有繼續(xù)向重型化發(fā)展的空間，十二五末重型柴油機在全部柴油機中的比重將達到33%左右。

　　圖4 2010年重、中、輕型柴油機產量及占比示意圖(臺)

　　圖5 2010年平均每臺柴油機功率趨勢圖(千瓦)

　　柴油機隨車出口量遠大于單機出口

　　圖6 2010年1~11月柴油機(180HP以下)出口量示意圖(臺，%)

　　圖7 2010年1~11月柴油機(180HP及以上)出口量示意圖(臺，%)

　　從統計結果看，2010年1~11月份，我國柴油機出口年初時主要集中在功率小于180馬力的柴油機，而且走勢很不穩(wěn)定，春季高速增長的趨勢至4月份嘎然而止。而功率大于180HP的柴油機只在7月、11月出口量突破千臺關口。上述兩類機型1~11月份的累計出口增長率在150%以上，但出口目的國主要還是在發(fā)展中國家。

　　從隨車出口量的統計數據看，1~11月份共隨車出口柴油機170786臺，同比增長30%以上。其中，重型柴油機隨車出口64598臺。由此可以看出，隨車出口量遠遠大于單機出口。

　　重型與輕型暢銷柴油機分析

　　2010年重型貨車和大型客車的強勢為大排量柴油機的暢銷提供了契機。濰柴WP10國3標準柴油機全年共生產294566臺，即使是傳統淡季月份產量也在2萬臺以上。由統計數據看，10升排量的重型柴油機中，濰柴和中國重汽的10升機，無論是總銷量還是月度銷量仍以絕對優(yōu)勢領軍市場，與其他企業(yè)同排量的機型不在同一個數量級上，表明斯太爾系的傳統優(yōu)勢仍然根深蒂固，或許正因如此，東風康明斯、錫柴、東風商用車等布局大排量柴油機時有意繞開此排量段，而直接研制11升甚至12升、13升機型。

　　錫柴、東風商用車等企業(yè)的策略已經產生效果。在10升以上排量柴油機中，濰柴的絕對壟斷地位正在被打破，WP12國Ⅲ柴油機全年共生產39500臺，在春季創(chuàng)下3000～3600臺單月產量之后，一直起伏不定，最高月產量達4600臺，最低的8月份僅有860臺。該排量段位機型中，一汽錫柴CA6DM迅速崛起，12月份產量突破2000臺，是年初時產量的528%，正在逼近濰柴的WP12。其余如上海日野的P11C、西安康明斯的ISM11、東風康明斯的ISZ、玉柴的YC6K等銷量增速較快，但總體上還未能達到濰柴的12升機水平。

　　在輕型機市場，一汽錫柴的X、W系列和朝柴4100系列等經過技術提升實現國Ⅲ排放后，銷量仍然保持很高的水平。玉柴YC4F柴油機2010年依然延續(xù)往年的強勁勢頭，平均月銷量接近3500臺。東風4H系列下半年月產量也突破了2000臺。不過，輕型柴油機的國Ⅲ機產量比重依然偏低，部分在2009年即投產的新機型除北京康明斯外，本年度產量未有大的突破。如揚柴的4102、4105系列國Ⅲ機比重尚不足20%;玉柴的4E系列國Ⅲ機比重也不足70%;東風朝柴的NGD3.0系列機型月產量只有幾十臺;昆明云內的YN33、PE217、PE218柴油機平均月產量一直圍繞300臺徘徊。

　　圖8 2010年10升及以上排量主要機型銷量趨勢圖(臺)

　　圖9 2010年主要輕型柴油機暢銷機型銷量趨勢圖(臺)

　　柴油機企業(yè)的競爭策略

　　2010年，由于市場需求旺盛，同時，最大的高懸之劍——實施國Ⅳ標準，并沒有真正實施，而是向后推遲，這樣就使各廠家將全部力量放在了拼產能上。統計數據表明，除云內和玉柴外，幾乎所有主流柴油機企業(yè)的產銷量均達到20%以上的增長。東風有限商用車公司、長城汽車公司、安徽江淮汽車股份公司的年度累計增長率接近或超過100%，山東萊動、東風康明斯、上海日野、濰柴控股的增長率也都在50%以上。

　　濰柴：在產品上，濰柴本年度力推藍擎動力2代， 2011年在此產品線上將投放更大馬力段位機型即13升發(fā)動機，功率可達到500馬力。在濰柴與揚柴重組，并推出5升、7升系列，以及研發(fā)13升機之后，濰柴的車用配套柴油機已經完成了從2.4升、3升、4升一直到13升機的排量布局，為濰柴走出“重型之困”打下了基礎。

　　2010年濰柴集團收入約850億元,同比增長73%。保證車用拓展非道路用是濰柴的主要市場策略，本年度WD615系列柴油機的工程機械配套量是車用的3倍。配套工程機械的50裝載機發(fā)動機市場銷量排行第一。截止到2010年底，濰柴產品市場保有量超過220萬臺。

　　錫柴：今年以來，錫柴在重卡市場的主推機型是CA6DM、CA6DL、CA6DF，在東北市場，錫柴中重卡配套市場占有率保持在75%以上。在客車、輕卡、工程機械等市場，錫柴的最大配套廠家是宇通、蘇州金龍、江淮，當年又開拓出三環(huán)、廈工等新市場。同時，錫柴4DW柴油機配金杯輕卡出口朝鮮，CA6DL1柴油機配客車出口津巴布韋，CA6DM柴油機配解放J6重卡出口伊朗……2010年，錫柴海外市場出口量同比增長47.6%，高于行業(yè)27.5%的增長率。

　　上柴：上柴公司本年度生產發(fā)動機首次突破10萬臺(其中車用柴油機產量為31217臺)，這是一個歷史性的數字，上柴取得這一成績主要是其工程機械柴油機市場需求量大幅上漲，特別是9升系列、8升系列在工程機械市場和汽車市場均獲良好評價。目前，上柴正計劃將產品線延伸至7升和12升排量區(qū)間。

　　玉柴：2010年，玉柴集團全年累計實現銷售收入368億元、同比增長35.45%，發(fā)動機(含工程機械)銷量為749671臺、同比增長11.13%。這是玉柴集團首次進入到300億元企業(yè)的行列，與2005年相比，相當于5年再造2個玉柴。十一五期間玉柴股份公司累計發(fā)動機銷售量達到206萬臺。

　　2010年玉柴的另一標志性事件是其配套集瑞重卡的6K柴油機正式上量發(fā)行。聯合卡車匹配的玉柴6K發(fā)動機獨特性引入精確燃燒和電子控制技術，排放最高可滿足國Ⅵ標準，具有歐洲最新發(fā)動機的技術水平。

　　朝柴：2010年東風朝柴的柴油機產量突破22萬臺，增速達21%以上。本年度朝柴的整車、工程機械配套廠家達到30個，其在卡車市場裝車量占比增加了23%。全年共配套客車市場近8000臺，同比增長4.1%。在工程車專用產品的市場銷售柴油機8000臺，同比增長8.17%，市場占有率4.83%，非道路專用發(fā)動機銷售9800臺，同比增長62.47%。

　　東風康明斯：東風康明斯2010年產量達23萬臺,遠遠超過2009年全年的12.9萬臺。本年度,東風康明斯最大的整車合作伙伴東風中重卡裝配量同比增長68%。同時,東風康明斯與福田、華菱、江淮等商用車廠商的配套量也大幅上漲;在工程機械、發(fā)電機組、船用等領域的非車用市場，年銷量同比增幅更是超過100%。而在客車領域，東風康明斯鞏固了國Ⅲ電控機和混合動力公交車市場的優(yōu)勢地位。

　　大柴：今年道依茨一汽(大連)柴油機有限公司的市場策略一是加強了工業(yè)用發(fā)動機的銷售，全年銷售工業(yè)用發(fā)動機超過1萬臺，取得了可喜的銷售業(yè)績(工業(yè)用發(fā)動機主配三一重工、中聯重科、徐工、臨工、柳工、雷沃重工、鼎盛天工、山推)。第二是加大道依茨產品的生產力度。

　　得益于解放公司區(qū)域市場的帶動，道依茨一汽大柴新道依茨產品在長春、青島基地裝車量均大幅增長。新道依茨產品全年實現集團內銷售9500余臺，同比增長260%，占道依茨總銷量的60%，新道依茨推廣項目取得了階段性成果。

　　表1 2010年主要柴油機廠產量

　　由于本年度柴油機廠將大部力量一是放在延伸產品線上，如濰柴的5升、7升柴油機，另一方面是提升技術水平，將原有機型升級為國Ⅳ標準，或進行其他技術開發(fā)，如玉柴的混合動力等。這樣，2010年新機型推出較少。

　　表2 2010年度主要企業(yè)推出的柴油機及相關技術

　　2011年柴油機市場預測

　　2011年，我國柴油機市場面臨諸多不確定因素。權威機構認為，我國商用汽車的自然增長率應為12%～15%，2009年(商用車同比累計增長33%)、2010年(商用車同比累計增長28.19%)連續(xù)兩年大幅增長，在一定程度上透支了未來市場的增長動力。同時，2010年國家貨幣、財政政策的變化及經濟增長方式的轉型也使商用車市場的需求有所降低。但是在另一方面，根據環(huán)境保護部《關于國家機動車排放標準第Ⅳ階段限制實施日期的復函》,對機動車國Ⅳ標準實施日期給出明確說法。從2012年1月1日起,凡不滿足國Ⅳ標準要求的壓燃式新車不得銷售和注冊登記,不滿足國Ⅳ標準要求的壓燃式新發(fā)動機不得銷售和投入使用。而且，受第十二個五年規(guī)劃開局因素的影響，各地方政府的GDP沖動依然很高。綜合考慮，預計2011年柴油機一、二月份產銷量增幅較2010年略低，三四月份會有10%～15%的增長?？傊习肽贶囉貌裼蜋C市場將會維持弱勢，產銷量增幅基本與2010年持平或略低。預計下半年秋季之后在市場剛性需求和搶購國Ⅲ產品的因素作用下，市場會呈現緩慢上升態(tài)勢。從具體機型看，2011年度，中型柴油機將基本與2010年持平，重型柴油機則有望實現15%的增長，輕型柴油機的漲幅約10%。預計2011年車用柴油機總產量為450萬臺。