“十二五”期間重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局難有大的變化

　　當(dāng)我們回顧和總結(jié)2009～2010年中國(guó)重卡行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)時(shí)，人們首先肯定會(huì)想起這樣兩個(gè)關(guān)鍵詞：“外資紛紛進(jìn)入”和“新軍頻頻亮相”。正是由于這兩大原因，業(yè)內(nèi)不少專家分析認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)重卡行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生重大變化，然而，筆者近期通過深入研究發(fā)現(xiàn)：至少在“十二五”期間，中國(guó)重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將很難發(fā)生大的變化。

　　1 中國(guó)重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)狀
　　圖表1：2005年以來(lái)重卡行業(yè)前五強(qiáng)市場(chǎng)份額的變化情況


　　圖表2：2010年1-11月重卡主要生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷量及市場(chǎng)份額

　　如圖表1、圖表2，通過對(duì)近6年，特別是2010年中國(guó)重卡行業(yè)28家企業(yè)的市場(chǎng)銷量和市場(chǎng)份額的研究分析，不難發(fā)現(xiàn)，近年中國(guó)重卡行業(yè)呈現(xiàn)“四大陣營(yíng)”式的競(jìng)爭(zhēng)格局。第一陣營(yíng)：市場(chǎng)份額在18%以上，共有一汽解放、東風(fēng)商用車和中國(guó)重汽三家;第二陣營(yíng)：2006年以來(lái)市場(chǎng)份額在10%～13%之間，共有陜汽集團(tuán)、北汽福田兩家;第三陣營(yíng)：2006年以來(lái)市場(chǎng)份額在2%～5%之間，共有包頭北方奔馳、上汽依維柯紅巖、安徽華菱和安徽江淮四家;第四陣營(yíng)：市場(chǎng)份額在2%以下，共有湖北三環(huán)等19家。

　　目前，中國(guó)重卡行業(yè)集中度很高，從2010年前11個(gè)月的統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，第一陣營(yíng)3家市場(chǎng)占有率達(dá)61.5%;第一、第二陣營(yíng)5家為82.4%;前三大陣營(yíng)9家為95.4%;而第四陣營(yíng)的其它19家僅占4.6%。

　　第一陣營(yíng)：三強(qiáng)爭(zhēng)霸，一汽解放連續(xù)兩年領(lǐng)先。通過分析圖表1重卡三強(qiáng)2005年以來(lái)的市場(chǎng)份額變化情況，不難發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的現(xiàn)象，2005～2006兩年，由于中國(guó)運(yùn)輸業(yè)向輕重兩極發(fā)展的變化處于初期，15噸以下的準(zhǔn)重卡受到市場(chǎng)追捧，故東風(fēng)商用車公司的主流準(zhǔn)重型產(chǎn)品受到青睞，連續(xù)兩年市場(chǎng)份額領(lǐng)先;2007～2008兩年，由于治超政策的實(shí)施和深入，斯太爾重卡系列受到市場(chǎng)追捧，故中國(guó)重汽的主流斯太爾產(chǎn)品受到青睞，連續(xù)兩年市場(chǎng)份額領(lǐng)先;2009～2010兩年，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速?gòu)?fù)蘇，投資、消費(fèi)和進(jìn)出口貿(mào)易加快增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)公路貨運(yùn)量和港口集裝箱吞吐量的快速增長(zhǎng)，最終帶動(dòng)半掛牽引車的“井噴”，使得牽引車銷量增長(zhǎng)步伐遠(yuǎn)快于重卡整體行業(yè)，成為引領(lǐng)重卡乃至整個(gè)卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)的先鋒，而牽引車一直是一汽解放的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)所在，故近兩年其市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先。

　　此外，分析圖表1還可發(fā)現(xiàn)，近5年第一陣營(yíng)三強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)始終處于膠著狀態(tài)，相互間的市場(chǎng)份額值差距很小，因此，誰(shuí)都難以預(yù)料第二年自己將會(huì)處于哪個(gè)名次。目前，中國(guó)商用車業(yè)有四家企業(yè)宣稱自己是老大：北汽福田認(rèn)為其商用車產(chǎn)銷量(含重、中、輕、微、客車)國(guó)內(nèi)第一，理應(yīng)是行業(yè)老大;東風(fēng)商用車認(rèn)為其中重卡產(chǎn)銷量國(guó)內(nèi)第一，是真正的商用車行業(yè)老大;一汽解放認(rèn)為其重卡產(chǎn)銷量國(guó)內(nèi)第一，解放品牌影響力最大，作為商用車行業(yè)老大當(dāng)之無(wú)愧;中國(guó)重汽則認(rèn)為其銷售收入和利潤(rùn)是商用車行業(yè)第一，作為商用車行業(yè)老大無(wú)可爭(zhēng)議。不過，在筆者看來(lái)，賺錢才是硬道理，中國(guó)重汽因?yàn)閷?shí)現(xiàn)了發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器和車橋等關(guān)鍵總成的全部自制，因此其產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)率最高，故作為行業(yè)老大的含金量也最高。

　　第二陣營(yíng)：兩虎相爭(zhēng)，福田2010年落敗。如圖表1，陜汽與福田的競(jìng)爭(zhēng)可謂“白熱化”，2005年以來(lái)的6年中，除2008年、2009年兩家的市場(chǎng)份額差值稍大于1%以外，其它4年的市場(chǎng)份額差值均小于1%。近年來(lái)，陜汽憑借濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)、法士特變速器和漢德車橋的黃金動(dòng)力鏈贏天下，而北汽福田則通過其優(yōu)質(zhì)的營(yíng)銷服務(wù)贏天下。

　　第三陣營(yíng)：四小龍比賽，華菱和江淮加速趕超。如果在三年前，華菱和江淮在老牌勁旅北方奔馳和重慶紅巖面前還只能算兩個(gè)不起眼的小弟弟，但是2008年以后，特別是2009年下半年以來(lái)，隨著華菱高端牽引車和江淮重型貨車的逐漸被市場(chǎng)認(rèn)可，再加上合資后的上汽依維柯紅巖因?yàn)?ldquo;產(chǎn)品技術(shù)老化，車型平臺(tái)單一”等問題一直未有大的改善，致使其市場(chǎng)份額連年下滑，因此，華菱和江淮大有趕超紅巖之勢(shì)。不過，話說(shuō)回來(lái)，就華菱和江淮兩家企業(yè)的現(xiàn)狀來(lái)看，它們的趕超在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，也只能在第三陣營(yíng)內(nèi)“折騰”，要想進(jìn)入第二陣營(yíng)可能還不太現(xiàn)實(shí)。

　　第四陣營(yíng)：新進(jìn)入者多多，但對(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局影響不大。近兩年，重卡新軍可謂頻頻亮相，山西大運(yùn)、長(zhǎng)安、奇瑞、廣汽日野等等。不過，因?yàn)橹乜ㄐ袠I(yè)是高新技術(shù)密集的高門檻行業(yè)，新加入者要想在這個(gè)行業(yè)分得一杯羹并不容易，這從圖表2中第四陣營(yíng)的19家企業(yè)市場(chǎng)份額之和還不到5%即可應(yīng)證。

　　2 外資進(jìn)入對(duì)“十二五”重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響

　　由圖表2 顯見，2010年1～11月中國(guó)重卡市場(chǎng)累計(jì)銷量達(dá)到94.2萬(wàn)輛，全年銷量突破百萬(wàn)輛大關(guān)已無(wú)懸念。“十二五”末期，年產(chǎn)銷量有可能突破150萬(wàn)輛大關(guān)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過目前歐洲加美國(guó)的總銷量，市場(chǎng)前景一片光明!如今的中國(guó)物流體系、高速公路網(wǎng)、大型運(yùn)輸體系以及建設(shè)工程體系的形成，不僅對(duì)中國(guó)公路物流業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)工程而且對(duì)重卡產(chǎn)品從排放、安全和節(jié)能等各方面提出了更高技術(shù)層次上的要求。因此，當(dāng)今的中國(guó)重卡市場(chǎng)消費(fèi)需求已遠(yuǎn)不是上世紀(jì)我國(guó)公路對(duì)運(yùn)輸車輛的需求了。

　　2009年以來(lái)，受金融危機(jī)的影響，國(guó)外重卡巨頭受到重創(chuàng)。以曼公司為例，它2009年的產(chǎn)量減少30%，停產(chǎn)一個(gè)多月。在這種情況下，近兩年國(guó)際重卡巨頭紛紛向中國(guó)企業(yè)拋出紅繡球就不足為奇。

　　如圖表3，2007年底以來(lái)，國(guó)內(nèi)中重卡行業(yè)主要有6宗合資合作項(xiàng)目。其中最引人注目的當(dāng)屬北汽福田和中國(guó)重汽分別與戴姆勒和曼的合資合作堪稱典范，在業(yè)界也最受關(guān)注。

　　首先是北汽福田與戴姆勒，2009年1月29日雙方正式簽訂合資協(xié)議：雙方約定將在中國(guó)設(shè)立中國(guó)中重卡合資公司(北京福田戴姆勒汽車有限公司),福田汽車將以現(xiàn)有歐曼中重型卡車業(yè)務(wù)的可拆分資產(chǎn)(作價(jià)約28億元)出資，戴姆勒現(xiàn)金出資28億元。各持有合資公司50%的股權(quán)。福田在沒有放棄自主品牌的前提下，通過與戴姆勒合資并引進(jìn)技術(shù)，可以提升自身知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。通過引進(jìn)生產(chǎn)歐V戴姆勒OM457 12升柴油機(jī)(計(jì)劃2011年底試生產(chǎn))，解決了國(guó)家未來(lái)對(duì)卡車排放標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格實(shí)施的要求。合資公司中還將建立技術(shù)中心，目標(biāo)是對(duì)公司生產(chǎn)的各種系列車型的整車、底盤及其關(guān)鍵零部件進(jìn)行全方位的自主開發(fā)、研制，并提升對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)研究的能力。戴姆勒將以專家指導(dǎo)、技術(shù)培訓(xùn)及必要的開發(fā)技術(shù)軟、硬件輸入等方式向技術(shù)中心提供支持。

　　其次是中國(guó)重汽與曼，2009年7月15日，中國(guó)重汽和德國(guó)卡車制造商曼公司簽署長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議:德國(guó)曼以5.6億歐元收購(gòu)中國(guó)重汽25%的股份;中國(guó)重汽付出總額近9億人民幣以獲得曼公司的相關(guān)技術(shù)許可費(fèi)用。雙方將在整車和歐Ⅲ、歐Ⅳ、歐Ⅴ發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制、銷售和售后服務(wù)等領(lǐng)域展開合作。其中，中國(guó)重汽在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將獨(dú)享MAN許可生產(chǎn)的整車及發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)。此外，中國(guó)重汽還將引入MAN的管理經(jīng)驗(yàn)和質(zhì)量保證體系，提高經(jīng)營(yíng)能力和管理效率，從而使中國(guó)重汽由按部就班進(jìn)而轉(zhuǎn)向快速與國(guó)際接軌。

　　針對(duì)近兩年國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)的這股合資合作風(fēng)潮，業(yè)內(nèi)不少專家分析認(rèn)為，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的迅速升級(jí)，特別是電子控制技術(shù)在重卡領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，由于國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)普遍存在電子技術(shù)進(jìn)一步升級(jí)的短板，因此，北汽福田、中國(guó)重汽等商用車企業(yè)開始積極尋求與外方合作，在技術(shù)領(lǐng)域搶占先機(jī)，他們認(rèn)為，要不了多久，很可能在“十二五”期間，國(guó)內(nèi)重卡行業(yè)多年形成的相對(duì)平衡的競(jìng)爭(zhēng)格局將被打破，面臨重新洗牌。

　　不過，筆者對(duì)以上觀點(diǎn)并不完全認(rèn)同，首先，近5年來(lái)，國(guó)內(nèi)主要重卡企業(yè)研發(fā)能力大大增強(qiáng)，使產(chǎn)品的整體水平有了明顯提升。像第一陣營(yíng)中一汽解放、東風(fēng)商用車開發(fā)出的J6、天龍等產(chǎn)品受到了國(guó)內(nèi)外用戶的廣泛認(rèn)可就是很好的例證。其次，國(guó)產(chǎn)重卡的90%以上市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)，還有近10%出口東南亞、中東、南美和非洲等地區(qū)，顯然，無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外市場(chǎng)，都是發(fā)展中國(guó)家，對(duì)于這些國(guó)家的重卡用戶來(lái)說(shuō)，他們普遍認(rèn)為中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品比歐美卡車巨頭的產(chǎn)品價(jià)格更低、性價(jià)比更高。他們最看重產(chǎn)品的燃油經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性和可靠性，相反，對(duì)歐美用戶比較看重的安全性、舒適性和排放性能反而放在相對(duì)次要的位置。最后，也可能是最關(guān)鍵的一點(diǎn)，據(jù)最新消息，中重型商用車國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)除北京、上海、廣州和珠三角地區(qū)將按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)施外，其它地區(qū)將推遲至2012年7月左右才實(shí)施，而國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)“十二五”期間可能根本實(shí)行不了。

　　因此，筆者認(rèn)為，至少在國(guó)Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之前，合資企業(yè)的優(yōu)勢(shì)很難顯現(xiàn)，這樣重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局就很難發(fā)生大的變化。

　　3 新軍加入對(duì)“十二五”重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響

　　近兩年來(lái)，由于我國(guó)重卡市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，再加上國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好前景，重卡行業(yè)引來(lái)業(yè)內(nèi)外陣陣投資熱潮，如圖表4，比較大的新加入者就有山西大運(yùn)、太原長(zhǎng)安、廣汽日野、云南力帆駿馬和集瑞聯(lián)合重工五家。

　　在這五家重卡新軍中，集瑞聯(lián)合重工有限公司(以下簡(jiǎn)稱集瑞重工)最受關(guān)注，集瑞重工采用了集中業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源聯(lián)合造車的全新模式。參與的企業(yè)是業(yè)內(nèi)擁有雄厚實(shí)力的奇瑞、中集、玉柴、法士特和富華車橋，顯示出集瑞重工造“中國(guó)主流卡車”的決心。集瑞重工2010年4月攜重卡樣車亮相北京國(guó)際車展后，在全國(guó)重點(diǎn)市場(chǎng)開展了頗有聲勢(shì)的巡展活動(dòng)，據(jù)最新消息稱，聯(lián)合卡車第一批量產(chǎn)車已于2010年12月底下線，這意味著經(jīng)過三年的準(zhǔn)備聯(lián)合卡車將正式加入到國(guó)內(nèi)高端重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)行列，為用戶提供更多的選擇。

　　據(jù)悉，集瑞重工的雄心是要重續(xù)當(dāng)年北汽福田的輝煌，爭(zhēng)取在“十二五”末期打入重卡行業(yè)第二，甚至第一陣營(yíng)。但是，在筆者看來(lái)，這種可能性幾乎沒有，因?yàn)楝F(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了根本性變化，隨著排放法規(guī)的快速升級(jí)，重卡行業(yè)早已走過了簡(jiǎn)單拼湊的低技術(shù)含量時(shí)代，集瑞重工雖然具有優(yōu)秀的總成資源，但其總成匹配、電子電器、整車試驗(yàn)等研發(fā)能力尚處在初級(jí)階段，此外，打造完善的供應(yīng)鏈和遍布全國(guó)的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以及品牌推廣和市場(chǎng)認(rèn)可，均非一朝一夕之功，因此，“十二五”期間它想進(jìn)入第二，甚至第一陣營(yíng)確難如愿。從重卡行業(yè)目前的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，它若能打入第三陣營(yíng)，就已經(jīng)是一個(gè)奇跡了。

　　對(duì)于山西大運(yùn)、太原長(zhǎng)安、廣汽日野、云南力帆駿馬等其它新加入者，由于它們?nèi)狈σ粋€(gè)包括發(fā)動(dòng)機(jī)、車橋、變速箱等關(guān)鍵總成的完整供應(yīng)鏈，因此筆者預(yù)計(jì)，“十二五”期間它們更是只能在“第四陣營(yíng)”內(nèi)攪局了，故更難形成對(duì)目前競(jìng)爭(zhēng)格局的有效沖擊。