2010年上半年輕卡市場分析下半年預(yù)測(一)

　　今年上半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)向好，發(fā)展速度開始放慢。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP增速為11.9%。據(jù)權(quán)威人士預(yù)計，二季度GDP增速將有所回落，約在10.5%左右。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1～5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤15396.5億元，同比增長81.6%;規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長18.5%，增速同比加快12.2個百分點，比1～4月份回落0.6個百分點。

　　社會消費品零售總額繼續(xù)平穩(wěn)較快增長。1～5月累計社會消費品零售總額60339億元，同比增長18.2%。其中，城鎮(zhèn)完成51369億元，同比增長18.6%，農(nóng)村實現(xiàn)8970億元，同比增長15.6%。

　　工業(yè)品出廠價格繼續(xù)上漲。1～5月份，工業(yè)品出廠價格同比上漲5.9%;原材料、燃料、動力購進(jìn)價格同比上漲10.8%。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展平穩(wěn)。據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，1～5月全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)累計實現(xiàn)增加值39840億元，同比增長10.22%，同比加快1.66個百分點

　　公路貨物周轉(zhuǎn)量繼續(xù)保持增長。交通部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1～5月份國內(nèi)完成公路貨物周轉(zhuǎn)量164628924萬噸公里，增長18.2%。

　　輕卡市場方面，今年繼續(xù)執(zhí)行燃油稅，購置稅回升、汽車下鄉(xiāng)延期、以舊換新優(yōu)惠幅度加大等政策出臺。各地加快淘汰“黃標(biāo)車”和上海召開世博會，支撐了高端輕卡市場的發(fā)展。截至6月30日，2010年北京市淘汰 “黃標(biāo)車”總數(shù)達(dá)24833輛;6月1日起，廣州外環(huán)路以內(nèi)的中心城區(qū)都將禁行黃標(biāo)車(目前全市大約還有11萬～12萬輛在用黃標(biāo)車);6月1日起，南京市7.42萬輛“黃標(biāo)車”將禁行等。

　　長三角、珠三角等輕卡需求較大地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，使企業(yè)購買需求受到抑制。

　　西南四省云南、廣西、貴州、四川等地部分地區(qū)自去年10月份以來出現(xiàn)了不同程度的旱情，對輕卡的銷售產(chǎn)生較大影響。

　　為了防止流動性過剩而引起通貨膨脹，尤其是大量資產(chǎn)泡沫的出現(xiàn)，央行今年以來已經(jīng)三次上調(diào)了準(zhǔn)備金率，其累計幅度已經(jīng)達(dá)到1.5個百分點，而最近一次就在5月初。

　　一 2010年1～6月份國內(nèi)汽車銷售形勢分析

　　在上述多重因素的共同作用下，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷雙雙呈現(xiàn)高速增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會(簡稱“中汽協(xié)”，下同)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年1～6月份，國內(nèi)完成汽車產(chǎn)銷8927280輛和9016158輛，同比分別增長48.84%和47.67%。其中，商用車完成產(chǎn)銷2243537輛和2295308輛，同比也呈現(xiàn)快速增長，但增速雙雙低于汽車整體行業(yè)產(chǎn)銷增速，分別達(dá)到42.22%和46.14%。

　　其中，貨車(含底盤、半掛牽引車)完成銷售 2084608輛，同比增長47.32%。細(xì)分市場，重卡銷量同比增速超過110%(詳見圖表1)，高居細(xì)分市場漲幅榜首位，輕卡銷量增速屈居第二，中卡銷量增速居倒數(shù)第一;市場占有率方面，雖然輕卡繼續(xù)高居細(xì)分市場首位，同比卻出現(xiàn)了近3個百分點的下降。今年市場占有率同比下降的還有微卡，下降3.15%，中卡下降2.49%。這是輕卡自2001年以來，市場占有率首次低于50%，但銷量逐年上升的趨勢沒有改變。以最近5年為例，2006年～2010年5年中各年的1～6月份國內(nèi)輕卡累卡銷量分別為494603輛、567498輛、581762輛、744846輛和1036264輛，銷量逐年攀升。

　　二 2010年1～6月份國內(nèi)輕卡市場競爭分析

　　今年上半年，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有銷量的輕卡企業(yè)有35家，其中累計銷量在10萬輛以上企業(yè)有3家：分別是北汽福田、東風(fēng)股份和安徽江淮。其中排名第一的福田的輕卡銷量高于排名第二名的東風(fēng)股份輕卡銷量119936輛，第二名比第三名多銷18308輛，第三名比第四名多銷42165輛。排名行業(yè)前3家企業(yè)上半年累計銷量合計達(dá)到467568輛，同比37.85%，低于行業(yè)平均增速1.12個百分點。累計銷量在30000～70000輛之間的企業(yè)有8家，累計銷量合計實現(xiàn)358551輛(比行業(yè)前3強(qiáng)合計銷量少銷10萬輛)，同比增長38.79%(低于行業(yè)平均增速0.18個百分點)，市場占有率合計實現(xiàn)34.60%，同比微降0.05個百分點(在這一階梯中，除山東凱馬銷量與上年同期持平之外，其余企業(yè)銷量均實現(xiàn)了快速增長)。其余24家合計實現(xiàn)銷量210165輛(比福田累計銷量少銷在3萬輛以上)(詳見圖表3和表1)。

　　從行業(yè)排名看，與一季度末相比，行業(yè)前5強(qiáng)基本沒有發(fā)生任何改變。排在第6～10位的企業(yè)的排名變動較大，出現(xiàn)兩升兩降：長城汽車從行業(yè)第7升到行業(yè)第6，金杯汽車從行業(yè)第11位躍升到行業(yè)第8，山東凱馬從行業(yè)第6退到第7，南汽集團(tuán)從第8退讓到第9。唐駿歐鈴堅守行業(yè)第10。表1顯示，在累計銷量2萬輛以上的16家企業(yè)中，有4家企業(yè)累計銷量增速低于行業(yè)平均增速(+38.97%)，分別是北汽福田、一汽解放、山東凱馬和北汽制造有限，該4家企業(yè)的市場占有率同比也均出現(xiàn)不同程度的下降。

　　表1 2010年1～6月份國內(nèi)輕卡市場競爭格局 單位：輛，%

　　2010年1～6月，東風(fēng)、江淮、江鈴、一汽、躍進(jìn)、慶鈴和北汽等傳統(tǒng)輕卡企業(yè)輕卡累計銷量合計為431191輛，同比增長43.19%(高于行業(yè)平均增速4.22個百分點)，市場占有率實現(xiàn)41.61%，同比提升1.23個百分點。

　　2010年1～6月，從農(nóng)用車生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型的北汽福田、凱馬、金杯、唐駿歐鈴、黑豹、力帆、南駿、飛碟、大運、王牌以及新龍馬等企業(yè)輕卡累計銷量合計達(dá)到462169輛，同比增長31.19%，低于行業(yè)平均增速7.78個百分點;市場占有率合計實現(xiàn)44.60%，同比下降2.65個百分點。由于北汽福田已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)輕卡行業(yè)龍頭老大。如果在這一領(lǐng)域中減去北汽福田的銷量，則由農(nóng)用車轉(zhuǎn)型的其它企業(yè)合計銷量僅為22萬輛，同比增長34.21%，低于行業(yè)平均增速4.76個百分點;市場占有率實現(xiàn)21.26%，同比下降0.75個百分點。

　　2010年1～6月，長安、中興、昌河、天汽和吉奧南燕等微型貨車企業(yè)輕卡累計銷量合計達(dá)到78649輛， 同比增長68.26%，高于行業(yè)平均增速29.29個百分點，僅占據(jù)輕卡市場的7.59%。

　　三 今年上半年國內(nèi)輕卡市場特點分析

　　今年上半年，快速發(fā)展的輕卡市場呈現(xiàn)以下特點：

　　1、傳統(tǒng)輕卡企業(yè)和微型卡車企業(yè)輕卡銷量呈現(xiàn)快速增長。

　　2、隨著各大中心城市黃標(biāo)車淘汰步伐的加快、城市交通圈的日益縮短和網(wǎng)絡(luò)銷售規(guī)模的日益擴(kuò)大，今年以來，高端輕卡銷量上升。以江淮帥鈴為例，自3月份起該品牌銷量已連續(xù)三個月超過1500輛，尤其是在長三角和珠三角地區(qū)。今年1～5月份，帥鈴累計實現(xiàn)銷量近7000輛，同比增長超過65%。江鈴順達(dá)2010年1～5月銷量同比增長一倍，銷售超過1.6萬輛，預(yù)計全年銷量突破3.5萬輛。

　　3、主流輕卡企業(yè)對其產(chǎn)品進(jìn)行簡裝歸整，目標(biāo)市場更加明確。

　　2010年輕卡市場走勢繼續(xù)向好，市場也出現(xiàn)了新的變數(shù)。福田、江淮、東風(fēng)紛紛整合精簡旗下輕卡產(chǎn)品，新品密集上市，對市場產(chǎn)生了一定的影響。年初，江淮輕卡在原有五大子品牌(帥鈴、威鈴、駿鈴、康鈴、好運)的基礎(chǔ)上，全面整合為大好運、江淮鈴、高端輕卡三大系列產(chǎn)品線。東風(fēng)輕卡產(chǎn)品將被整合為福瑞卡、多利卡和凱普特三大系列，分別面向中低端經(jīng)濟(jì)型、中檔和高檔市場等。

　　4、新品面市同比步伐加快。

　　縱觀今年輕卡市場，不難發(fā)現(xiàn)，主流輕卡企業(yè)的爭霸戰(zhàn)已經(jīng)演繹為全方面的比拼，新品研發(fā)、產(chǎn)品巡展、促銷優(yōu)惠、產(chǎn)能擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)布局等，其中，新品競爭已經(jīng)由同質(zhì)化競爭走向差異化，高端、低端，全型譜，系列化的競爭。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅在第二季度，國內(nèi)推出的新品就有7大系列，若加上一季度已經(jīng)推出的7大系列，那么上半年面市的新品就有14個系列之多，與上年同期推出的5大系列相比，新品面世的速度大大加快。

　　今年面市輕卡新品呈現(xiàn)六大特點：一是老款產(chǎn)品升級換代步伐加快，如江鈴?fù)瞥隽松壈鎰P銳，升級后的新品呈現(xiàn)高速、重載，舒適性大幅提升;二是低端、高端新品明顯增多，尤其是高端產(chǎn)品居多;三是新品投放方式發(fā)生較大變化，由過去在單個市場投放，轉(zhuǎn)變?yōu)樵谌珖秶鷥?nèi)的重點區(qū)域、重點市場進(jìn)行投放，以局部帶動全局銷售;四是新品均為國Ⅲ產(chǎn)品，國Ⅳ新品基本上沒有;五是推出新品呈現(xiàn)系列化，高、中、低噸位段全覆蓋，如福田奧鈴CTX高端輕卡載重噸位從1.5噸～4噸，再如北汽有限“旗龍”系列，不僅有輕卡，同時涵蓋了中卡系列。六是推出新品的企業(yè)僅限于主流輕卡企業(yè)。

　　表2 2010年第二季度國內(nèi)面市的輕卡新品一覽表

　　（未完待續(xù)）