未來5年國內(nèi)輕卡市場發(fā)展宏觀環(huán)境及市場需求分析(一)

　　輕卡作為生產(chǎn)資料和生產(chǎn)運輸工具，在貨物運輸市場中占有重要地位。而公路貨運量占貨物運輸總量的70%以上，其以點對點，靈活快捷，運價相對便宜的優(yōu)勢，在國民經(jīng)濟和社會生產(chǎn)活動中發(fā)揮著重要作用。

　　我國卡市場走向發(fā)展道路可以追溯到20世紀90年代。1991～2009年的19年間，我國卡車市場經(jīng)歷了長期低水平徘徊到快速增長的發(fā)展歷程。1991年我國卡車銷量為45萬輛，1992年增長到63萬輛，1993年達到77萬輛，1992～2001年的10年間，卡車銷量一直在60萬輛和70萬輛之間徘徊，10年的平均增長率只有6.8%。歷經(jīng)10年徘徊之后，2001年銷量首次突破80萬輛“大關(guān)”。2001年以后，我國卡車市場發(fā)展進入快速增長期，在2001～2009年9年中，除2005年(國家執(zhí)行GB7258-2004、GB1589-2004以及《道路交通安全法》)、2008年(雪災(zāi)、震災(zāi)、全球金融危機)外，每年的卡車增長都在20萬輛以上，平均增長率超過20%。

　　與卡車整體市場發(fā)展同步，我國輕卡市場的快速發(fā)展也是從2001年開始的。2001年以前，輕卡年銷量長期在40萬輛以下徘徊，2002年開始，輕卡銷量迅速發(fā)展到52萬輛，到2009年，歷經(jīng)8年發(fā)展攀升至155.96萬輛，年均增長超過13萬輛。近幾年來，其在卡車總銷量中的占比在53%～56%的高位水平，穩(wěn)居卡車占比第一位。

　　一、2010年至2015年國內(nèi)卡車市場需求分析

　　1、未來5年國內(nèi)卡車市場需求總量預(yù)測

　　在承擔(dān)兩個五年規(guī)劃銜接年的2010年，國內(nèi)4萬億后期工程的陸續(xù)開工，西部地區(qū)工程的陸續(xù)批復(fù)實施，“城鄉(xiāng)一體化”建設(shè)步伐的不斷加快，“城中村”的改造，二級收費站取消后，高速公路建設(shè)(拓寬或新建)以及貨運總量或貨運周轉(zhuǎn)總量指標的不斷增長，重卡(含底盤、半掛牽引車)將成為支撐2010年度卡車市場發(fā)展的主要力量。

　　與此同時，2009年中卡、輕卡和微卡等細分市場，在開征燃油稅、汽車下鄉(xiāng)、汽車以舊換新、災(zāi)后重建、淘汰黃標車和工信部加強對車輛檢測機構(gòu)管理等一系利好政策的刺激下，銷量實現(xiàn)了“天量”增長之后，2010年市場需求增長將出現(xiàn)下滑(詳見表1)。同時由于2010年是“十一五”項目的收尾年，在國家強壓新開工項目，強壓通貨膨脹苗頭，強制執(zhí)行“十一五”節(jié)能減排目標，重錘整頓房地產(chǎn)市場等多重因素的共同作用下，作為生產(chǎn)工具的卡車需求增速也將跟著放慢。

　　表1 2010年～2015年國內(nèi)貨車(含半掛牽引車)細分市場銷量預(yù)測 單位：輛，%

　　在我國，由于拉動經(jīng)濟的兩個主要力量——城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的進程還沒有結(jié)束，而且，城鎮(zhèn)化、工業(yè)化對整個經(jīng)濟的推動也會越來越強勁，這會使我國經(jīng)濟保持比較長期、快速的增長勢頭。這是一個總趨勢，且這個大趨勢是不會改變的。在“三駕馬車”(投資、消費、出口)中，出口方面只占22%。也就是說，我國GDP的增長大部分主要還是靠投資和國內(nèi)的消費來拉動。未來5～10年內(nèi)，我國還是要靠投資拉動。

　　因此，如果未來5年間，國家不出臺較大的(如2009年緊急出臺刺激消費的4萬億元投資)刺激性政策，或者專門針對某個領(lǐng)域出臺強制性抑制政策，或國內(nèi)不發(fā)生重大無法抗拒的天災(zāi)等，那么，未來五年，國內(nèi)貨車市場將會保持平穩(wěn)向上的發(fā)展勢頭。中國工程院院士、中科院學(xué)部委員今年2月份在展望“十二五規(guī)劃”時指出， “十二五”期間我國GDP年均增長率將在8%左右。

　　按照以往經(jīng)驗，2011年是第十二個五年規(guī)劃的第一年，之前兩年國家出臺的一系列刺激性政策，如汽車下鄉(xiāng)、汽車以換新等將逐漸退出，本輪五年規(guī)劃的項目處于立項、審批階段，作為生產(chǎn)工具的卡車需求將在低位運行;到了第二年，2012年，也就是五年規(guī)劃項目開工和資金投入最多的年份，本年卡車銷量達到高峰;之后，市場需求便開始步入逐年回落的發(fā)展通道，直止本輪規(guī)劃的最后一年，如此周而復(fù)始。

　　2、 未來5年輕卡分噸位需求量預(yù)測

　　具體到輕卡，輕卡市場的的發(fā)展不僅與投資增速的快慢有關(guān)，同時受制于城鄉(xiāng)居民收入水平、消費水平、城鄉(xiāng)企業(yè)發(fā)展、公路貨物周轉(zhuǎn)量以及國家在各年出臺的針對卡車市場和針對輕卡需求量較大領(lǐng)域的政策等因素的影響。由于70%輕卡的使用年限在5年以下，也就是說，2009年“天量”增長的輕卡產(chǎn)品將在2012年或2013年迎來更新高峰。與此同時，隨著“十一五”期間輕卡保有量的增大，目前輕卡市場已經(jīng)從新增需求為主向以更新和替代需求為主的市場轉(zhuǎn)變。因此預(yù)計，未來5年，國內(nèi)輕卡銷量的年均增速至少維持在10%以上。

　　表2 2010年至2015年輕卡分噸位銷量預(yù)測 單位：輛，%

　　注：2010年至2015年銷量為預(yù)測值

　　二、未來5年輕卡市場發(fā)展宏觀環(huán)境和市場因素分析

　　1、影響輕卡市場發(fā)展的外圍環(huán)境因素分析

　　首先，國民經(jīng)濟保持持續(xù)穩(wěn)定、又快又好的發(fā)展將為國內(nèi)輕卡市場保持增長提供了條件。中國工程院院士、中科院學(xué)部委員今年2月份在展望“十二五”時表示，“十二五”期間不僅我國GDP年均增長率將達到8%左右，且“十二五”期末GDP總量將超過42萬億元，人均GDP將接近3萬元。

　　其次，國內(nèi)公路里程的延長和公路條件的改善帶來車型需要結(jié)構(gòu)發(fā)生改變。據(jù)交通部統(tǒng)計，截止到2009年底，我國農(nóng)村公路總里程達到333.56萬公里，鄉(xiāng)鎮(zhèn)通達率達到99.4%，通暢率達到92.7%;2010年實現(xiàn)全國96.1%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)通油(水泥)路，東、中部地區(qū)94.2%的建制村通油(水泥)路，西部地區(qū)98.1%的建制村通公路。同期，我國高速公路的通車總里程達6.5萬公里，繼續(xù)居世界第二位。

　　第三，城市間交通圈的縮短，將拉動消費保持旺盛。鐵道部今年5月份透露，一個以北京為中心覆蓋國內(nèi)大部分重點城市的1～8小時交通圈正在建設(shè)中，預(yù)計到2012年底完成。交通圈建成后，乘高速列車從北京出發(fā)，1小時內(nèi)可到達天津、石家莊、唐山、秦皇島、張家口、承德等城市;2小時到達沈陽、濟南、鄭州、太原等城市;3小時能到達長春、大連、南京、合肥，呼和浩特等城市;4～8小時能到達哈爾濱、西安、上海、杭州、武漢、南昌、福州等城市。除烏魯木齊、拉薩等個別城市外，北京到全國各省會城市都將在8小時以內(nèi)。與此同時，武漢至省內(nèi)市州基本實現(xiàn)3小時交通圈，武漢與周邊城市形成半小時至1小時交通圈;到2012年，無論橫穿還是縱貫，長三角形成1～2小時高速鐵路交通圈;成都至周邊省會城市貴陽、蘭州、昆明、西安、武漢形成4小時快鐵交通圈，成都至京津冀、珠三角、長三角形成8小時快鐵交通圈，基本建成承接華南華中、連接西南西北、溝通中亞南亞的西部鐵路交通樞紐。

　　第四，城鎮(zhèn)化進程的加快，將有效拉動短途運輸量的增加。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底,全國城鎮(zhèn)人口達6.22億，城鎮(zhèn)化水平達46.6%。據(jù)中國工程院院士預(yù)測，到2015年，我國人口總量將不突破13.8億人，城鎮(zhèn)人口突破8.3億人，城市化水平達到60%左右。在城鎮(zhèn)化進程中失去土地的農(nóng)民將借助于土地補償款購車從事運輸;城鎮(zhèn)化后，城市居民生活所需的瓜果蔬菜等與城市的距離更遠，短途運輸量也將大幅增加;同時，當?shù)卣疄榱税仓檬ネ恋氐霓r(nóng)民及時就業(yè)也將加快鄉(xiāng)鎮(zhèn)、私營企業(yè)的發(fā)展等，這些都將拉動輕卡需求量的增長。

　　第五，網(wǎng)絡(luò)銷售將達到高峰，將拉動運輸市場保持活躍。商務(wù)部在2009年11月30日發(fā)布的商商貿(mào)發(fā)[2009]540號《加快流通領(lǐng)域電子商務(wù)應(yīng)用推廣進程》中提出，要培育和擴大網(wǎng)上消費群體，到“十二五”期末，力爭使網(wǎng)絡(luò)購物交易額占我國社會消費品零售總額的比重提高到5%以上。在2010年兩會期間，部分委員也多次提及加快網(wǎng)絡(luò)銷售進程事宜。據(jù)CNNIC(我國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心)監(jiān)測，2009年我國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達到2500億元，占當年我國社會消費品零售總額的1.99%，較2008年翻番增長。

　　第六，公路貨物周轉(zhuǎn)量持續(xù)快速增長，將拉動短途運輸保持活躍。未來5年，隨著公路運輸條件的改善、網(wǎng)絡(luò)銷售建設(shè)速度和城鎮(zhèn)化推進速度的加快以及城市交通圈的日益縮短，中短途運輸量將至少以年均13%的速度增長。交通部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在“十五”期間的2001年至2005年，我國公路貨運周轉(zhuǎn)量的年均增長速度僅為5.28%;而到了“十一五”的前四年，這一年均增長速度達到了12.9%(詳見表3)。

　　表3 2001年至2015年國內(nèi)公路貨物周轉(zhuǎn)量 單位：億噸公里，%

　　注：2010年運輸量為預(yù)計。

　　第七，我國工業(yè)化進程加快和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)保持發(fā)展，為輕卡銷量增長提供了條件。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在2001年至2009年9年間，國內(nèi)工業(yè)增加值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的占有比例維持在40%上下。截止目前，我國工業(yè)化率已經(jīng)超過40%(詳見表4)。在即將到來的“十二五”，這一進程還將進一步加快。

　　表4 2001年至2009年國內(nèi)工業(yè)增加值在國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)中占有比例 單位：億元，%

　　國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)同時顯示，截止2009年底，對農(nóng)民人均純收入貢獻三成的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)凈增就業(yè)120～150萬人，總就業(yè)人數(shù)達15580萬人左右。而據(jù)有關(guān)部門預(yù)測，到2015年，我國農(nóng)民工就業(yè)總量約可超過2.6億人。這將會推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)快速發(fā)展。

       （未完待續(xù)）