半掛牽引車與輕微型貨車引領卡車出口市場止跌回升

　　隨著去年“金融危機”的 基本見底，今年全球經(jīng)濟開始步入復蘇階段，我國汽車工業(yè)產(chǎn)品的出口也一改去年的疲態(tài)(2009年全國總計出口汽車33萬2371輛，同比大降46.21%，其中卡車出口16萬2573輛，同比大降32.82%)，呈現(xiàn)了較快增長態(tài)勢。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年1～4月份全國總計出口汽車14萬3823輛，同比增長64.72%。其中，乘用車出口6萬9079輛，同比增長109.67%;商用車出口7萬4744輛，同比增長37.48%。商用車中的卡車出口6萬5084輛，同比增長37.24%(2010年1～4月份卡車細分市場累計銷售及出口統(tǒng)計情況參見表1、表2)，客車出口9660輛，同比增長39.17%。眾所周知，出口比重(即汽車出口量占其當期銷售總量的百分比)是衡量一個國家是否是真正汽車強國的主要指標，按照以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算，目前我國汽車出口比重僅為2.33%，其中乘用車出口比重低至1.49%，商用車出口比重相對較高，為4.88%;商用車中的卡車出口比重為4.66%，客車為8.84%。按業(yè)內(nèi)專家說法，只有出口比重超過20%的國家才稱得上汽車強國，顯然，中國離這一標準還相距甚遠，中國汽車工業(yè)大而不強的確符合事實。另據(jù)數(shù)據(jù)還可看出，中國要想成為真正汽車強國，首先選擇從商用車領域開始突破，無疑是一個正確的方向。

　　表1：1～4月卡車細分市場累計銷售及出口統(tǒng)計對比 (輛，%)

　　注：表中出口比重是指某車型或某企業(yè)出口車輛數(shù)占其當期銷售總量的百分比，下同。

　　注：表中出口份額是指某車型或某企業(yè)出口車輛數(shù)占其行業(yè)當期出口總量的百分比，下同。

　　如表1、表2，在歐美日汽車業(yè)因為金融危機受到重創(chuàng)，至今依然步履蹣跚時，中國的風景仍然獨好。雖然目前中國卡車業(yè)的出口增長遠沒有總銷量增長的速度快，但隨著中國卡車企業(yè)與國外卡車巨頭合資合作領域的擴大和深入，中國自主卡車產(chǎn)品技術(shù)水平正在不斷提高，有理由相信，中國卡車后市出口增長速度將會不斷提高，并最終與卡車總銷量增長速度同步甚至更高。

　　1、 1～4月份中國卡車行業(yè)出口市場特征分析

　　1.1 貨車整車：輕微卡企業(yè)依然唱主角

　　由表1、表2顯見，貨車整車是卡車出口市場三大細分車型中的絕對主角，所占份額高達87.37%;其1～4月份出口同比增速為41.25%，也高于卡車行業(yè)出口平均增速37.24%。這一市場特征的形成原因其實很簡單，因為中國卡車主要出口發(fā)展中國家，而這些國家的用戶多數(shù)都愿意進口整車一次搞定，只有很少特定用戶進口非完整車輛(底盤)進行再改裝。

　　表3：1～4月貨車整車主要生產(chǎn)企業(yè)累計銷售及出口統(tǒng)計對比 (輛，%)

　　表4：1～4月貨車整車主要生產(chǎn)企業(yè)出口市場份額及其增減情況(輛，%)

　　表3、表4分別統(tǒng)計顯示了1～4月份貨車整車主要生產(chǎn)企業(yè)累計銷量、出口量、出口比重、出口市場份額及份額增減變化等情況。由數(shù)據(jù)顯見，與往年情況類似，在這14家出口量超過400輛的主要生產(chǎn)企業(yè)中，除中國重汽以生產(chǎn)和出口重型貨車產(chǎn)品為主外，東風公司、北汽福田和一汽集團雖涉及少量中重型貨車產(chǎn)品出口，但依然主要以出口輕型貨車產(chǎn)品為主，而其它10家生產(chǎn)企業(yè)全部為輕微型貨車生產(chǎn)企業(yè)，因此其出口的產(chǎn)品也全部為輕微型貨車整車。同時，相對于上年同期，今年1～4月份中重型貨車產(chǎn)品的出口增速要遠低于輕微型的增速，故今年全國貨車整車的出口金額增速也遠低于同期出口量的增速，因為輕微型貨車的平均價格要遠低于中重型的平均價格。

　　由表3、表4還可看出，在14家出口企業(yè)中，東風公司、哈飛汽車公司和金杯汽車公司的表現(xiàn)最為亮眼，東風的出口量增速、出口比重和出口份額分別達到192.38%、10.50%和19.70%;哈飛分別達到56.01%、39.55%和15.62%;金杯分別達到303.07%、10.73%和5.30%。目前，東風公司生產(chǎn)卡車的企業(yè)主要有2家，一是以生產(chǎn)中重卡產(chǎn)品為主的東風商用車公司，另一家是以生產(chǎn)輕卡產(chǎn)品為主的東風汽車股份公司。這兩家企業(yè)的母公司東風汽車有限公司近年來非常重視海外出口市場，早在東風有限公司成立初期就組建了龐大的海外事業(yè)部。近年東風有限高層朱福壽、黃剛等老總多次對媒體稱，東風商用車不僅是中國的東風，而且要成為世界的東風，并規(guī)劃用5～10年的時間將東風商用車的海外市場比重擴大到總銷量的20%。

　　據(jù)悉，近年東風有限商用車的海外市場戰(zhàn)略主要分布在5大區(qū)域：一是以印尼、馬來西亞和越南為代表的東南亞地區(qū);二是以伊朗、阿聯(lián)酋和敘利亞為代表的中東、西亞地區(qū);三是以巴西、阿根廷和智利為代表的中南美地區(qū);四是以俄羅斯為代表的原蘇聯(lián)地區(qū);五是以南非、埃及為代表的非洲地區(qū)。目前東風已經(jīng)成功地邁出了第一步，今年頭四個月在前三大地區(qū)已取得了很好的銷售業(yè)績，尤其是東風股份公司在這三大地區(qū)的輕貨整車出口增速都超過了200%。包括東風在內(nèi)的中國主要商用車企業(yè)前些年本來在俄羅斯市場的銷售狀況也不錯，只是從去年開始俄羅斯實施了“以舊換新”對本土企業(yè)產(chǎn)品的補貼保護措施，并提高了國外企業(yè)進入俄羅斯市場的門檻，從而使得中國企業(yè)在俄羅斯市場的銷售態(tài)勢一降再降。非洲是中國卡車的一個很大的潛在市場，目前，東風公司正在精心策劃和布局，以加快向這一地區(qū)擴張。

　　此外，在14家出口企業(yè)中，一汽集團、南汽集團和柳州吉奧公司的出口繼續(xù)呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢，特別是一汽集團，作為全國最大的商用車生產(chǎn)基地之一，4月份貨車整車出口量為零，前四個月貨車整車累計出口降幅達6成多，著實讓人迷惑不解，這與其國內(nèi)的市場地位極不相稱。

　　1.2 貨車非完整車輛：出口繼續(xù)萎縮，品種全為重型

　　由表1、表2顯見，貨車非完整車輛是卡車出口市場三大細分車型中呈現(xiàn)繼續(xù)萎縮的惟一車型，其1～4月份出口量僅有4638輛，同比大降36.59%，出口份額也同比大降5.26個百分點。造成這一現(xiàn)象的原因在上面已有分析，那就是海外用戶多數(shù)都喜歡一次性進口整車，而不喜歡進口非完整車輛(底盤)進行再改裝。

　　表5：1～4月貨車非完整車輛主要生產(chǎn)企業(yè)累計銷售及出口統(tǒng)計對比 (輛，%)

　　表6：1～4月貨車非完整車輛主要生產(chǎn)企業(yè)出口市場份額及其增減情況(輛，%)

　　表5、表6分別統(tǒng)計顯示了1～4月份貨車非完整車輛主要生產(chǎn)企業(yè)累計銷量、出口量、出口比重、出口市場份額及份額增減變化等情況。由二表顯見，貨車非完整車輛的主要生產(chǎn)企業(yè)全為中重卡企業(yè)，而出口的車型品種則全為重型非完整車輛。在上面談到的五大海外出口市場地區(qū)，全部為發(fā)展中國家，與中國的情況類似，因為今年這些國家的經(jīng)濟正處于快速恢復增長階段，因此需要進口大量重型貨車底盤以改裝成工程專用車以進行基礎建設，只可惜目前中國產(chǎn)品品質(zhì)的美譽度還不夠高，因此其所占市場份額并未同步放大。

　　另由表5、表6數(shù)據(jù)顯見，在這6家出口量超過70輛的主要生產(chǎn)企業(yè)中，陜汽集團獨霸64.33%的出口份額，而東風、一汽和中國重汽(1～4月非完整車輛出口僅1輛)三大國內(nèi)商用車巨頭的份額加起來還不到12%，這與其國內(nèi)市場地位很不相乘，值得深思。

　　1.2 、半掛牽引車：需求火爆，出口暴增

　　由表1、表2顯見，半掛牽引車是2010年中國卡車乃至整個汽車行業(yè)細分車型市場中最耀眼的明星，其1～4月份總銷量同比暴增365.64%，出口量大增108.74%，出口份額大增2.78個百分點。牽引車市場總銷量和出口量的暴漲主要得益于中國以及出口市場國家經(jīng)濟的快速恢復增長，進而推動公路貨運量和港口集裝箱吞吐量的快速增長，最終帶動牽引車的需求“井噴”，并使得這些地區(qū)國家牽引車需求增長步伐遠快于卡車整體行業(yè)，成為引領卡車行業(yè)國內(nèi)外市場增長的先鋒。

　　表7：1～4月半掛牽引車主要生產(chǎn)企業(yè)累計銷售及出口統(tǒng)計對比 (輛，%)

　　表8：1～4月半掛牽引車主要生產(chǎn)企業(yè)出口市場份額及其增減情況(輛，%)

　　表7、表8分別統(tǒng)計顯示了1～4月份半掛牽引車主要生產(chǎn)企業(yè)累計銷量、出口量、出口比重、出口市場份額及份額增減變化等情況。由二表顯見，東風公司依然是最耀眼的明星，其牽引車出口量增速、出口比重和出口份額分別高達760.48%、5.69%和27.22%，出口量增速和出口比重均遠遠高于行業(yè)平均水平。如前所述，東風公司的良好市場表現(xiàn)是與其十分重視海外出口市場以及產(chǎn)品技術(shù)水平迅速提升密切相關的。除東風以外，一汽和包頭北奔牽引車的出口市場表現(xiàn)也不錯，其出口量增速也遠高于行業(yè)平均水平。特別是一汽，向來不太重視海外市場，上年1～4月份牽引車出口量為零，今年總算有所斬獲，不過其出口比重依然很低，只有2.50%，還沒有達到行業(yè)平均水平。

　　另由表7、表8數(shù)據(jù)顯見，在這6家出口量超過100輛的主要生產(chǎn)企業(yè)中，與東風和一汽為代表的重卡新貴相比，老牌“斯太爾”勁旅中國重汽、陜汽集團等重卡企業(yè)牽引車的市場表現(xiàn)，無論是國內(nèi)還是出口市場，都差強人意。中國重汽雖然繼續(xù)保持著牽引車出口量第一的位置，但其出口增速還不到行業(yè)平均水平的一半;在國內(nèi)市場，中國重汽牽引車銷量已被一汽和東風遠遠甩在了后面，可以預見，在海外出口市場，最多不會超過三個月，中國重汽的牽引車出口量也將會被東風和一汽超越。陜汽集團牽引車的出口形勢更有些慘不忍睹，在整個牽引車出口市場火爆的環(huán)境下，陜汽至今還沒有走出跌跌不休的困境。造成這一現(xiàn)象的原因不難分析，那就是“斯太爾”產(chǎn)品的整車技術(shù)水平及外觀造型已經(jīng)比不上天龍、J6等牽引車新貴了。

　　2、 后8個月卡車行業(yè)出口市場走勢分析及全年預測

　　對于中國國內(nèi)的卡車市場，由于后8個月的同比基數(shù)越來越大，再加上鋼鐵等原材料價格上漲和油價攀升帶來的生產(chǎn)成本和用車成本的大幅升高等因素，筆者預計國內(nèi)卡車市場走勢將會呈現(xiàn)銷量平穩(wěn)增長，增速震蕩回落的態(tài)勢。

　　而與之不同的是，卡車海外出口市場將會正好相反。由于2009年正處于國際金融危機低谷，海外汽車市場2009全年都很低迷，因此后8個月卡車出口市場的同比基數(shù)一直很低。如前所述，我國卡車產(chǎn)品主要出口發(fā)展中國家，由于卡車行業(yè)具備較強規(guī)模經(jīng)濟性，前述東南亞、中東、中南美和非洲等地區(qū)國家并沒有獨立的卡車工業(yè)，需求主要以進口為主。相對于發(fā)達國家產(chǎn)品而言，中國卡車產(chǎn)品性價比更高，初步預計在品牌及售后網(wǎng)絡建設逐步增強后，中國卡車產(chǎn)品出口競爭力將會進一步加強。同時，上述出口地區(qū)經(jīng)濟依然處于快速恢復增長階段，對卡車產(chǎn)品的需求將會逐漸放大。目前中國卡車出口比重僅為4.66%，今年全年預計有望升至7%甚至更高，因此筆者預測，2010年后8個月卡車出口市場增速將會呈現(xiàn)震蕩走高態(tài)勢。具體預測2010年全年卡車出口在24～25萬輛之間，同比增速為50%左右。有關詳細預測數(shù)據(jù)參見表9。

　　表9：2007年以來卡車市場年銷量、出口量及2010年預測值(輛，%)