2009年中國重卡市場簡要回顧和分析

　　“2009年汽車工業(yè)實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長，使中國成為世界汽車產(chǎn)銷量第一的國家。”在中國汽車工業(yè)協(xié)會于2010年1月11日召開的月度汽車產(chǎn)銷信息發(fā)布會上，中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長董揚點評了2009年中國汽車市場表現(xiàn)，同時預(yù)測：“2010年汽車產(chǎn)銷量增速在10%左右，有望達到1500萬輛。”

　　一、2009年重卡市場產(chǎn)銷統(tǒng)計

　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年我國國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷分別為1379.10萬輛和1364.48萬輛，首次成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國。

　　2009年商用車產(chǎn)銷突破330萬輛。從銷量貢獻來看，2009年貨車市場貢獻度最大。2009年貨車銷售225.01萬輛，較2008年159.64萬輛增長65.38%，貢獻度為15.17;半掛牽引車銷售21.11萬輛，增長19.42%，貢獻度為0.39;貨車非完整車輛銷售49.82萬輛，增長44.96%，貢獻度為1.13。

　　2009年重卡市場累計銷售636171輛，比2008年同期(540448輛)增加95723輛，增長17.71%。

　　2009年1-12月重型貨車(含半掛牽引車、非完整車輛)主要生產(chǎn)企業(yè)累計產(chǎn)銷情況

　　2009年1-12月重型貨車(含半掛牽引車、非完整車輛)市場份額情況

　　從重卡(含非完整車輛)生產(chǎn)企業(yè)1～12月累計銷售排名看，位列前三甲的企業(yè)分別為：中國重汽、東風(fēng)和一汽，銷量分別為：9.90萬輛、8.19萬輛和6.69萬輛，同比累計增長28.70%、27.74%和18.37%;四到六位的企業(yè)為：陜汽(4.75萬輛)、北汽福田(3.97萬輛)和包頭北奔(2.00萬輛)。

　　二、2009年重卡市場分析呈現(xiàn)出的幾大亮點

　　A、經(jīng)濟大環(huán)境推動2009年重卡實現(xiàn)新突破

　　作為大宗消費品，汽車銷量的好壞往往和整個經(jīng)濟大環(huán)境有著特別密切的聯(lián)系，回望2009重卡的市場環(huán)境，我們可以明顯地發(fā)現(xiàn)以下幾個現(xiàn)象和它們所帶來的變化。

　　首先，四萬億投資的實施與一系列重大工程開建;其次，GDP在各種投資的拉動下增長超過8%;接著，隨著大宗貨品的需求穩(wěn)步回升，對公路運輸?shù)男枨笠查_始增加。以上這些有利因素可以說是大環(huán)境對商用車市場總體基調(diào)的促進。根據(jù)調(diào)查，商用車2009年的增長率達到23.8%，總銷量超過300萬輛，達到了自2003年以來的最高增幅。

　　B、自卸車啟動2009年熱銷的重卡市場

　　自卸車市場的增長，主要是四萬億投資的拉動。可以肯定的是自卸車是四萬億內(nèi)需受益的“第一車型”，2009年開局的兩個月自卸車無疑是引導(dǎo)重卡市場發(fā)展趨勢的主力車型，自卸車基本上占到重卡40%以上的銷售比例，成為上半年重卡市場的主力車型。

　　牽引車在3月份啟動，在5月份接過“自卸車”旺銷的接力棒之后，開始快速增長，并因此引發(fā)重卡市場格局震動。

　　2009年1-2月份重卡市場在低位運行，中重卡1月份全國銷量18485臺，前兩月重卡總銷量40515輛。

　　3月重卡市場進行高位運行，這幾乎是所有人的共同預(yù)測。中重卡3月全國銷量91220臺，重卡銷售61460輛。但是4月重卡市場繼續(xù)走高，的確讓業(yè)界有些意外。全國銷售中重卡93932臺，重卡銷售62991輛，隨著四萬億投資的拉動，重卡市場進入了銷售的第一輪高潮。

　　4月的銷量基本打消了原來2009年的銷售預(yù)期，自卸車的熱銷讓各重卡企業(yè)對4萬億拉動有了更深刻的認識。

　　如果說4月是風(fēng)向標的話，5、6月已經(jīng)基本確認全面回暖。中重卡8.3萬、7.3萬的銷量，即使是2006和2007年同期也沒有如此之高。而且統(tǒng)計顯示，主銷車型從自卸轉(zhuǎn)向公路用車，走勢確定，重卡行業(yè)基本吃下定心丸。

　　7～8兩月重卡銷量仍在5.3萬輛以上高位運行，各重卡企業(yè)盡管對重卡市場的走勢有些疑惑，但仍是迅速調(diào)整產(chǎn)量，保持穩(wěn)定的產(chǎn)銷量。9月份重卡市場迎來第二個高峰期，同時也達到了2009年單月最高銷量66054輛。10～12月連續(xù)三個月重卡銷量均達到了6萬輛以上，各重卡企業(yè)均是喜上眉梢。全年重卡產(chǎn)銷量雙雙破60萬輛大關(guān)，創(chuàng)最佳的年度成績。

　　C、2009年重卡市場結(jié)構(gòu)分析

　　2009年的重卡市場受到宏觀經(jīng)濟及政策刺激影響，市場結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了一些變化。

　　2009年，重卡銷量占貨車整體銷量21.53%，相對2008年下降了兩個百分點，這主要是因為，2009年上半年，宏觀經(jīng)濟增速放緩，公路物流行業(yè)受到很大影響，重卡需求下降;其次是汽車下鄉(xiāng)政策刺激下，輕卡和微卡市場火爆，擠占了部分重卡市場份額。

　　2009年，重卡市場銷量排名前十的企業(yè)與2008年有所變化，前三甲位置微調(diào)，一汽集團重新確立行業(yè)老大的位置，排名上升到榜首，山東重汽由于在半掛牽引車市場上折戟，退居次席，東風(fēng)仍然排名第三。在前十位企業(yè)中，福田和華菱表現(xiàn)最佳，福田2009年重卡銷量上漲44.00%，華菱汽車2009年重卡銷量上漲42.43%。

　　重卡細分市場中，重卡整車增長速度最快。2009年，重卡整車銷量為13.43萬輛，同比增長25.79%。其中，陜西重汽、北汽福田最為值得關(guān)注。2009年，北汽福田重型載貨車銷量為7108輛，同比增長859.24%，在主流重卡企業(yè)中，北汽福田的重型載貨車增長速度最快。其次是陜西重汽，陜西重汽2009年重型載貨車銷量為2.13萬輛，同比增長220.74%，增長速度雖然遜于北汽福田，但絕對增長量要大于北汽福田。東風(fēng)汽車重卡整車銷量下滑幅度較大，2009年重卡整車下滑33.10%。

　　2009年，重型貨車非完整車輛銷量為29.1萬輛，同比增長21.39%。中國傳統(tǒng)的重卡三強，一汽、重汽、東風(fēng)三家企業(yè)，其重型貨車非完整車輛銷量均大于其完整車輛銷量，其中山東重汽的非完整車輛增長速度最快，達到53.11%。

　　2009年的半掛牽引車市場前低后高，從1月份的同比負增長86.72%到11月份同比增長467.80%，月度變化最為激烈。

　　2009年的半掛牽引車不僅整體銷量變化激烈，而且內(nèi)部不同牽引質(zhì)量級別的銷量變化以及企業(yè)銷量變化也很大。2009年的半掛牽引車銷量牽引質(zhì)量明顯下移，牽引質(zhì)量介于25噸和40噸的半掛牽引車銷量份額明顯上升，由2008年的86.94%上升到91.69%，而牽引質(zhì)量大于40噸的半掛牽引車銷量則由12.59%下降到6.12%。而一汽與重汽排名的變化也主要發(fā)生在牽引質(zhì)量介于25噸到40噸之間的半掛牽引車市場上。2009年，一汽集團銷售牽引質(zhì)量大于25噸和小于40噸的半掛牽引車7萬輛，同比增長65.13%，而中國重汽銷售牽引質(zhì)量大于25噸和小于40噸的半掛牽引車1.8萬輛，同比下滑11.18%。在整體半掛牽引車市場上，一汽集團2009年同比增長47.63%，而中國重汽則同比下滑25.41%。一進一退，決定了重卡市場銷量排名的變化。

　　2004-2009年全國重卡市場分月銷量圖

　　2002年～2009年中國重卡市場保有量

　　三、合資擴張成為主流

　　2009年合資之風(fēng)成為一道靚麗的風(fēng)景。MAN公司、戴姆勒公司、依維柯公司等重卡巨頭加快了合作的步伐，紛紛與中國重卡企業(yè)聯(lián)姻搭乘快速發(fā)展的中國經(jīng)濟列車。

　　A、2009年7月16日，中國重汽(香港)有限公司與德國MAN公司在香港簽署了包括股東協(xié)議、技術(shù)許可協(xié)議、股份購買協(xié)議、可轉(zhuǎn)換債券認購協(xié)議在內(nèi)一系列法律文件，雙方宣布，在技術(shù)和資本層面進行長期戰(zhàn)略合作。其合資主要內(nèi)容：MAN公司將其先進的卡車和發(fā)動機技術(shù)以獨占許可方式在中國境內(nèi)授權(quán)經(jīng)中國重汽及相關(guān)下屬公司，并與中國重汽合作生產(chǎn)和銷售基于該技術(shù)“技術(shù)提升型”卡車。

　　B、2009年8月7日，福田汽車與戴姆勒公司簽訂合作意向書，雙方按照50：50股權(quán)成立中重卡合資公司。合資公司將生產(chǎn)福田歐曼中重卡產(chǎn)品和奔馳OM457發(fā)動機，合資公司的中重卡產(chǎn)品將使用福田歐曼品牌。合資組建的北京福田戴姆勒汽車有限公司，注冊資本為56億元。

　　C、上汽依維柯紅巖商用車有限公司于2009年3月12日，推出了新一代紅巖——“杰獅” GENLYON上市，該款新車是上汽依維柯紅巖商用車有限公司成立以來全新開發(fā)的第一款高品質(zhì)重卡。

　　D、2009年8月，世界最大的工程機械生產(chǎn)商卡特彼勒公司與北美商和車及發(fā)動機生產(chǎn)巨頭納威司達公司欲與江淮汽車成立50：50的合資公司。2009年9月28日江濰汽車與NC2GlobalLLC在安徽合肥簽署中重卡合資合作框架協(xié)議，擬商討在合肥設(shè)立中外合資公司，主要負責(zé)生產(chǎn)、制造和銷售中重型卡車和卡車零部件等業(yè)務(wù)。合資公司的投資總額將不少于20億元，注冊資本將不少于8億元，雙方在合資公司中各占50%股權(quán)。

　　E、韓國現(xiàn)代汽車有限公司2009年12月20日宣布，已與中國包頭北方奔馳重型汽車有限公司簽署初步協(xié)議，成立合資企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為商用車制造?？偼顿Y額4億美元。初步協(xié)議表明雙方在新公司中將各占50%股權(quán)。該合資企業(yè)將接手北奔重汽目前年產(chǎn)能力4萬輛的大型卡車業(yè)務(wù)?，F(xiàn)代初期將側(cè)重重卡業(yè)務(wù)。

　　F、2009年10月26日大運重卡運城正式投產(chǎn)。山西大運汽車制造有限公司始建于2004年。先后設(shè)計開發(fā)了載貨車、自卸車、專用車和牽引車四大系列產(chǎn)品30余種車型。目前，大運重卡項目已完成投資20多億元，一期工程正式投產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)重卡5萬輛、年產(chǎn)值150億元、年利稅10億元以上的生產(chǎn)規(guī)模。二期工程將擴大為年產(chǎn)10萬輛以上規(guī)模，年產(chǎn)值可實現(xiàn)300億元以上，將直接和間接吸納就業(yè)人員達數(shù)萬人，帶動數(shù)百家配套廠商形成相當(dāng)規(guī)模的汽車零配件產(chǎn)業(yè)集群。

　　綜合分析，2009年在金融危機探底回升之年，國際重卡巨頭目光紛紛瞄準了中國的卡車市場?，F(xiàn)在外資重卡巨頭基本上在中國市場齊聚會了。歐美日成熟市場上主要的重卡企業(yè)已全部進入中國或至少已簽訂協(xié)議，在我國重卡市場形成了一股明顯的潮流。最引人關(guān)注的是他們較好地解決了合作的模式，那就是輸出部分技術(shù)，而不是產(chǎn)品的方法。這也表明外資重卡巨頭在中國市場已形成了新的、比較成熟的開拓中國市場的模式，都在加快產(chǎn)品多元化進程。有專家指出，今天重卡行業(yè)的競爭，可以說是中外資的正面競爭，實際上是歐美日等不同技術(shù)系別的外資巨頭在技術(shù)路線的競爭。

　　四、小結(jié)

　　回顧2009年重卡市場，雖然2009年上半年市場蕭條，但下半年的全面爆發(fā)卻足夠彌補上半年損失有余。在年初重卡企業(yè)過冬的悲觀預(yù)期之下，其先抑后揚的表現(xiàn)令很多不看好重卡的分析人士紛紛判斷失誤：2008年6月至2009年6月，國內(nèi)重卡市場連續(xù)出現(xiàn)13個月同比大幅下滑的局面，而從2009年7月開始首次出現(xiàn)同比正增長;之后雖經(jīng)歷了8月的反復(fù)，但從9～12月起重卡市場始終保持了強勁快速的增長勢頭。

　　2009年9～12月國內(nèi)重卡市場復(fù)蘇趨勢確立，由階段結(jié)構(gòu)性增長轉(zhuǎn)變?yōu)槿嬖鲩L，眾多企業(yè)對于2010年國內(nèi)重卡市場的走勢保持謹慎樂觀態(tài)度。