2009年車用柴油機市場分析及2010年預測(一)

　　由于柴油機得天獨厚的節(jié)油性能、優(yōu)良的可靠性和比汽油機幾乎長一倍的使用壽命，故在重、中型卡車上幾乎全部采用柴油機，在輕型卡車和客車上也多半采用柴油機。因此在商用車行業(yè)有句名言，“贏柴油機者贏天下”。2009年，在政府經(jīng)濟刺激政策和《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》出臺等多重利好因素的帶動下，中國汽車市場出現(xiàn)了46.15%的銷量暴漲，并首次超越美國成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國。商用車銷量也一舉突破300萬輛大關，實際銷售331.35萬輛，同比增長28.39%，其中卡車銷售295.94萬輛，同比大幅增長32.11%。在商用車特別是卡車市場的帶動下，中國柴油機市場也出現(xiàn)了大幅增長，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年我國車用柴油機銷量達到305.13萬臺，同比增長29.91%。

　　那么，在2009年的中國車用柴油機市場上，到底是哪些機型、哪些企業(yè)表現(xiàn)突出?其突出的原因又是什么呢?新的一年已經(jīng)開始，2010年的中國車用柴油機市場又將怎樣?

　　1、2009年車用柴油機市場銷售態(tài)勢及特點

　　1.1 分月度銷售態(tài)勢及特點

　　圖表1：2009年車用柴油機分月度銷售態(tài)勢

　　注：本文圖表中的原始數(shù)據(jù)均來自中國汽車工業(yè)協(xié)會(有專門標注的除外)。

　　如圖表1，從分月度銷量環(huán)比走勢看，上半年呈現(xiàn)沖高回落，下半年除9月份銷量受國慶刺激而沖高外，其它5個月單月銷量則均在24～27萬臺之間小幅波動;而從每月銷量同比看，上半年與下半年冰火兩重天，上半年各月同比漲跌互現(xiàn)，下半年各月銷量同比則出現(xiàn)井噴式升高，其原因是2008年下半年受國際金融危機的影響，卡車市場極度低迷造成當時的柴油機銷量基數(shù)也很低。

　　1.2 分月度累計銷售態(tài)勢及特點

　　圖表2：2009年車用柴油機分月度累計銷售態(tài)勢

　　從圖表2分月度累計銷售態(tài)勢看，1至12月累計銷量同比增長率在逐漸增大。這與2009年卡車市場的走勢一模一樣。有關影響因素和深層分析后面將有詳述。

　　1.3 增長率變化：4年來增幅首次超過重卡

　　在卡車的四大細分車型中，重卡的生產(chǎn)資料屬性最強，對國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境最敏感，因此，當某年宏觀經(jīng)濟增長、固定資產(chǎn)投資加快而商用車市場增長時，則重卡增速一般遠大于商用車中其它車型，而當03年因非典、05年因國家宏觀調(diào)控、09年上半年因金融危機導致中國經(jīng)濟減速而造成商用車市場增幅回落時，重卡增長下滑速度又遠大于其它車型(如圖表3、圖表4)，如此2009年商用車市場及對應柴油機增長率超越重卡也就不難理解。

　　圖表3：2002年以來商用車、重卡與柴油機年銷量及增長率

　　圖表4：2002年以來商用車、重卡與柴油機年銷量及增長率變化圖

　　1.4 產(chǎn)品結構變化：低端輕型機成為市場增長主力

　　圖表5：2009年車用柴油機平均每臺功率分月度變化情況

　　如圖表5，2009年度我國柴油機平均每臺功率均低于2008年度同期，特別是年初表現(xiàn)更甚。這主要因為2009年在汽車下鄉(xiāng)、以舊換新及優(yōu)惠補貼等激勵政策的刺激下，輕微型車市場火爆，而中重卡，作為生產(chǎn)資料屬性最強的車型，政策刺激和經(jīng)濟復蘇對其效果是漸進式的，因此其銷售態(tài)勢呈現(xiàn)前低后高、逐步升溫的走勢也就在情理之中。

　　另據(jù)車用柴油機聯(lián)合體分析師王俊波介紹，雖然2009年輕型柴油機全部實行國Ⅲ標準，但這一標準執(zhí)行得并不嚴格，市場主銷輕型機大多為低端產(chǎn)品。比如主流企業(yè)中，錫柴低端柴油機CA4DX、CA4DW的銷量占到其全部銷量的48.88%;朝柴的低端機CY4100差不多占到總銷量的50%，高端3L柴油機CYQD32的銷量比重下降到10%左右。玉柴小缸徑的YC4108、YC4110機型銷量幾乎是YC4112機型的3倍。

　　2、2009年車用柴油機市場主要影響因素及分析

　　2.1 中國車用柴油機市場主要由商用車市場特別是卡車市場決定

　　據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年中國汽車的柴油化比重只有20.33%，但商用車采用柴油機的比例卻高達81.29%(對應乘用車為0.78%)，而且商用車這一比例在逐年提高(如圖表6)。由此可知，中國車用柴油機市場完全由商用車市場決定。這一市場特點與歐洲有很大不同，據(jù)統(tǒng)計，目前歐洲汽車的柴油化率達55%，其中乘用車的柴油化比重接近45%。

　　圖表6：近幾年商用車中采用不同動力車型的銷量(輛)及份額

　　如圖表7，由于商用車中的卡車所占份額高達89.31%，且卡車車型中中、重型卡車全部采用柴油機，輕型卡車也多半采用柴油機。相反，份額要低得多的客車上汽油機的采用率較高。因此，在某種意義上也可以說，中國車用柴油機市場主要由卡車市場決定。

　　圖表7：2009年商用車中各細分車型銷量及所占份額

　　注：載貨車(老統(tǒng)計口徑:重+中+輕+微型)=貨車+貨車非完整車輛+半掛牽引車(新統(tǒng)計口徑)
　　客車(老統(tǒng)計口徑:大+中+輕型)=客車+客車非完整車輛　(新統(tǒng)計口徑)

　　2.2 經(jīng)濟探底回升是2009年卡車及柴油機市場逐月走高的主要原因

　　(1)國民經(jīng)濟總體回升向好

　　1月21日，國家統(tǒng)計局公布了2009年經(jīng)濟數(shù)據(jù)：

　　初步測算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價格計算，比上年增長8.7%，增速比上年回落0.9個百分點。分季度看，一季度增長6.1%，二季度增長7.9%，三季度增長8.9%，四季度增長10.7%(如圖表15)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長4.2%;第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長9.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長8.9%。

　　圖表8：近三年中國GDP季度走勢圖，09年呈探底回升態(tài)勢

　　(2)投資、消費及出口“三駕馬車”中僅出口繼續(xù)下降，且11月份開始由降轉升

　　投資持續(xù)快速增長，涉及民生領域的投資增長明顯加快。全年全社會固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長30.1%，增速比上年加快4.6個百分點。

　　市場銷售增長平穩(wěn)較快，部分產(chǎn)品銷售快速增長。全年社會消費品零售總額125343億元，比上年增長15.5%;扣除價格因素，實際增長16.9%，實際增速比上年同期加快2.1個百分點。

　　進出口總額全年下降，自11月份由降轉升。全年進出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進出口總額同比漲幅由負轉正，當月增長9.8%，12月份增長32.7%。全年出口12017億美元，下降16.0%;進口10056億美元，下降11.2%。進出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。

　　2.3 政策利好是2009年輕微卡及輕型柴油機市場火爆的主要原因

　　眾所周知，2009年度《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》細則中汽車下鄉(xiāng)、以舊換新及優(yōu)惠補貼等激勵政策主要針對輕微型車，縣域經(jīng)濟快速發(fā)展及農(nóng)村道路改善更是刺激了農(nóng)村低端輕微卡的市場需求，為此，各主要輕型柴油機企業(yè)重新制定生產(chǎn)計劃，著力研發(fā)和生產(chǎn)為經(jīng)濟性輕微卡配套的輕型機，從而使得低端輕型機成為2009年中國車用柴油機市場的增長主力。據(jù)車用柴油機企業(yè)信息聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(如圖表9)，2009年中國車用柴油機行業(yè)10家主要生產(chǎn)企業(yè)中的四缸中輕型機增長率比六缸中重型機增長率高了46個百分點。

　　圖表9：2009年中國車用柴油機行業(yè)10家主要企業(yè)分機型銷量及市場份額增減狀況

　　注：本表中的原始數(shù)據(jù)均來自車用柴油機企業(yè)信息聯(lián)盟，統(tǒng)計中的10家企業(yè)是：
　　錫柴、大柴、東風康明斯、玉柴股份、朝柴、濰柴、上柴、云內(nèi)、杭發(fā)、揚柴。

　　3、競爭態(tài)勢：冷暖不一，格局生變

　　按照中國汽車工業(yè)協(xié)會信息部的統(tǒng)計口徑，國內(nèi)車用柴油機廠家大致可以劃分為兩大派系，一是依托汽車母公司的發(fā)動機廠家，如：一汽集團的無錫柴油機廠(錫柴)、大連柴油機廠(大柴);中國重汽集團的重汽濟南動力有限公司(重汽動力)、重汽杭州發(fā)動機有限公司(杭發(fā));等等。它們的產(chǎn)銷量是按母公司統(tǒng)一口徑進行統(tǒng)計上報。二是獨立的發(fā)動機廠家：如廣西玉柴機器集團有限公司(玉柴)、濰柴控股集團有限公司(濰柴)、安徽全柴集團有限公司(安徽全柴)、昆明云內(nèi)動力股份有限公司(云內(nèi)動力)、東風汽車股份有限公司(東風康明斯)、東風朝陽柴油機公司(朝柴)，等等。它們的產(chǎn)銷量是單獨統(tǒng)計上報(如圖表10)。

　　但是，若按機型來分類，國內(nèi)車用柴油機廠家則可大致劃分為三大類型，一類是生產(chǎn)全系列機型的企業(yè)，以玉柴、錫柴和東風康明斯為代表;一類是以生產(chǎn)中重型機(6缸)為主的企業(yè)，以濰柴、中國重汽(重汽動力/杭發(fā))、上柴為代表;第三類是以生產(chǎn)中輕型機(4缸)為主的企業(yè)，以云內(nèi)、安徽全柴、朝柴、江鈴、楊柴、大柴等為代表。

　　圖表10：2009年中國車用柴油機22家生產(chǎn)企業(yè)銷量及市場份額增減狀況

      　(未完待續(xù))