2010年卡車市場(chǎng)增速將大幅回落--2009年卡車市場(chǎng)深度分析及2010年預(yù)測(cè)(二)

　　3.1 重卡：一汽稱王，福田、華菱實(shí)現(xiàn)超越

　　圖表16：2009年重卡主要企業(yè)銷量、增長(zhǎng)率及市場(chǎng)份額對(duì)比

　　圖表17：2009年重卡五強(qiáng)企業(yè)分月度銷量對(duì)比(單位：輛)

　　由于重卡在商用車中不僅市場(chǎng)份額較大，而且利潤(rùn)率高，故長(zhǎng)期來重卡成了商用車的代名詞，且其一直是國內(nèi)外商用車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

　　如圖表16，2009年，重卡銷量前5強(qiáng)依然為一汽、中國重汽、東風(fēng)、福田和陜汽，與上年同期比，福田和一汽的增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)水平，而其余3家特別是陜汽和東風(fēng)則遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于行業(yè)水平。另外兩年前還是小弟弟的安徽華菱，銷量首次超越1.8萬輛并以42.43%的高增長(zhǎng)率進(jìn)入重卡行業(yè)第三陣營，大有趕超老牌重卡企業(yè)上汽依維柯紅巖之意。

　　根據(jù)近幾年重卡分月度銷售態(tài)勢(shì)的對(duì)比分析，每年的3、4月份為全年銷量最高，5月份開始回落，直到8月份才會(huì)有所回升，9月份為第二高峰。今年由于國家4萬億投資計(jì)劃的實(shí)施，頭4個(gè)月大量基建工程上馬，故這期間工程車(如自卸車、專用車)需求旺盛，而牽引車的需求因經(jīng)濟(jì)衰退而受到抑制;進(jìn)入5月份后，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，公路物流開始回暖，牽引車市場(chǎng)出現(xiàn)報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)，所以今年重卡分月度銷量沒有出現(xiàn)上述“M”形走勢(shì)，而是進(jìn)入4月以后一直在高位運(yùn)行。如圖表4，9月份單月銷量已超過上半年4月份的銷量，這是過去沒有見過的。

　　正是因?yàn)?009年重卡市場(chǎng)的走勢(shì)與往年有很大不同，從而也決定了該年重卡行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)生了較大變化。頭4個(gè)月，因?yàn)楣こ誊囎咔?，中國重汽和陜汽的表現(xiàn)十分搶眼，在整個(gè)中重卡市場(chǎng)大幅萎縮、十分蕭條的氛圍下，他們的銷售情況(特別是自卸車)遠(yuǎn)強(qiáng)于行業(yè)平均水平。當(dāng)時(shí)中國重汽的市場(chǎng)份額比一汽、東風(fēng)兩家之和還高，而陜汽也歷史上第一次進(jìn)入行業(yè)前三(如圖表17)。

　　然而，進(jìn)入5月份后，隨著牽引車市場(chǎng)的回暖，一汽解放、福田在這一細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)迅速顯露，兩家牽引車銷售一路飆升，中國重汽、陜汽與東風(fēng)則退居其后。至09年底，一汽解放重卡市場(chǎng)份額已超過中國重汽，終于把丟失了3年的霸主交椅搶了回來;而福田的市場(chǎng)份額也超越陜汽，并有追趕東風(fēng)，進(jìn)入行業(yè)第一陣營之意。

　　2009年重卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生改變的另一重要原因，就是產(chǎn)品技術(shù)路線的選擇。眾所周知，自08年7月國Ⅲ實(shí)施以來，重卡行業(yè)高壓共軌和EGR技術(shù)路線之爭(zhēng)就沒有間斷過。的確，在國Ⅲ實(shí)施初期的08年下半年和09年上半年，EGR路線由于成本低、相應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格便宜而受到用戶的追捧，以中國重汽為代表的相關(guān)企業(yè)由此獲得了較好的市場(chǎng)份額。但隨著時(shí)間的推移，用戶發(fā)現(xiàn)，高壓共軌成熟，可靠性高，EGR則容易壞;高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī)大多采用博世進(jìn)口泵和噴油器，壽命長(zhǎng);從環(huán)保上來講，高壓共軌機(jī)型具備可持續(xù)發(fā)展?jié)摿?，升國Ⅳ只需要微調(diào)，很容易;此外，高壓共軌產(chǎn)品的整車二次殘值高，以后換車時(shí)容易出手。綜上用戶認(rèn)為，為了省七八千元成本，買EGR產(chǎn)品,，長(zhǎng)期看顯然不劃算，選高壓共軌更有投資價(jià)值。這也是2009年下半年以來以一汽、東風(fēng)為代表走高壓共軌路線的企業(yè)產(chǎn)品受到市場(chǎng)追捧的另一大原因。

　　3.2 中卡：一汽解放份額大降，安徽江淮奮起趕超

　　圖表18：2009年中卡主要企業(yè)銷量、增長(zhǎng)率及市場(chǎng)份額對(duì)比

　　眾所周知，中卡是一汽解放、東風(fēng)兩大老牌卡車企業(yè)的傳統(tǒng)拳頭產(chǎn)品，“解放”、“東風(fēng)”中卡品牌曾經(jīng)是中國汽車的代名詞，其品牌馳名度可想而知。正因如此，盡管近年多家新進(jìn)入生產(chǎn)企業(yè)不斷對(duì)市場(chǎng)格局產(chǎn)生強(qiáng)有力的沖擊，但是，東風(fēng)、解放依然把持著市場(chǎng)的絕對(duì)主導(dǎo)地位，兩家的市場(chǎng)份額之和從沒有低于過50%(2008年為52.54%)，并演繹著“南北朝”的競(jìng)爭(zhēng)格局。不過，近年解放在進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，著重重卡而逐漸忽視了中卡這一塊市場(chǎng)，致使其市場(chǎng)占有率與東風(fēng)的差距越拉越大，2009年的分額差已擴(kuò)大到11.45%。更超出人們意料之外的是在2009年中卡市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)的環(huán)境下，一汽解放在行業(yè)前五強(qiáng)中銷量獨(dú)家大幅下降19.82%(圖表18)。

　　近年頻頻推出“亮劍者”、“威鈴”等中卡新品的安徽江淮，無疑是2009年中卡行業(yè)最耀眼的明星，銷量井噴增長(zhǎng)140.5%，大有趕超一汽解放之意，隨著江淮與納威司達(dá)/卡特彼勒(NC2)合資公司的成立，江淮進(jìn)入中卡行業(yè)第一陣營應(yīng)該為期不遠(yuǎn)。除江淮之外，成都王牌、四川南駿的銷售業(yè)績(jī)也不錯(cuò)，重慶力帆和山東凱馬兩家的增長(zhǎng)率更是分別高達(dá)106.14%和237.09%。新興中卡生產(chǎn)企業(yè)，尤其是川渝企業(yè)與老牌卡車企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)明顯，川渝企業(yè)具有后來居上的趨勢(shì)。這主要是由于四川地震災(zāi)后重建工作，提升了川渝企業(yè)中卡改裝車的銷量。

　　3.3 輕卡：福田繼續(xù)領(lǐng)跑，東風(fēng)、江淮緊跟

　　圖表19：2009年輕卡主要企業(yè)銷量、增長(zhǎng)率及市場(chǎng)份額對(duì)比

　　輕卡具有使用范圍廣、功能多元化的特質(zhì)。方便、靈活、快捷、價(jià)格低，適用于短途運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品特性使之具有不可替代性，也使其擁有很大的市場(chǎng)空間。進(jìn)入21世紀(jì)以來，輕卡占據(jù)卡車市場(chǎng)的半壁江山還多，市場(chǎng)份額從沒有低過50%，因此有人從銷量上評(píng)價(jià)卡車市場(chǎng)時(shí)，常說“贏輕卡，贏天下”。

　　如圖表19，目前輕型卡車市場(chǎng)上仍然是北汽福田一枝獨(dú)秀，2009年銷售38萬3797輛，同比增長(zhǎng)16.53%，占據(jù)24.61%的市場(chǎng)份額，份額值下降2.84個(gè)百分點(diǎn)。福田輕卡業(yè)務(wù)落后于行業(yè)主要有兩大原因，一是其基數(shù)大，在2009年競(jìng)爭(zhēng)慘烈的輕卡市場(chǎng)中仍能保持一定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)已屬不易;二是因?yàn)榻鼉赡晡⒖ㄊ袌?chǎng)火爆，福田有意將部分輕卡業(yè)務(wù)向微卡轉(zhuǎn)型。2009年福田推出的三款新品(如圖表20)是其該年產(chǎn)品的主要亮點(diǎn)。

　　圖表20：2009年輕卡前三強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)主要上市新品及特點(diǎn)

　　繼福田之后，東風(fēng)、江淮繼續(xù)保持著第二、第三的跟隨位置，這兩家2009年的市場(chǎng)表現(xiàn)稍好于福田，其銷售增長(zhǎng)速度基本與行業(yè)持平，市場(chǎng)份額與上年比幾乎沒有變化。2009年11月，由東風(fēng)股份控股的鄭州日產(chǎn)在廣州宣布NISSAN首款高端輕卡凱普斯達(dá)成功上市。至此，采用日產(chǎn)全球領(lǐng)先技術(shù)、被業(yè)內(nèi)人士稱為“超高端輕卡”的凱普斯達(dá)終于與用戶見面。這一產(chǎn)品的上市無疑將會(huì)對(duì)福田高端輕卡產(chǎn)生強(qiáng)有力的沖擊。

　　此外，近年多家由生產(chǎn)農(nóng)用車轉(zhuǎn)型到輕卡領(lǐng)域的企業(yè)以及過去以微卡生產(chǎn)為主的企業(yè)，如山東凱馬、山東唐駿、東安黑豹、重慶力帆等，再加上一汽和南汽兩大集團(tuán)，它們2009年的輕卡銷量增幅都在42%以上。這些企業(yè)是2009年輕卡行業(yè)銷售保持較大增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

　　目前我國的輕卡市場(chǎng)主要分為以城市物流市場(chǎng)為主的高端市場(chǎng)和以農(nóng)村市場(chǎng)為主的低端市場(chǎng)，其中城鄉(xiāng)結(jié)合部與農(nóng)村需求以低端經(jīng)濟(jì)型輕卡產(chǎn)品為主，占據(jù)了三分之二的市場(chǎng)份額。值得注意的是，受汽車下鄉(xiāng)政策刺激，各企業(yè)在經(jīng)濟(jì)型輕卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。主要表現(xiàn)為在產(chǎn)品方面將部分高端輕卡產(chǎn)品通過改款或減配等方式向經(jīng)濟(jì)型輕卡的價(jià)格區(qū)間延伸;將部分大微卡產(chǎn)品通過改裝等方式向輕卡的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)靠攏，從而進(jìn)入政策優(yōu)惠的范圍。因此，在同一價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品中，載重量更高、動(dòng)力性更強(qiáng)、更耐用的產(chǎn)品將受到消費(fèi)者的青睞。

　　3.4 微卡：長(zhǎng)安領(lǐng)跑，福田、通用五菱緊跟

　　圖表21：2009年微卡主要企業(yè)銷量、增長(zhǎng)率及市場(chǎng)份額對(duì)比

　　如圖表21，微卡市場(chǎng)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)過去一直與中卡市場(chǎng)非常相似，呈現(xiàn)出長(zhǎng)安、通用五菱兩強(qiáng)相爭(zhēng)的格局。不過，在2006年以后，兩家的銷售形勢(shì)卻大不一樣，長(zhǎng)安的增長(zhǎng)率和市場(chǎng)份額均在大幅增長(zhǎng)，而上汽通用五菱的增長(zhǎng)率卻遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平且市場(chǎng)份額在不斷下降，競(jìng)爭(zhēng)格局從兩虎相爭(zhēng)變成長(zhǎng)安一強(qiáng)稱霸。

　　正當(dāng)長(zhǎng)安和通用五菱競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化之時(shí)，2008年底，北汽福田半路殺出，一是其部分農(nóng)用車型劃入微卡并進(jìn)入統(tǒng)計(jì)，二是福田早在08年初就著手謀劃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整并進(jìn)軍微卡領(lǐng)域，2009年初，時(shí)代汽車“小卡之星”——奧銳、馭菱汽油微卡系列新品上市，采用歐式車身，受到北京、天津京郊等地農(nóng)民的熱烈追捧……從2009年福田的銷售態(tài)勢(shì)來看，其微卡銷量一路暴漲，目前已超越通用五菱而大有趕超長(zhǎng)安之勢(shì)。

　　4、2010年市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　4.1 宏觀經(jīng)濟(jì)政策及走勢(shì)預(yù)判

　　2009年是中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新世紀(jì)以來最為困難的一年，而2010年則可能是中國經(jīng)濟(jì)最為復(fù)雜的一年。

　　2010年世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇充滿了不確定性，國際金融危機(jī)影響依然存在 而國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)還不牢固，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)生性動(dòng)力仍然不足。面對(duì)復(fù)雜的國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2008年12月5日-7日在北京召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議全面分析了當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，明確了我國2010年的宏觀經(jīng)濟(jì)的政策和主要任務(wù)，指明了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向。

　　2010年我國經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)是促進(jìn)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。“調(diào)結(jié)構(gòu)”將成為主題詞。具體說來，在財(cái)政、貨幣政策方面：實(shí)行更靈活的積極財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策;在投資政策方面：保持投資的適度增長(zhǎng)，重點(diǎn)完成在建項(xiàng)目，嚴(yán)格控制新上項(xiàng)目;在消費(fèi)政策方面：促進(jìn)消費(fèi)政策得以延續(xù);在出口政策方面：推動(dòng)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)，通過增加進(jìn)口促進(jìn)國際收支平衡。

　　國家信息中心對(duì)2010年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)測(cè)初步結(jié)論是：1)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將有所回升，但幅度不會(huì)很大;2)投資仍舊保持較高增速，但實(shí)際增速略有回落;3)2010年消費(fèi)名義增速將會(huì)持續(xù)上升，但是實(shí)際消費(fèi)增速略有回落;4)外需得到改善，預(yù)計(jì)2010年出口將會(huì)回升，但力度有限;5)2010年出現(xiàn)嚴(yán)重的通貨膨脹可能性不大，但資產(chǎn)價(jià)格可能高漲。

　　圖表22：國家信息中心對(duì)2010年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的預(yù)測(cè)值

　　4.2 影響2010年商用車市場(chǎng)的汽車新政及法規(guī)

　　(1)輕型汽車燃料消耗量標(biāo)識(shí)管理規(guī)定

　　1月1日起，工業(yè)和信息化部發(fā)布的《輕型汽車燃料消耗量標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》正式實(shí)施，要求所有銷售的總質(zhì)量3.5噸及以下乘用車和輕型商用車需粘貼《汽車燃料消耗量標(biāo)識(shí)》，并標(biāo)注由國家指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)按照統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定的市區(qū)、市郊、綜合三種工況的燃料消耗量。

　　(2)以舊換新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高

　　2010年，汽車以舊換新的單車補(bǔ)貼金額標(biāo)準(zhǔn)提高到5000元至1.8萬元。比2009年的3000～6000元補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)大大提高。標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容涵蓋卡車、客車的所有細(xì)分車型。

　　(3)汽車下鄉(xiāng)政策延期

　　2009年開始實(shí)施的汽車下鄉(xiāng)政策延長(zhǎng)實(shí)施至2010年年底，下鄉(xiāng)產(chǎn)品的范圍，包括微型載貨車、輕型載貨車、微型客車、兩輪或三輪摩托車、三輪汽車和低速貨車六類產(chǎn)品，對(duì)農(nóng)民購買這些產(chǎn)品給予車價(jià)10%的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼5000元，每戶限購一輛。

　　(4)汽車金融扶持政策有望于2010年3月開始實(shí)行，將有助于規(guī)范汽車信貸市場(chǎng)，降低汽車消費(fèi)門檻，加速我國汽車行業(yè)健康發(fā)展。

　　(5)《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》修訂稿預(yù)計(jì)于2010年上半年正式推出。該修訂稿將進(jìn)一步明確汽車產(chǎn)業(yè)一些具體的發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃。

　　(6)公路收費(fèi)下降、計(jì)重收費(fèi)區(qū)域進(jìn)一步推廣;

　　(7)國內(nèi)的成品油價(jià)格還有上調(diào)可能;

　　(8)2010年1月1日，中重型商用車國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)開始實(shí)施(型式認(rèn)證)。

　　4.3 卡車各細(xì)分車型后市預(yù)測(cè)

　　綜合上述宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)測(cè)結(jié)果及影響2010年商用車市場(chǎng)的汽車新政及法規(guī)，盡管存在諸多利好，但是，由于2010年世界經(jīng)濟(jì)還沒有恢復(fù)正常，出口難有大的增長(zhǎng);國內(nèi)經(jīng)濟(jì)步入正軌尚需時(shí)日，公路運(yùn)輸特別是短途運(yùn)輸需求增長(zhǎng)不足;國家將逐步收緊銀根;投資增速將下降;激勵(lì)政策對(duì)汽車銷售的刺激效應(yīng)正在遞減;“十一五”規(guī)劃的收關(guān)年使得許多在建項(xiàng)目處于收尾狀態(tài);油價(jià)波動(dòng)影響潛在用戶購車欲望;國家對(duì)車輛排放標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)節(jié)能減排的要求不斷提高;等等，因此筆者認(rèn)為，2010年卡車市場(chǎng)仍將延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速將大幅回來。具體從車型上來看：

　　重卡：分月度走勢(shì)上會(huì)出現(xiàn)前高后低的態(tài)勢(shì)，總量會(huì)適度增長(zhǎng)，但增速會(huì)回落到10%左右。如果固定資產(chǎn)投資保持高位，會(huì)繼續(xù)拉動(dòng)工程類車型，特別是自卸車的需求，自卸車重點(diǎn)市場(chǎng)依然在西北、東北、西南等地區(qū);宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，特別是出口增長(zhǎng)將會(huì)帶動(dòng)物流用重卡需求，半掛牽引車市場(chǎng)有望保持較高增長(zhǎng)。

　　中卡：2009年透支消費(fèi)嚴(yán)重，考慮到09年中卡在中重卡總量中的占比已接近30%，預(yù)計(jì)2010年中卡市場(chǎng)增速將會(huì)回落到10%以下，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的可能性也有。

　　輕卡：2009年透支消費(fèi)嚴(yán)重。在2009年放量增長(zhǎng)之后，2010年輕卡市場(chǎng)將會(huì)步入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)用車替代需求的不斷增加，低端經(jīng)濟(jì)型輕卡市場(chǎng)依然會(huì)保持較高增長(zhǎng);中端市場(chǎng)的增幅將會(huì)與上年持平或略有下降;高端產(chǎn)品將會(huì)隨著我國城市化進(jìn)程加快而保持小幅穩(wěn)定增長(zhǎng)?？傮w預(yù)計(jì)2010年全年輕卡市場(chǎng)銷量將會(huì)小幅增長(zhǎng)，但增速將會(huì)大幅回落到7%～12%左右。

　　微卡：2008～2009年連續(xù)兩年透支消費(fèi)嚴(yán)重。但考慮到汽車下鄉(xiāng)政策延長(zhǎng)到2010年底，以舊換新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，縣域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展及農(nóng)村道路改善等利好因素，因此預(yù)計(jì)2010年微卡市場(chǎng)銷量增速雖然將大幅回落，但依然會(huì)保持20%左右的較高增長(zhǎng)。

　　卡車整體及其4大細(xì)分車型預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)詳見下面圖表23。

　　圖表23：2010年卡車及其細(xì)分車型增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)