2009年柴油機市場評述與2010年展望

　　2009年度，在國家相關(guān)政策、措施影響下，1~10月份，我國汽車行業(yè)取得了生產(chǎn)10873168輛的好成績，同比累計增長36.23%。商用車的產(chǎn)量為2744567輛，增長20.73％，其中微型和中型貨車（含底盤）增長率分別達到71％和25％以上。商用車的柴油化率為81.12%，與去年持平。在整車市場的帶動下，除1月份外，柴油機產(chǎn)量基本處于歷年同期的上方。

　　圖1　2009年1～10月份我國柴油機產(chǎn)量走勢圖（臺）

 
　　從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2009年1~10月，我國26家主要柴油機生產(chǎn)企業(yè)共生產(chǎn)柴油機2536180臺，同比累計增長20.86%。銷售2518174臺，同比累計增長18.34%。從總體趨勢看，柴油機市場在年初有過迅速反彈，隨后便快速下跌，自年中開始緩慢爬升。輕型柴油機成為今年市場的主要貢獻力量。從圖2可以看出，2009年1~10月，我國柴油機平均每臺功率均低于2008年度同期，特別在1~2月份，這一數(shù)值相差更大。

　　圖2  2009年度我國柴油機平均每臺功率情況（kW）

　　 輕型柴油機成為增長主力 
   
　　輕型柴油機2月之后同比增長率一直穩(wěn)定地運行在較高的增幅區(qū)間，主要是在新年之后，各企業(yè)大力抓好為低速載貨車和農(nóng)機配套，其后雖然有所下跌，但基本上與輕卡下鄉(xiāng)、購車補貼等利好政策相互銜接。而重型機在3月份的全行業(yè)下挫之后，到5月才見底反彈。

　　雖然2009年輕型柴油機全部實行國Ⅲ標準，但這一標準執(zhí)行得并不嚴格，市場主銷輕型機大多為低端產(chǎn)品。1～10月，柴油機產(chǎn)量平均增幅是20.86％，以輕型柴油機為主要產(chǎn)品的企業(yè)中，玉柴、朝柴、江鈴、慶鈴、南汽等都在平均增速以下，而全柴、云內(nèi)、揚柴、萊動、江淮、新華、吉奧等企業(yè)的增長率都大大高于平均增幅。其中浙江吉奧的增速為155.57％，綿陽新華為125.16％，全柴為62.88％，萊動為56.98％。由此可見低端輕型機的興旺。主流企業(yè)中，錫柴小馬力柴油機CA4DX、CA4DW的總銷量占到其全部銷量的48.88％。朝柴的CY4100差不多占到總銷量的50％，高端3升柴油機CYQD32的銷量比重下降到10%左右。玉柴小缸徑的YC4108、YC4110機型產(chǎn)量幾乎是YC4112的3倍。統(tǒng)計數(shù)據(jù)還表明，即使在錫柴、大柴等這樣輕、中、重各機型系列非常完善的綜合性企業(yè)，四缸輕型機的比重是很高的，東風康明斯由于四缸機明顯偏少，今年的增速一直是負數(shù)。

　　圖3  1～10月重、中、輕型柴油機同比增長率趨勢圖

　　圖4  1～10月幾家主要企業(yè)四缸機所占比重

　　市場冷暖不一企業(yè)漲跌互現(xiàn)

　　2009年，我國柴油機各企業(yè)與往年相比出現(xiàn)巨大分化，錫柴憑借4DX、4DW兩款小馬力低端柴油機的帶動，其L、F、N/M、K各機型齊頭并進，產(chǎn)銷兩旺，錫柴有望能為第二個“玉柴”；大柴主銷的雖然是傳統(tǒng)的498、4DF和6DE2系列，但其道依茨BF6M1013、BF4M2012柴油機產(chǎn)量自8月后終于從月產(chǎn)五六百臺達到2000臺以上；玉柴由于中型柴油機所占比重較大，重型機銷量提升緩慢，導致平均增幅不如全柴、萊動、云內(nèi)等廠家。

　　目前，輕型國Ⅲ柴油機的生產(chǎn)主要集中在幾家主流企業(yè)，他們在大力投產(chǎn)EGR國Ⅲ機型的同時，對電控高壓共軌、電控單體泵等高端技術(shù)投入了巨大力量進行開發(fā)匹配。從10月份監(jiān)測到的數(shù)據(jù)看，錫柴對CA4DX和CA4DW兩款柴油機采用電控高壓共軌和電控單體泵技術(shù)進行的升級改造已有很大收獲，本年度的產(chǎn)量越來越大。10月份，福田493共軌柴油機月產(chǎn)量接近1000臺。東風朝柴的4D115共軌柴油機開始上量，4102共軌柴油機產(chǎn)量約1500臺。玉柴采用共軌技術(shù)的YC4G柴油機月產(chǎn)1500臺以上，YC4F共軌柴油機月產(chǎn)更是突破3000臺。揚柴采用電控單體泵技術(shù)的4105柴油機月產(chǎn)量接近200臺。除這幾家主流企業(yè)外，許多輕型柴油機企業(yè)只有三四款國Ⅲ標準機型，且國Ⅲ機產(chǎn)量不足總產(chǎn)量的10%。

　　重型機領域，濰柴WD615系列月均產(chǎn)量9500臺左右，其中只有41%配套卡車，其余配套工程機械和船電設備，濰柴國Ⅲ標準WP10、WP12柴油機月產(chǎn)量近12000臺，這個數(shù)字遠遠高于錫柴、玉柴、東風康明斯的重型國Ⅲ柴油機產(chǎn)量；中國重汽章丘工廠的產(chǎn)能已超過杭發(fā)廠，2009年前10個月，杭發(fā)共生產(chǎn)51210臺，其中國Ⅲ機型占72.34%，章丘廠生產(chǎn)57800臺，國Ⅲ機占74.19%，且其新面世的12升柴油機D12已生產(chǎn)約500臺。

　　在國Ⅲ標準的技術(shù)路線中，采用“EGR非典”路線的柴油機總產(chǎn)量超過了電控高壓共軌和電控單體泵機型。在目前的監(jiān)管力度下，預計這一格局將會延續(xù)到2010年。

　　表1  2009年1～10月我國柴油機主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)量情況表

　　重型柴油機將構(gòu)建新格局

　　圖5  1～10月份準10升及以上柴油機產(chǎn)量(臺)

　　從圖5看，濰柴與中國重汽(杭發(fā)章丘廠)在準10升機領域依然占踞著絕對霸主地位，只是中國重汽品種單一配套范圍有限，市場不如濰柴穩(wěn)定。這其中固然與濰柴和福田、華菱、江淮、北奔、紅巖等眾多整車廠建立戰(zhàn)略聯(lián)盟密不可分，另一方面，濰柴大力開拓工程機械等市場，大量配套廈工、龍工、柳工、俆工、山工等企業(yè)已初見成效。在10升以上排量柴油機市場中，其國ⅡWD12系列月均產(chǎn)量雖高達2650臺左右，但是在國Ⅲ標準的10升以上機型市場，濰柴的優(yōu)勢正在動搖。錫柴CA6DM/N（平均月產(chǎn)量248臺）、西安康明斯的ISM（平均月產(chǎn)量約180臺）正在接近濰柴WP12（平均月產(chǎn)量300臺）的產(chǎn)量，東風雷諾的DCI11柴油機產(chǎn)量（平均月產(chǎn)量480臺）更是大大超過了WP12。如今，在10升以上市場，又有玉柴的YC6K(13升)、東風康明斯的ISZ、中國重汽的D12以及其引進曼的D26、上海日野的P11C、福田奔馳的OM457等機型包圍過來，預計濰柴很難像WD615那樣復制其在本來容量就有限的10升以上柴油機的壟斷地位。重型柴油機正醞釀新格局。

　　新機型研發(fā)與技術(shù)引進并重

　　表2　 2009年1～10月面世及研發(fā)的柴油機
 

　　除上述所列機型外，2009年我國還開工投產(chǎn)了一批引進的新機型，如北京康明斯的ISF系列柴油機，內(nèi)蒙古歐意德引進意大利VM公司的2.5～3升柴油機，以及上汽菲亞特紅巖——CURSOR9國Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ標準柴油機。
在當前特殊的經(jīng)濟形勢下，各柴油機企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)明顯趨緩，預計到2011年之前，重型機以消化吸收引進機型和完善產(chǎn)品系列為主。而在輕型柴油機方面，預計2010年政府相關(guān)部門對市場監(jiān)管會日益嚴格，中高端新產(chǎn)品的研發(fā)將會持續(xù)展開。

　　柴油機出口持續(xù)下降

　　圖6  2009年1～9月我國柴油機出口趨勢圖(臺)

　　2009年，國際金融危機對我國柴油機的出口造成了持續(xù)性的巨大影響。1～9月，我國共出口180馬力以上的柴油機2208臺，同比下降73.19％，出口金額17221938美元，同比下降72.54％；其他汽車用柴油機共出口7696臺，同比下降13.47％，出口金額12053372美元，同比下降41.13％。由柴油機配裝出口的柴油汽車同比降幅也在50％以上。

　　從前9個月柴油機出口的走勢看，下半年已有企穩(wěn)跡象，但仍很脆弱，預計至少在2010年上半年之前難以改變這一狀況。

　　跨體系配套在更廣泛的范圍展開

　　圖7  2009年1～10月我國柴油機跨體系配套數(shù)量走勢圖（臺）

　　 圖8  2009年1～10月我國柴油機跨體系配套功率走勢圖（萬千瓦）

　　由圖7、圖8可以看出，體系外配套柴油機的數(shù)量與銷售總量之間雖然保持著大體穩(wěn)定的比例關(guān)系，但是今年四五月份以后，體系外配套量大幅增加，與行業(yè)總銷量明顯趨近。

　　計算表明，跨體系配套柴油機平均每臺功率要比總銷量中平均每臺功率低7～10千瓦。它證明，跨體系配套的柴油機主要集中在中低端的中型及輕型產(chǎn)品。

　　從各整車廠動力配套規(guī)劃來看，柴油機的跨體系配套已經(jīng)在更廣泛的范圍內(nèi)展開。配套管理比較保守的解放、東風也已打破常規(guī)，實現(xiàn)彼此配套。解放輕型車動力供應商除體系內(nèi)的錫柴、大柴外，玉柴、揚柴、四達、新柴、新光華晨、揚動等都為其配套，東風朝柴的CY4102BQ機型也開始為其配套。東風柳汽的部分車型也有一汽錫柴CA6DF2、一汽大柴CA6DE等配套。它表明，柴油機雖然是整車廠的核心資源，但正在向著行業(yè)化、專業(yè)化的方向發(fā)展。

　　2010年柴油機市場展望

　　預計2010年我國相關(guān)經(jīng)濟刺激政策可能會進行局部調(diào)整，但總體將保持連續(xù)性，商用車依然會有較高的增幅，汽車用柴油機的漲幅在18%～20%之間。分品種看，中型柴油機在2009的強勁表現(xiàn)屬于報復性增長，明年會有明顯回落，輕型柴油機漲幅也會低于今年，而重型柴油機會重拾升勢，達到20%以上的增長。
   
　　2010年高端重型、輕型柴油機的市場比重將高于今年，但市場總量不會太大。在國家環(huán)保、節(jié)能監(jiān)管力度大于2009年的情況下，低端輕型柴油機將會有明顯的下挫。

　　經(jīng)過長期的博弈與考量之后，本年度我國重卡掀起了一股合資浪潮，福田與奔馳、中國重汽與曼、江淮與卡特彼勒的項目都有發(fā)動機的內(nèi)容，再加上此前的上汽菲亞特紅巖、西安康明斯等合資企業(yè)，產(chǎn)能還沒有發(fā)揮出來，2010年將主要是消化吸收這些新機型新技術(shù)，使其匹配好整車打開市場，從而真正拉開重卡動力升級換代的序幕。輕型柴油機在排放、油耗、噪音、價格等方面存在較多問題，2010年將會展開大面積的升級改造。

　　同時，國Ⅳ標準柴油機的開發(fā)將是2010年的重頭戲，對于重型柴油機的國Ⅳ技術(shù)路線，目前除上海日野和中國重汽的部分產(chǎn)品采用EGR外，其余基本采用SCR路線。而輕型柴油機的國Ⅳ技術(shù)路線尚沒有定論。對于國Ⅳ技術(shù)主要涉及的SCR基礎設施建設并非柴油機企業(yè)一方能夠決定，因此國家職能部門應對此加以重視，從而對各企業(yè)國Ⅳ技術(shù)路線的確定起到引導的作用。

　　2009年雖然車用柴油機全部實施了國Ⅲ排放標準，但由于標準執(zhí)行不嚴，且低端輕型柴油機持續(xù)旺銷，因此對企業(yè)的沖擊沒有全部顯現(xiàn)出來，如果2010年國家對市場的監(jiān)管趨于嚴格的話，柴油機企業(yè)則必然呈現(xiàn)分化格局，合資潮的余波也將會進一步發(fā)酵、傳導，促進國內(nèi)發(fā)動機企業(yè)兼并重組。同時，這股大潮對整車廠原有的動力企業(yè)地位也會產(chǎn)生微妙影響，一些體系內(nèi)的柴油機廠已經(jīng)開始向工程機械等領域進行試探。預計2010年柴油機市場的總體格局會發(fā)生較大變動。