國(guó)內(nèi)輕型柴油機(jī)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與變局（二）

　　3　排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)和外資進(jìn)入正在改變輕機(jī)產(chǎn)業(yè)格局

　　目前，對(duì)于中國(guó)輕型柴油機(jī)產(chǎn)業(yè)企業(yè)，如果按技術(shù)來(lái)源劃分，共有三大派系：一是具有外國(guó)血統(tǒng)的企業(yè)，包括江西江鈴、南京依維柯、東風(fēng)朝柴等；二是本土企業(yè)，包括昆明云內(nèi)、安徽全柴、北汽福田、廣西玉柴、一汽錫柴、山東萊動(dòng)等；三是合資企業(yè)，包括道依茨一汽大柴、北京福田康明斯等。

表3：中國(guó)商用車(chē)各級(jí)別排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間

　　如前所述，由于輕型柴油機(jī)一直是我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的弱項(xiàng)，故其產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局長(zhǎng)期處于混亂和膠著狀態(tài)，并一直沒(méi)有出現(xiàn)領(lǐng)軍企業(yè)，更沒(méi)有出現(xiàn)真正有研發(fā)實(shí)力的自主品牌企業(yè)。如表3，盡管近年中國(guó)商用車(chē)國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間有所推延，但排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)趨勢(shì)已無(wú)法阻擋。

　　正是排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)帶來(lái)的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)升級(jí)和中國(guó)輕型車(chē)的龐大市場(chǎng)對(duì)嚴(yán)重缺位的技術(shù)升級(jí)的輕機(jī)產(chǎn)品的巨大需求，使得外資看到了這一塊具有極高成長(zhǎng)性的利益空間，于是，外資開(kāi)始加緊合圍這塊輕機(jī)市場(chǎng)——中國(guó)人和外國(guó)人都已看到的高端輕型車(chē)柴油機(jī)市場(chǎng)。

　　首先，是發(fā)動(dòng)機(jī)巨頭康明斯。2008年3月26日，北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司成立并開(kāi)工建設(shè)，主要產(chǎn)品是由康明斯為合資公司開(kāi)發(fā)的兩款新型輕型柴油機(jī)。這兩款發(fā)動(dòng)機(jī)為康明斯在世界首發(fā)，排放達(dá)到國(guó)Ⅳ、國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)，并具備升級(jí)到國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)的潛力，預(yù)計(jì)年生產(chǎn)能力40萬(wàn)臺(tái)。

　　雖然是傳統(tǒng)的中、重型柴油機(jī)公司，康明斯最近卻在輕型柴油機(jī)領(lǐng)域開(kāi)始了兩大動(dòng)作：一個(gè)是和克萊斯勒合作的4.2升和5.6升柴油機(jī)項(xiàng)目，另一個(gè)就是和北汽福田合作的年產(chǎn)40萬(wàn)臺(tái)2.8升和3.8升ISF系列柴油機(jī)項(xiàng)目。前者擬于
2010年以前在美國(guó)印地安納州投產(chǎn)，后者于2009年在北京投產(chǎn)。

　　長(zhǎng)期來(lái)，康明斯一直期待憑豐富的產(chǎn)品線和國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)，在重型發(fā)動(dòng)機(jī)以外的市場(chǎng)尋求翻盤(pán)的機(jī)會(huì)。通過(guò)與福田的合作，康明斯可以在中、重型商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)之外，在中國(guó)獲得輕型發(fā)動(dòng)機(jī)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)借助與福田的合作，漂亮地完成了一次全球戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

　　從康明斯的角度來(lái)說(shuō)，其最大的威脅并不是那些在中國(guó)根基尚淺的國(guó)外同行，因?yàn)樗麄兊闹袊?guó)本土化解決得都不好。真正對(duì)康明斯造成足夠威脅的，是近幾年發(fā)展迅速的中國(guó)本土發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，而濰柴和玉柴就是最具實(shí)力的對(duì)手。例如玉柴的輕型柴油機(jī)、重型柴油機(jī)，從2.5升到10升產(chǎn)品系列已經(jīng)搞得十分完整。

　　其次，是日產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)公司。近日，由東風(fēng)汽車(chē)有限公司和東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司共同出資組建的合資公司——東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司成立，其首臺(tái)輕型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)ZD30也成功下線。新的輕型動(dòng)力總成改變和完善了東風(fēng)發(fā)動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu)，填補(bǔ)了東風(fēng)在高端輕型柴油機(jī)項(xiàng)目上的空白，對(duì)借助日產(chǎn)品牌輕型柴油機(jī)來(lái)提升東風(fēng)輕型商用車(chē)整體競(jìng)爭(zhēng)力具有戰(zhàn)略意義。

　　據(jù)稱，東風(fēng)的新柴油機(jī)公司注冊(cè)資本為7.2億元，將導(dǎo)入國(guó)際最新生產(chǎn)方式理念；制造陣地采用集約化模式興建，將建設(shè)成為全球日產(chǎn)標(biāo)桿工廠；初期建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)10萬(wàn)臺(tái)，后期將達(dá)到15萬(wàn)臺(tái)，年產(chǎn)值為35億～50億元。公司生產(chǎn)的ZD30發(fā)動(dòng)機(jī)的整體剛度、強(qiáng)度高于國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品，動(dòng)力性能比同類(lèi)型發(fā)動(dòng)機(jī)高10%左右，全負(fù)荷最低比油耗比國(guó)內(nèi)同類(lèi)型3升歐Ⅳ發(fā)動(dòng)機(jī)低3%～5%，排放達(dá)到歐Ⅲ、歐Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，良好的小型化、輕量化設(shè)計(jì)，以及具有機(jī)油液位自動(dòng)感應(yīng)功能，減輕了司機(jī)的保養(yǎng)強(qiáng)度，提高了發(fā)動(dòng)機(jī)的自我保護(hù)能力。2009年6月，ZD30的國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)到58%以上。

　　第三，是美國(guó)納威司達(dá)萬(wàn)國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)公司。東風(fēng)汽車(chē)公司所屬企業(yè)東風(fēng)朝柴的首臺(tái)NGD3.0柴油機(jī)已于2007年下線，并已具備年生產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)的能力，這意味著東風(fēng)朝柴在輕型車(chē)用柴油機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品又添高端主力機(jī)型。

　　NGD3.0柴油機(jī)是東風(fēng)朝柴在引進(jìn)美國(guó)納威司達(dá)萬(wàn)國(guó)公司先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行再次創(chuàng)新和研發(fā)的結(jié)晶，在技術(shù)含量、排放水平、動(dòng)力性等方面都有實(shí)質(zhì)性的提高。該機(jī)最大功率可達(dá)120kW；廢氣排放達(dá)到歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，具備歐Ⅳ、歐Ⅴ排放法規(guī)的升級(jí)能力；噪音在低怠速時(shí)僅為72.5dBA，在3800rpm全速全負(fù)荷下為89.3dBA，并可廣泛適用于各種輕型卡車(chē)、越野車(chē)、皮卡車(chē)和輕型客車(chē)等車(chē)型。

　　第四，是意大利VM與福特。江鈴曾于前些年引進(jìn)意大利戴-克VM公司的R428DOHC和R425DOHC兩款柴油機(jī)，其初衷是替代已經(jīng)比較落后的4JB1柴油機(jī)，而4JB1是日本五十鈴公司上世紀(jì)80年代的技術(shù)。

　　R425DOHC與R428DOHC的排量分別為2.5升和2.8升，主要搭載車(chē)型是陸風(fēng)X6、黃海旗勝、中興無(wú)限和長(zhǎng)豐獵豹。以R425DOHC為例，其主要性能參數(shù)在國(guó)內(nèi)同排量的機(jī)型中是比較先進(jìn)的。該發(fā)動(dòng)機(jī)采用了輕量化技術(shù)，包括全鋁機(jī)身、鎂鋁合金缸體、輕量化凸輪軸、曲軸、活塞、連桿等部件；先進(jìn)燃燒技術(shù)，包括缸內(nèi)直噴技術(shù)、稀薄燃燒技術(shù)等；先進(jìn)的進(jìn)、排氣控制技術(shù)，包括VVT技術(shù)、渦輪增壓技術(shù)、可變進(jìn)氣岐管技術(shù)等。

　　JX4D24為江鈴引進(jìn)福特的輕型柴油機(jī)，項(xiàng)目于2005年12月開(kāi)工建設(shè)。這款機(jī)型的主要特點(diǎn)是：升功率高達(dá)43kW/L，最大功率103kW，另有最大功率74kW和85kW的不同配置，以滿足不同車(chē)型的市場(chǎng)需求；采用低排放的四氣門(mén)、EGR循環(huán)及冷卻系統(tǒng)、VGT增壓中冷技術(shù)、燃油共軌系統(tǒng)等先進(jìn)的排放控制技術(shù)，達(dá)到國(guó)Ⅲ或國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)；低油耗，全負(fù)荷最低燃油消耗率小于210g/kWh；低速扭矩好，在轉(zhuǎn)速為1600～2200rpm時(shí)，扭矩達(dá)到285～375Nm，加速及爬坡性能極佳；舒適，超低噪聲、駕駛舒適性、安全性可與中高檔轎車(chē)相媲美；耐久性、可靠性好，采用四氣門(mén)、DOHC凸輪軸，缸體帶裙架結(jié)構(gòu)，使發(fā)動(dòng)機(jī)強(qiáng)度及剛度大大提高。

　　總之，隨著國(guó)內(nèi)更高要求排放法規(guī)和油耗法規(guī)的實(shí)施，會(huì)促進(jìn)中、高檔輕型柴油機(jī)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)。輕卡的柴油化程度已經(jīng)很高（現(xiàn)已接近85％），未來(lái)輕客、SUV、皮卡等柴油化將會(huì)成為輕型柴油機(jī)市場(chǎng)擴(kuò)大的重要增長(zhǎng)點(diǎn)之

　　一。隨著環(huán)保法規(guī)的快速升級(jí)、國(guó)家對(duì)節(jié)能減排工作力度加大、用戶對(duì)品質(zhì)、性能等要求提高所導(dǎo)致的市場(chǎng)升級(jí)，將使高品質(zhì)輕型柴油機(jī)市場(chǎng)規(guī)模較快放大。

　　與此同時(shí)，受柴油緊缺大于汽油、轎車(chē)柴油機(jī)技術(shù)缺乏、柴油品質(zhì)不高、城市顆粒污染物嚴(yán)重等原因，使目前中國(guó)乘用車(chē)動(dòng)力“柴油化”趨勢(shì)發(fā)展受到限制，但是，根據(jù)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)中國(guó)乘用車(chē)柴油化的比例將不斷加大的趨勢(shì)（乘用車(chē)柴油機(jī)大多為高端輕型機(jī)）也不會(huì)改變。

　　綜上所述，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)和外資的大量進(jìn)入，中國(guó)輕型柴油機(jī)行業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將明顯加劇。產(chǎn)品集中度將快速提高，主流廠家技術(shù)升級(jí)加快、自主研發(fā)能力大大增強(qiáng)、與國(guó)際先進(jìn)水平的差距將大大縮小，符合國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ排放并節(jié)能的新一代柴油機(jī)將占據(jù)主流市場(chǎng)，大批缺乏開(kāi)發(fā)實(shí)力的中小企業(yè)最終將面臨被兼并或淘汰的結(jié)局。筆者預(yù)計(jì)，未來(lái)五年，中國(guó)輕型柴油機(jī)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期混亂和膠著的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)將會(huì)改變，初步判斷，東風(fēng)朝柴、福田康明斯、玉柴和云內(nèi)動(dòng)力等廠家最快有可能在三年內(nèi)成為中國(guó)輕型柴油機(jī)產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。