一季度國內(nèi)重卡市場特點(diǎn)分析

　　盡管總體重卡市場依然在低谷之中徘徊，但其中呈現(xiàn)出的特點(diǎn)仍可圈可點(diǎn)。

　　1、重卡企業(yè)對改裝廠的合作轉(zhuǎn)向全面戰(zhàn)略合作

　　面對市場需求持續(xù)疲軟和競爭的日益殘酷，主流重卡企業(yè)并沒有坐以待斃，而是迅速調(diào)整經(jīng)營策略和營銷節(jié)奏，表現(xiàn)之一就是一進(jìn)入2009，這些企業(yè)同時展開與改裝車企業(yè)的全面合作，成就了一季度重卡市場上一道亮麗的風(fēng)景線。
2008年，中國重汽收編了柳州運(yùn)力、湖北華威和包頭宏昌天馬三家改裝車企業(yè)；陜西重汽整合了長沙環(huán)通、河北滄州南風(fēng)專汽、浙江瑞安云頂和寶雞高新區(qū)陜汽工業(yè)圓；北汽福田的青海項(xiàng)目、東風(fēng)資陽項(xiàng)目等也實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。還有一批合作合資企業(yè)成立，包括東風(fēng)與河南省政府、雅安市政府、銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)合作項(xiàng)目、北汽福田金華重機(jī)項(xiàng)目等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2008年年底，中國重汽、陜西重汽、一汽解放、東風(fēng)公司、福田汽車、北方奔馳等整車類企業(yè)在全國已經(jīng)建成的或即將建成的貨車類改裝車基地的年產(chǎn)能達(dá)到72.19萬輛。止此，自2004年開始的歷時5年的重卡企業(yè)對改裝車市場的大規(guī)模布局接近尾聲。

　　進(jìn)入2009年，重卡企業(yè)對改裝車市場的攻略全部轉(zhuǎn)向與改裝車企業(yè)的全面戰(zhàn)略合作。最明顯的標(biāo)志是，在各大重卡企業(yè)2009年商務(wù)政策中均有針對改裝廠策略的陳述。甚至包括在改裝車網(wǎng)絡(luò)布局方面稍遜一籌的上汽依維柯紅巖和北方奔馳。紅巖09年將統(tǒng)一大委改價格，采取多種方式降低采購成本，保持委改價格的相對穩(wěn)定，同時加大改裝車和專用車的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的投入。北奔重汽提出今年要實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)弱勢區(qū)域突破、改裝網(wǎng)絡(luò)建設(shè)突破、4S店建設(shè)的“3個突破”和拓展自卸車市場、寬體車市場、華東市場、西南市場、出口市場等“5個市場”，加快改裝廠的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，并與至少5～6家有實(shí)力的改裝廠合作，以實(shí)現(xiàn)其09年3萬輛的年度目標(biāo)。國家在08年年底和09年初，投巨資緊急啟動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，引發(fā)了市場對自卸車、工程車和各類改裝車需求量的大幅增長。95%的產(chǎn)品是自卸汽車的中國重汽，憑借龐大的改裝基地行業(yè)第一優(yōu)勢（其中大委改網(wǎng)絡(luò)超過50家），在今年一季度收獲得盆滿缽滿，實(shí)現(xiàn)了重卡市場份額、牽引車市場份額和重卡銷量的大幅提升，行業(yè)霸主地位得到進(jìn)一步鞏固。預(yù)計(jì)中國重汽今年改裝能力將達(dá)到8萬輛。陜汽目前大委改網(wǎng)絡(luò)有35家企業(yè)。今年該公司將以良好的政策吸引更多的改裝廠進(jìn)行深度戰(zhàn)略合作，包括支持改裝企業(yè)上報(bào)陜汽公告，鼓勵改裝企業(yè)自提底盤改裝后自行銷售；對改裝廠給以周轉(zhuǎn)車、授信額度等多方面支持。一季度，陜汽憑借其高端德龍F(tuán)3000、09款第二代國三重卡、康明斯“雙冠王”等產(chǎn)品和強(qiáng)大的改裝網(wǎng)絡(luò)，躍登行業(yè)第二，把東風(fēng)和一汽擠到了身后。一汽解放把改裝業(yè)務(wù)列為09年的深層增值業(yè)務(wù)之一，并將在政策上、資源上、公告上、金融、銷售、服務(wù)上給與改裝車企業(yè)更多更有力度的支持，使專用車在一汽解放形成一個網(wǎng)絡(luò)，與經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)形成三網(wǎng)聯(lián)動。

　　2、自卸車需求量出現(xiàn)回升

　　2008年年底國家為拉動內(nèi)需出臺了一系列保持經(jīng)濟(jì)增長的措施，其中包括將4萬億投資中的２萬億元投向公路、鐵路、機(jī)場，另外3萬億投向?yàn)?zāi)后重建市場等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，由此帶來自卸汽車需求量出現(xiàn)大幅回升。今年一季度，國內(nèi)主流重卡企業(yè)自卸車的銷量均呈現(xiàn)大幅攀升勢頭。如中國重汽1月4065輛銷量中，自卸車的銷量占到了53%。2月份，重汽集團(tuán)重卡訂單量達(dá)到9500輛，其中80%為自卸車。09年陜汽自卸車的銷量預(yù)計(jì)會從占08年總體銷量的40%升至2009年總銷量的50%～60%，達(dá)到3.75～4.5萬輛（08年陜汽自卸車銷量約為2萬多輛）。北奔重汽2月接到訂單1200多輛，主要以自卸車為主。2月華菱接到的訂單超過1000輛，其中自卸車、混凝土攪拌車占到總量的1/4。

　　3、牽引車市場需求量急劇下降

　　在牽引車市場上，今年前三個月市場形勢更為嚴(yán)竣。受全球經(jīng)濟(jì)衰退，市場需求大幅下降，進(jìn)出口業(yè)務(wù)大幅減少的影響，與上年同期相比，各月銷量的降幅均高達(dá)70%以上（見表5）。從細(xì)分市場看，準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸的牽引車銷量出現(xiàn)大幅上升，一季度實(shí)現(xiàn)銷量657輛，同比增長591.58%。25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸和40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量的牽引車銷量增幅均在-75%以上，實(shí)現(xiàn)銷量12683輛和2125輛，同比分別增長-76.2%和-75.59%。

表5：2006年～2009年1～3月牽引車月銷量情況表? 單位：輛，%

　　4、重卡企業(yè)正進(jìn)行著激烈的比拼

　　在一季度重卡市場上，一邊是持續(xù)數(shù)月低迷的市場，一邊是主流重卡企業(yè)熱情高漲的促銷大比拼，形成了冰冷的市場和熱情的企業(yè)“冰火兩重天”。例如面對今年北京淘汰黃標(biāo)車（約35萬輛）市場商機(jī)，幾乎所有主流重卡企業(yè)都參與其中，并在價格、信貸和售后服務(wù)等方面進(jìn)行著激烈的較量。其中價格方面，江淮格爾發(fā)重卡、陜汽、一汽解放、中國重汽分別在產(chǎn)品終端售價上給予置換重卡5000—10000元、5000-21000元、3000-15000元和5000～10000元等幅度不等的優(yōu)惠。同時，東風(fēng)、江淮、陜汽、中國重汽和福田還成立了北京綠色車隊(duì)專項(xiàng)服務(wù)小組，部分企業(yè)還把所供備件給予了20%的下調(diào)和幅度不等信貸支持等優(yōu)惠。

　　無論市場景氣與否，中國重汽歷年都是重卡企業(yè)中營銷活動舉辦最多、促銷規(guī)模最大的企業(yè)，今年更是如此。1月15日,中國重汽在濟(jì)寧舉行魯南地區(qū)營銷人員培訓(xùn)班。1月21日，中國重汽集團(tuán)與濟(jì)南市建委達(dá)成采購2000輛商用車的協(xié)議。 春節(jié)過后，中國重汽送豪禮“親人”服務(wù)惠九州HOWOA7系列新品車服務(wù)活動全面啟動。2月7日，中國重汽天橋區(qū)鑫海小額貸款有限公司掛牌營業(yè)，首日放貸550萬元。3月9日中國重汽展開為期一周的新產(chǎn)品（HOWO-A7、09款提升型8×4自卸兩款新車）巡展宣傳推介活動。進(jìn)入新年，陜汽在全國開展“陜汽重卡 新年送福”用戶拜年活動。2009年2月15-26日，陜汽在西安分三批進(jìn)行為期12天的2009銷售精英技能培訓(xùn)活動。3月16日，陜汽重卡貼心服務(wù)“提速行動”三季連環(huán)服務(wù)沖擊波在陜汽正式拉開帷幕，3月16日-4月15日，第一季服務(wù)沖擊波推出了“春季炫動服務(wù)禮遇”的超值回報(bào)活動。4月15日之后，陜汽將掀起第二季強(qiáng)烈服務(wù)沖擊波。1月10日起一汽解放在全國范圍內(nèi)全面開展以“嚴(yán)冬送春暖 昂揚(yáng)踏新程”為主題的拜年行動。4月1日起，解放將降低終端備品銷售價格，平均降幅達(dá)到16％。一向低調(diào)的安徽華菱進(jìn)入新年后，立即啟動了大規(guī)模的全國市場巡展活動，足跡遍布了廣東、湖南、山東、四川、云南、河南、內(nèi)蒙和東北市場等。大規(guī)模的巡展過后，安徽華菱收獲了行業(yè)排名的提升（同比提升1位）和產(chǎn)品銷量的恢復(fù)。

　　5、重卡新品面向高端重卡市場

　　與大規(guī)模的促銷活動相比，重卡新品推出的聲音基本上被規(guī)模宏大的市場促銷所淹沒。實(shí)際上，面對市場持續(xù)下滑，很多企業(yè)為了搶奪市場先機(jī)，在08年年底前就已經(jīng)推出了各自當(dāng)家的09款新品，如紅巖推出的經(jīng)濟(jì)型重卡特霸、安微華菱推出高端重卡星凱馬H08系列、江淮推出了09款重卡格爾發(fā)、中國重汽推出重卡HOWO-A7、東風(fēng)日產(chǎn)柴推出重卡優(yōu)迪騏、陜汽推出了09款第二代國Ⅲ重卡等。因此，進(jìn)入新年，重卡新品推出的速度有所減緩。推出新品的企業(yè)僅有歐曼和紅巖兩企業(yè)。

　　北汽福田1月6日推出了歐曼智能版重卡。該系列車型包括6系、9系與奇兵三個系列30多個型號，覆蓋載自卸車、牽引車、貨車與專用車等全系列車型，全部配裝高壓共軌動力，采用盤式制動和斷開式平衡懸架結(jié)構(gòu)，大梁材質(zhì)為A610L高強(qiáng)度合金鋼，整車具有自重減低、節(jié)油等特點(diǎn)。3月12日，上汽依維柯紅巖推出了高端重卡“杰獅”，該系列車涵蓋牽引車、自卸車、載貨車，價位在25萬到37、38萬之間，整車采用多功能顯示儀表臺和CAN-BUS總線，成熟的技術(shù)使發(fā)動機(jī)ECU、車身控制器、儀表盤、行車記錄儀、ABS、后視鏡控制器等6個模塊得到有機(jī)結(jié)合，配裝IVECO原配發(fā)動機(jī)Cursor9，國Ⅲ排放，可升級至歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)，競爭對手鎖定東風(fēng)天龍和解放J6。
重卡企業(yè)在展開重卡新品大戰(zhàn)的同時，重卡核心部件發(fā)動機(jī)也是他們比拼的重要項(xiàng)目之一。今年1月份，解放推出全新的CA6DM柴油機(jī)，這款被歐美重卡行業(yè)譽(yù)為“黃金排量”的11L發(fā)動機(jī)，功率覆蓋350-420PS，扭矩覆蓋1500-1900Nm，高壓共軌、國Ⅲ排放，該系列新品將逐步全面被匹配到解放J5、J6平臺重卡上。歐曼12L重型柴油發(fā)動機(jī)也將于2009年4～5月投產(chǎn)。

　　6、外圍企業(yè)進(jìn)軍重卡市場和重卡產(chǎn)能建設(shè)步伐加快

　　近年來，國內(nèi)重卡市場需求的持續(xù)發(fā)展，吸引了新加入者源源不斷地向這一領(lǐng)域進(jìn)發(fā)。先是廣汽日野，后是改裝車龍頭老大——中集集團(tuán)，另一家是徐州重工。

　　1月9日，中集車輛聯(lián)合泰瑞投資、九思投資兩家公司在深圳市簽訂協(xié)議。三家分別按45%、45%和10%的比例，一期投資20億元在安徽蕪湖成立集瑞聯(lián)合卡車股份有限公司，并在蕪湖三山區(qū)購買了4000畝土地，用于建設(shè)重卡發(fā)動機(jī)和重卡生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)項(xiàng)目2011年投產(chǎn)，中集自此獲得了渴望已久的底盤生產(chǎn)資格。廣汽集團(tuán)與日本日野各出資50%組建的廣汽日野商用車公司首期項(xiàng)目去年動工建成后，今年計(jì)劃形成2萬輛產(chǎn)能，第一批日野重卡將于今年6月下線，8月投放市場。08年7月10日，徐工出資2.7億元收購了南京春蘭汽車，正式進(jìn)軍重卡底盤市場。預(yù)計(jì)該公司今年產(chǎn)銷量在3000～5000輛。今年2月28日，南京徐工爆出了在兩年內(nèi)投入5億元造汽車，形成1萬輛重卡產(chǎn)年能的消息。同一天該公司20輛徐工重型自卸卡車援朝車輛發(fā)車。產(chǎn)品方面，該公司將從主力載貨車和工程車切入，打造工程車、牽引車產(chǎn)品，并進(jìn)入大馬力、大噸位的高端市場。網(wǎng)絡(luò)方面，借用原春蘭汽車傳統(tǒng)的銷售地區(qū)和原有的網(wǎng)絡(luò)開展?fàn)I銷，并以此向?qū)Ｓ密嚒⒏难b車市場發(fā)展等。

　　除此之外，業(yè)內(nèi)重卡企業(yè)的重卡產(chǎn)能建設(shè)也在加快，一是上汽紅巖年產(chǎn)4萬輛重卡的新基地于4月份正式投產(chǎn)。二是今年6月底，南方重汽將整體搬遷到新廠區(qū)，一期產(chǎn)能將達(dá)到4～5萬輛，二期建成后，年產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)8～10萬輛。三是歐曼與與戴姆勒的合資公司將在今年8月份成立，其目標(biāo)是引進(jìn)生產(chǎn)的歐V排放的戴姆勒OM457? 12升柴油發(fā)動機(jī)45000臺和到2015年使其中重卡年產(chǎn)能達(dá)到14萬輛。四是福田今年還投資11.8億元在廣東南海擴(kuò)充中重卡產(chǎn)能。

　　今年新公布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》提出重型載貨車占載貨車的比重超過25%的目標(biāo)。市場需求持續(xù)低迷，已經(jīng)暴露出了國內(nèi)重卡產(chǎn)能過剩的情況，而新軍的加入，必將帶來新增產(chǎn)能，必將增強(qiáng)重卡市場競爭的的激烈程度和殘酷性。

　　7、低噸位重卡市場需求大幅增長

　　今年一季度，在開征燃油稅、取消養(yǎng)路、取消政府還貨二級公路收費(fèi)站和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑的影響之下，重卡細(xì)分市場需求出現(xiàn)較大變化，即總質(zhì)量在26噸以下的重卡銷量出現(xiàn)大幅增長，增幅達(dá)到38.26%，而總質(zhì)量在26噸以上的重卡市場需求出現(xiàn)急劇萎縮，降幅高達(dá)46%以上。

　　中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度14噸<總質(zhì)量≤19噸卡的重卡銷量達(dá)到5697輛，同比增長36.68%，市場占有率實(shí)現(xiàn)18.17%，同比提升4.3個百分點(diǎn)。19噸<總質(zhì)量≤26噸的重卡銷量實(shí)現(xiàn)19193輛，同比增長38.73%，市場占有率實(shí)現(xiàn)61.23%，同比提升15.18個百分點(diǎn)。而26噸<總質(zhì)量≤32噸的重卡銷量僅有6289輛，同比下降近50%，增長-46.04%，市場占有率下降了18.73個百分點(diǎn)，達(dá)到20.06%。32噸<總質(zhì)量的重卡一季度僅銷售了168輛,同比降幅高達(dá)56.36%,市場占有率也只有0.54%。