09年一季度國內(nèi)輕卡市場產(chǎn)銷分析（二）

　　特點之四　輕卡市場受到來自微卡和中卡的上攻與下伐

　　目前在國內(nèi)市場上，很多交警判斷運輸車輛是否超載，依據(jù)的是查看該車行車證上標定的噸位，如若車輛實際載貨量超過標定噸位，就判定超載。以前，為了逃避罰款，很多用戶和企業(yè)在車輛噸位的標定上做足了文章，即“大噸小標”，目的是為了少交費。今年面對開征燃油稅、取消養(yǎng)路費和取消政府還貸二級公路收費站（目前山東、江蘇、福建、江西、浙江和上海已經(jīng)率先取消了政府還貸二級公路收費站），“大噸小標”就失去了意義，同時還面臨著被交警責(zé)罰的風(fēng)險。于是今年以來，市場出現(xiàn)了貨車噸位正標和小噸大標,甚至還出現(xiàn)了花錢將原來的“大噸小標”改為正標或“小噸大標”的現(xiàn)象。

　　企業(yè)方面，08年11月，工信部要求2008年12月31日以后，載質(zhì)量系數(shù)不符合要求的車型不再允許生產(chǎn)；2009年6月30日起，這些車型不再允許銷售。工信部2月初下發(fā)的《道路機動車輛產(chǎn)品檢測工作監(jiān)督管理規(guī)定》工產(chǎn)業(yè)[2009]第26號文，對檢測機構(gòu)和企業(yè)申報公告進行更加嚴厲的管理，促使了企業(yè)嚴格按法規(guī)做樣車和正確性公告的申報。面對新的市場變化，許多企業(yè)紛紛采取行動，開展新產(chǎn)品的公告申報和對公告車型進行參數(shù)變更的申請，申請的核心內(nèi)容就是把大噸小標車改為正標車?，F(xiàn)在的形勢是誰擁有符合法規(guī)（即正標車的申報公告）的公告越多，誰就越能占有市場先機。

　　市場競爭的殘酷，使企業(yè)不肯放過哪怕是一輛的市場商機。按照“實施方案”，汽車下鄉(xiāng)的最后期限為2009年12月31日。為了搶奪僅剩下半年的市場商機（因為公告從申報到批準發(fā)布至少要三個月的時間），一方面，微卡企業(yè)和輕卡企業(yè)正在努力將低于1.8噸的公告往上申報，向高于1.8噸即汽車下鄉(xiāng)補貼車型的范圍靠攏，形成 “小噸大標”，如國內(nèi)某企業(yè)原來申報車型以1010的貨車為主，“實施方案”出臺后，掉頭向大于等于1030的范圍申報。目前，幾乎所有輕卡、微卡企業(yè)都在做。另一方面，原大部分中卡產(chǎn)品的申報噸位都在7噸、8噸，面對新的機遇，這些企業(yè)又掉換方向，向小于等于6噸以下的范圍申報，再次形成“大噸小標”。目前，這種現(xiàn)象在業(yè)內(nèi)已是公開的“秘密”。
此外，為了應(yīng)對7月1日后總質(zhì)量3.5噸以下輕卡產(chǎn)品執(zhí)行國三，業(yè)內(nèi)企業(yè)正在暗流涌動，悄然進行著“小噸大標”。目前除個別合資品牌輕卡企業(yè)外，幾乎所有的輕卡企業(yè)都在為達不到國三的3.5噸以下產(chǎn)品全部實行“小噸大標”。
在用戶和企業(yè)的共同努力下，一季度大噸位輕卡市場呈現(xiàn)快速增長的發(fā)展勢頭。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，總質(zhì)量在4.5噸～6噸的輕卡累計實現(xiàn)銷量56407輛，同比增長50.44%，高于行業(yè)增幅(4.51%)45.93個百分點，同比加快39.88個百分點，市場份額實現(xiàn)17.74%，同比提升5.42個百分點。

　　特點之五　 新品面市的步伐放緩

　　一季度，為了搶抓市場先機，輕卡企業(yè)紛紛投入到產(chǎn)品促銷和調(diào)整經(jīng)營節(jié)奏之中，相比之下，新品面市的速度明顯放慢，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅有福田和慶鈴兩家企業(yè)推出了輕卡新品。其中，一直以來高高在上的慶鈴汽車，放下高姿態(tài)，推出面向中低端市場的輕卡，而福田新品全部進攻高端輕卡市場。

　　1月6日，奧鈴超越09款面市，該車配裝雷沃動力，百公里油耗8升，最大功率88kW。高速重載、節(jié)能和環(huán)保，排放達到歐Ⅲ，配裝德國BOSCH原裝進口噴油泵，懸架結(jié)構(gòu)、底盤、車身得到全面優(yōu)化和升級，在減輕自重的同時增加了剛度。同一天，配備康明斯3.8L動力的歐馬可洲際版面市，該車第一次安裝了由康明斯美國總部和歐洲研發(fā)中心全新設(shè)計的康明斯全球首款I(lǐng)SF系列3.8升輕型直列四缸高壓直噴柴油發(fā)動機，目標直指高速、重載、環(huán)保的高端輕卡市場。此外，08年年底，福田長沙廠推出了2009主力車型高端輕型工程車瑞奧，該車采用奔馳卡車底盤技術(shù)，在車身、底盤上分別使用了12項、11項新技術(shù)，節(jié)油、承載、穩(wěn)定、安全、舒適以及人性化等方面全面升級。

　　3月27日，一直在國內(nèi)高端輕卡市場獨樹一幟的慶鈴汽車，在成都推出了其國Ⅲ輕卡新品100P。該車配裝4JB1-TC1 95馬力發(fā)動機，百公里油耗約7升左右（柴油），油耗較同類車低20%。底盤采用高承載能力的2.2噸寬工字梁和4噸沖壓焊接橋殼。排放達到國Ⅲ，裝載質(zhì)量在1.25～2.75噸之間。市場目標是擠占中檔輕卡的市場，最低售價8.6萬元，創(chuàng)造了同類產(chǎn)品的價格新低。

　　三、一季度輕卡市場發(fā)展因素分析

　　影響今年一季度輕卡市場發(fā)展的因素有五：
一是2008年全球金融海嘯繼續(xù)漫延，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展增速持續(xù)放緩。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度國內(nèi)完成生產(chǎn)總值65745億元，同比增長6.1%，同比回落4.5個百分點。城鎮(zhèn)新增就業(yè)減少。1-2月，全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員162萬人，比去年同期減少21萬人。對外貿(mào)易大幅下降。一季度對外貿(mào)易進出口總額實現(xiàn)4287億美元，同比下降24.9%。企業(yè)實現(xiàn)利潤總體下降。一季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.1%，增幅同比回落11.3個百分點。在宏觀經(jīng)濟形勢全面向弱的前提下，購車數(shù)量占輕卡總銷量70%以上的企業(yè)購車量明顯減少。運輸需求也出現(xiàn)明顯下降。交通部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月份，國內(nèi)完成貨運量和貨運周轉(zhuǎn)量37.3億噸和14218.5億噸公里，同比分別增長3.8%和-11.8%。上述對今年輕卡市場需求量的恢復(fù)產(chǎn)生較強的抑制作用。

　　二是區(qū)域性市場逐步恢復(fù)、北京淘汰黃標車、杭州淘汰高污染車輛、災(zāi)后重建、汽車下鄉(xiāng)政策刺激，以及08年國內(nèi)企業(yè)倒閉潮所產(chǎn)生的超過2000萬農(nóng)民工返鄉(xiāng)，部分選擇購車在家鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)對一季度部分輕卡市場恢復(fù)形成了部分支撐。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，北京市場上的輕卡黃標車總量達到13～15萬輛，更新需求約有3萬～5萬輛；一季度，杭州日上牌量四五百輛，其中五十鈴的廂式貨車、慶鈴的輕卡以及皮卡呈現(xiàn)供不應(yīng)求的景象。

　　第三，一系列現(xiàn)實條件，使得“實施方案”在執(zhí)行上并不順利。一是輕卡換購條件近乎“苛刻”：領(lǐng)取換購補貼時，須提供報廢汽車回收證明，由于歷史原因，農(nóng)用車基本上都沒有公安部門的牌照，因此無法取得公安部門的機動車注銷證明。報廢汽車回收站點少是農(nóng)用車換購的第二大障礙(以山東為例，山東17個地市只有19家報廢汽車回收站點，像濟南和青島這樣的大城市也分別只有兩家)。補貼費用低是換購的第三大障礙。按照“實施方案”，報廢一輛三輪汽車、低速貨車將分別給予2000元、3000元的補貼，同時換購輕卡，給予輕卡車價10％、最高5000元的補貼。如果把他們作為廢鐵賣掉也能賣上4000-5000元，且直接購車還可省去許多麻煩。第四，三輪汽車、低速貨車擁有輕卡無法替代的價格優(yōu)勢。目前，三輪汽車和大部分低速貨車的價格分別在0.6萬～1.5萬元和1.2萬～2萬元。而經(jīng)過報廢、政府補貼和企業(yè)補貼之后的最便宜的輕卡價格也在2.18萬元。這對于以務(wù)農(nóng)為主的農(nóng)民來說，2萬元仍然是很大一筆錢。有能力換購輕卡并能拿到補貼的只是其中一部分從事商業(yè)、運輸、建筑等行業(yè)的收入較高的農(nóng)民，但這部分農(nóng)民數(shù)量較少。換購辦手續(xù)時間拖得很長，且手續(xù)繁瑣，這也是農(nóng)民不愿意去換購的原因之一。第五，很多國家政策執(zhí)行到了縣鄉(xiāng)一級就變了味，而且在政策的執(zhí)行上還有一個很長的滯后期。此外，部分地區(qū)如河南、山東等地爆出了部分汽車下鄉(xiāng)產(chǎn)品漲價的消息，影響了農(nóng)民換購的信心。上述都使汽車下鄉(xiāng)的腳步明顯放慢。

　　第四，2009年1月1日起，開征燃油稅和取消養(yǎng)路費，使輕卡在高速公路上失去優(yōu)勢。同時，國家取消政府還貸二級公路收費站點。然而自政策開始執(zhí)行三個月來，全國還有80%左右的省份都沒有取消政府還貸款二級收費站點，有的地方甚至將二級公路升級為一級公路。與此同時，國內(nèi)油價下調(diào)又上漲，目前又恢復(fù)到了燃油稅開征前的水平，不排除今后繼續(xù)上漲的可能，使輕卡市場雪上加霜。

　　第五，市場上正標載質(zhì)量、微卡和中卡企業(yè)在公告源頭和市場兩方面、從上下兩個方向?qū)p卡市場進行擠壓，使輕卡的生存空間越來越窄。

　　展望二季度

　　二季度輕卡總銷量將在08年同期銷量的基礎(chǔ)上約有2%左右的下降，預(yù)計約在6萬輛左右。
基于這樣考慮，理由有四。

　　一是載質(zhì)量系數(shù)不符合法規(guī)要求的在公告180批中被撤消的車型自6月30日起將禁止銷售，企業(yè)會趕在大限之前，想方設(shè)法促銷，對二季度輕卡市場的發(fā)展將起到一定的拉動作用。

　　二是國內(nèi)總體經(jīng)濟并沒有回暖，城鄉(xiāng)就業(yè)形勢依然嚴竣，收入增長受限，消費需求下降，市場需求繼續(xù)疲軟。

　　三是“實施方案”對輕卡市場的刺激作用逐漸減弱，市場有效需求已經(jīng)在“實施方案”正式執(zhí)行前得到了釋放。

　　四是總質(zhì)量在3.5噸以下輕卡不會因為即將實施國三排放而出現(xiàn)搶購現(xiàn)象。相反，N1類輕卡執(zhí)行國三，價格平均提升近萬元，市場需求形勢將更加嚴竣。原因是該噸位段的輕卡的需求市場主要集中在二三級市場和廣大的農(nóng)村地區(qū)，在政策的執(zhí)行上不是很嚴且有一定的滯后。但是，該噸位段的輕卡結(jié)構(gòu)會有改變。市場上會有多種措施予以應(yīng)對，比如在1.5噸以下微卡上配裝汽油發(fā)動機；二是增加低速貨車公告申報比例，通過申請新的產(chǎn)品公告，實現(xiàn)競爭產(chǎn)品轉(zhuǎn)移……