09年一季度國內輕卡產銷分析（一）

　　一、 一季度輕卡產銷分析

　　今年一季度，在汽車下鄉(xiāng)政策執(zhí)行預期的刺激下，國內輕卡市場呈現(xiàn)出逐步恢復的發(fā)展勢頭。據中國汽車工業(yè)協(xié)會（簡稱“中汽協(xié)”，下同）統(tǒng)計，元月份，受國內經濟慣性下渭的拖累，輕卡銷量實現(xiàn)63394輛，環(huán)比同比均繼續(xù)呈現(xiàn)下滑勢頭，分別增長-11.47%和-30.04%。2月份，在汽車下鄉(xiāng)利好政策的感染下，輕卡市場結束長達四個月之久的連續(xù)下滑，開始出現(xiàn)恢復跡象，實現(xiàn)銷量112719輛，環(huán)比同比雙雙出現(xiàn)恢復性增長，增幅達到78.07%和42.73%。3月份貨車銷售旺季來臨，輕卡市場繼續(xù)恢復，當月銷售162837輛，環(huán)比繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭（+44.46%），同比卻再次出現(xiàn)下降，增長-1.57%。

　　表1：2006年～2009年1～3月國內輕卡分月銷量? 單位：輛，%

　　1～3月份，國內輕卡總銷量達到338886輛，同比微幅增長2.07%，細分市場占有率實現(xiàn)56.44%，同比下降0.44個百分點。重卡（86335輛）和微型卡車（119379輛）銷量同比分別增長-17.96%和28.71%，市場占有率分別下降3.65和增長3.99個百分點。中卡銷量（55835輛）小幅增長4.00%，市場占有率微幅提升0.10個百分點。
企業(yè)方面，低端輕卡廠商輕卡生產基本得到恢復，傳統(tǒng)主流輕卡企業(yè)增降不一。中汽協(xié)統(tǒng)計數據顯示，從農用車轉型生產輕卡的企業(yè)中，除北汽福田（-11.32%）、山東唐駿歐鈴（-3.53%）和重慶長安（-5.08%）累計銷量出現(xiàn)下降之外，山東凱馬、南汽集團、四川南駿、金杯汽車、東安黑豹和重慶力帆等六家企業(yè)一季度輕卡累計銷量增幅均在17%以上，高于行業(yè)增幅（+2.07%）約15個百分點。從農用車轉型企業(yè)一季度合計銷售輕卡168020輛，同比增幅在0.75%，市場占有率49.58%，同比下降0.65個百分點。傳統(tǒng)主流輕卡企業(yè)，如東風、江淮、一汽、躍進、江鈴、慶鈴和北汽制造有限等企業(yè)輕卡銷量合計達到138406輛，同比增長2.32%，市場占有率40.84%，同比增長0.10個百分點。

　　表2　 2009年一季度國內輕卡卡競爭格局??? 單位：輛，%

　　二、輕卡市場特點分析

　　歷年來，國內輕卡市場受宏觀經濟發(fā)展的影響相對較小，今年卻是例外。在08年全球金融海嘯繼續(xù)漫延和國內經濟增速加快下降的影響之下，超過2000萬農民工失業(yè)返鄉(xiāng)，同時由于農村土地流轉，這部分農民工失去了土地，為了生存，在家鄉(xiāng)購車創(chuàng)業(yè)成為他們無奈的選擇。為了拉動內需，國家在08年年底和09年初推出了一系列促進“三農”發(fā)展的措施，尤其是汽車下鄉(xiāng)利好政策，在這些因素的影響下，一季度，國內輕卡市場呈現(xiàn)出不同于以往的發(fā)展特點。

　　特點之一　 搶抓市場先機? 市場恢復立桿見影

　　元月13日，國務院下發(fā)了《汽車工業(yè)振興規(guī)劃出臺》，確定3月1日起正式實施“汽車下鄉(xiāng)”。給持續(xù)低迷的輕卡市場送來了一縷陽光。眾輕卡企業(yè)尤其是國內主流輕卡企業(yè)在這一政策預期的刺激下，迅速行動起來，快速調整經營策略和營銷節(jié)奏，掀起了大規(guī)模的產品促銷活動。安徽江淮、東風輕卡、解放輕卡、長安汽車、南京依維柯甚至連微卡企業(yè)都加入到了促銷的行列中。

　　安徽江淮：1月10日，開展了用戶代表和媒體記者在九華山覽勝景活動。2月8日，啟動了為期3個月的“進百企走千城入萬戶”巡展推介活動。產品方面，江淮對好運系列整車裝置進行了優(yōu)化調整，噸位在0.7噸到2噸之間，箱體長度從2米到4米之間，不同的動力段匹配，很大地適應了農村市場不同的運輸需求。

　　東風汽車：在2月1日～2月28日開展“0”跑2009、東風輕卡免費上牌行動。凡在活動期間購買東風旗下的輕卡，優(yōu)惠稅費金額合計達到了整車價格的15%以上，單臺車輛最高讓利超過萬元，該公司還成立了10個區(qū)域市場督導組且已經展開了工作。

　　解放輕卡：年初與吉林省政府聯(lián)手推出了“名優(yōu)汽車惠農政策”，吉林省政府拿出一億元資金，對省內農民購買一汽農用車進行補貼；同時開展了“超值好禮，購車驚喜”活動，即日起至3月31日，購解放輕卡，即可獲贈最高8000元的加油卡。

　　長安汽車：拿出了1億元現(xiàn)金對購買長安微車的農民進行補貼，根據不同車型，每輛大約在2000元-5000元之間，且在6月30日前購長安微車最高可優(yōu)惠1萬元。在一系列促銷活動的推動之下，長安微車1月、2月和3月份銷量分別增長了30% 、68.37%和27.45%。

　　長城汽車：在09年初就開展了“百萬優(yōu)惠活動”、雙節(jié)讓利促銷活動以及3月份在全國開展了為期半個月的第一屆服務節(jié)。

　　南京依維柯：在山東、江蘇、浙江、河南、河北等15個省市啟動了“躍進優(yōu)惠回饋活動”，除小虎之外，躍進旗下所有產品均參與了此次優(yōu)惠。

　　3月14日，包括東風股份、東風渝安、長安、福田、江鈴、五菱等企業(yè)在內的國內五家輕卡、微卡企業(yè)，組成了一個流動的汽車超市集體亮相延安。東風輕型商用車還配備了輕卡機動服務車，努力做到銷售延伸到哪里，服務就跟進到哪里。

　　除此之外，為了搶抓今年北京淘汰黃標車的市場機遇，主流輕卡企業(yè)迅速行動，在產品售價、消費信貸和售后服務等方面進行著激烈的較量。其中，售價方面，江淮輕卡對北京用戶在09年全國統(tǒng)一售價的基礎上給予2000—8000元的專項補貼和所有備件按公司指導價下調20%的優(yōu)惠；福田對“綠色車隊”客戶提供3000～15000元/輛的讓利。信貸方面，福田、東風股份分別給予了首付款比例30%以下和首付款比例30%～70%的支持，東風商用車公司還專門開辟了二手車置換業(yè)務。售后服務方面，江淮、福田、北汽制造有限等企業(yè)還成立了服務車隊。

　　在國家政策的刺激和企業(yè)大規(guī)模促銷之下，自2月份開始，市場需求迅速得到釋放。當月輕卡總銷量達到112719輛，創(chuàng)歷史新高，與06年、07年、08年各年2月份的銷量相比，凈增加量在3萬輛以上，分別凈增加38244輛、53440輛和35033輛。企業(yè)方面，除長城汽車、金杯汽車、重慶長安、重慶力帆等四家企業(yè)銷量比1月份有所下降之外，其余企業(yè)2月份的銷售均呈現(xiàn)恢復之勢，其中東風汽車（+ 131.75%）、安徽江淮（+ 138.38%）、一汽解放（+ 300.62%）、南汽集團（+ 101.92）、四川南駿（+ 114.21%）和江西昌河（+ 116.72%）等六家企業(yè)銷量環(huán)比增幅均在100%以上。福田諸城廠、時代輕卡日產量甚至分別達到了1400輛和1000輛，東風股份也創(chuàng)下了日產540輛的歷史最高記錄。

　　3月10日，《汽車摩托車下鄉(xiāng)實施方案》（簡稱“實施方案”，下同）正式出臺，其中對補貼車型、補貼幅度、補貼條件、企業(yè)銷售等均做了詳細規(guī)定。面對“實施方案”，用戶和企業(yè)均感到失望。3月份，輕卡市場繼續(xù)呈現(xiàn)恢復勢頭，但恢復速度出現(xiàn)放慢跡象。3月當月銷售輕卡162837輛，與06、07和08年各年同期的銷量相比，分別凈增加42969輛、286714輛和-1088輛。企業(yè)方面，東風汽車（+ 58.22%）、安徽江淮（+ 55.65%）、江西江鈴（+ 75.05%）、南汽集團（+ 63.78%）、山東唐駿歐鈴（+ 61.75%）、慶鈴汽車（102.21%）、重慶長安（+77.54%）、重慶力帆（+ 202.88%）和北汽有限（+96.62%）等9家企業(yè)銷量環(huán)比增幅均在50%以上。行業(yè)前16強中的其它企業(yè)如福田汽車（+23.2%）、山東凱馬（+ 23.07%）、一汽解放（+ 35.13%）、長城汽車（+ 24.62%）、四川南駿（+ 35.19%）和金杯汽車（+ 38.28%）等企業(yè)輕卡銷量環(huán)比增幅均低于行業(yè)環(huán)比增幅（+ 44.46%）。

　　特點之二 熱銷地區(qū)向勞務大省傾斜

　　今年一季度，受大量農民工返鄉(xiāng)、出口型企業(yè)倒閉等因素的影響，輕卡市場需求與往年同期大不相同，呈現(xiàn)明顯的地域性，即熱銷地區(qū)向勞務大省傾斜。在以往輕卡銷售的旺季，全國各地區(qū)的銷量普遍上升，幾乎沒有市場表現(xiàn)不好的省份，但今年市場趨向勞務大省。如湖南、湖北、陜西、安徽、川渝等傳統(tǒng)勞務輸出大省銷售極為旺盛，東風輕卡在湖南甚至出現(xiàn)了成倍的增長。而且在很多勞務大省，低端輕卡甚至出現(xiàn)了“井噴”的銷售形勢。如湖北三環(huán)輕卡在川渝地區(qū)的銷量呈現(xiàn)150%的增長。而在山西、河北、遼寧、廣東等工業(yè)大省，銷量卻有所萎縮。今年3月份，西安市新增輕型載貨汽車3046輛，同比增長44.22%。東風輕卡、解放輕卡、北汽福田、江淮輕卡、江鈴輕卡、時代、一汽紅塔、山東凱馬等車型每月在西安的掛牌量都比較大。在貴陽，動力在130～160之間，售價在10萬元左右的輕卡出現(xiàn)供不應求。

　　特點之三　 汽車下鄉(xiāng)　 微卡與小噸位輕卡競爭加劇

　　此次汽車下鄉(xiāng)補貼車型范圍劃定在1.8t＜設計總質量≤6t的“車輛型號”項第一位數字為“1”或“3”或“5”的輕型貨車。只要符合條件的車型均可參與換購補貼，這樣把大量的微卡拉上了與輕卡同臺競技的舞臺上。近年來，微卡以價格低廉（在1.5～3萬元之間，低端輕卡的價格在3～5萬元之間）的明顯優(yōu)勢一直在農村市場與低端輕卡進行著較量。今年面對汽車下鄉(xiāng)的機遇，微卡尤如干柴遇烈火，加劇了微卡與低端輕卡的爭奪。

　　據中國汽車流通協(xié)會，我國市場上銷售的微卡70%在1.8噸以上，并且大部分微車企業(yè)都擁有1.8噸以上產品。而1.8噸以下微卡的年銷量只有5萬～6萬輛，市場份額不高。大部分微卡都在補貼范圍內。例如河北長安去年銷售微卡超過7.5萬輛，其中1.8噸以上產品占70%左右。上汽通用五菱五菱小旋風單雙排貨車和五菱之光單排貨車都在1.8噸以上，是五菱微卡的主力產品，基本在縣級以下市場銷售。昌河福瑞達單雙排貨車去年50%的銷量來自1.8噸以上產品。哈飛的單雙排貨車大部分都能享受政策優(yōu)惠。

　　中汽協(xié)統(tǒng)計數據顯示，2006年、2007年、2008年國內微卡年銷量分別達到291096輛、315430輛和361278輛，同比分別增長24.72%、8.36%和18.88%。值得一提的是2008年，在貨車細分市場重卡、中卡和輕卡年銷量同比增幅在11.81%、-12.51%和5.29%的情況下，微卡年銷量逆市上漲近20%，市場份額提升1.88個百分點。由此可見，微卡已經擠占了大部分本應屬于輕卡的市場份額。中汽協(xié)統(tǒng)計數據還顯示，今年一季度，總質量在1.8噸～3.5噸的輕卡實現(xiàn)銷售166931輛，同比增長-5.78%，低于行業(yè)增幅(4.51%)10.29個百分點，市場份額實現(xiàn)52.51%，同比下降5.74個百分點?？傎|量不大于1.8噸的微卡（不含底盤）銷量達到110534輛,同比增長30.39%，市場份額提升3.26個百分點。在一季度國內微卡企業(yè)中，除金杯汽車、河北中興微卡銷量同比下降之外，其余企業(yè)微卡銷量增幅均在20%以上。其中上汽通用五菱、東風微卡、四川南駿微卡銷量分別增長34.83%、88.22%和170.05%。

（未完待續(xù)）