2009年一季度重卡市場銷售分析及預測分析

　　第一部分：中國汽車市場綜述：
　　
　　產(chǎn)銷首次超越“美國市場”，成為全球第一大汽車市場；乘用車市場政策作用明顯，商用車市場增長率稍有下降：

　　一季度，中國汽車銷售“迅速啟動”，主要是受政策效應拉動主要影響，因此增長車型主要是受政策影響最大的低排量轎車。 “汽車下鄉(xiāng)”激勵政策，無疑給國內(nèi)市場注入了“興奮般的需求”，中國汽車工業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)字顯示，一季度全國汽車實現(xiàn)銷售267.88萬輛，首次獲得季度全球銷售冠軍。3月份美國汽車市場繼續(xù)下滑，單月銷量僅為85.8萬輛，前三月累計銷售220.88萬輛。這也是我國汽車銷量連續(xù)第三月超過美國，這意味著中國汽車市場在今年前兩個月連續(xù)超過美國之后，第三次成為全球第一大汽車市場。中汽協(xié)常務副理事長兼秘書長董楊認為，從首季的情況來看，今年汽車市場要完成《汽車振興規(guī)劃》中1000萬輛的產(chǎn)銷目標問題不大。

　　中國汽車市場82家企業(yè)累計生產(chǎn)總量2567640輛，累計增長1.91％；累計銷售總量2678800輛，累計增長3.88％；受“金融危機”影響，消化庫存是一季度國內(nèi)汽車市場的主要特色之一，產(chǎn)銷比104.33%正常之數(shù)（2008年同期產(chǎn)銷比僅為102.36%）。1-3月份，中國商用汽車市場累計生產(chǎn)總量692577輛，累計增長-4.38％；累計銷售總量683134輛，累計增長-6.13％；同樣，消化庫存是一季度國內(nèi)商用車企業(yè)的主要營銷目標，產(chǎn)銷比98.64%（2008年同期產(chǎn)銷比僅為100.48%）。2009年一季度，商用汽車銷售比重有所下降，僅為25.5%； 相比2008年的28.21%，下降了2.71個PP。

　　第二部分：2009年一季度重卡市場銷售分析

　　一．2008年1-3月份重卡市場：相當重卡企業(yè)預測“失誤”，市場旺季“夢幻”般來臨：

　　“凡事預則立，不預則廢”。作者曾在2009年1月初的《2008年重卡市場銷售分析和2009年重卡市場預測》中，詳細的說明2009年重卡市場“2月自卸車市場進入銷售旺季”。但各重卡企業(yè)基本上是“判斷失誤”，缺乏生產(chǎn)準備，許多一些經(jīng)銷商基本上“放假甚至到三月底”。錯過市場，銷售排名必將受到影響，陜西重汽排名到重卡市場“第三甲”：

　　1．中國重卡市場“恢復”性增長：3月份單月銷量61460輛，重卡市場出現(xiàn)“自卸車”高潮

　　自卸車是“4萬億”內(nèi)需受益的“第一車型”，1-2月份當之無愧引導是重卡市場發(fā)展趨勢，成為市場貢獻率最大的車型，市場分析得知，自卸車基本上已經(jīng)占到重卡的40%以上的銷售占比。自卸車是“4萬億”內(nèi)需受益的“第一車型”，2月份當之無愧引導是重卡市場發(fā)展趨勢，成為市場貢獻率最大的車型，市場分析得知，自卸車基本上已經(jīng)占到重卡的40%以上的銷售占比。

　　3月份，重卡市場中重卡整車、重卡非完整車輛、半掛牽引車生產(chǎn)量分別為19650輛、37150輛、8378輛，同比分別增長95.89%、-13.76%、-71.67%；銷售量分別為18936輛、32950輛、9574輛，同比分別增長27.16%、-20.94%、-71.06%。重卡市場生產(chǎn)量合計65178輛，銷量合計61460輛，同比增長-31.37%。

　　2. 1-3月份重卡市場“逐步恢復性增長”：

　　連續(xù)3個月的恢復性增長，促使重卡市場慢慢復蘇，重卡整車、重卡非完整車輛、半掛牽引車等三類車型市場銷量同步呈現(xiàn)大幅增長。3月份，重卡市場中重卡整車、重卡非完整車輛、半掛牽引車生產(chǎn)量分別為33007輛、62017輛、12141輛，同比分別增長24.12%、-30.57%、-80.49%；銷售量分別為31347輛、54988輛、15465輛，同比分別增長4.34%、-26.87%、-75.09%。銷量累計101800輛。

　　數(shù)據(jù)合計顯示，重卡市場1～3月份，生產(chǎn)量累計107165輛，累計銷售量101800輛，較去年同期（167232輛）增長-39.13%。 

　　圖1：  08-09年1-3月重卡市場月度銷量對比情況　

　　二、1-3月份重卡市場集中度：“第一軍團”和“第二軍團”占據(jù)89.71%的份額

　　根據(jù)重卡市場特征以及規(guī)?；攸c，中國重卡市場根據(jù)產(chǎn)銷規(guī)模、營銷能力、抗風險能力等可劃分五大軍團，其中產(chǎn)銷規(guī)模須是剛性指標：60000輛以上為第一軍團，60000－35000輛則為第二軍團，35000－15000輛為第三軍團，15000－8000輛第四軍團，8000輛以下為第五軍團。2008年各重卡企業(yè)獲得長足的發(fā)展，根據(jù)標準劃分情況而言，2008年重卡行業(yè)第一軍團已經(jīng)達到4家企業(yè)。

　　第一軍團：斯太爾系重卡二家（陜西重汽和中國重汽）、東風公司、一汽解放等四家合計銷量72175輛，優(yōu)勢市場依然固定，第一軍團整體市場份額到達了70.9％。

　　第二軍團：斯太爾系的上汽紅巖依維柯、北方奔馳、歐曼福田等三家合計銷量19151輛，優(yōu)勢市場依然固定，第二軍團整體市場份額到達了18.81％。
 

　　三、一季度競爭格局：東風公司迭出“前三甲”，陜汽重卡、解放重卡、中國重汽居前：

　　從3月份的數(shù)據(jù)顯示，在重卡第一軍團中，四家企業(yè)產(chǎn)銷基本上都超過1.3萬輛。其中，陜汽重卡位居“第三”，東風公司暫居“第四”。以陜西重汽、中國重汽為代表的斯太爾重卡繼續(xù)演繹了“自卸車”市場的霸主地位，從而繼續(xù)居“市場前二甲”。牽引車市場3月有所抬頭，使部分企業(yè)銷量回升促進不少。2009年1-3月份，解放卡車和東風公司累計銷量合計26900輛，市場份額26.4％；陜西重汽等斯太爾3家銷量50490輛，市場份額已經(jīng)達到49.6％。一季度，重卡行業(yè)后起之軍：安徽江淮、四川南駿、北方奔馳等三家企業(yè)也在各自的優(yōu)勢區(qū)域取得了較好的銷售業(yè)績。

　　圖3：2009年一季度重卡列強競爭格局圖： 

　　第三部分：2009年3月份整體經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，中國經(jīng)濟基本見底：二季度，重卡市場繼續(xù)恢復增長：

　　近期數(shù)據(jù)顯示，中國經(jīng)濟開始復蘇：如3月份人民幣貸款延續(xù)高增態(tài)勢，人民幣各項貸款增加1.89萬億元。至此，一季度人民幣新增貸款已達4.58萬億元，幾乎完成了政府工作報告中全年5萬億信貸增量的目標。

　　3月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為52.4%，這是自2008年12月份以來連續(xù)4個月回升（2008年12月份為41.2，2009年1月份為45.3，2月份為49.0），并一舉越過標志著經(jīng)濟擴張與收縮分界線的50點關口。

　　今年3月份，我國港口貨物吞吐量增長2%；港口煤炭發(fā)運量達到4000萬噸左右，接近正常水平，外貿(mào)鐵礦石進口量達到5100萬噸，創(chuàng)下月度和季度新高。

　　根據(jù)財政部公布的3月份和一季度財政收入數(shù)據(jù)顯示，財政收入下降幅度在2月份降幅減少之后繼續(xù)收窄，3月份財政收入與去年同月相比下降0.3%，一季度的財政收入降幅收窄至-8.3%。增值稅是工業(yè)景氣程度的重要指標，國務院總理溫家寶日前透露，3月份規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增速已經(jīng)回升至8.3%，顯著高于前兩個月3.8%的增速。

　　這不僅表明中央擴大內(nèi)需、促進增長、調(diào)整結(jié)構(gòu)、深化改革、改善民生的一攬子政策已經(jīng)明顯見效，而且意味著中國經(jīng)濟很可能已企穩(wěn)回暖。

　　5：出口市場：1月份各類汽車累計出口總計23467輛，比上月下降32.18%，較去年同期下降20.82%；商用車出口63160輛，其中，各類卡車（統(tǒng)計包括：牽引車、自卸車、普通貨車、卡車底盤四類）出口汽車13518輛；特種專用車出口汽車711輛。根據(jù)車型分類明細，重卡出口3959輛，已經(jīng)達到了1月份國內(nèi)銷量的36.5%，重卡出口市場給中國商用車沉迷的市場，注入了“新鮮的活力”。

　　根據(jù)影響重卡市場因素分析，2009年二季度重卡市場需求有所下降，但市場增長將依然處于高位運行，二季度（4—6月）重卡市場總需求預測約13.9萬輛，上半年約24萬輛。