2009年一季度輕卡市場運行態(tài)勢分析（一）

　　A．宏觀經濟及行業(yè)政策分析

　　2008年受國家宏觀調控政策和國際金融危機雙重影響，我國汽車工業(yè)增幅明顯放緩，產銷增長僅為5．2％和6．7％，為10年來增幅最低的一年。汽車工業(yè)運行增速放緩，企業(yè)盈利能力下降，出口增速明顯放緩。2009年季度在燃油稅改革、下調又上漲的成品油價格以及《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》等一系列促進汽車消費、剌激車市復蘇政策出臺三個多月以來，部分措施已經實施，效果初步顯現(xiàn)。汽車市場已經出現(xiàn)回暖跡象，1月份國產汽車銷量為73．55萬輛，同比環(huán)比均下降。2月份達到82．76萬輛，環(huán)比增長12．43％，同比增長24．72％。3月份國產汽車銷量達到111萬輛，超過去年3月的105萬輛，一季度國產汽車總銷量達到267.9萬多輛，累計同比增長3.88％。預計全年國產汽車產銷超過1000萬輛的目標有可能實現(xiàn)。

　　由于受宏觀經濟環(huán)境影響，目前利好的政策未涵蓋整體商用車，而今年以來占汽車總銷量30％左右的商用車市場仍然繼續(xù)低迷，形勢不容樂觀。由于商用車市場與GDP增長相關性明顯，希望隨著國家4萬億元投資的逐步落實，預期下半年國內商用車市場有可能啟動回暖，全年將會實現(xiàn)一定程度的增長，預計率先拉動商用車復蘇的首先是微型卡車、輕型卡車和重型卡車。特別是重卡市場在連續(xù)出現(xiàn)了近8個月的低迷銷售之后，正在出現(xiàn)恢復跡象，初步遏制了重卡市場連續(xù)下滑的勢頭，使整個中國重卡市場看到一絲希望。而其他車型的復蘇亟待依靠政策的進一步刺激，尤其是對作為生產資料和生產工具的重型卡車一系列利好政策，擴大全社會對商用車的需求。

　　一．新瓶裝舊酒的“燃油稅”實施和“取消政府還貸二級公路收費站”只是“掛羊頭賣狗肉”

　　2009年1月1日起，燃油稅開始實施，同時取消了政府還貸二級公路收費。這一忽悠中國老百姓的新政僅出臺了三個多月，雖然取消了“養(yǎng)路費”，但從三月份開始，還在國際油價在低價位徘徊的時候，國內的油價已開始悄然地上漲了，國家發(fā)展改革委決定自2009年3月25日零時起將汽、柴油價格每噸分別提高290元和180元。燃油漲價進一步壓縮利潤空間，漲價仍會繼續(xù)這給本已處于市場困境的輕卡市場雪上加霜。目前的油價已基本恢復到了“燃油稅”開征前的高價位水平。而與此同時“取消政府還貸二級公路收費”政策頒布后，從全國范圍看，各地方“諸侯”根本就不理睬中央政府，對其陽奉陰違、軟抵硬抗，幾乎百分之八十左右都沒取消政府還貸二級公路收費站，甚至還公然突擊將二級公路升級為一級公路。這在很大程度上不僅沒降低了車主的營運成本，反而使執(zhí)政黨的公信力驟然下降，對我國車市場起到阻礙作用。眾所周知，我國商用車市場與國內經濟狀況息息相關，2009年中國GDP增長速度預計放緩，這將導致各種基礎設施建設項目投資力度減少，這將在一定程度上抑制我國商用車市場的發(fā)展壯大。

　　二．《汽車摩托車下鄉(xiāng)實施方案》對輕卡沒推動作用

　　《汽車摩托車下鄉(xiāng)實施方案》補貼細則正式出臺。根據(jù)方案，農民報廢三輪汽車或低速貨車并換購輕型載貨車,以及購買微型客車的,按換購輕型載貨車或微型客車銷售價格的10%給予補貼,單價5萬元以上的,每輛定額補貼5000元。出臺后的方案，細分市場發(fā)生了相當大的差異性變化。如微型客車和微型卡車在這一利好的政策剌激下，今年一季度，累計銷量分以增長率為35%和28.7%；而輕型卡車銷量僅增長了2.07%。汽車下鄉(xiāng)利好雖然出臺，可輕型載貨車的汽車下鄉(xiāng)補貼難落實，對輕型載貨車幾乎沒有推動作用。原按照有關數(shù)據(jù)預期，《汽車摩托車下鄉(xiāng)實施方案》后約有1000萬輛農用車、三輪車等待換新，一旦釋放成輕卡需求，將會推動輕卡市場的高速增長，但這一剌激車市的利好政策并沒有達到預期的目的，廣大的農民兄弟在購買或置換輕卡時沒有享受到汽車下鄉(xiāng)中的相關補貼政策，或此項利好政策在實施中出現(xiàn)了官僚主義的問題，其原因分析如下：

　　其一，我國農村分布廣泛，地理、經濟、文化情況多元，農村汽車市場發(fā)展將是漸進的、長期的，同時是對城市發(fā)展過程的周期性再現(xiàn)。農村與城市的經濟發(fā)展存在約15年左右的差距，2008年農村居民人均純收入約為4500元，還不及1995年城市居民人均可支配收入的約5000元。2008年農村恩格爾系數(shù)為43.7，才與1999年城市恩格爾系數(shù)42.1相近，現(xiàn)在農村家庭的購車能力大概只相當于15年前城鎮(zhèn)居民家庭購車能力。由于農村耕作方式的改變以及公共物流業(yè)的迅速發(fā)展，農民生產、生活對貨運的需求下降，特別是我國東部地區(qū)地少人多，人均耕地不過一畝，如果不用于搞運輸，農民的輕卡并無太大用武之地?；◣兹f元買一輛輕卡，實際利用率很低，卻要支付多種不菲的稅費，輕卡并不適合農民家用。如果2009年7月1日起輕卡實施國三排放標準的既定時間不做出調整，一輛輕卡的制造成本將增加1萬多元，下鄉(xiāng)補貼對輕卡銷售的促進作用將會蕩然無存。

　　其二，由于歷史原因，農用車的管理最初是農機部門發(fā)牌照，由于管理混亂，后來改成了交通部門管理，農機部門發(fā)牌。2004年的時候徹底改成了公安部門管理并發(fā)牌，而且上牌要交納10%的公路附加費?，F(xiàn)在大部分的農用車都是農機牌照，沒有去公安部換牌的原因一是增加一大筆費用，另外一個是農民的車有的經過了加大、加長，也上不了公安部的牌子，大部分的農用車只在田間地頭跑跑，也就沒有去換公安部的牌子。大部分三輪汽車或低速貨車，既沒相關票據(jù)，也沒有牌照，也就是農用車都沒有公安部門頒發(fā)的牌照，無法取得公安部門的機動車注銷證明，因而無法按照規(guī)定辦理淘汰，不能享受“汽車下鄉(xiāng)”淘汰舊車換購新輕卡的補貼。牌照的問題將是阻礙輕卡下鄉(xiāng)最根本的問題。希望有關部門能夠完全放開，讓農機牌照的農用車和公安牌照的農用車都可以享受到換購的優(yōu)惠。

　　其三，按照現(xiàn)行流程，購車的農民提出申請并受理后的15天內并不能得到補貼，可能要1個月至2個月。以舊換新輕卡，必須至指定地點報廢，將報廢的車輛交售給依法設立的汽車回收企業(yè)回收拆解，取得報廢汽車回收證明和公安交通管理部門出具的機動車注銷證明。報廢三輪汽車每輛給予補貼2000元，報廢低速四輪農用車每輛給予補貼3000元。如果農民直接轉手，也能拿到3000元至4000元，還不需要辦理麻煩的手續(xù)。真正需要報廢的車因為沒有優(yōu)惠還會繼續(xù)在農村使用，而沒到報廢年限的車卻被換購了。兩相比較，農民更不愿意辦理報廢手續(xù)。由于車輛報廢的年限在8-10年，2004年上公安牌照的車沒到報廢的年限，而上農機牌照的車到了報廢年限但是不能享受優(yōu)惠。按照規(guī)定，沒有公安部門拍照的車輛，不能享受換購的優(yōu)惠政策。

　　三．“大噸小標”現(xiàn)階段將失去市場需求求基礎 >

　　近二年來，國家相關權力機關已經或擬撤銷取締一大批輕卡企業(yè)不符合法規(guī)的“大噸小標”產品公告，這些即將撤銷的產品公告甚至占別廠商50%以上，這將引發(fā)輕卡廠商競爭力的新變化。“大噸小標”是為了逃避養(yǎng)路費。 “燃油稅” 實施后，“大噸小標”也就失去了意思。目前，除個別合資品牌輕卡廠商外，基本上所有的輕卡廠商都在為達不到“國三”的3.5噸以下產品全部實行“小噸大標”，目的是應對國三政策而打的擦邊球，這樣3.5噸以下不能達到國三的產品銷售就可以延期一年了。但2009年這種非規(guī)范操作將即將被開征的“燃油稅”政策和更加嚴厲的治超限載的監(jiān)管下，將有可能失去市場需求的基礎。“國Ⅲ排放”標準公告明文批示：市場上銷售的3.3米及以上軸距的輕卡產品，如果總質量標到3.5噸以下，則是100%的大噸小標，全部屬于本次公告取締的范圍，國家政策規(guī)定大于3.5噸的輕卡車必須實施國Ⅲ。去年上半年為了規(guī)避政策風險，許多經銷商把所有車輛都標到3.5噸以下就可以延長一年的同時再將國Ⅱ標準的新車，紛紛搶在“7·1大限”前先上牌照，然后打擦邊球再以二手車的身份銷售，使得中低端二手車市場迅速涌入了很多新車。這樣做的結果是大量的國Ⅲ輕卡受沖壓，紛紛降價促銷，甚至出現(xiàn)“國Ⅲ輕卡賣到國Ⅱ價”的情況，進一步加劇輕卡市場的競爭態(tài)勢。“大噸小標”和所謂的“二手車”鉆國Ⅲ空子的輕卡企業(yè)就被燃油稅政策和政府加強治超監(jiān)管并面臨著被公告取締的警告。但在有中國特色的汽車市場，“上有政策、下有對策”，一切都不能成為定義，輕卡市場還將延續(xù)幾年的混亂局勢。

　　四．市場集中度將進一步提高

　　中國輕型卡車在全球銷量最大、年產銷量達到一百二十萬輛以上，其中自主品牌占有率已超90%左右。2000年以前，輕卡生產企業(yè)多達50多家，2008年減少到44家，其中有一些是由農用車（低速汽車）廠家并軌至汽車行業(yè)中來的。這當然是近十年來的市場競爭的結果。預期，從2009年開始的未來十年中，預期有三分之一的輕卡生產企業(yè)將被淘汰出局，特別是由農用車嬗變并軌而來輕卡汽車企業(yè)，市場集中度將進一步提升，合資品牌將大舉擴張。其原因如下：一是國民經濟的發(fā)展、二是技術門檻的提高、三是國家“治超限載”與“計重收費”政策的日趨嚴厲、四是“燃油稅”的實施。這四大因素將導致輕卡市場集中度將進一步提高。

　　五．合資品牌發(fā)動機將做大做強

　　國產輕卡主機廠分自主品牌和合資品牌，除上汽南京汽車分公司的依維柯輕卡、江鈴輕卡、慶鈴輕卡、廣汽日野輕卡，其余為自主品牌輕卡。前者發(fā)動機全都能達到國三排放標準，并且在向做國四技術儲備的轉化；而后者現(xiàn)在基本上馬馬虎虎才能達到國二標準，都難達到國三排放標準。因此才出現(xiàn)今年下半年以來的假“國三”、假“二手車”、“小噸大標”等鉆國三政策空子的鬧劇。

　　預期未來幾年中，在國產輕卡柴油機領域，合資品牌產品將借助技術等各方面優(yōu)勢，將在市場中占有主導地位，福田、躍進、北汽福田、江鈴、慶鈴等廠商的優(yōu)勢將進一步擴大化。如2008年3月，北汽福田康明斯發(fā)動機有限公司成立，康明斯開始開始向輕型車發(fā)動機市場滲透。前不久，上汽南京汽車廠透露擬準備出售歐三的索菲姆發(fā)動機。

　　業(yè)內人士皆知，輕型車發(fā)動機一直是國內發(fā)動機產業(yè)發(fā)展的弱項和瓶頸，而且格局一直比較混亂。在與中、重卡和四輪農用車（低速汽車）市場競爭中，市場目標模糊，特別是自主品牌輕卡企業(yè)在規(guī)劃產品型譜時，往往發(fā)動機定位不準確，因此導致整體發(fā)動機設計研發(fā)水平不高，生產規(guī)模較小，相關發(fā)動機配套企業(yè)與供應商格局混亂，難以做大做強，這為國外整車和發(fā)動機企業(yè)提供了進軍中國市場的空間。特別是合資品牌輕卡主機廠的整車和發(fā)動機開發(fā)一體化，而且同步化、模塊化。未來輕卡發(fā)動機技術的發(fā)展趨勢將是智能、標準化概念，整個系統(tǒng)包括凈排器、冷卻潤滑、燃燒、故障監(jiān)測和診斷基本上實現(xiàn)數(shù)字化、智能化。預計，2009年以及未來，合資品牌輕卡在與自主品牌的市場競爭中，在中國超前實施的排放法規(guī)中，將攜持強大的國家法規(guī)和技術路線的優(yōu)勢，首先將一些由農用車（低速汽車）衍生而來的輕卡企業(yè)淘汰出局，然后再向自主品牌的輕卡企業(yè)提出挑戰(zhàn)。

　　B．2009年一季度輕卡市場運行分析

　　2002年至2008年我國輕卡市場(不含非完整車輛)產銷量呈階梯狀緩慢增長的態(tài)勢，即使在07年各種原材料、燃料等價格的不斷高漲在一定程度上抑制了輕卡市場增長的情況下，2007輕卡市場依然實現(xiàn)了16.2%的同比增長。2008年又遭遇金融風暴、高油價、“國Ⅲ”的影響，輕卡市場出現(xiàn)了銷量提前釋放的現(xiàn)象，但輕卡市場仍以13%的速率增長。2009年一季度，輕卡市場并沒有走出幾個月來的低迷，由于附加了淘汰舊車換購條件的限制，近期出臺的利好政策對輕卡銷售的促進作用大打折扣。

　　從產品結構來看，目前市場上的經濟型輕卡產品品牌較多，其中有相當一部分產品是中高檔輕卡產品系列的延伸和微卡產品的上探。輕卡企業(yè)將部分高端輕卡產品通過改款或減配等方式向經濟型輕卡的價格區(qū)間延伸、將部分大微卡產品通過改裝等方式向輕卡的參數(shù)標準靠攏，從而進入政策優(yōu)惠的范圍，加入經濟型輕卡市場的競爭中。

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