我國小型柴油機(jī)市場分析

　　一、綜述

　　2007年全國共計(jì)生產(chǎn)單缸柴油機(jī)870萬臺，共11500萬千瓦，共計(jì)生產(chǎn)多缸小柴油機(jī)210萬臺，13500萬千瓦，兩者合計(jì)1080萬臺，2.5億kW，在全國柴油機(jī)產(chǎn)量中按臺份合計(jì)共占90%，按功率計(jì)占60%以上，是全國柴油機(jī)行業(yè)乃至全國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的量大面廣的最主要的組成部分。我國的單缸柴油機(jī)20%為車用(低速汽車)，30%供出口(單機(jī)及機(jī)組)，其余則大部分供三農(nóng)。我國的多缸小柴(≤4缸)80%供車用，18%供工程農(nóng)機(jī)機(jī)組配套，其余供發(fā)電等其他用途。

　　二、2008全國單缸柴油機(jī)產(chǎn)銷一路走低

　　2008年第一季度單缸機(jī)行業(yè)年產(chǎn)銷當(dāng)量≥70萬臺的4個領(lǐng)軍企業(yè)時風(fēng)持平，常柴、常發(fā)、江動同比下降，產(chǎn)量下降2.2個百分點(diǎn)，從上年同期的997923臺降至972360臺，銷量因消化庫存因素反比上年同期999448臺升至1005902臺。2007年生產(chǎn)當(dāng)量20～70萬臺的常工、亞美柯、常林、常通、萊動、如皋、聯(lián)凱、三環(huán)、峨媚計(jì)9個企業(yè)，同比上升的有亞美柯、常工、常林，其余6家同比均呈現(xiàn)下降，上年同期共計(jì)生產(chǎn)717624臺，共計(jì)銷售707238臺，2008年第一季度則依次為655582臺，產(chǎn)量同比下降8.65個百分點(diǎn)，銷量下降2.15個百分點(diǎn)。2008年第一季度21個企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)1790896臺，共計(jì)銷售1843032臺，上年同期依次為1882070臺，1870239臺，同比產(chǎn)量下降4.85個百分點(diǎn)，銷量下降1.46個百分點(diǎn)。(21個企業(yè)中常萬數(shù)據(jù)列入常柴母公司中，所以實(shí)際上是22個企業(yè))。

　　2008年上半年上述22家企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)3212148臺，銷售3276604臺，同比產(chǎn)量下降26.35個百分點(diǎn)。銷量下降24.67個百分點(diǎn)。

　　2008年前3個季度上述22個企業(yè)單缸柴油機(jī)累計(jì)生產(chǎn)4404708臺，銷售4402724臺，同比值為5869194臺、6009412臺，同比下降依次為25個百分點(diǎn)，26.8個百分點(diǎn)。2008年前三個季度除以出口為主的三環(huán)、四方、泰柴外19個企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)4092960臺、銷售4110181臺。同比值依次為5566615臺、5722504臺，產(chǎn)量同比下降26.5個百分點(diǎn)，銷量下降28.2個百分點(diǎn)，高于22個企業(yè)平均值。

　　行業(yè)4大領(lǐng)軍企業(yè)2008年均呈現(xiàn)下降趨勢。產(chǎn)銷大于10萬臺級的亞美柯、常工、常林、如皋、萊動、常通、三環(huán)、四方、聯(lián)凱、峨眉10家共計(jì)生產(chǎn)1563693臺、銷售1586667臺。2007年前三個季度同比值依次為2073717臺、2161265臺，同比產(chǎn)量下降24.59個百分點(diǎn)，銷量下降26.59個百分點(diǎn)，略小于22家下降平均值。

　　小于6.6萬臺的共7個企業(yè)，2008年前三個季度共計(jì)生產(chǎn)302679臺、銷售325438臺，產(chǎn)量同比下降57.85個百分點(diǎn)，銷量下降57.04個百分點(diǎn)，降幅達(dá)到了所列統(tǒng)計(jì)企業(yè)群體的一倍以上。

　　28個主要單缸生產(chǎn)企業(yè)，2007年生產(chǎn)集中度占全行業(yè)總量的91.5%，考慮到2008年小企業(yè)降幅大于表列企業(yè)均值，因此2008年全國單缸柴油機(jī)總產(chǎn)銷約625萬臺與2007年865萬臺相比同比下降28%左右。

　　結(jié)合2008年第一季度、2008年上半年、2008年前三個季度均為22個企業(yè)的情況，將表1中未列入第一季度、上半年、前三季度累計(jì)統(tǒng)計(jì)的下述6個企業(yè)：金飛魚、金壇峨嵋、金壇金動、凱馬發(fā)動機(jī)、鑫田及日方獨(dú)資洋馬公司數(shù)據(jù)除去，從表1最末2行的數(shù)據(jù)看，22個企業(yè)全年平均產(chǎn)量下降28個百分點(diǎn)，銷量下降28.35個百分點(diǎn)。表明單缸柴油機(jī)行業(yè)22家不同生產(chǎn)銷量的代表性企業(yè)2008年產(chǎn)銷的總體一路走低：一季度產(chǎn)量下降2.2個百分點(diǎn)，銷量微升0.65%，上半年依次同比降26.35、24.67個百分點(diǎn)，三季度累計(jì)依次同比下降25、26.8個百分點(diǎn)，全年累計(jì)依次同比下降28、28.35個百分點(diǎn)。創(chuàng)下2006年后的新低。

　　回顧2008年行業(yè)主要企業(yè)表1所列28個企業(yè)僅6個產(chǎn)銷同比上升，降多升微，22個企業(yè)同比銷量下降2084001臺，是6個企業(yè)銷售增量和(166258臺)的12.54倍，其勢態(tài)無疑與2006年比也是空前的。

　　28個企業(yè)中，6個銷量同比上升的企業(yè)按增量大小排序是：無錫凱馬、常豐、洋馬(日資)、金壇峨嵋、全動、新濱湖。

　　究其原因一是出口帶動二是品種適應(yīng)，還有質(zhì)量優(yōu)勢。

　　在國際經(jīng)濟(jì)危機(jī)大勢中，企業(yè)沉浮和產(chǎn)銷普降不能就此論英雄，行業(yè)排頭兵企業(yè)依然是時風(fēng)、常柴、常發(fā)并列第一，加上江動四大金剛生產(chǎn)集中度，市場占有率五年中經(jīng)歷著從56%以上逐步下降至47%左右的狀況。表明這些企業(yè)產(chǎn)品多缸化調(diào)整的趨勢以及不論企業(yè)大小市場份額相對固定的關(guān)系。

　　2008年由于企業(yè)申報(bào)的品種還不完整，因而全年的情況尚未明朗，現(xiàn)按非S系列產(chǎn)品大類統(tǒng)計(jì)，28個企業(yè)中僅時風(fēng)、萊動、泰安、洋馬、四達(dá)5個企業(yè)未產(chǎn)非95以上產(chǎn)品，其余23個企業(yè)均產(chǎn)95缸徑以下產(chǎn)品，這些企業(yè)2008年非S系列合計(jì)銷售2226134臺，在28個企業(yè)銷售總量5922937臺，低于2007年行業(yè)統(tǒng)計(jì)值。2008年上半年統(tǒng)計(jì)對象仍舊前述28家企業(yè)。這些企業(yè)2008年上半年，95缸徑以下非S系列產(chǎn)品合計(jì)銷售1384753臺，占28家企業(yè)總量37.7%，近2007年所占份額。

　　三、2008年全年多缸小柴油機(jī)的產(chǎn)銷動態(tài)

　　2007年全國多缸小柴行業(yè)生產(chǎn)集中度占行業(yè)總量83.5%、市場占有率占行業(yè)總量83.2%。

　　2007年全國多缸小柴(≤4缸)共計(jì)生產(chǎn)209萬臺，銷售208萬臺，按27個企業(yè)同比產(chǎn)銷下降的幅度以及27個企業(yè)占行業(yè)2007年生產(chǎn)集中度及市場占有率份額指標(biāo)，2008年全國多缸小柴共計(jì)產(chǎn)銷192～195萬臺左右。即2008年多缸小柴產(chǎn)銷同比下降6至7個百分點(diǎn)。

　　國際金融危機(jī)對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響是始料不及的，以多缸小柴行業(yè)來說，22個企業(yè)2008年第一季度產(chǎn)量同比上升15.72%，銷量同比上升17.47%，2008年上半年產(chǎn)量同比上升6.06%，銷量同比上升6.56%，2008年前三個季度產(chǎn)量同比上升3.4%，銷量同比上升2.8%，2008年全年產(chǎn)量同比下降8.92個百分點(diǎn)，銷量同比下降7.57個百分點(diǎn)。

　　行業(yè)企業(yè)一年回顧是降多升少，27個企業(yè)中，9個企業(yè)同比上升，18個企業(yè)同比下降，以產(chǎn)量而言，同比增長的企業(yè)及增量排序是：全椒、萊動、常發(fā)、揚(yáng)柴、時風(fēng)、新華、慶鈴、紐荷蘭、新江。

　　眾所周知，揚(yáng)動在2008年是管理層變化動蕩影響最大的企業(yè)，2008年上半年已顯露產(chǎn)銷的困難，主要體現(xiàn)在資金鏈的斷裂。

　　2008年我國4缸機(jī)共生產(chǎn)1386459臺，占總量的86.2%。其中，480生產(chǎn)124774臺，485生產(chǎn)122853臺，490生產(chǎn)112490臺，495生產(chǎn)53953臺。

　　在國Ⅰ、國Ⅱ時代因先進(jìn)入市場而受到追捧的朝柴、揚(yáng)柴、云內(nèi)、全椒、揚(yáng)動在中低端輕卡市場仍占據(jù)主導(dǎo)地位。江鈴、慶鈴配日系4JB1機(jī)的高端輕卡，除滿足國Ⅲ排放限值要求外，其余性能也 有提升，東風(fēng)、江淮、福田、躍進(jìn)在內(nèi)部都有柴油機(jī)廠，匹配精細(xì)，實(shí)用性強(qiáng)，前景看好。但由于經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，2009年行業(yè)形勢不容樂觀。