2008年車(chē)用柴油機(jī)市場(chǎng)分析及2009年預(yù)測(cè)（三）

　　（1）重機(jī)市場(chǎng)：五強(qiáng)爭(zhēng)霸，濰柴稱(chēng)王

　　由于重型柴油機(jī)的附加值要比輕型柴油機(jī)高得多，再加上近年因重卡市場(chǎng)的火爆帶來(lái)重型柴油機(jī)市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，故國(guó)內(nèi)骨干柴油機(jī)企業(yè)都把戰(zhàn)略重點(diǎn)放在了重型機(jī)上。由于企業(yè)的高度重視，目前國(guó)產(chǎn)重型柴油機(jī)無(wú)論市場(chǎng)占有率，還是技術(shù)水平，都是國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)。

　　表5顯示了2007年國(guó)內(nèi)主要重型柴油機(jī)廠商銷(xiāo)量和銷(xiāo)售收入對(duì)比情況；表6、圖6、圖7則列出了2008年車(chē)用柴油機(jī)前8家主要生產(chǎn)企業(yè)（按銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)排名）的銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額的比較情況（分別按臺(tái)數(shù)和按功率）。表7則是根據(jù)調(diào)研分析得出的目前國(guó)內(nèi)20個(gè)車(chē)用柴油機(jī)廠商國(guó)Ⅳ產(chǎn)品資源的準(zhǔn)備情況

　　由這些圖表顯見(jiàn)，目前在重機(jī)市場(chǎng)上，集中度很高，濰柴、玉柴、錫柴、東風(fēng)康明斯和重汽五強(qiáng)的重機(jī)市場(chǎng)占有率占整個(gè)重機(jī)市場(chǎng)85％以上。據(jù)表5及中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)信息聯(lián)席會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)分析，濰柴憑借其悠久的斯太爾技術(shù)和重機(jī)研發(fā)、制造史，無(wú)論從重機(jī)銷(xiāo)量和銷(xiāo)售收入上看，均是獨(dú)占鰲頭；其它四強(qiáng)在重機(jī)銷(xiāo)量和銷(xiāo)售收入上差距不顯著。但若從生產(chǎn)率的角度進(jìn)行比較，五強(qiáng)中的合資企業(yè)東風(fēng)康明斯最高，其2007年人均銷(xiāo)售收入高達(dá)239.9萬(wàn)元，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)顯著。此外，盡管近年重機(jī)市場(chǎng)火爆，但并非所有重機(jī)制造廠商都有好日子過(guò)，由表5顯見(jiàn)，東風(fēng)商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠由于產(chǎn)品定位和成本控制不力，卻出現(xiàn)了連年虧損的狀況，2008年其重、中機(jī)總銷(xiāo)量只有8585輛，同比下降3.85％，繼續(xù)處于虧損狀態(tài)。

　　若從銷(xiāo)售增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)來(lái)看（表6），以生產(chǎn)重機(jī)為主的濰柴、中國(guó)重汽、東風(fēng)康明斯三強(qiáng)的增長(zhǎng)率，要明顯高于生產(chǎn)重、中、輕全系列機(jī)型的玉柴、一汽集團(tuán)（錫柴、大柴）兩強(qiáng)。而這涉及重機(jī)生產(chǎn)的五強(qiáng)企業(yè)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)率又要顯著高于生產(chǎn)輕、中型機(jī)的云內(nèi)動(dòng)力、朝柴、安徽全柴等企業(yè)，這三家企業(yè)全為負(fù)增長(zhǎng)。其原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)?008年重卡增長(zhǎng)率明顯高于中、輕卡（如表3）。

　　（2）輕機(jī)市場(chǎng)：戰(zhàn)國(guó)紛爭(zhēng)，云內(nèi)與朝柴領(lǐng)先

　　與重機(jī)市場(chǎng)不同，輕機(jī)一直是我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的弱項(xiàng)，而且格局一直比較混亂。當(dāng)前，輕機(jī)領(lǐng)域還缺乏設(shè)計(jì)制造水平較高、生產(chǎn)規(guī)模較大的領(lǐng)軍企業(yè)，整體水平較低，各企業(yè)也沒(méi)有足夠能力進(jìn)行全面的技術(shù)改造。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)戰(zhàn)國(guó)紛爭(zhēng)的局面。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，輕機(jī)市場(chǎng)的現(xiàn)狀與國(guó)內(nèi)輕型商用車(chē)的市場(chǎng)狀況相關(guān)。在國(guó)外，輕型車(chē)和重型車(chē)的分工比較明確，城際貨運(yùn)以重型車(chē)為主，輕型車(chē)主要負(fù)責(zé)城市內(nèi)物流配送。但是在國(guó)內(nèi)，受司機(jī)個(gè)人行為以及交通管制力度欠缺等因素的影響，輕型車(chē)的這部分工作很大程度上被重型車(chē)分擔(dān)了。物流業(yè)的混亂嚴(yán)重阻礙了國(guó)內(nèi)輕型車(chē)的發(fā)展。相關(guān)企業(yè)在規(guī)劃產(chǎn)品時(shí)，市場(chǎng)目標(biāo)也不明確，從而導(dǎo)致了相關(guān)輕機(jī)研發(fā)定位不準(zhǔn)確。

　　在重機(jī)領(lǐng)域，自主品牌產(chǎn)品借助各方面優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中占有主導(dǎo)地位，國(guó)外產(chǎn)品要進(jìn)一步大幅提高市場(chǎng)份額，難度大。但是，國(guó)內(nèi)輕機(jī)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)格局混亂以及產(chǎn)品水平不高，為國(guó)外企業(yè)提供了進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的空間。今年3月，北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司成立，無(wú)疑是輕機(jī)領(lǐng)域的一枚重磅炸彈。通過(guò)與中國(guó)最大的輕型車(chē)企業(yè)福田合作，康明斯開(kāi)始向中國(guó)輕型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)起猛烈進(jìn)攻。繼2007年道依茨一汽（大連）柴油機(jī)有限公司成立之后，北京福田康明斯有限公司成立，無(wú)疑是再次向自主品牌企業(yè)敲響了警鐘。

　　從表6顯見(jiàn)，安徽全柴、云內(nèi)和朝柴三家輕機(jī)企業(yè)從銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)上，已進(jìn)入國(guó)內(nèi)車(chē)用柴油機(jī)行業(yè)前八名。其中安徽全柴因過(guò)去長(zhǎng)期來(lái)為農(nóng)用車(chē)和農(nóng)用機(jī)械配套，近年許多農(nóng)用車(chē)廠升級(jí)生產(chǎn)低端輕、微卡，故該企業(yè)2008年第一次進(jìn)入車(chē)用柴油機(jī)統(tǒng)計(jì)口徑。不過(guò)，因?yàn)槠洚a(chǎn)品相對(duì)低端，故業(yè)內(nèi)從心理上還沒(méi)有認(rèn)同其是車(chē)用柴油機(jī)制造商。目前，業(yè)內(nèi)比較公認(rèn)的輕機(jī)龍頭制造企業(yè)是云內(nèi)和朝柴，但實(shí)際上其營(yíng)銷(xiāo)和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)與玉柴、大柴、江鈴及楊柴等輕機(jī)廠商比并沒(méi)有顯著的優(yōu)勢(shì)。

　　表7：目前國(guó)內(nèi)車(chē)用柴油機(jī)廠商國(guó)Ⅳ產(chǎn)品資源準(zhǔn)備情況

　　表注：1、目前國(guó)內(nèi)國(guó)Ⅳ柴油發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)尚處于初始階段，表中機(jī)型是根據(jù)相關(guān)廠家發(fā)布的信息分析得出的；表中列出的20個(gè)廠商的具有國(guó)Ⅳ排放潛力的43個(gè)機(jī)型，相比現(xiàn)生產(chǎn)國(guó)Ⅲ機(jī)型減少了18種，新增了6種.。
     
　　2、目前國(guó)Ⅲ技術(shù)路線(xiàn)中的電控燃油噴射部分主要有電控高壓共軌、電控泵噴嘴、電控單體泵和H泵＋EGR，共計(jì)4種，經(jīng)長(zhǎng)期演變，形成了如下的配套應(yīng)用格局：電控高壓共軌——沃爾沃、奔馳、康明斯、濰柴、玉柴、錫柴；電控泵噴嘴技術(shù)——沃爾沃、曼、康明斯；電控單體泵技術(shù)——奔馳、珀金斯、依維柯、道依茨大柴、東風(fēng)商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)；H泵＋EGR技術(shù)——曼、中國(guó)重汽。

　　6  2009年展望：需求小幅下降，走勢(shì)前低后高

　　如前所述，車(chē)用柴油機(jī)的市場(chǎng)走向主要由商用車(chē)市場(chǎng)走向來(lái)決定，而在商用車(chē)各細(xì)分車(chē)型市場(chǎng)中，從近幾年走勢(shì)來(lái)看，除重卡增減波動(dòng)幅度較大以外，其它車(chē)型的波幅相對(duì)小而穩(wěn)定，一般不大于15%。故從某種意義上講，重卡的市場(chǎng)走向決定了車(chē)用柴油機(jī)的市場(chǎng)走向。

　　眾所周知，由于金融危機(jī)的爆發(fā)和蔓延，2009年國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境將繼續(xù)惡化已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。由于國(guó)民汽車(chē)消費(fèi)信心和消費(fèi)能力下降，再加上中國(guó)汽車(chē)出口國(guó)需求大幅萎縮等原因，2009年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)近五、六年最困難的年份，而其中重卡行業(yè)面臨的形勢(shì)將更加嚴(yán)峻。除了經(jīng)濟(jì)減速、國(guó)Ⅲ實(shí)施重卡成本增加等不利因素外，更重要的不利因素是重卡市場(chǎng)已趨于飽和。2005～2007年，我國(guó)重卡持續(xù)3年高速增長(zhǎng)，雖然與國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展密不可分，但是由于這三年產(chǎn)品的高速投放，特別是08年上半年的透支消費(fèi)，使得國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和。

　　盡管近半年政府出臺(tái)系列汽車(chē)新政“組合拳”救市，例如，08年9月1日開(kāi)始對(duì)汽車(chē)消費(fèi)稅率的調(diào)整；08年11月9日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，確定了當(dāng)前進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的十項(xiàng)措施，同時(shí)決定2008年第四季度新增1000億元中央政府投資，到2010年底新增投資4萬(wàn)億元；08年12月19日起對(duì)成品油價(jià)格的下調(diào)；09年元旦開(kāi)始燃油稅的正式實(shí)施；1月14日出臺(tái)的“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃”……但是顯然，這些新政主要是針對(duì)乘用車(chē)和輕型車(chē)，對(duì)重、中型車(chē)市場(chǎng)的拉動(dòng)作用有限。

　　因此，筆者預(yù)計(jì)，2009年重卡市場(chǎng)總體需求為負(fù)增長(zhǎng)的可能性很大，不過(guò)負(fù)增長(zhǎng)的幅度將不會(huì)太高，應(yīng)該在-20％以?xún)?nèi)；若綜合考慮到輕、微卡市場(chǎng)和客車(chē)市場(chǎng)09年將會(huì)與08年持平或小幅增長(zhǎng)，最終預(yù)測(cè)09車(chē)用柴油機(jī)市場(chǎng)總體需求將會(huì)小幅下降，具體降幅應(yīng)該不會(huì)超過(guò)8％。
　　
　　若從分月度走勢(shì)來(lái)看，因?yàn)?008年車(chē)用柴油機(jī)市場(chǎng)是前5個(gè)月“火”、后7個(gè)月“冰”，故09年前5個(gè)月銷(xiāo)量同比下降將無(wú)須質(zhì)疑，后7個(gè)月同比則可能呈現(xiàn)一些月份上升一些月份下降的走勢(shì)；若從環(huán)比走勢(shì)來(lái)看，因?yàn)?9年新增2萬(wàn)億投資項(xiàng)目的不斷兌現(xiàn)動(dòng)工，預(yù)計(jì)09年重卡及車(chē)用柴油機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)低開(kāi)高走，即前低后高，下半年銷(xiāo)量大于上半年銷(xiāo)量的可能性較大。