盤點(diǎn)2008年中國重卡行業(yè)（一）

　　在悲喜交加、多災(zāi)多難的2008年，重卡市場經(jīng)歷了從波峰到波谷的發(fā)展歷程。

　　元月份，南方遭遇50年未遇的雪災(zāi)，煤碳需求量瞬間急增；二、三月份，重點(diǎn)工程中的京、津、唐等周邊城市為了北京奧運(yùn)會加快了城市改造步伐。盡管隨之而來出現(xiàn)了油荒、原材料價(jià)格大漲導(dǎo)致重卡價(jià)格上漲等不利因素，卻絲毫沒有影響到重卡的銷售，3月份重卡整體銷量達(dá)到89558輛，同比增速高達(dá)67.31%；雖然3月份以后市場漸漸回歸理性，但在7月1日執(zhí)行國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)和5月份四川汶川遭遇里氏8.0級地震的的推動下，四五月份的銷量仍然高達(dá)81868輛、71762輛，均大幅高于同期水平；6月份又遇到油價(jià)大幅上漲，盡管如此，6月份重卡銷量也有59088輛，同比增速仍然高達(dá)27.28%。這使得大部分企業(yè)在上半年就完成了全年任務(wù)的60%，甚至70%。

　　但是，隨著7月份銷售淡季的來臨，似乎一切都發(fā)生了改變，尤如多米諾骨牌，一切不利因素蜂擁而至：奧運(yùn)限產(chǎn)限行，年初開始實(shí)施的從緊的貨幣政策的效應(yīng)也隨之而來，在建項(xiàng)目停建、人民幣加速升值，大量中小企業(yè)相繼倒閉；市場需求低迷，鋼鐵、港口、礦山、煤碳、電力、水泥、家居等運(yùn)輸量驟減，使得原本是重卡的銷售旺季的11月份重卡單月銷量僅為18490輛，繼續(xù)延續(xù)了9月以來下行的趨勢，成為了1~11月整體銷量中的最低點(diǎn)。若與2005、2006、2007年同期相比，11月的銷量不到2007年的一半，約為2006年的2/3，已接近2005年同期單月銷量(17385輛)。好在到了年底的12月份，市場終于露出了笑臉，12月實(shí)現(xiàn)銷售20255輛，環(huán)比增長9.55%，重卡也成為12月份細(xì)分市場中唯一一種銷量環(huán)比呈增長的品種。全年重卡銷售完成540448輛，同比增長10.87%，市場占有率達(dá)到16.57%，同比小幅增長0.82%。

　　一、重卡市場競爭格局分析

　　在2008年重卡市場上，較具競爭力的企業(yè)有中國重汽、東風(fēng)公司、一汽解放、陜西重汽、福田歐曼、上汽紅巖、北方奔馳、安徽江淮和安徽華菱等9家企業(yè)，其中，中國重汽、一汽解放和東風(fēng)重卡銷量均在10萬輛以上，銷量增幅也在兩位數(shù)；其余6家年銷量均在萬輛以上。

　　中國重汽高居行業(yè)榜首，實(shí)現(xiàn)銷售111424輛，同比增長11.63%，市場占有率達(dá)到20.62%，同比提升0.14個百分點(diǎn)。一汽解放以107093輛的銷量排行第二，同比增長11.27%，市場占有率19.82%，同比提升0.07個百分點(diǎn)。東風(fēng)重卡排行第三，銷量實(shí)現(xiàn)106490輛，同比增長20.01%，市場占有率達(dá)到19.70 %，同比增長1.50%。陜西重汽位居行業(yè)第四，重卡銷量實(shí)現(xiàn)65084輛，同比增長8.31%，市場占有率實(shí)現(xiàn)12.04%，同比增長-0.28%。歐曼排行第五，重卡銷量實(shí)現(xiàn)57107輛，同比增長0.81 %，市場占有率實(shí)現(xiàn)10.57 %，同比增長-1.05%。北方奔馳排行第六，重卡銷量達(dá)到25038輛，同比增長66.17%，增速位居行業(yè)前九強(qiáng)第一，高于重卡行業(yè)增速55.30個百分點(diǎn)，市場占有率實(shí)現(xiàn)4.63%，同比增長1.54%。上汽紅巖排行第七，銷量達(dá)到22337輛，同比增長-7.06%，是主流重卡企業(yè)中唯一一家銷量下降的企業(yè)，占有率實(shí)現(xiàn)4.13%，同比增長-0.80%。安徽華菱重卡銷量達(dá)到12828輛，同比增長14.20%，市場占有率達(dá)到2.37%，同比增長0.07%。安徽江淮重卡銷量超過萬輛，達(dá)到10786輛，同比增長4.87%，市場占有率也出現(xiàn)小幅下降，增長-0.11%，達(dá)到2.0%。

　　在重卡底盤市場上，2008年國內(nèi)重卡底盤總銷量達(dá)到239547輛，同比增長10.58%，回落25.18個百分點(diǎn)。有7家企業(yè)在爭奪。其中，東風(fēng)、一汽解放、中國重汽、安徽華菱銷量增速均在兩位數(shù)。這其中：

　　東風(fēng)公司高居行業(yè)榜首，全年實(shí)現(xiàn)銷量63812輛，同比增長16.40%，占有率也有1.33%的提升，達(dá)到26.64%。一汽解放排名第二，實(shí)現(xiàn)銷量54217輛，同比增長25.80%，市場占有率22.63%，同比提升2.74個百分點(diǎn)。中國重汽位居第三，實(shí)現(xiàn)銷量39011輛，同比增長11.55%，市場占有率16.29%，同比提升0.14個百分點(diǎn)。陜西重汽銷售26339輛，同比小幅增長4.79%，市場占有率11.00%，小幅下降0.61個百分點(diǎn)。2008年福田歐曼重卡底盤銷量出現(xiàn)萎縮，全年銷量達(dá)到23957輛，同比增長-7.99%，市場份額也大幅下降2.02個百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)10.00%。排名第六的上汽紅巖底盤銷量也不盡人意，銷售實(shí)現(xiàn)20351輛，同比增長-3.90%，市場份額下降1.28個百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)8.50%。排名行業(yè)第七的安徽華菱，2008年實(shí)現(xiàn)銷售9882輛，同比增長12.04%，市場份額有0.05%的增長，達(dá)到4.13%。

　　在牽引車市場上，2008年國內(nèi)牽引車市場需求增速出現(xiàn)回落，由上年同期的91.86%的增長率下降至僅增長9.21%。全年實(shí)現(xiàn)銷售194155輛，同比僅增長9.21%。在行業(yè)前7強(qiáng)中，除北方奔馳銷量出現(xiàn)翻番（增速111.04%），安徽華菱、東風(fēng)公司和福田歐曼增速均在兩位數(shù)之外，其余三家：一汽解放、中國重汽和陜西重汽增速均在個位。其中，一汽解放位居行業(yè)第一，實(shí)現(xiàn)銷售50589輛，同比增長5.33%，市場占有率實(shí)現(xiàn)26.06%，同比下降0.96%個百分點(diǎn)；中國重汽排名第二，實(shí)現(xiàn)銷量34518輛，同比增長4.36%，市場占有率17.78%，下降0.83%。福田歐曼排名第三，銷量實(shí)現(xiàn)32409輛，同比增長12.85%，市場份額實(shí)現(xiàn)16.69%，增長0.54%。陜西重汽排行第四，實(shí)現(xiàn)銷量32105輛，同比小幅增長2.6%，市場份額快速下降1.07個百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)16.54%。東風(fēng)公司排名第五，實(shí)現(xiàn)銷量30516輛，同比增長16.27%，市場份額有0.95%的增長，達(dá)到15.72%。行業(yè)排名第六的北方奔馳，2008年?duì)恳囈渤尸F(xiàn)快速增長的發(fā)展勢頭，全年實(shí)現(xiàn)銷量8566輛，同比增長111.04%，高于行業(yè)增幅101.83個百分點(diǎn)，市場占有率也快速提升2.13個百分點(diǎn)，達(dá)到4.41%。安徽華菱以2946輛的總銷量，22.09%的增長率，和1.52%的占有率位居行業(yè)第七，市場份額小幅增長0.16%。

　　二、2008年重卡市場特點(diǎn)分析

　　2008年上半年，在市場需求火爆和國Ⅲ排放實(shí)施的日益臨近的感召下，國內(nèi)主流重卡企業(yè)除生產(chǎn)銷售忙忙碌碌之外，期間還掀起了國Ⅲ車銷售、服務(wù)和技能等方面的培訓(xùn)浪潮，幾乎每個企業(yè)都參與了其中，參與培訓(xùn)人員涉及銷售、服務(wù)、廣大用戶等多個層次人員，地點(diǎn)波及到市場的每個角落。下半年市場需求持續(xù)低迷，使國內(nèi)重卡企業(yè)市場攻略目標(biāo)開始轉(zhuǎn)向，尤其是進(jìn)入四季度，國內(nèi)主流重卡企業(yè)經(jīng)營方向開始發(fā)生轉(zhuǎn)變：一是加快了2009年新品面市的腳步；二是集體攜批量專用改裝車企業(yè)及專用改裝車產(chǎn)品，亮相專用車展覽會，加快了與專用改裝車企業(yè)聯(lián)誼的節(jié)奏…… 呈現(xiàn)以下的特點(diǎn)，引人注目。

　　1、一窩蜂上EGR發(fā)動機(jī)

　　由于中國重汽研制的EGR國Ⅲ發(fā)動機(jī)在價(jià)格上，僅比在其國Ⅱ機(jī)高出4000元，與國Ⅱ車相比，裝配EGR發(fā)動機(jī)的重卡的售價(jià)只增加了1萬元左右。與配備高壓共軌系統(tǒng)的國Ⅲ重卡相比，EGR重卡價(jià)格低1.5萬元左右。因此，在國Ⅲ執(zhí)行初期，裝配EGR發(fā)動機(jī)的重卡受到市場的追捧，據(jù)悉，在中國重汽三季度銷售的整車中，超過70%的是配備EGR車型。于是國內(nèi)重卡市場掀起了EGR浪潮：國內(nèi)重卡企業(yè)緊鑼密鼓地上裝配EGR發(fā)動機(jī)的重卡公告，東風(fēng)柳汽、華菱、江淮格爾發(fā)、湖北三環(huán)等整車廠家都紛紛改用重汽EGR國Ⅲ發(fā)動機(jī)；重卡發(fā)動機(jī)企業(yè)也加班加點(diǎn)趕制自己的EGR發(fā)動機(jī)，其中不乏康明斯（其EGR發(fā)動機(jī)僅比國Ⅱ機(jī)高出4000元）、濰柴、玉柴、錫柴等幾家企業(yè)。同時(shí)，一汽研發(fā)的內(nèi)置式EGR國Ⅲ發(fā)動機(jī)已經(jīng)通過臺架試驗(yàn)。ERG陣營正在不斷壯大。

　　2、國內(nèi)重卡企業(yè)對專用改裝車市場的布局接近尾聲

　　近年來，隨著市場對貨車專用化需求的逐年提高，國內(nèi)重卡企業(yè)對專用改裝車市場的攻伐呈加速之勢，尤其是從2004年以后，除加大生產(chǎn)非完整車輛、專用改裝車；加大加深與專用改裝車企業(yè)合作之外，重卡企業(yè)還加快了專用改裝車基地的布局。先后有中國重汽、陜西重汽、東風(fēng)公司、一汽解放、北方奔馳，甚至連輕卡行業(yè)老大的北汽福田都加入到了專用改裝車市場“淘金”的征程。

　　2008年，中國重汽新組建了包頭宏昌天馬、柳州運(yùn)力、湖北華威等三大改裝車基地；陜西重汽成立了長沙環(huán)通、河北滄州陜汽南風(fēng)、浙江瑞安云頂和寶雞高新區(qū)汽車工業(yè)圓等四大改裝車基地；東風(fēng)布局了四川資陽、雅安專汽，還掛牌成立了特種商用車公司；北汽福田新成立了青海福田潔神專用車有限公司、北汽福田金華重機(jī)項(xiàng)目。至此，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2008年年底，國內(nèi)主流重卡企業(yè)僅在專用改裝車基地方面的年產(chǎn)能就達(dá)到72.19萬輛。

　　其中，除2008年新建的三大改裝車基地外，中國重汽在2004年到2008年5年間，還先后建立了福建鑫宏達(dá)、山東棲霞桃村鎮(zhèn)、山東蓬萊、山東巨野、重慶忠縣云河、邯鄲市路神、山東濟(jì)南、梁山通亞、山東大力、陜北榆林東方和重汽石嘴山等共計(jì)14個專用改裝車基地，合計(jì)建成專用改裝車年產(chǎn)18.58萬輛。至此中國重汽對專用改裝車市場的布局接近尾聲，下一步中國重汽還將加大對零部件企業(yè)的整合力度。

　　陜西重汽加大對專用改裝車領(lǐng)域攻伐加速是從2005年開始的，除2008年新建的四大改裝車基地外，還建立了寶雞華山、中集陜汽(西安)、天津、延安、徐州等共計(jì)9個專用改裝車基地，項(xiàng)目完成后，將形成年產(chǎn)專用改裝車18.8萬輛能力。

　　北汽福田則是從2006年開始的。先后在湖北棗陽、新疆廣匯、青海和浙江金華等地建立了4個專用改裝車基地，預(yù)計(jì)將形成專用改裝車年產(chǎn)能6.76萬輛。

　　一汽解放專用改裝車基地建設(shè)加速是從2005年開始的，先后建立了內(nèi)蒙古億陽、瑞安、梁山東岳、梁山通亞、福建新華旭、重慶大江、中集華駿、阜新永生、河北捷華等9個專用改裝車基地，最終將形成專用改裝車年產(chǎn)能9.95萬輛。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2008年年底，使用東風(fēng)底盤的改裝廠約有30余家，遍布在成都、雅安、寧夏、青海、深圳、上海和湖北省等地，其中湖北省境內(nèi)最多，約有20余家，已經(jīng)形成專用改裝車年產(chǎn)能至少在10萬輛以上。
北方奔馳2004年4月成功收購了重慶鐵馬重汽，2006年與泉州遠(yuǎn)東專汽合作，布局了山東蓬萊，目前形成專用改裝車年產(chǎn)能8.1萬輛。2009年北奔還將加快改裝廠的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，將與至少5～6家有實(shí)力的改裝廠合作，以實(shí)現(xiàn)北奔銷量3萬輛的目標(biāo)。
　
　　至此，大規(guī)模的專用改裝車基地建設(shè)將接近尾聲，下一步主流重卡企業(yè)對重要零部件資源的爭奪即將拉開帷幕。

　　3、2009年重卡企業(yè)全面進(jìn)軍專用改裝車市場的號角吹響

　　市場需求的持續(xù)低迷，使主流重卡企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向了專用改裝車市場，進(jìn)入第四季度，這一進(jìn)程呈加快之勢。就在2008年10月份在上海召開的2008第三屆上海國際專用汽車暨零部件展覽會上，一汽解放、東風(fēng)商用車、北汽福田和中國重汽都一起攜帶龐大的專用車陣容參展，此情此景為近年來未曾出現(xiàn)過的，國內(nèi)重卡企業(yè)2009年全面進(jìn)軍專用改裝車市場的號角就此吹響：

　　東風(fēng)商用車帶來了由14家改裝單位改裝的水泥攪拌車、郵政車等15款專用車輛。一汽解放推出了由13家專用車企業(yè)改裝的17款專用車。福田帶來了16款專用車等。東風(fēng)天錦還把2009年的市場目標(biāo)鎖定在突破1萬輛，并計(jì)劃天錦通過專用車這個通道，要完成總銷量目標(biāo)的70%左右。中國重汽專汽公司2009年計(jì)劃建成2萬輛各類重型專用車年產(chǎn)能，2010年達(dá)到3萬輛水平。中國重汽集團(tuán)2008年年初還決策，在濟(jì)南320畝地上建1萬輛產(chǎn)能的自卸車基地，實(shí)現(xiàn)自卸車就靠近整車廠就近進(jìn)行改裝，青島廠區(qū)外遷選址高新區(qū)，占地約800畝地，形成2萬輛產(chǎn)能。

　　為了搶占2009年專用改裝車市場先機(jī)，接近年底，主流重卡企業(yè)開始對專用改裝車市場展開強(qiáng)大攻勢。除了重申2007年給予專用改裝車企業(yè)的優(yōu)惠待遇之外，一些企業(yè)還對07年的優(yōu)惠待遇進(jìn)行了補(bǔ)充和完善。11月中、下旬，中國重汽奔赴上海、湖北，先后在上海、武漢和荊門召開了座談會和國Ⅲ產(chǎn)品推介會，全國約有85家專用改裝車企業(yè)參加了會議。11月下旬，一汽解放在北京召開北京區(qū)域市場研討會，為2009年解放在當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品、公告、計(jì)劃儲備等方面提前做好準(zhǔn)備，北京區(qū)域代理商、主要改裝廠、服務(wù)站、北京地區(qū)解放核心用戶等40余人參加了會議。11月底，北汽福田專用汽車底盤應(yīng)用專題座談會在懷柔的歐曼汽車廠召開，北京20余家改裝廠的領(lǐng)導(dǎo)參加了會議。12月4日，以“溫暖北京行”為主題的陜汽重卡、濰柴動力第二代國Ⅲ重卡產(chǎn)品推介會在北京隆重召開，北京區(qū)域經(jīng)銷商、服務(wù)站、改裝廠和部分用戶代表共80余人參加了此次的推介會。

　　4、2008  上汽依維柯紅巖  北方奔馳冰火兩重天

　　2008年重卡市場，上半年的風(fēng)風(fēng)火火和下半年的冷冷清清均未能給重組后的紅巖帶來一絲溫暖，然而卻成就了重卡市場一匹“黑馬”——北方奔馳。兩家企業(yè)經(jīng)營呈現(xiàn)冰火兩重天。

　　首先從各自重卡總銷量上看，北方奔馳和紅巖分別實(shí)現(xiàn)25038輛和22337輛，同比分別增長66.17%（遠(yuǎn)高于其他企業(yè)51.97%～73.23%）和-7.06%，市場占有率分別實(shí)現(xiàn)4.63%和4.13%，同比增長1.54%和-0.80%。其次在牽引車市場上，北方奔馳和紅巖銷量實(shí)現(xiàn)8566輛和1815輛，增速分別達(dá)到111.04%和-31.56%，市場占有率分別實(shí)現(xiàn)4.41%和0.93%，同比增長2.13%和-0.56%。第三在重卡底盤市場上，北方奔馳沒有銷量，而紅巖銷量實(shí)現(xiàn)20351輛，同比增長-3.9%，市場占有率達(dá)到8.5%，同比增長-1.28%。

　　2009年兩家企業(yè)都將發(fā)力，其中，北奔提出年度目標(biāo)3萬輛，而紅巖目標(biāo)為2.8萬輛。北方奔馳將提供銷售融資和全方面營銷業(yè)務(wù)兩大支持，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)弱勢區(qū)域、改裝網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和4S店建設(shè)三大突破，拓展自卸車市場、寬體車市場、華東市場、西南市場和出口市場等五大市場，將4S店的數(shù)量由目前的27家擴(kuò)大到60家。而紅巖將把2009年定為新品集中投放年，將以特霸、杰獅、翔凌等豐富的產(chǎn)品體系、完善的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架和高效的售后服務(wù)去滿足市場、服務(wù)用戶，提升銷售訂單系統(tǒng)管理(DMS)、物流改裝系統(tǒng)管理(GPS)，加快信息處置速度和信息的準(zhǔn)確反饋，并將有Steyr、紅巖T8新大康、紅巖特霸TAMPA、紅巖杰獅Genlyon、紅巖翔凌等5個平臺的產(chǎn)品滿足市場。在這一年中，紅巖年產(chǎn)4萬輛的新廠即將建成。
（未完待續(xù)）