勾勒2008中國汽車零部件業(yè)發(fā)展輪廓

　　從國Ⅲ排放標準實施，到奧運掀起新能源汽車熱潮，越來越多的人發(fā)現(xiàn)，制約我國自主品牌汽車快速健康發(fā)展的不只是整車研發(fā)和制造技術(shù)，還有基礎(chǔ)性的零部件。

　　關(guān)于商用車國Ⅲ發(fā)動機和自動變速器技術(shù)路線的討論，幾乎持續(xù)了整整一年。這樣的討論已經(jīng)超越技術(shù)本身，還涉及到相關(guān)利益、甚至政府管理方面的問題。無論結(jié)果如何，如此大范圍地公開討論關(guān)乎行業(yè)命運的重大問題，這本身就是一種進步。行業(yè)媒體在其中發(fā)揮了重要作用。

　　今年，我國加入WTO以來首次遭遇貿(mào)易爭端敗訴，也發(fā)生在汽車零部件行業(yè)。然而，接受了全球化洗禮的中國零部件行業(yè)，以出乎人們意料的成熟平靜面對這個結(jié)果。

　　當我們掃描今年中國汽車零部件行業(yè)的幾幅畫面，再用關(guān)鍵詞把它們串聯(lián)在一起，就勾勒出2008年零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本輪廓。

　　關(guān)鍵詞-爭論

　　今年發(fā)生在零部件領(lǐng)域的兩起技術(shù)路線之爭，是非常具有中國特色的。

　　從今年7月1日起，3.5噸以上商用車全部實施國Ⅲ排放標準，不達標的新車不許銷售。這條消息使一些本來寄希望于標準推遲實施的商用車和發(fā)動機企業(yè)，立刻感到巨大的壓力。

　　自主品牌發(fā)動機企業(yè)實現(xiàn)國Ⅲ排放的核心技術(shù)―――電控燃油噴射系統(tǒng)存在嚴重缺失。德國博世國Ⅲ電噴系統(tǒng)占中國60%的市場份額，其次是德爾福、電裝、西門子，本土電噴企業(yè)只有不到5%的市場份額，外國公司掌握了絕對話語權(quán)。

　　自主品牌發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)決定奮起直追，但卻被復雜的技術(shù)路線選擇所困擾。國家發(fā)改委確定了三條推薦的主要技術(shù)路線：電控高壓共軌、電控單體泵和電控泵噴嘴技術(shù)。是否應該由政府管理部門推薦技術(shù)路線，這本身就引起一些爭議。然而，此后重汽推出的電調(diào)泵加EGR發(fā)動機又以“個案”身份上了公告。這樣，行業(yè)內(nèi)掀起了關(guān)于國Ⅲ發(fā)動機“第四條路線”的大討論。

　　今年發(fā)生在變速器領(lǐng)域的“故事”與國Ⅲ發(fā)動機驚人地相似。

　　我國乘用車領(lǐng)域自動變速器目前由少數(shù)跨國公司主導，被稱為技術(shù)領(lǐng)域的“最后一個堡壘”。隨著市場對自動變速器需求的增加，自動變速器核心技術(shù)缺失問題也顯得特別嚴重。年初，業(yè)內(nèi)傳出發(fā)改委希望組織汽車企業(yè)聯(lián)合開發(fā)DCT的消息，變速器行業(yè)技術(shù)路線問題立刻成為討論焦點：AT、AMT、DCT和CVT，對于這四項技術(shù)的優(yōu)缺點大家眾說紛紜。

　　11月25日，在發(fā)改委牽頭之下，12家汽車企業(yè)與博格華納成立合資公司，聯(lián)合開發(fā)DCT，博格華納占合資公司股權(quán)的66%。這12家企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)自主乘用車領(lǐng)域90%以上的市場份額。

　　有人為這種聯(lián)合叫好，也有人為技術(shù)領(lǐng)域的孤注一擲表示擔憂。

　　世界汽車技術(shù)已經(jīng)有近百年的積累，作為后起國家，我國汽車零部件核心技術(shù)缺失可以部分歸結(jié)為歷史原因。為了加速追趕世界先進水平，政府幫助企業(yè)作出了選擇，這樣可以集中產(chǎn)業(yè)力量攻克難關(guān)。但政府抉擇能否代替市場選擇?這樣的選擇又潛藏著多大風險?這些都需要通過實踐來檢驗。

　　關(guān)鍵詞-敗訴

　　今年2月23日，世貿(mào)組織初步判定中國對超過政策60%以上的進口零部件按整車特征收稅，違反相關(guān)貿(mào)易規(guī)則。從這天開始，行業(yè)內(nèi)外對中國汽車零部件的命運擔憂也越來越重。7月18日，世貿(mào)組織宣布中國零部件進口政策違反世貿(mào)規(guī)則。

　　這是我國自2001年加入WTO以來，首次在貿(mào)易爭端中敗訴。

　　2005年，在我國實施《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進口管理辦法》后，跨國公司掀起了在中國的投資熱潮，投向我國汽車零部件行業(yè)的協(xié)議投資額達40億美元。其中發(fā)動機、變速器、底盤、制動系統(tǒng)等關(guān)鍵總成和與之相關(guān)的投資占了當年投資總額的大頭。到了2006年，跨國零部件公司在華投資接近300億元。

　　有人認為，這次敗訴將使CKD造車再次盛行，自主零部件企業(yè)面臨更嚴峻地挑戰(zhàn)。

　　然而，跨國零部件企業(yè)在中國投資的腳步似乎沒有減慢，單純建設(shè)生產(chǎn)工廠已不能滿足它們的需求，眾多零部件跨國公司對華戰(zhàn)略開始更進一步，即建立中國技術(shù)中心。德國大陸集團新亞洲總部及技術(shù)中心已在上海動工，工程總投資達6000萬歐元，預計2009年5月完工。日本最大的軸承廠商―――日本精工(NSK)決定在江蘇昆山建立大型技術(shù)中心，投資額約為44億日元，計劃2009年投入使用。美國博格華納公司在上海也建立了技術(shù)中心，總投資3500萬美元。今年年初，麥格納去年在江蘇常州建成的動力總成技術(shù)中心正式啟用第二實驗室。

　　在投資環(huán)境和市場容量方面，中國市場仍是世界上最好的投資區(qū)域之一，這一點在金融危機愈演愈烈的當下，顯得更加明顯。即使沒有政策限制，外資企業(yè)從利益全局考慮，也會不斷提高零部件本土化率。

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　　關(guān)鍵詞-滲透

　　相對于乘用車，我國商用車領(lǐng)域的零部件配套一直保持著相對自給自足的狀態(tài)。然而，這種表面看上去平靜的“自然經(jīng)濟”，今年開始遭遇來自跨國零部件巨頭的挑戰(zhàn)。

　　德國零部件巨頭大陸集團，已經(jīng)與中國卡車制造企業(yè)中國重汽簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，世界著名傳動部件制造商采埃孚，今年已經(jīng)分別與福田和宇通簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　業(yè)內(nèi)有人驚呼，商用車配套企業(yè)正面臨著越來越危險的處境?？鐕髽I(yè)用了20多年完成在中國乘用車市場的布局，現(xiàn)在輪到商用車這塊“蛋糕”了。

　　在零部件行業(yè)呼吁商用車企業(yè)“留給本土零部件企業(yè)一個成長空間”的同時，人們也關(guān)注，本土零部件企業(yè)如何能盡快成長起來，如何擺脫原來僅有的價格優(yōu)勢，形成真正的技術(shù)優(yōu)勢。

　　關(guān)鍵詞-新能源

　　隨著國際油價的不斷波動和奧運環(huán)保車示范項目的成功，新能源汽車給零部件行業(yè)帶來了新的發(fā)展機會。

　　節(jié)能環(huán)保的鋰電池成為人們關(guān)注的焦點。今年6月以來，多家國際汽車企業(yè)與電子企業(yè)陸續(xù)聯(lián)合進行大規(guī)模的鋰電池投資，包括豐田與松下、日產(chǎn)與NEC、大眾與三洋、博世與三星等。

　　在全球投資鋰電池熱的背景下，我國新興鋰電池企業(yè)渴望抓住新的機會。

　　比亞迪、深圳比克等公司目前都具備動力電池小規(guī)模產(chǎn)業(yè)化能力。預計在今后2~3年內(nèi)，我國將投入20億元左右的資金，專門用于生產(chǎn)鋰電池，加強產(chǎn)業(yè)化技術(shù)和工藝的研發(fā)。預計在2010年左右，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)將會有大突破，屆時會有20萬~30萬輛汽車配裝鋰電池，能夠滿足目前混合動力汽車及小型純電動汽車對電池的需求。同時，價格也會大幅下降，電池的可靠性、使用壽命將會進一步提高。

　　除電池外，跨國公司也開始了與新能源汽車相關(guān)的其他零部件的布局。比如德爾福今年就曾宣布，將在2009年開始在中國生產(chǎn)一部分混合動力汽車所需的關(guān)鍵零部件。電裝、江森等企業(yè)都相當重視新能源汽車零部件的開發(fā)，非常重視中國發(fā)展新能源汽車零部件的機會。

　　跨國零部件公司正在把新能源汽車作為戰(zhàn)場，不斷向中國市場擴展，而我國的新能源汽車配套企業(yè)卻寥寥無幾。只有增強本土零部件供應商的實力，才能使我國汽車企業(yè)在新能源汽車技術(shù)競爭方面，與跨國巨頭真正站在同一起跑線上。

　　關(guān)鍵詞-“?！迸c“機”

　　金融風暴席卷全球，不少中小型零部件企業(yè)在出口銳減、資金鏈緊縮的嚴峻考驗下走向破產(chǎn)。當我們從更高的視角、更長的時間內(nèi)辨證地看待這場金融風暴，發(fā)現(xiàn)這確實是“危”與“機”并存的一段特殊時期。

　　國際金融危機帶給世界零部件巨頭不小的沖擊，也給了不斷成長的中國零部件企業(yè)難得的機會。美國一權(quán)威機構(gòu)的調(diào)查結(jié)果顯示，全球80家主要汽車零部件企業(yè)有20%在1年之內(nèi)將出現(xiàn)重大財務問題，1/3的美國零部件企業(yè)財務狀況糟糕。原材料漲價、勞動力成本上漲以及不斷增加的退休人員福利成本等問題，正在成為國際大型零部件企業(yè)的沉重負擔，把一些企業(yè)推向破產(chǎn)的邊緣。不少行業(yè)專家呼吁，中國零部件企業(yè)應學會通過跨國并購實現(xiàn)快速成長。

　　隨著國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境的變化，整零關(guān)系也在發(fā)生微妙的變化。

　　中國汽車行業(yè)整零關(guān)系一直不太正常，很多人把其稱為“父子”或“主仆”關(guān)系。整車企業(yè)采購過程中，過分壓低零部件采購價格，從長遠看對零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展不利，也將間接影響整車企業(yè)的發(fā)展。在這種情況下，零部件企業(yè)很難具備超前發(fā)展能力，自主創(chuàng)新也就失去了方向。

　　金融危機使原來僅靠勞動力和原材料等成本優(yōu)勢生存的零部件企業(yè)，很難維持下去。生存下來的都是具有技術(shù)實力的企業(yè)，這很可能在改變零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時，也改變整零關(guān)系，使零部件企業(yè)獲得更多話語權(quán)。

　　最近傳來的消息，由于采購價格不合理，上海某零部件企業(yè)已經(jīng)開始拒絕為某國內(nèi)大型整車企業(yè)配套，這在過去是不可想像的。

　　在金融危機的影響下，我國汽車產(chǎn)業(yè)的整零關(guān)系有可能會朝著健康方向發(fā)展。